1. BOARD
[ºÏ¹Ì] ºÏ¹Ì »ý»ê¾÷üµé, ¸¶Áö¸· ¼ø°£¿¡ ¶óÀ̳ÊÁö $50, Áß½ÉÁö $60 ÀλóÇÏ´Ù
ºÏ¹Ì Containerboard »ý»ê¾÷üµéÀº
¸¶Áö¸· ¼ø°£¿¡ °¡À» °¡°Ý ÀλóÀ» ½ÃµµÇÏ¿´´Ù. 3¹ø°·Î ±Ô¸ð°¡ Å« »ý»ê¾÷üÀÎ Georgia-PacificÀº 10¿ù 9ÀϺÎÅÍ white topÀ» Æ÷ÇÔÇÑ
Linerboard °¡°ÝÀ» $50, Medium °¡°ÝÀ»
$60 ÀλóÇÏ°Ú´Ù°í Áö³ÁÖ¿¡ ¹ßÇ¥ÇÏ¿´´Ù. 5¹ø° ±Ô¸ðÀÇ
KapStoneÀº Georgia-PacificÀÇ ¹ßÇ¥°¡ ÀÖÀº ¸çÄ¥ ÈÄ À¯»çÇÑ ¼öÁØÀÇ °¡°Ý
Àλó ¹ßÇ¥¸¦ ÇÏ¿´´Ù.
´ëºÎºÐÀÇ Àü¹®°¡µéÀº IP,
WestRock, Packaging Corp of America µîÀÇ ÁÖ¿ä »ý»ê¾÷üµéÀÌ °¡°ÝÀλóÀ» µû¸¦ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ¿´À¸³ª, ´õ ¸¹Àº ¾÷üµéÀÎ °¡°Ý ÀÎ»ó¿¡ ¹ß ¸ÂÃâÁö´Â ¾ÆÁ÷ ºÒºÐ¸íÇÏ´Ù.
¹Ú½º ¼ö¿ä´Â ¿©ÀüÈ÷ °ß°íÇÏ°í
containerboard µÎ Â÷·ÊÀÇ Ç㸮ÄÉÀο¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °øÀå °¡µ¿·üÀº 90% ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª, 1³â µ¿¾È 3¹ø°
°¡°ÝÀλó ½Ãµµ¿©¼ ÃÖÁ¾ ¹ÙÀ̾îµéÀÌ ¹Ú½º °¡°Ý Ãß°¡ ÀÎ»ó¿¡ °·ÂÈ÷ ÀúÇ×ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
2. RECOVERED PAPER
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹ Recovered Paper °¡°ÝÀÌ
ºü¸¥ ¼Óµµ·Î »ó½ÂÇÏ´Ù.
Áß±¹ Á¤ºÎÀÇ RCP ¼öÀÔ
Á¦ÀçÀÇ °á°ú, Áß±¹ ³»¼ö ½ÃÀåÀÇ ½É°¢ÇÑ RCP ºÎÁ· ¹®Á¦°¡
¾ß±âµÇ¾ú°í Á¾ÀÌ ¹× º¸µå »ê¾÷ÀÌ È¥µ·¿¡ ºüÁö°Ô µÇ¾ú´Ù.
ÇÑÆí ´ç±¹Àº 9¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ, ÁÖ¿ä ¸ñÇ¥ Áö¿ªÀÎ º£ÀÌ¡ ÁÖº¯À» Æ÷ÇÔÇÏ¿© Àü±¹ÀûÀΠȯ°æ
´Ü¼Ó¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áß±¹ Á¦Á¶¾÷üµéÀº 10¿ù 18ÀÏ º£ÀÌ¡¿¡¼ °³ÃÖµÉ Áß±¹ °ø»ê´çÀÇ Á¦ 19Â÷ National Congress ¶§±îÁö °ø±â ¿À¿°À» ÁÙÀÌ´Â °ÍÀÌ À̹ø ȯ°æ ´Ü¼ÓÀÇ ¸ñÇ¥¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí, Áß±¹ °øÀåµéÀº 12¿ù±îÁö 2018³â¿¡ ´ëÇÑ RCP
¼öÀÔ ¶óÀ̼±½º¸¦ Çã¶ôÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÓÀ» ¾Ë±â¿¡, Áß±¹ ³» °ø±Þ¾÷üµé·ÎºÎÅÍ ¹°·®À» ±¸¸ÅÇÏ´À¶ó
½Î¿ì°í ÀÖ´Ù. RCP ¼öÀÔ ±ÔÁ¦¿Í ȯ°æ ´Ü¼ÓÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ïÁö¸é¼ ³»¼ö
RCP °¡°Ý°ú ¿ÏÁ¦Ç° °¡°ÝÀÌ ÇÏ´Ã ³ôÀº ÁÙ ¸ð¸£°í Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù.
Áß±¹ pre-consumer ¹×
¼öÀÔ OCC´Â ¹Ì±¹ OCC¿Í ºñ±³ÇÒ ¶§ 2ÁÖ°£ RMB 390~580 ($60~89) ±ÞµîÇÏ¿© RMB 3,404~ 3,490 ÀÌ µÇ¾ú´Ù. ÀÌ´Â 17% VAT¸¦ Á¦Çϸé $399~458 °ú °°Àº ¼öÁØÀÌ´Ù. ÀÌ´Â 3¿ù¸»ÀÇ °¡°Ýº¸´Ù 2¹è
ÀÌ»ó ³ôÀº °¡°ÝÀ¸·Î, 3¿ù¸»¿¡ Áß±¹ brown grade´Â RMB 1,400~1,580 À¸·Î °¡Àå ³·Àº °¡°ÝÀ» ±â·ÏÇß¾ú´Ù. ¶Ç
´Ù¸¥ premium brown grade Á¦Ç°ÀÎ
post-consumer OCC °¡°ÝÀº RMB 350~590 ±ÞµîÇÏ¿© RMB 2,930 ~ 3,390 ÀÌ µÇ¾ú´Ù.
Áß±¹ÀÇ mixed paper ¿Í corrugated board ´Â RMB 480~590 ¿Ã¶ó, RMB 2,810~3,280 ±îÁö ÀλóµÇ¾ú´Ù.
Áß±¹ ONP´Â RMB 2,202~2,800 ·Î Å« º¯µ¿ÀÌ ¾ø¾ú´Ù. ±×·±µ¥, brown grade ÀÇ °¡°ÝÀÌ ±ÞµîÇÑ´Ù°í Áß±¹ ³» °íÁö ¼öÁý·®ÀÌ Å©°Ô ´Ã¾î³ªÁöµµ ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÑ´Ù.
¿Ü±¹ ¾²·¹±âÀÇ ¹Ð¼ö¸¦ ¸ØÃá °Í ¿Ü¿¡µµ,
³»¼ö RCP ¼öÁý Áß°¡°¡ Áß±¹ Á¤ºÎ °èȹÀÇ ÀϺο´À¸³ª,
RCP¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ °íÁö°¡ ÀÌ¹Ì µ·ÀÌ µÈ´Ù´Â ÀνÄÀÌ ÀÖ¾î¼, °¡Á¤À̳ª »ç¹«½Ç, »ê¾÷ Áö¿ª µî¿¡¼ °íÁö ¼öÁýÀº È¿À²ÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´Ù. Àα¸°¡
¹ÐÁýµÈ Áö¿ª¿¡¼´Â ƯÈ÷ ÀçÈ°¿ë·üÀÌ ¸Å¿ì ³ô´Ù. ´õ ÀÌ»óÀÇ ¹°·®À» ¸¸µé¾î ³»´Â °ÍÀº ½±Áö ¾Ê´Ù°í ÀüÇß´Ù.
RCP °ø±Þ ºÎÁ·°ú °¡°Ý ±ÞµîÀ¸·Î, ¸¹Àº P & B °øÀåµéÀÌ »ý»êÀ» ¸ØÃß¾î¾ß Çß´Ù. ±×·¯³ª Å« ¾÷üµéÀº end-user °¡°Ý ±Þµî ¶§¹®¿¡ ¿ÀÈ÷·Á »ý»êÀ» Áõ°¡½ÃÄ×´Ù.
ÇÑÆí, Áß±¹ÀÇ ¼öÀÔ Á¦Àç·Î
ÀÎÇØ °ø±Þ¾÷üµéÀº ´Ù¸¥ ¾Æ½Ã¾Æ ±¹°¡·Î ¹æÇâÀ» ¹Ù²Ù¾î, ÇØ´ç Áö¿ª¿¡ °úÀ×°ø±Þ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏ¿´´Ù. ±× °á°ú °¡°ÝÇ϶ôÀÌ ÀϾ´Ù.
US OCC´Â Áö³ 2ÁÖ°£ $30~45 Ç϶ôÇÏ¿© $205~220 ÀÌ µÇ¾ú°í, ¾Æ½Ã¾Æ ¹ÙÀ̾îµéÀº $200 ¾Æ·¡·Î ÀÎÇÏÇÏ·Á°í ÈïÁ¤ÇÏ¿´´Ù. À¯·´ OCC´Â $28~45 Ç϶ôÇÏ¿© $170~190 ÀÌ µÇ¾ú´Ù.
ÀϺ» OCC´Â $40~55 Ç϶ôÇÏ¿© $180~220À¸·Î, ¹Ì±¹ ONP´Â $20 ³»¸° $140~150 ¿¡ °¡°ÝÀÌ Çü¼ºµÇ¾ú´Ù. À¯·´ ONP´Â $30 ¶³¾îÁ®
$140~150 ÀÌ µÇ¾ú°í, ÀϺ» ONP´Â Á¦ÇѵÈ
¹°·® ¶§¹®¿¡ ±×·°Àú·° °¡°ÝÀ» À¯ÁöÇÏ¿©, $280~285 ¿¡¼ $280
·Î ÀÎÇÏ °ßÀûµÇ¾ú´Ù.
¹Ì±¹ mixed paper´Â $20 ³»·Á¼ $130~140 À¸·Î,
À¯·´ mixed paper´Â $30 ³»·Á $140~150 À¸·Î µÇ¾ú´Ù. ±×¸®°í ±ú²ýÇÏ°í ºÐ·ù°¡ Àß µÈ Ç°Áú·Î
ÀÎÁ¤¹Þ´Â ÀϺ» mixed paper´Â ¿Ï¸¸ÇÑ Ç϶ô¼¼¸¦ º¸¿´´Âµ¥,
$175~180 À¸·Î, $10~15 Ç϶ôÇÏ¿´´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] ÆÞÇÁ¿Í °íÁö
ºñ¿ë »ó½ÂÀ¸·Î, Áß±¹ÀÇ Æ÷Àå¿ë BOARD °¡°Ý ÀλóµÇ´Ù
Áß±¹ Packaging Board »ý»ê¾÷üµéÀº(Recycled ¿Í Virgin ¸ðµÎ) 9¿ù »ó¹Ý±â µ¿¾È ³î¶ö ¸¸ ÇÑ °¡°Ý ÀλóÀ» °æÇèÇÏ¿´´Ù.
Nine Dragon Paper
(Holdings) ¿Í Lee & Man Paper, ±×¸®°í Jian Paper ´Â
À̹ø ´Þ ÃÊ¿¡Linerboard °¡°ÝÀ» RMB
250~350($38~54) ÀλóÇÏ°Ú´Ù°í ÀÌ´Þ ÃÊ¿¡ ¹ßÇ¥Çß¾ú´Ù. ±×¸®°í Áö³ÁÖ RMB 500~600 ÀλóÀ̶ó´Â Ãß°¡ °¡°Ý ÀλóÀÌ ¹ßÇ¥µÇ¾ú´Ù. Áï°¢
½ÇÇöµÈ´Ù¸é 140g kraft-top liner °¡°ÝÀÌ RMB
6,000 ÀÌ»ó µÇ¾î, 1³â Àüº¸´Ù 80% ºñ½ÎÁö´Â
»õ·Î¿î ¿ª»ç¸¦ ¾²°Ô µÈ´Ù.
°í°µµ corrugating
mediumµµ À¯»çÇÑ °¡°Ý ÀλóÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥, 9¿ù »ó¹Ý±â¿¡¸¸ RMB 750~900 ÀλóµÇ¾ú´Ù.
8¿ù RMB 350~400 Àλó
ÈÄ¿¡ recycled cartonboard °¡°ÝÀº ÀÌ´Þ µé¾î ´Ù½Ã »ó½ÂÇÏ¿´´Ù. Áö³ 2ÁÖ µ¿¾È µÎ ¹ø¿¡ °ÉÄ£ °¡°Ý Àλó ¹ßÇ¥°¡ ÀÖ¾ú´Âµ¥, °¢°¢ RMB 250~300 °ú
RMB 300 ÀλóÀ̾ú´Ù. Coated ivory ºÎ¹®Àº
8¿ù¸» RMB 100 ÀλóÀÌ ¹ßÇ¥µÇ¾î ½ÇÇöµÇ°í ÀÖ´Ù.
À̹øÁÖ APP China,
Shandong Chenming Paper Holdings, Sun Paper Cartonboard ±×¸®°í Asia Symbol Àº RMB 200 ÀλóÀ» Áï°¢ ½ÇÇöÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ °¡°Ý ÀλóÀº »ý»êºñ¿ë ¾Ð¹Ú°ú ÆÞÇÁ¿Í RCPÀÇ °¡°Ý ±Þµî ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÁÖ¿ä ÆÞÇÁ °¡°ÝÀº ÃÖ±Ù ÀλóµÇ¾ú´Âµ¥, ƯÈ÷ ÀçÆǸŠ°¡°ÝÀÌ 2ÁÖ ¸¸¿¡
RMB 600 ÀÌ»ó ±ÞµîÇÏ¿´´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹ÀÇ ±¤ÀûÀÎ BOARD ¼ö¿ä ¶§¹®¿¡, SE Asian Æ÷Àå °¡°Ý ±ÞµîÇÏ´Ù
3ºÐ±â Kraftliner ¿Í Recycled board Á¦Ç°Àº µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ¿Í È«Äá¿¡¼ ±ÞµîÇÏ¿©, Virgin
Kraftliner °¡°ÝÀÌ $25 ¿Ã¶ó $620~640 ·Î
ÀλóµÇ¾ú´Ù. ±¹Á¦ kraftliner ¼ö¿ä´Â ºÏ¹ÌÀÇ ¼Òºñ
Áõ°¡¿Í À¯·´ÀÇ ¼öÃâ °¨¼Ò·Î Áõ°¡ÇÏ¿´À¸³ª, È«Äá°ú µ¿³² ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ³ôÀº °¡°ÝÀº ±¹³» ¼ö¿ä º¸´Ù´Â ÆÞÇÁ °¡°ÝÀÌ
¿À¸£°í °ø±ÞÀÌ Å¸ÀÌÆ®ÇØ Áö¸é¼ ºñ¿ëÀÌ »ó½ÂÇؼ ÀλóµÈ °ÍÀÌ´Ù. ƯÈ÷
USK °¡°ÝÀÌ ±ÞµîÇÏ¿´´Âµ¥, Áß±¹ º¸µå °øÀåµéÀÌ RCP ±¸¸Å¿¡
¾î·Á¿òÀÌ ÀÖÀÚ, ´ë½Å¿¡USK¸¦ »ç¿ëÇϱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, Áß±¹ÀÇ RCP ¿Í containerboard »ý»êÀÌ µ¿³²¾Æ½Ã¾ÆÀÇ recycled containerboard ½ÃÀå¿¡ ¿µÇâÀ» ³¢Ä£ °ÍÀÌ ºÐ¸íÇÏ´Ù.
¸ðµç Board°¡°ÝÀÌ ÃÖ¼Ò $30 ÀλóµÇ¾ú´Âµ¥, kraft-top lienr´Â ÇöÀç $540~580 ÀÌ°í, testliner´Â $425~460, recycled fluttingÀº $390~450 ÀÌ´Ù.
Áß±¹ÀÇ containerboard °øÀåÀÇ
Æó¼â¿Í ¿ø·á ºÎÁ·À¸·Î, Áß±¹¿¡¼ ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀ¸·ÎÀÇ Board ¼öÁÙÀº
¸ØÃß¾ú´Ù. ´ë½Å¿¡ Áß±¹ ¹ÙÀ̾îµéÀÌ µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ ±ÞÈ÷ Board¸¦
±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ Áß±¹ ¾÷üµéÀº Çѱ¹ °øÀå¿¡¼µµ Á¦Ç°À» ±¸ÇÏ°í Àִµ¥, ±×µ¿¾È Çѱ¹ ¾÷üµéÀºµ¿³²¾Æ½Ã¾Æ·Î ¼öÃâÇß¾ú´Ù.
°ø±Þ ºÎÁ· ¹®Á¦´Â µ¿³²¾Æ½Ã¾ÆÀÇ °¡°Ý »ó½Â ¿äÀÎÀÌ µÇ¾ú°í, °¡°ÝÀλóÀ¸·Î Àç°í ÃàÀû ¹®Á¦°¡ ¾ß±âµÇ°í ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.
3. PRINTING PAPER
[À¯·´] À¯·´ Á¦Á¶¾÷üµé, 10¿ùºÎÅÍ 5~8% CWF °¡°Ý Àλó
ÀÌŸ®ÀÇ Burgo ±×·ìÀº CWF °¡°ÝÀ» ÀλóÇÒ °èȹÀÓÀ» ¹àÇû´Ù. ȸ»ç¿¡ µû¸£¸é, CWF sheet¿Í reel °¡°ÝÀ» 10¿ùºÎÅÍ 5~7% ÀλóÇÏ°Ú´Ù°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ´Â, »ý»êºñ¿ëÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ »ó½Â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
8¿ù ¸», Burgo´Â CWF °¡°Ý ÀλóÀ» ¹ßÇ¥Çߴµ¥, À¯·´Áö¿ª¿¡ 5%, ´Ù¸¥ Áö¿ª¿¡´Â 7% ±îÁö ÀλóÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Lecta ¿ª½Ã CWF °¡°Ý Àλó¿¡
Âü¿©ÇÏ¿´´Ù. Lecta´Â two-side CWF sheets ¿Í reelÀ» 6~7% ÀλóÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
Á¦Á¶ ºñ¿ë, ƯÈ÷ ÆÞÇÁ °¡°ÝÀÇ ±ÞÀÛ½º·± »ó½Â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
Sappi Europe ¿ª½Ã 10¿ùºÎÅÍ CWF ¹× UWF °¡°ÝÀ» ÀλóÇÒ °èȹÀÌ´Ù. ¿¹»óÄ¡ ¸øÇÑ ¿øÀç·á °¡°Ý ÀλóÀ¸·Î, Sappi EuropeÀº ºñ¿ë
ÀÎÇ÷¹À̼ÇÀ» °¨³»ÇØ¾ß Çß°í, ÀÌ·Î ÀÎÇØ UWF ¹× CWF °¡°ÝÀ» 10¿ùºÎÅÍ 5~8% Àλó
Çϱâ·Î °áÁ¤ÇÏ¿´´Ù.
4. PULP
[¶óƾ] Fibria, Suzano - $30 BEK °¡°Ý Àλó ¹ßÇ¥
BEK ÃÖ´ë »ý»ê¾÷üÀÎ Fibria ´Â 10¿ù 1ÀϺÎÅÍ ¸ðµç ½ÃÀå¿¡¼
$30 ÀλóÇÏ°Ú´Ù°í ¹ßÇ¥ÇÏ¿´´Ù. µû¶ó¼ ºÏ¹ÌÀÇ BEK °¡°ÝÀº $1,120 À¸·Î, À¯·´ °¡°ÝÀº
$940, ±×¸®°í ¾Æ½Ã¾Æ´Â $750 À¸·Î ÀλóµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
Fibria´Â ÆÞÇÁ ¾÷üµé °¡¿îµ¥ 10¿ù °¡°Ý ÀλóÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ Ã¹ ¾÷üÀÌ´Ù.
9¿ù 19ÀÏ, Suzano ¿ª½Ã 10¿ù 1ÀÏÀÚ·Î
¸ðµç ½ÃÀå¿¡¼ BEK °¡°Ý ÀλóÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¿´°í, À̷μ Suzano ÀÇ BEK °¡°ÝÀº À¯·´¿¡¼ $940, ºÏ¹Ì¿¡¼ $1,130 ±×¸®°í ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ $760 À¸·Î ÀλóµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
Áö³ 9¿ù 1ÀÏ ºê¶óÁúÀÇ BEK »ý»ê¾÷üµéÀº ºÏ¹Ì, À¯·´ ±×¸®°í ¾Æ½Ã¾Æ/Áß±¹ °¡°ÝÀ»
$30 Àλó ¹ßÇ¥¸¦ Çß¾ú´Ù. Áö³ÁÖ °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é, °¡°Ý
ÀλóÀº ¼ö¿ä °¼¼¿Í °ø±Þ ºÎÁ· ¹®Á¦·Î ¿¹»óº¸´Ù ÀÏÂï ½ÇÇöµÇ¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù. 9¿ù ¹°·®Àº Áß±¹¿¡¼ ÀÏÂġ, 9¿ù ù ÁÖ¿¡ ¸¶°¨µÇ¾ú´Âµ¥, ÀÌ´Â Æò¼Ò¿Í ´Ù¸£°Ô ºü¸£°í ½±°Ô ÁøÇàµÇ¾ú´Ù°í
ÇÑ´Ù.
5. MARKET NEWS
[ºÏ¹Ì] Ç㸮ÄÉÀÎ Irma¿Í Harvey ·Î ÀÎÇÑ ÇÇÇØ´Â ´õ ÀÌ»ó ¾ø´Ù
8¿ù ¸»¿¡ Ç㸮ÄÉÀÎ Harvey°¡
Åػ罺¸¦ Áö³ª°£ ÀÌÈÄ¿¡µµ, Irma°¡ Florida, Georgia,
South Carolina µîÀ» ÈÈ°í Áö³ª°¡¸é¼ IP¿Í
WestRock, ±×¸®°í ´Ù¸¥ Á¦Áö, ÆÞÇÁ ¾÷üµéÀº °øÀå °¡µ¿À» ¸ØÃß¾î¾ß Çß´Ù. PPI Pulp&Paper Week ¿¡ Á¶»ç¿¡ ÀÇÇϸé, 18°³ÀÇ
ÆÞÇÁ ¹× Á¾ÀÌ °øÀåµéÀÌ µÎ Ç㸮ÄÉÀÎÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. µ¿ºÎ Åػ罺ÀÇ
IP ¿Í WestRock, ±×¸®°í ³²ºÎ FloridaÀÇ Resolute Forest Products tissue °øÀå°ú ´ë¼¾ç ºÏ¼ºÎ Áö¿ªÀÇ Caraustar ÀÇ recycled board °øÀå µîÀÌ ÇÇÇظ¦
ÀÔ¾ú´Ù. ±×·¯³ª, ±¤¹üÀ§ÇÑ °øÀå °¡µ¿ Á¤Áö¿¡µµ ¼³ºñ ÇÇÇØ¿¡
´ëÇÑ º¸°í´Â °ÅÀÇ ¾ø´Ù.
* Ãâó: PPI
P&P WEEK VOL.39, NO.36 / PPI ASIA VOL.20, NO.35 / PPI EUROPE VOL.32, NO.34
/ PPI LATIN VOL.13, NO.35