1.    RECOVERED PAPER

-         중국향 US OCC 가격 다시 상승하여 $135 CIF에 이르다

중국의 지속적인 포장지 수요 약세로 인해, 한달 이상 지속되던 톤당 20달러 인상이 힘을 잃게 될 것으로 무역업체들이 기대한 반면, 미국 벌크 제품의 중국향 가격은 지난 주에 이어 이번 주에도 상승이 지속되고 있다.

수요일에 California의 한 메이저 무역상은 OCC의 톤당 130달러 가격 수준이 중국 바이어들로부터 반발을 사고 있으며, 여전히 톤당 130달러의 소문이 돌고 있기는 하지만, 다시 가격이 약세를 띄게 될 것이라고 전해왔다. 또한 Soft Mixed Paper는 가격 변동이 없는 유일한 제품인 듯하다고 덧붙였다.

중국 주요항구 향 미국 Old Corrugated Container(OCC)는 4월 3일 현재 톤당 130-135달러 CIF 였는데, 이는 경기침체로 인해 세계적으로 가격이 추락했던 지난 11월의 하한가에서 톤당 약 55달러 상승한 것이다.

중국의 판지 공급업체가 2월 구정 이후 중국 남부 Pearl River Delta 지역의 중국 생산 기지에서 패키지 생산이 대략 30% 하락할 것으로 예상했음에도 불구하고, OCC 가격은 상승하였다.

완제품이 중국에서 아직 유통되고 있지는 않으나 공장들은 고지원료 재고를 채우기 위해 고지를 사들이고 있다고 New York-New Jersey 지역의 한 공급업체가 설명했다.

또한 관계자들은 선적 컨테이너의 부족 또한 중국의 구매자들을 압박하였다고 전하고 있다. 세계적인 무역량 감소 때문에 컨테이너는 CA의 Long Beach같은 주요 항구에 정박해 있으며, 미국 내륙에서는 컨테이너를 찾기 힘들다. 이런 상황에서 몇몇 중국 공장들이 고지 원료를 찾고 있다는 것이다.

중국의 소규모 공장들은 물량확보에 노력하고 있으며, 유럽 OCC가 선임 인상으로 영향을 받았으므로, 어떤 경우에는 유럽 OCC 대신에 미국 원료를 선호하고 있다.

중국에서의 Linerboard 가격은 하락했지만 OCC 가격은 상승하고 있다고 서부 공급자가 전했다. 시장에 너무 많은 수요가 존재해 중국 공장은 OCC 재고가 적으며 Linerboard 재고는 넉넉하다는 것이다. 또한 Linerboard 가격이 더 이상 상승할 수 없는데 반해, OCC 가격이 10-20달러 더 상승할 수 있는 상황에 있다고 전했다.

인도는 중국의 가격 변동에 영향을 받아, Nheva Sheva 항에서 Double-Sorted 미국 OCC는 톤당 10-15달러 상승한 145-155 달러 CIF에 이르렀다. 유해 폐기물 적재 때문에 Nheva Sheva에서의 화물 통관은 몇 일간 중지되었으나, 인도의 수요는 충분하다고 한 무역상이 전해왔다.

2.    MARKET NEWS

- 중국과 비슷한 수입 프로그램을 계획하는 인도네시아

미국 Recovered Paper의 6번째로 큰 수출대상국인 인도네시아는 6월 24일에 중국에서 1990년대 시행했던 것과 비슷한 Recovered Paper 및 철강 자재에 대한 검열을 진행하기로 계획하고 있다.

SGS와 BV 같은 인도네시아 검열지부를 통해 미국의 컨테이너마저 검열하려는 이런 노력은 늘어난 혼합 적재물에서 오염된 수입품을 제거하려는 데 의의를 두고 있으며, 검열을 통과한 고지 원료에 대해서는 인도네시아 당국이 세관 통과 인증을 제공하게 된다.

미국 무역상들은 이러한 과정이 원자재에 대한 가격을 인상할 것이라고 하였으며, California의 한 무역상은 인도네시아 시장에 비용이나 규모 면에서 큰 영향을 가져올 것이라고 했다. 동부의 한 수출업자는, ‘가장 중요한 것은 누가 그러한 새로운 검열로 인한 비용을 지불할 것인가 이며 그것이 어떻게 진행될 것인가’라고 하였다.

또 다른 동부의 관계자는, 이러한 요구가 이미 여러 번 지연되었으며, 공장들은 이것이 실제로 발휘될 것인가에 대해 확신하지 못하고 있고, 큰 공장들 중에는 반발도 있으며 그것이 화물통관에 비효율적이 될 것이라고 전하였다.

- NewPage, 2/4 분기에 150,000톤 조업중단을 계획하다

생산 능력에 있어서 북아메리카의 가장 큰 Coated Printing/Writing Paper 생산업체인 NewPage는, 2/4분기 150,000톤에 이르는 조업 중단 계획을 지난 수요일에 발표했다. 회사 관계자는 다음주 1주일간 메릴랜드 주 Luke 공장의 기계를 공회전시켜 Coated Freesheet 약 5,500톤을 감소시킬 예정인데, 이 수량도 조업중단계획에 포함되었다고 Cumberland Times News에 전했다. 1/4분기에 NewPage는 적어도 150,000톤의 조업 중단을 가졌다.

또한, 지난주 수요일 Standard & Poors는 NewPage에 대한 신용전망을 부정적(Negative)으로 하향했으며, NewPage의 신용대책은 회사의 재무약정 하에 더욱 어려운 상황이 되면서 약화될 것이라고 전했다.

- 1/4분기 북미 조업중단, 150만 톤으로 추정되다

북아메리카의 골판지 생산자들은 2009년 1/4분기에 내수와 수출 수요의 급격한 하락으로 인해 대규모의 조업 중단을 지속하고 있으며, 최신 PPI Pulp & Paper Week에 따르면, 1/4분기의 조업중단 규모는 150만 톤으로 4/4분기의 140만 톤보다 증가한 것으로 추정된다. 또한 올해 2월에는 미국 골판지 생산 손실이 대략 120만 톤에 달했다.

미국 삼림 및 제지 협회 통계에 따르면 전체 골판지 생산은 처음 2달 동안 18% 하락하였고 이는 478만 톤의 감소를 의미한다. 생산설비 기준으로 골판지는 미국의 제지와 판지산업에서 가장 큰 부문인데, 이 중 북미의 최대 골판지 생산업체인 International Paper도 1/4분기에 800,000톤으로 추정되는 조업 중단을 가졌다.

관계자에 따르면, Smurfit-Stone Container는 작년에 시작한 몇 번의 삭감을 4월에도 지속할 것이라고 한다. 이는 Ontonagon, MI와 Matane, QC의 중간 규모 공장의 폐쇄 및, Missoula, MT에서 소수의 Linerboard 기계 폐쇄를 포함한다. 또한 회사는 Missoula PM에서 4월 20일부터 10일간 더욱 큰 규모의 일일 1,225톤에 이르는 조업 중단을 밝혔다. 이에 4월의 총 생산 손실은 대략 63,000톤에 이를 것으로 보인다.

보일러 재건을 위해, Temple-Inland가 4월 13일부터 Rome, GA의 Linerboard 공장의 기계 1개를 1주간, 또 다른 기계는 3주간 조업중단 할 계획으로, 일일 2,370톤에 이르는 조업 중단이 될 것이다. 이것으로 손실은 57,000톤에 이를 것이다.

* 자료 출처 :  PPI PULP&PAPER WEEK, Vol.31. No.13