1. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] 4/4ºÐ±â ¾Æ½Ã¾Æ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀº stay
4/4ºÐ±â ¾Æ½Ã¾Æ ¼ö¿ä´Â softÇßÀ¸¸ç °¡°ÝÀº stay ÁßÀÌ´Ù. È«Äá°ú ´ë¸¸Àº $470~495/MT(45g), ½Ì°¡ÆúÀº $465~490/MT(45g), ű¹Àº $475~500/MT(45g)À¸·Î
À¯ÁöµÇ°í ÀÖ°í Àεµ´Â $500~550/MT(45g) ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ÀεµÀÇ
ÈÆó°³ÇõÀÌ Áö³ 11¿ù 8ÀϺÎÅÍ ½Ç½ÃµÇ¾î 500·çÇÇ¿Í 1000·çÇÇÀÇ Àü¸é »ç¿ëÀ» ÁßÁö½ÃÄ×´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ Àμâ, ÃâÆÇ ½ÃÀåÀÌ À§ÃàÀÌ ¶Ñ·ÇÀÌ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ÇöÀç Àεµ ½Å¹®¿ëÁö Æò·®Àº 42g, 45g¿¡¼ 40gÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼¿¡ ÀÖ°í 40gÀÇ upcharge´Â 42g ´ëºñ
$15~30/MT ³ô°Ô Ã¥Á¤µÇ¾î ÀÖ´Ù. ³»³â 1/4ºÐ±â
¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ Àü¸ÁÀº stay·Î °¡°Å³ª ¾à°£ ¶³¾îÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â »ý»êÀÚµéÀÇ ¿ø°¡ »ó½Â¿¡ ±âÀÎÇÑ °¡°ÝÀÎ»ó º¸´Ù °èÀýÀû ºñ¼ö±â·Î ÀÎÇÑ ¼ö¿ä°¨¼Ò°¡ ´õ Å©±â ¶§¹®À¸·Î Àü¹®°¡µéÀº
ºÐ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[ºÏ¹Ì] ½ÃÀåÀÇ ¾à¼¼Áö¼Ó
CFS ºÏ¹Ì½ÃÀåÀº ¼ºÅº ¿¬¸»°ú »õÇظ¦
¸ÂÀÌÇÏ¿© ºñ¼ö±â¿¡ Á¢¾î µé¾î ½ÃÀåÀÇ ¾à¼¼°¡ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ °¡°ÝÀº ´õ ÀÌ»ó ¶³¾îÁöÁö ¾Ê°í Á¤Ã¼ Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ºÏ¹ÌÀÇ ½Å¹®Áö ½ÃÀåÀº solidÇÑ
°¡°ÝÀÌ À¯ÁöµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç Resolute Forest Products´Â
12¿ù~1¿ù Áß¿¡ ¾à 18,000Åæ °¨»êÇÒ °èȹÀ»
°¡Áö°í ÀÖ´Ù.
[À¯·´] CWF 4/4ºÐ±â À¯·´½ÃÀåÀº ¿©ÀüÈ÷ ¾à¼¼
4/4ºÐ±â À¯·´ CWFÀÇ ¼ö¿ä´Â °è¼ÓÀûÀ¸·Î °¨¼Ò¼¼¿¡ ÀÖ°í °¡°Ý ¶ÇÇÑ ¿©¸§ ÀÌÈÄ Ç϶ô¾Ð¹ÚÀÌ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿µ±¹ÀÇ °¡°ÝÀº ¿ÃÇØ ¿¬¸»±îÁö´Â º¯ÇÏÁö ¾ÊÀ» Àü¸ÁÀÌ¿© ³»³â ÃÊ 10%ÀÇ
°¡°ÝÀλó °èȹÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. À¯·´´ë·úÀº ±Ý³â ¸»±îÁö ¾î´À Á¤µµ °¡°ÝÀ» ¿Ã·Á¾ß Çϳª ºó¾àÇÑ ¼ö¿ä·Î °¡°ÝÀλóÀ»
½ÇÆÐÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ¸ç ¿ÀÈ÷·Á buyerµé·ÎºÎÅÍ °¡°ÝÇ϶ô ¾Ð¹ÚÀÌ ½ÉÇØÁö´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. Áö³ 9¿ùÀº ¿©¸§ ÀÌÈÄ °¡°Ý»ó½ÂÀ» ¿¹»óÇßÀ¸³ª ±â´ë¸¦ ±ú°í µ¶ÀÏ, ÇÁ¶û½º, ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼´Â
euro5~10/MT Ç϶ôÇß°í ¼ö¿äµµ Àü³âµ¿±â ´ëºñ 5.2% ¶³¾îÁ³´Ù. 10¿ù¿¡´Â 9¿ù¿¡ ¶³¾îÁø °¡°ÝÀ» °Ü¿ì À¯ÁöÇßÀ¸¸ç 11¿ù¿¡´Â ´Ù½Ã buyerµéÀÇ Ãß°¡ Ç϶ô¾Ð¹ÚÀÌ ½ÉÇØÁ³À¸¸ç 12¿ù¿¡´Â ÃÖ´ëÇÑ °¡°Ý ÇÏ°À» ¸·±â À§ÇØ producerµéÀº »ç·ÂÀ»
´ÙÇÏ°í ÀÖ´Â »óÅÂ¶ó º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. À¯·´´ë·ú°ú ¿µ±¹ÀÇ »ý»êÀÚµéÀº ³»³â ÃÊ¿¡ ¹ÝµîÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª Àü¹®°¡µéÀº
³»³â ÇϹݱâºÎÅÍ °¡°ÝÀ» »ó½ÂµÈ´Ù´Â ºñ°üÀû Àü¸ÁÀ» ³»³õ°í ÀÖ´Ù.
[È£ÁÖ] È£ÁÖ ¹«¿ª´ç±¹Àº Áß±¹»ê A4 ¼öÀÔ¿¡ ´ëÇØ
Á¶Á¤µÈ Dumping marginÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
È£ÁÖ ¹«¿ª´ç±¹Àº
Áö³ 2015³â 1~1¿ù±îÁöÀÇ A4 ¼öÀԻ꿡 ´ëÇÑ Á¶»ç¸¦ ¸¶Ä¡°í Á¶Á¤µÈ duping marginÀ»
¹ßÇ¥Çß´Ù. Áß±¹ APRILÀÇ CVD ¸¶ÁøÀº 2.2%, ±× ¹Û¿¡ Áß±¹»êÀº 8%. Àεµ³×½Ã¾Æ»êÀº 2%ÀÌÇÏ·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ±×·¯³ª AD marginÀº Áß±¹
Asia symbolÀº 3.7%, UPM China´Â
34.4%, ±× ¹Û¿¡ Áß±¹»êÀº 40%, Àεµ³×½Ã¾Æ»êÀº
57.6~72.8%, ºê¶óÁú»êÀº 31.9%, ű¹»êÀº
13.4~23.7%·Î Á¶Á¤µÇ¾ú´Ù. À̹ø AD¿Í CVD´Â Nippon PaperÀÇ È£ÁÖ ÀÚȸ»çÀÎ Australian PaperÀÇ ÀÇ·Ú·Î W/F copy paper
70~100gÀÇ ¼öÀÔ º¹»çÁö¿¡ ÇÑÁ¤µÈ °ÍÀÌ´Ù.
3. PULP
[ºÏ¹Ì] ºÏ¹ÌÀÇ pulp ½ÃÀåÀº ÇöÀç ¹Ù´ÚÀ̶ó°í
º¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Domtar, Resolute, Eldorado´Â 2017³â 1¿ù 1ÀÏÀÚ·Î °¡°ÝÀλó
Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä°¡
Áõ°¡µÇ´Â °¡¿îµ¥ ºÏ¹ÌÀÇ NBSK 12¿ù °¡°ÝÀº $5/MT ¶³¾îÁø $990/MTÀ¸·Î °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2017³â 1¿ù 1ÀÏÀÚ·Î Domtar´Â $20/MT Àü°ÝÀλóÀ» Áö³ÁÖ¿¡ ¹ßÇ¥ÇßÀ¸¸ç Resolute ¿ª½Ã ³»³âºÎÅÍ $20/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß´Ù. À̷νá NBSK 2017³â 1¿ù list °¡°ÝÀº $1,010/MTµÈ °ÍÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ SBSKµµ »õÇغÎÅÍ
$20/MT ¿Ã·Á $965/MT¿¡ ¿ÀÆÛ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ°í
BHKµµ $20/MT ÀλóÇÏ¿© $860/MTÀ¸·Î
ºÏ¹Ì½ÃÀå¿¡ °øÇ¥Çß´Ù. ÁÖ·Î Áß±¹½ÃÀå¿¡ NBSK¸¦ ÆǸÅÇÏ´Â Mercer¿Í
West Fraser´Â NBSK°¡°ÝÀ» $20/MT ¿Ã·Á $590/MT(CIFÁß±¹)À¸·Î ½ÃÀå¿¡ ¾Ë·È°í Catalystµµ $20/MT »ó½ÂÇÑ $600/MT(NBSK)À¸·Î Áß±¹½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß´Ù. ¹Ý¸é¿¡ BSK ºÏ¹Ì spot°¡°ÝÀº ÇöÀç °¢°¢ $5/MT Ç϶ôÇÏ¿© NBSK´Â
$550~580/MT, SBSK´Â $495~515/MT BHK´Â $470~490/MT ¼öÁØÀ¸·Î °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. Eldorado´Â BEK °¡°ÝÀº ºÏ¹Ì»çÀå¿¡´Â $860/MT, À¯·´½ÃÀå¿¡´Â $680/MT, ¾Æ½Ã¾Æ¿¡´Â $530/MTÀ¸·Î Àλó ¿ÀÆÛ ÁßÀÌ´Ù.
[³²¹Ì] Eldorado BEK °¡°Ý Àλó
³²¹Ì¿¡¼ 4¹ø°·Î Å« Eldorado ÆÞÇÁȸ»ç´Â 2017³â 1¿ù 1ÀÏÀÚ·Î BEK °¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ¿© ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀº $530/MT, ºÏ¹Ì½ÃÀåÀº $860/MT, À¯·´½ÃÀåÀº $680/MT ÆǸŠÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ¾Õ¼ Fibria¿Í
Suzano´Â Áß±¹½ÃÀå¿¡ $20/MT ¿Ã·Á $570/MT¿¡
¿ÀÆÛ Áß¿¡ ÀÖ¾ú´Ù. ÇÑÆí APPÀÇ Àεµ³×½Ã¾Æ OKI BHK mill(280¸¸Åæ/y)´Â °øÀå°¡µ¿ÀÌ ¿¬±âµÇ¾î ³»³â
ÃÊ ÀϺΠ»ý»êÇϱâ·Î ÇßÀ¸³ª ¾ÆÁ÷ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÀÏÁ¤ÀÌ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Æ ³²¹Ì»êµéÀÇ °¡°ÝÀλó rush´Â ´çºÐ°£ °è¼ÓµÉ
Àü¸ÁÀÌ´Ù.
4. RECOVERED PAPER
[Áß±¹] Áß±¹½ÃÀå RCP °¡°Ý »ó½Â¼¼
Áß±¹½ÃÀåÀÇ RCP°¡°ÝÀÌ °è¼ÓÇؼ ¿À¸£°í ÀÖ´Ù. Mixed paper´Â Áö³ 10ÀÏ µ¿¾È RMB120/MT »ó½ÂÇØ RMB1,400~1,870/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í OCC´Â RMB100~120/MT ¿Ã¶ó RMB1,750~2,070/MT¾Ö ¿ÀÆÛ
ÁßÀÌ´Ù. Áß±¹ÀÇ RCP °¡°ÝÀÌ ¿À¸£´Â ÀÌÀ¯´Â Áß±¹ ³»¼ö½ÃÀåÀÇ
È£Á¶¿Í Àü¼¼°èÀÇ °ø±ÞÀÌ tightÇÑ RCP ¼öÀÔ°¡°ÝÀÇ »ó½Â°ú
¸Â¹°¸®±â ¶§¹®ÀÎ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. Áß±¹½ÃÀå¿¡ ¼öÀԵǴ US OCC´Â $5~8/MT ¿Ã¶ó $220~225/MT, US ONP´Â $5/MT »ó½ÂÇØ $195~200/MT, US mixed paper´Â $10/MT ¿À¸¥ $188~192/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. EU OCC´Â $5/MT ¿À¸¥
$200~210/MT, EU ONP´Â $5~10/MT »ó½ÂÇÑ $180~190/MT, mixed paper´Â $5/MT ¿À¸¥ $175~180/MT ÆǸŵǰí ÀÖ´Ù. J OCC´Â $226~228/MT¾Ö stay ÇÏ°í ÀÖ°í J ONP´Â $2/MT ¶³¾îÁø
$231~233/MT, J mixed paper´Â $2~3/MT ¿À¸¥ $223~225/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
5. WORLD NEWS
[ÇÁ¶û½º] ÇÁ¶û½º Á¦Áö¾÷°è´Â ³»³â 1¿ùºÎÅÍ ¡°new eco-tax¡±¸¦ ³³ºÎÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÁ¶û½º Á¾ÀÌ»ý»êÀÚ. ¹«¿ª¾÷ÀÚ, ÃâÆÇ»ç µîÀº ³»³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ ÇÁ¶û½º ȯ°æ±¹¿¡¼ Á¦Á¤ÇÑ »õ·Î¿î ¡°eco-tax ¡°¿¡ Àû¿ëµÇ¾î euro 56/MTÀÇ ¼¼±ÝÀ» ³»¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ ¹ýÀº Áö³ 7¿ù ÇÁ¶û½º ȯ°æºÎ¿¡¼ ¸¸µç ¹ý·ü·Î ¡°taxe ecofolio¡±¶ó°í
ºÒ¸®´Â ÆÞÇÁ, Á¦Áö¾÷°èÀÇ »çȸÀû Ã¥ÀÓÀ» °Á¶ÇÏ´Â ÀÏÁ¾ÀÇ social
tax¶ó°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÁ¶û½º ȯ°æ±¹Àº ÀÌ ¼¼±ÝÀ¸·Î Á¦ÁöÀÇ Ã³¸®¿Í Àç»ý¿¡ Áö¿ø ȤÀº ÅõÀÚÇÒ
°ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø °¡¿îµ¥ ³»³âºÎÅÍ Àç»ý fiber¸¦ 50%ÀÌ»ó
ÇÔÀ¯ÇÑ Á¾ÀÌ Á¦Ç°À» »ý»êÇÏ´Â ¾÷ü¿¡´Â 10%ÀÇ º¸³Ê½º°¡ Àû¸³µÇ¸ç UVÀçÁúÀ̳ª non-deinking ink¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¾÷ü¿¡´Â 5%ÀÇ penalty¸¦ Àû¿ëÇÒ ¿¹Á¤À̶ó°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
* Ãâó: PPI
PULP & PAPER VOL.38, NO.48 / PPI EUROPE VOL.31, NO.47 / PPI ASIA VOL.19,
NO.47 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.48