1. MARKET PULP
[³²¹Ì] Suzano¿Í FibriaÀÇ ÇÕº´À¸·Î 14%ÀÇ ÆÞÇÁ ½ÃÀå°ú 1,080¸¸ÅæÀÇ ¼³ºñ´É·ÂÀ» º¸À¯ÇÑ °Å´ë ±â¾÷ ź»ýÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
2¿ù 19ÀÏ ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå
Å« BEK »ý»ê¾÷üÀÎ ºê¶óÁúÀÇ Suzano¿Í fibria°¡ ÇÕº´¹®Á¦¸¦ ³õ°í ³íÀÇÇß´Ù.
µÎ ±â¾÷ÀÇ ÀÚ»êÀ» ÇÕÄ¡°Ô µÇ¸é Àü ¼¼°è ÆÞÇÁ ½ÃÀåÀÇ 14%ÀÌ»óÀ» Â÷ÁöÇÏ°Ô µÇ°í
»ý»ê´É·Â 1,080¸¸ÅæÀ»
º¸À¯ÇÑ °Å´ëÇÑ ÆÞÇÁ »ý»ê¾÷ü°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù.
ºê¶óÁú ÆÞÇÁ ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ ÀáÀçÀû M&A °è¾àÀÌ
BEK»ý»ê·® Áõ°¡·Î ÀÎÇØ ¸î ³â µ¿¾È °í·ÁµÇ¾î ¿Ô´Ù.
¿ÃÇØ 1¿ù ºê¶óÁú ÀºÇà Bradesco BBI°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ º¸°í¼¿¡ µû¸£¸é,
ÀÌ ÇÕº´À¸·Î ±â¾÷°£ÀÇ ½Ã³ÊÁö È¿°ú¸¦ ¿¹»óÇÏ¸ç °¡Ä¡¸¦ âÃâÇÏ´Â °¡Àå ÁÁÀº
¹æ¹ýÀÌ µÉ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù.
-BEK capacity ¿¬°£ 1,080¸¸Åæ
-Paper capacity ¿¬°£ 137¸¸Åæ
-Net revenue Real 220¾ï
-Net debt Real 217¾ï
-Forestry base 220¸¸ Çퟸ£
-Number of mills 9°³
2. RECOVERED PAPER
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹ÀÇ »õ·Î¿î 0.5% ¿À¿° ¹°Áú Á¦ÇÑ ±ÔÁ¤Àº ¾Æ½Ã¾Æ RCP½ÃÀå¿¡ ¾Ç¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°í
ÀÖ´Ù.
3¿ù 1ÀϺÎÅÍ Áß±¹ÀÇ °íÁö
¼öÀÔÀÇ Çã¿ë ¿À¿° ¹°Áú ¼öÄ¡¸¦ 0.5%·Î Á¦ÇÑÇÏ´Â
»õ·Î¿î ±ÔÁ¤À» ¾î¶»°Ô ÀÌÇàÇÒ °ÍÀÎÁö¿¡ ´ëÇÑ ºÒÈ®½Ç¼ºÀ¸·Î Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä°¡
°¨¼ÒÇß´Ù.
ȯ°æº¸È£±¹Àº 2¿ù 9ÀÏ¿¡ 278,925Åæ¿¡ ´ÞÇÏ´Â Çã°¡ÁõÀ» 14°³ ¾÷ü¿¡ ¹ßÇàÇß´Ù.
RCPÀÇ ¼öÀÔÀÌ ±¹³»»êº¸´Ù ÈξÀ Àú·ÅÇϱ⠶§¹®¿¡ ÀÌÀü¿¡ ½ÂÀÎµÈ ¹°·® ÃÑ 460¸¸ÅæÀº
ÀÌ¹Ì ¼ÒºñÀڵ鿡 ÀÇÇØ °ÅÀÇ ´Ù ¼ÒÁøµÇ¾úÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Áß±¹ °øÀåÀº
0.5%¿À¿° ¹°Áú Á¦ÇÑ ¶§¹®¿¡ »õ·Ó°Ô ½ÂÀÎµÈ Çã°¡¸¦ »ç¿ëÇÏ±æ ²¨·Á ¿Ô´Ù.
ÇöÀç Áß±¹ °í°´µéÀÌ ÃÖ°í Ç°ÁúÀÇ RCP¸¸À» ±¸¸ÅÇÏ°í ÀÖ¾î
US OCC No.11¿Í
Europe OCC below 95/5¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ´ëºÎºÐÀÇ Á¦Ç°À» ÁÖ·Î ´ë¸¸°ú µ¿³² ¾Æ½Ã¾Æ µî
´Ù¸¥ ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀ¸·Î ÆǸÅÇØ¾ß Çß°í,
ÀÌ¹Ì °úÀ× °ø±ÞÀÌ ÁøÇà ÁßÀ̾ú´ø ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼µµ
°¡°ÝÀÌ °è¼Ó ¼ÒÆøÀ¸·Î Ç϶ôÇß´Ù.
Áß±¹¿¡¼ US OCC No. 11 °¡°ÝÀº 2ÁÖ
Àü¿¡ ºñÇØ $5-10¶³¾îÁø $180-195¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
´Ù¸¥ ¾Æ½Ã¾Æ ±¹°¡µéÀÇ Á¦Ç°Àº $5 ³·¾ÆÁø $160-170ÀÌ´Ù.
US select OCC´Â ½Ä·áÇ°Á¡¿¡¼ ¼öÁýµÇ°í Áß±¹°ú ´Ù¸¥ ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡¼ ¾à $200¿¡
ÆǸŵǰí ÀÖ´Ù.
US double sorted OCC No.12ÀÇ °¡°ÝÀº ±× Áö¿ª¿¡¼ $10 Ç϶ôÇÑ $210-230¿¡ ´ÞÇß´Ù.
new double lined kraft corrugated clippings°¡°ÝÀÌ Áß±¹¿¡¼
$280-300¿¡ À̸£Áö¸¸ µ¿³² ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ ´ÜÁö $200-210¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
European OCC´Â Áß±¹°ú ±âŸ ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡¼ $10-25³»·Á $160-165·Î ÇÏÇâ Á¶Á¤Çß´Ù.
Japanese OCC´Â Áß±¹¿¡¼ $10-12 ³»·Á
$180-185ÀÌ°í, Áß±¹ ÀÌ¿ÜÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ª¿¡¼ $10°¡
¶³¾îÁø $170À¸·Î ÆǸŵǰí ÀÖ´Ù.
Áß±¹¿¡¼ mixed paper ¼öÀÔÀÌ Àü¸é ±ÝÁöµÈ ÈÄ¿¡,
ONP¿Í ´Ù¸¥ deinkingÁ¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä´Â À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´Ù.
US ONP´Â Áß±¹¿¡¼ $5¸¦ ³»¸° $190-200, µ¿³²
¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ $170-180 ¼öÁØÀÌ´Ù.
European ONP Àº $150ÀÌ°í, Japanese
ONPÀº $30-35ÀÌ ³·¾ÆÁ® $230-240·Î
±Þ¶ôÇß´Ù.
US mixed paper¼öÁØÀº Áß±¹ ¿Ü Áö¿ª¿¡¼ $60-80
Ç϶ôÇÏ¿´´Ù.
[À¯·´] ÀÌÅ»¸®¾Æ Æó±â¹° °ü¸®
Çùȸ, °íÁö °¡°ÝÀÌ ±Þ¶ôÇÏÀÚ ÀÌ¿¡ ´ëóÇÒ °ÍÀ» Ã˱¸
ÀÌÅ»¸®¾ÆÀÇ Æó±â¹° °ü¸® Çùȸ(Unirima)´Â Áß±¹ÀÇ ¼öÀÔ±ÔÁ¦·Î ÀÎÇØ °íÁö°¡°ÝÀÌ ±Þ¶ôÇÏÀÚ
À̸¦ ÇØ°áÇϱâ À§ÇØ ÀÌÅ»¸®¾Æ Á¦Áö¾÷°è¿Í Á¤ºÎ¿¡ ½Å¼ÓÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÒ °ÍÀ»
Ã˱¸Çß´Ù.
ÇùȸÀåÀº ÀÌÅ»¸®¾Æ Á¦ÁöÇùȸÀÎ Assocarta¿Í ÀÌÅ»¸®¾Æ ȯ°æ °æÁ¦ °³¹ßºÎ¿¡ º¸³½ ¼½ÅÀ»
ÅëÇØ
ÀϺΠºÒ¸®ÇÑ »ç°Çµé, ƯÈ÷
Áß±¹ÀÇ Àç»ý ¿ø·á ¼öÀÔ ±ÝÁö ¶§¹®¿¡ °íÁö°¡°ÝÀÌ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¼öÁØ ÀÌÇÏ·Î ¶³¾îÁ³°í,
Á¦Áö °øÀåÀÌ ÁöºÒÇÏ´Â °¡°ÝÀº ¸î ´Þ Àü °¡°ÝÀÇ Àý¹Ý ¼öÁØÀ̾î¼
°æÁ¦ÀûÀÎ °üÁ¡¿¡¼ º¸¸é ÆóÁö ó¸®¿Í Á¦Áö °øÀåÀ¸·ÎÀÇ À̼ÛÀº ´õ ÀÌ»ó
ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ, ÀÌµé °ø±Þ¸ÁÀÇ ¸ðµç
°ü°èÀÚµéÀÌ ºñ»ó½ÄÀûÀÎ ÇൿµéÀ» °è¼ÓÇÑ´Ù¸é
Á¶¸¸°£ »ý»ê¾÷ü³ª â°í¿¡ ¿øÀÚÀç º´¸ñ Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇØ Àüü °ø±Þ¸ÁÀÇ °æÁ¦¿¡
¸í¹éÇÑ ÇÇÇظ¦ ÁÙ °ÍÀ̶ó°í ¸»Çß´Ù.
±×´Â µÎ ºÎó¿Í Assocarta°¡
¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ ÇØ°áÃ¥À» ã±â À§ÇØ Æ÷·³¿¡ ÃÊûÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î °á·ÐÀ» ³»·È´Ù.
3. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] ºÏ¹Ì Áö¿ªÀÇ ½Å¹®¿ëÁö ¼ö¿ä¸¦ ÃæÁ·Çϱâ À§ÇØ °í±ººÐÅõÇÔ¿¡ µû¶ó ¹ß»ýÇÏ´Â °ú¿ ¡ÈÄ
ºÏ¹Ì Áö¿ªÀÇ ½Å¹®¿ëÁö ¾÷üµéÀº À۳⠾à 100¸¸Åæ ¼³ºñ°¡ Æó¼âµÈ ÈÄ °í°´ÀÇ ¼ö¿ä¸¦ ÃæÁ·½ÃÅ°Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ¾î °í±ººÐÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é °í°´µéÀÇ ÀçÃË¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ³¯¾¾¿Í ±³Åë üÁõ, »ý»ê ´É·ÂÀÇ °¨¼Ò·Î ÀÎÇØ
³³±â¸¦ ¸ÂÃ߱Ⱑ ¾î·Á¿öÁö°í ÀÖ´Ù.
°ø±Þ ºÎÁ·À̶ó´Â ±Ùº»ÀûÀÎ ¹®Á¦´Â ºÏ¹Ì¿¡¸¸ ±¹ÇÑµÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
À¯·´¿¡¼ ÀÛ³â 9¿ùºÎÅÍ ÆÐŰ¡¼³ºñÀüȯÀ¸·Î 60¸¸Åæ ÀÌ»óÀÇ ½Å¹®¿ëÁö ¿ë·®ÀÌ ÁÙ¾îµé¾úÀ¸¸ç,
Áß±¹ Shandong Chenming¿¡¼´Â 40¸¸Åæ ¼³ºñ¸¦ Àμâ¿ëÁö·Î ÀüȯÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Çѱ¹°ú ¸»·¹À̽þƿ¡¼µµ ¼³ºñÆó¼â°¡ ÀÌ·ç¾îÁ®, ¾Æ½Ã¾Æ ¹ÙÀ̾îµéÀÌ ¼öÀÔ¿¡ ´õ ÀÇÁ¸ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀº 4ºÐ±â¿¡ ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ ±ÞµîÇߴµ¥, °è¾à
°¡°ÝÀº 45³â ¸¸¿¡ °¡Àå Å« ÆøÀ¸·Î ¿Ã¶ú´Ù.
È«Äá¿¡¼ 45gÀÌ ¾à $40 ¿À¸¥ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ°í, Áß±¹ ¼öÀÔ¾÷üµéÀº 12¿ù ¼öÀÔ¿¡ ´ëÇØ
$650±îÁö ÁöºÒÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³À¸¸ç, Àεµ¿¡¼µµ 42g¿¡ $625-650À¸·Î ±Þ°ÝÈ÷ ¿Ã¶ú´Ù.
Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ½Å¹®¿ëÁö¸¦ ±¸Çϱ⠾î·Á¿î »óȲ¿¡¼, ´ëºÎºÐÀÇ ºÏ¹Ì Á¦Á¶¾÷üµéÀº
27.7lb(45g)À» 3¿ù 1ÀϺÎÅÍ $22 ÀλóÇÑ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
Catalyst´Â 2¿ù 1ÀÏ¿¡ $32 °¡°Ý ÀλóÀ» ´ÜÇàÇß´Ù.
µ¿ºÎÁö¿ª¿¡¼´Â White Birch°¡ ³²ºÎ¿Í Áß¼ºÎ Áö¿ªÀ¸·ÎÀÇ È¹° ¿î¼Û ºñ¿ëÀ» ÀλóÇϱ⠽ÃÀÛÇß°í,
¼öÀͼºÀ» °í·ÁÇÏ¿© 3¿ù 2ÀϺÎÅÍ ½Å¹®¿ëÁö 24.6lb ÀÌÇÏ´Â ¼±ÀûÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ´Ù.
4. PRINTING PAPER
[ºÏ¹Ì]Àεµ´Â Áß±¹, EU, ¹Ì±¹»ê Àμâ¿ëÁöÀÇ ¹Ý´ýÇÎÁ¶»ç ½ÃÀÛ
Àεµ´Â Áß±¹, EU, ¹Ì±¹À¸·ÎºÎÅÍ ¼öÀÔµÈ Àμâ¿ëÁö¿¡ ´ëÇØ ¹Ý´ýÇÎ Á¶»ç¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
»ó°øºÎ´Â Àεµ Á¦ÁöÇùȸ(IPMA)¸¦ ÅëÇØ
Ballarpur Industries ÀÚȸ»ç¿Í
BILT Graphic Paper
ProductsÀÇ ¿äû¿¡ µû¶ó 1¿ù ¸»±îÁö ÀÌ »ç°ÇÀ» °ø½ÄÈÇß°í,
¹®Á¦ÀÇ Á¦Ç°ÀÌ Àεµ¿¡¼ ÇØ´ç ±¹°¡µéÀÇ Á¤»ó°¡º¸´Ù ³·Àº °¡°Ý¿¡ Æȸ®°í
ÀÖ¾î
±¹³» »ê¾÷ÀÌ ÇÇÇظ¦ ÀÔ°í ÀÖ´Ù´Â ¸í¹éÇÑ Áõ°Å¸¦ ã¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
BILTÀº Àεµ³×½Ã¾Æ¿Í Çѱ¹µµ ¾ð±ÞÇßÀ¸³ª Àεµ³×½Ã¾Æ¿Í Çѱ¹ÀÇ ¸Å°¢ÀÌ ´ýÇÎ È°µ¿À»
Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù´Â ¸í¹éÇÑ Áõ°Å¸¦ ¹ß°ßÇÔ¿¡ µû¶ó Á¶»ç¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¾ú´Ù.
ÇØ´ç Á¦Ç°Àº Æ÷ÀåÀ» À§ÇÑ multi-layered board°¡ ¾Æ´Ñ ¸ðµç Àμâ¿ëÁö Á¦Ç°À»
Æ÷ÇÔÇÏ¿©
¸Å¿ì ±¤¹üÀ§ÇÏ°í, ÁÖ·Î ÀâÁö, Ä«Å»·Î±×, Ã¥, ¸Å´º¾ó, ´Þ·Â, ºê·Î¼Å, ¶óº§, À¯¿¬ÇÑ Æ÷Àå µîÀ» ÀμâÇÏ´Â µ¥ »ç¿ëµÈ´Ù.
´ýÇÎ Á¶»ç ±â°£Àº 2016³â 4¿ùºÎÅÍ 2017³â 6¿ù±îÁöÀÌ´Ù.
5. THERMAL PAPER
[À¯·´] Jujo Thermal,
direct thermal paper °¡°Ý Àλó
ÇɶõµåÀÇ Jujo ThermalÀº ¹ß»öÁ¦ÀÇ ºñ¿ëÁõ°¡¿Í ÇÔ²² Àü¼¼°è leuco¿°·á½ÃÀåÀÇ
¿¹¿ÜÀû »óȲÀ¸·Î 2018³â 3¿ù 1ÀϺÎÅÍ direct
thermal paper°¡°ÝÀ» 10-15%ÀλóÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
¿ÃÇØ ÃÊ Mitsubishi Hitec Paper¿Í
Koehler Paperµµ 2018³â 4¿ù 1ÀϺÎÅÍ
thermal paper °¡°Ý ÀÎ»ó¿¡ ´ëÇØ °¢°¢ 15%¿Í 12-15% ÀλóÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] ÇѼÖÁ¦Áö CFP, thermal paper°¡°Ý Àλó
ÇÑ¼Ö Á¦Áö´Â ÆÞÇÁºñ¿ë°ú ¿îÀÓ»ó½ÂÀ¸·Î 3¿ù 1ÀϺÎÅÍ CFP¿Í thermal paper °¡°ÝÀ» ¿Ã¸± °èȹÀÌ´Ù.
CFP °¡°Ý ÀλóÀ²Àº ½ÃÀå¿¡ µû¶ó 6-8%, thermal paper´Â 9%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
ÃÖ±Ù ´Ù¸¥ ¸¹Àº ÁÖ¿ä Á¦Á¶¾÷ü¿¡¼´Â ·ùÄÚ ¿°·áÀÇ Å¸ÀÌÆ®ÇÑ °ø±Þ¿¡ ºñ¿ë»ó½ÂÀ¸·Î
3¿ù 1ÀÏ È¤Àº 4¿ù 1ÀϺÎÅÍ thermal
paperÀÇ 10-15%ÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
thermal paper ÄÚÆÃÀÇ ÁÖ¿ä ¼ººÐÀÎ ·ùÄÚÀÇ ºÎÁ·ÀÌ Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î 2017³â 4/4ºÐ±âºÎÅÍ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÆÛÁö°í ÀÖ¾ú´Ù.
thermal paper°ø±Þ¾÷üÀÇ ÇÑ °ü°èÀÚ´Â ¿°·á°øÀåÀÇ Àå±âÀûÀÎ °¡µ¿ Áß´ÜÀ¸·Î ÀÎÇÑ
°¡°Ý»ó½Â°ú ÇÔ²² °ø±ÞÀÌ ¼ö°³¿ù µ¿¾È °è¼Ó ŸÀÌÆ®ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.
* Ãâó: PPI ASIA VOL.21, NO.07 / PPI P&P
VOL.40, NO.07 / PPI EUROPE VOL.33, NO.06 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.06