1. NEWSPRINT
[À¯·´] 2017³â »ó¹Ý±â ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý Çù»ó ½ÃÀÛ
À¯·´½ÃÀå ½Å¹®¿ëÁö
°¡°ÝÀº ÀÛ³â 12¿ù¿¡´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀ̾úÀ¸¸ç 12¿ù ÀÌÈÄ Áö±Ý±îÁö buyerµé°ú sellerµéÀº
2017³â »ó¹Ý±â °¡°ÝÀ» Çù»óÇÏ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù. Big publisherµéÀº volume¿¡ µû¸¥ °¡°ÝÀÎÇÏ·Î Euro 5~10/MT ÇÒÀÎÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í
ÀÖ°í producerµéÀº RCP ±¸¸Åºñ¿ë »ó½Â°ú ¿¡³ÊÁö »ý»êºñ¿ë
Áõ°¡·Î ¸»¹Ì¾Ï¾Æ euro20~25/MTÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» buyerµé¿¡°Ô
ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[À¯·´] CWF ¼ö¿ä ÇÏ°¼¼
Áö¼Ó
ÀÛ³â ÇϹݱâºÎÅÍ
Áö±Ý±îÁö À¯·´ÀÇ CWF ¼ö¿äÀÇ ÀúÇÏ´Â ÇØ°¡ ¹Ù²î¾îµµ Å©°Ô ³ª¾ÆÁöÁö ¾Ê°í ÀÖÀ¸¸ç ¿©ÀüÈ÷ °¡°Ýµµ steadyÇÏ°Ô ¸Ó¹°·¯ ÀÖ´Ù. supplierµéÀº ÀÌ·± ºÐÀ§±â °³¼±À»
À§ÇØ °¡°ÝÀλóÀ» 2017³â 1¿ùºÎÅÍ ½ÃµµÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª big buyer¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¿ÀÈ÷·Á °¡°ÝÀ» euro20/MT ÇÒÀÎÀ»
¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ¾î producerµéÀÇ °í½ÉÀº ±í¾î¸¸ °¡°í ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù.
[¼¼°è] ¾Æ¸£ÇîƼ³ª Á¤ºÎ´Â Áß±¹°ú Çɶõµå ¼öÀÔ»ê Coated paper¿¡ ´ëÇØ Anti-circumvention(¹Ý´ýÇΰü¼¼ ȸÇDZÝÁö)¸¦ Á¶»çÇϱâ
½ÃÀÛÇß´Ù.
¾Æ¸£ÇîƼ³ª Á¤ºÎ´Â
ÃÖ±Ù Áß±¹°ú Çɶõµå»ê ¼öÀÔ coated¿¡ ´ëÇÑ AnticircumventionÀ»
ÀÚ±¹³» Coated »ý»ê¾÷ü LedesmaÀÇ ÀÇ·Ú¸¦ ¹Þ¾Æ
º»°ÝÀûÀÎ Á¶»ç¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. 2012³â ¾Æ¸£ÇîƼ³ª·Î ¼öÃâÇÏ´Â ¹Ì±¹»ê(63.51%),
Çɶõµå»ê(91%), ¿À½ºÆ®¸®¾Æ»ê(98%), Áß±¹»ê(39.56%)ÀÇ ADD°ü¼¼¸¦ ºÎ°úÇÑ ÀûÀÌ Àִµ¥, À̵é Áß Çɶõµå¿Í Áß±¹»êÀÌ Á¦´ë·Î ¹Ý´ýÇΰü¼¼¸¦ ÀÌÇàÇÏ´ÂÁö¸¦ Á¶»çÇÏ´Â ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. Ç°¸ñÀº 10~50%ÀÇ ÆÞÇÁ°¡ ÇÔÀ¯µÈ 80~200g±îÁöÀÇ Æò·®ÀÇ w/f coated¿¡ ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù. ¾Æ¸£ÇîƼ³ª¿Í´Â º°µµ·Î Áß±¹»ê coated paper´Â ¹Ì±¹¿¡¼µµ ADD 3.64~135.84%, CVD 19.46~202.84% (2010³âºÎÅÍ)¸¦ ºÎ°ú ¹ÞÀº »óÅÂÀÌ°í EU¿¡¼
ADD 8~35.1%, CVD 4~12% (2011³âºÎÅÍ)ÀÇ °ü¼¼µµ ºÎ´ãÀ» ÇÏ°í ÀÖ¾î ÀÌÁß
»ïÁßÀ¸·Î ¹«¿ª À庮¿¡ ºÎµúÄ¡°í ÀÖ´Ù.
3. PULP
[¼¼°è] Arauco, IlimÀÇ Áß±¹ ½ÃÀå BSK, BHK
°¡°ÝÀ» ÀλóÇß´Ù.
Áö³ 12¿ù 21ÀÏÀÚ Àü¼¼°è Àç°í´Â ¾à
39ÀÏÄ¡ Á¤µµ·Î ¾ÆÁ÷±îÁö´Â ³ôÀº º¸À¯À²À» º¸ÀÌ°í ÀÖÀ¸³ª major »ý»êÀÚµé(Arauco, Fibria, Ilim, Metsaµî)Àº 2017³â 1¿ù 1ÀÏÀÚ·Î
Áß±¹½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀ» $20/MT Àλó Å뺸Çß°í NBSK »ý»ê¾÷üÀÎ Mercer, Sodra, Metsaµµ 1¿ù 1ÀÏÀÚ·Î ºÏ¹Ì½ÃÀå¿¡ $20/MT ÀλóÇÏ¿© $820/MT, NBHK´Â $860/MT¿¡ ½ÃÀå¿¡ announceÇß´Ù. Àü¼¼°èÀÇ ³ôÀº Àç°í¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÃÖ±Ù Áß±¹½ÃÀåÀÇ
¼ö¿äÀÇ Áõ°¡¿Í OKI millÀÇ °¡µ¿ Áö¿¬À¸·Î major »ý»êÀÚµéÀº
Áß±¹ ¼³ ¿¬ÈÞ Àü±îÁö °¡°ÝÀ» ÃæºÐÈ÷ ÀλóÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í È®½ÅÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. ÀÌ·Î½á ³²¹Ì»ê Áß±¹¼öÃâ
ÀλóµÈ °¡°ÝÀº BKP $590/MT, Arauco BEK $540/MT, Arauco UKP
$560~570/MTÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. BEK ¹Ì±¹ ½ÃÀåÀº $860/MT, À¯·´Àº $680/MT, ¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ª(Áß±¹Á¦¿Ü) $570/MT¿¡ Àλó ¿ÀÆÛÇÏ°í ÀÖ°í, ·¯½Ã¾Æ Ilim GroupÀº Áß±¹½ÃÀå¿¡ BSK $590/MT, BHK $510~530/MT¿¡ °¡°ÝÀ» Á¦½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[³²¹Ì] ³²¹ÌÀÇ BEK °ø±ÞÀÚµéÀº °¡°ÝÀÎ»ó¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í
ÀÖ´Ù.
2017³â »õÇظ¦ ¸Â¾Æ ³²¹ÌÀÇ BEK
producerµéÀº ¾ÕÀ¸·Î °¡°ÝÀ» ´õ¿í ¿Ã¸®·Á´Â ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ¶Ñ·ÇÇÏ´Ù. ÇöÀç 1¿ù Àλó¸ñÇ¥ °¡°ÝÀº ¾Æ½Ã¾Æ $570/MT, ºÏ¹Ì $860/MT, À¯·´ $680/MTÀε¥ ³²¹ÌÀÇ °ø±ÞÀÚµéÀº ¿©¼¼¸¦ ¸ô¾Æ 2017³â 2¿ù °¡°Ý ¶ÇÇÑ Ãß°¡ ÀλóÇÒ °ÍÀ̶ó°í ½ÃÀå¿¡ ¾ðÁúÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª
¾ÆÁ÷ È®Á¤µÈ °ÍÀº ¾ø´Ù°í À̾߱âÇÑ´Ù. ³²¹ÌÀÇ ÃÖ±Ù °¡°ÝµéÀº Àü³â´ëºñ ¾ÆÁ÷µµ ¸ø ¹ÌÄ¡´Â ºñÀ²À̹ǷΠÃÖ±Ù
Áõ±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä°¼¼¿Í OKI millÀÇ Áö¿¬ °¡µ¿À» ºô¹Ì·Î °¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ·Á´Â ¿òÁ÷ÀÓÀÌ Àû±ØÀûÀ¸·Î º¸ÀδÙ. ÇÑÆí ³²¹Ì³»¼ö ½ÃÀåÀº Áö³ 12¿ù ±âÁØ $10/MT Ç϶ôÇÏ¿© $490~510/MT¿¡ ¿ÀÆÛÁß¿¡ ÀÖ°í, ºê¶óÁú ³»¼ö ½ÃÀåÀº $650/MT ¼öÁØ¿¡¼ Å©°Ô º¯µ¿ ¾øÀÌ stayÇÏ°í ÀÖ´Ù.
4. RECOVERED PAPER
[ºÏ¹Ì] ºÏ¹Ì»ê Áß±¹Çâ OCC¼öÃâ°¡°ÝÀÌ Áö³ 12¿ù¿¡ $11/MT »ó½ÂÇØ Áö³
10¿ùºÎÅÍ 3°³¿ù µ¿¾È ´©Àû $30/MT ÀλóµÇ¾ú´Ù.
¹Ì±¹³» OCC FOB ³»¼ö°¡°ÝÀº Áö³´Þ ÃÊ $10/MT Àλó ÈÄ¿¡ »õÇØ µé¾î $5/MT Ãß°¡ ÀλóµÇ¾î ÇöÀç´Â ¾à $110~130/MT ¼öÁØÀ¸·Î
»ó½ÂµÇ¾ú´Ù, À۳⠵¿±â´ëºñ $34/MT ¿Ã¶úÀ¸¸ç ÀÌ´Â ÀÛ³â
µ¿±â ´ëºñ 42.5% ÀλóµÈ °ÍÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ Áß±¹¼öÃâ FAS °¡°ÝÀº $11/MT »ó½ÂÇÏ¿©
FAS LA°¡°ÝÀº $191/MT, FAS New York °¡°ÝÀº $179/MT·Î °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ OCCÀç°í ¶ÇÇÑ Ç϶ôÀ» °è¼ÓÇÏ¿© 12¿ù ¸» Àç°í´Â Àü³âµ¿±â ´ëºñ 25%Ç϶ôÇÏ¿© °ø±ÞºÎÁ·°ú ¼ö¿ä°¼¼¸¦ Áõ¸íÇÏ°í ÀÖ´Ù. OCCÀÇ °¡°ÝÀÌ
¿À¸§¿¡ µû¶ó Áß±¹Çâ mixed paperÀÇ °¡°Ýµµ $7~8/MT »ó½ÂµÇ¾úÀ¸¸ç ONPÀÇ °¡°ÝÀº $8~10/MT ÀλóµÇ¾ú´Ù. ±×¸®°í ¹Ì±¹SOP °¡°ÝÀº Áö³ ÇϹݱâ $30~40/MT »ó½Â ÀÌÈÄ Áö³ 12¿ùºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö tissue mill°ú deinking pulp millµéÀÇ ¼ö¿äÁ¤Ã¼·Î FOB $163/MT ¼öÁØ¿¡¼ stayÇÏ°í ÀÖ´Ù.
5. BOARD
[À¯·´] WLC »ý»êÀÚµéÀÇ
°¡°ÝÀλó ±â´ë Áß
Áö³ 12¿ù¿¡ À¯·´ÀÇ WLC(White Liner Chipboard) °¡°ÝÀÌ
¼ö¿äÀÇ »ó½ÂÀ¸·Î ¾à°£ ÀλóµÇ¾î 2017³â 1¿ù µé¾î °¡°ÝÀλó¿¡
´ëÇÑ Å« ±â´ë¸¦ ÇÏ¸ç ¾à euro20~30/MTÀÇ ÆøÀ¸·Î ¿À¸¦ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖÀ¸³ª buyerµéÀº ¿¬¸»¿¬½Ã ºñ¼ö±â¸¦ ÀÌÀ¯·Î sellerµéÀÇ Àλó ½Ãµµ¿¡
´ëÇØ °·ÂÇÏ°Ô ¹Ý¹ßÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹ÀÇ Packaging ½ÃÀåÀÇ °¼¼·Î È«Äá°ú µ¿³²¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ¼öÀÔ°¡°ÝÀÌ ¿À¸£°í ÀÖ´Ù.
ƯÈ÷ Áß±¹½ÃÀå¿¡¼ Áö³ÇØ ¿©¸§ºÎÅÍ Àç»ý containerbaordÀÇ °¡°ÝÀÌ ²ÙÁØÈ÷ ¿Ã¶ó Áö³ÇØ ¸»±îÁöRMB760/MT($105/MT)ÀÇ
»ó½ÂÆøÀ» º¸¿´´Ù. ±×¸®°í ÀÛ³â ÇϹݱ⠵¿¾È À§¾ÈÈ ÀýÇÏ¿¡ µû¸¥ ¿ø·áºñ(coal)¿Í RCP ±¸¸Åºñ¿ë »ó½ÂÀ¸·Î »ó½ÂºÐÀÌ Á¾ÀÌÁ¦Ç°°¡°Ý¿¡ ¹Ý¿µµÇ¾î °¡°ÝÀÌ ´õ¿í ¿À¸¥ °ÍÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ RCPÀÇ °ø±ÞºÎÁ·°ú °ø±â¿À¿° ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ down time °øÀåÀÌ ¸¹¾ÆÁ® Packing ½ÃÀåÀÇ Converter³ª distributorµéÀº ºÎÁ·ÇÑ Àç°í¸¦ ´ë¸¸, Çѱ¹, µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ ¼öÀÔÇؼ ä¿ö¾ß ÇϹǷΠȫÄáÀ̳ª ±× ¹Û¿¡ µ¿³²¾Æ½Ã¾ÆÀÇ
¼öÀÔ°¡°ÝÀº µ¿¹Ý »ó½ÂÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ÇüÆíÀÌ´Ù. °á°úÀûÀ¸·Î Áö³
4/4ºÐ±â Kraft-top liner´Â 3/4ºÐ±â
´ëºñ $50/MT, recycled flutingÀº $60~80/MT
»ó½ÂÇß´Ù. Áß±¹ ¼ö¿äÀÇ °¼¼ÀÇ ¹æÁõÀ¸·Î ´ë¸¸»ê ¼öÀԽà ³ôÀº °ü¼¼ 7.5%¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã ¾ø´Â Áö±ÞÀ¸·Î ¼öÀÔÇ°À» µé¿© ¿Â´Ù°Å³ª Çѱ¹ÀÇ ÆäÀÌÆÛ ÄÚ¸®¾Æ °æ¿ì À۳⠽Ŵë¾çÁ¦ÁöÀÇ ´ëü
¼öÃâ»ý»êÀ» ¸¶Ä¡°íµµ PM1À» ¼¼¿ìÁö ¾Ê°í ¿Ã ÇϹݱâ±îÁö recycled
fluting(¼öÃâ¿ë)À» »ý»êÇϱâ·Î ÀÏÁ¤À» Àâ°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó: PPI
EUROPE VOL.32, NO.1 / PPI ASIA VOL.20, NO.1 / PPI P & P VOL.39, NO.1 / PPI
LATIN AMERICA VOL.13, NO.1