1. NEWSPRINT
[À¯·´] À¯·´ÀÇ Newsprint Á¦Áö»çµéÀº °¡°ÝÀλóÀ» ÇÏ·Á°í ¾Ö¸¦ ¾²°í ÀÖ´Ù.
À¯·´ÀÇ ½Å¹®Áö Á¦Á¶¾÷üµéÀº ³»³â
1/4ºÐ±âºÎÅÍ °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®·Á°í ¾È°£ÈûÀ» ½ñ°í ÀÖ´Ù. ¸ñǥġ´Â ÇöÀç°¡°ÝÀÇ 10~12%, Áï euro50/MT Á¤µµ ÀλóÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ buyerµéÀº ÇöÀçÀÇ °¡°ÝÀ¯Áö¸¦ Èñ¸ÁÇÏ¸ç ¿Ã¸®´õ¶óµµ euro10~15/MT Á¤µµ¿¡¼ ¸¶¹«¸® µÇ±â¸¦ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. supplierµéÀº
ÀûÀÚÆøÀ» ÁÙÀ̱â À§Çؼ´Â 10%ÀÇ °¡°ÝÀλóÀÌ ¹Ýµå½Ã °üöµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í ÇÏÁö¸¸, traderµéÀº ¸¹ÀÌ ¿Ã¶óºÁ¾ß euro 20~25/MT Á¤µµ¿¡¼
¸ØÃâ °ÍÀ̶ó´Â ÁßµµÀû °ßÇظ¦ ³»³õ¾Ò´Ù.
¿µ±¹ÀÇ °æ¿ì ÆÄ¿îµåÈÀÇ °¼¼·Î ¿ÀÈ÷·Á
buyerµéÀÇ °¡°ÝÇ϶ô ¾Ð¹ÚÀÌ ½ÉÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³»³âµµ À¯·´ ´Ù¸¥ ±¹°¡µéÀÇ µ¿ÇâÀ»
ÆľÇÇÑ ÈÄ 7~8%ÀÇ ÀλóÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ½ÇÇö°¡´É¼ºÀº ¹Ì¹ÌÇÏ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µ¶ÀÏ»êÀº À¯·´»êÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ±¹°¡·Î ¿ÃÇØ Æò±Õ°¡°ÝÀº ¢æ410~430/MT À̾ú´Âµ¥
ÀÎÁ¢±¹ ÇÁ¶û½ºÀÇ Æò±Õ°¡°Ý ¢æ430~455/MT º¸´Ù ³·´Ù. ±×·³¿¡µµ
ºÒ±¸ÇÏ°í ³»³âµµ À¯·´»çÀåÀÇ °¡°ÝÀÇ ±âÁØÀº µ¶ÀÏ»ê ½Å¹®Áö°¡°ÝÀÌ Á¦ÀϸÕÀú Ç¥ÁØÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù.
À¯·´ ½Å¹®Áö ¼ö¿ä´Â Àü³â´ëºñ 6.7%
Ç϶ôÇßÁö¸¸, À¯·´»êÀÇ ¼öÃâ¹°·®Àº ´Þ·¯ÈÀÇ °¼¼¿¡ ÈûÀÔ¾î Àü³â´ëºñ 11.1% »ó½ÂÇÏ¿© ¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ
7¿ù±îÁö 916,000MT ¼öÃâÇÏ¿´´Ù.
¿ÃÇØ´Â ¿µ±¹ÀÇ Shotton
mill, Aylesford mill, ·¯½Ã¾Æ Volga, ÇÁ¶û½ºÀÇ Chapelle mill, ¿À½ºÆ®¸®¾ÆÀÇ Bruck mill µîµî ÀüºÎ
ÇÕÃÄ ¿¬»ê 1¹é¸¸ÅæÀÇ »ý»êcapacity°¡ »ç¶óÁø ÇØ¿´´Ù. ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸Çϱ¸ °¡°ÝÀº ¿À¸£Áö ¾Ê°í ÀÖ¾î ½Å¹®Áö Á¦Á¶¾÷üµéÀÇ ¾î·Á¿òÀº ³»³â¿¡µµ À̾îÁú °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[ºÏ¹Ì] ij³ª´ÙÀÇ SCÁ¦Áö¾÷üµéÀº ¹Ì±¹ DOCÀÇ ³ôÀº
CVD(»ó°è°ü¼¼) ºÎ°ú·Î È¥¶õ¿¡ ºüÁ®ÀÖ´Ù.
ij³ª´ÙÀÇ 4°³ÀÇ SC Á¦Á¶¾÷ü 10¿ù 14ÀÏ
¹Ì±¹ÀÇ DOC(Department of Commerce)·Î ºÎÅÍ º¸Á¶±Ý ºñÀ²¿¡ µû¶ó Port Hawkesbury´Â 20.18%, Resolute Forest´Â 17.87%, Irving Paper¿Í Catalyst´Â 18.85%ÀÇ CVD(»ó°è°ü¼¼)¸¦
ºÎ°ú ´çÇß´Ù. ÀÌµé ¾÷ü ´ëºÎºÐÀº DOCÁ¶»ç¿¡ ¼º½ÇÈ÷ ÀÀÇÏÁö
¾Ê¾Æ °íÀ²ÀÇ °ü¼¼¸¦ ºÎ°ú ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. À̵éÀº º¸Á¶±ÝÀÇ ºñÀ²µµ °ÅÀÇ ¹Ì¼¼Çß´Ù°í Ç׺¯Çϸç DOCÀÇ ºÎ´çÇÑ ÆÇÁ¤¿¡ ´ëÇØ ½ÉÇÑ ºÒ¸¸À» Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. Á¶¸¸°£ À̵éÀº WTO³ª NAFTA¿¡ Á¤½Ä Á¦¼Ò Çϱâ·Î °áÁ¤ÇßÀ¸¸ç ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò¼ÛÁغñ¸¦
ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ¹Ì±¹ÀÇ ITC(international Trade
Commission)À̳ª DOC´Â ij³ª´Ù ¼öÀÔ»ê(º¸Á¶±ÝÀ»
¹Þ´Â) ¶§¹®¿¡ ¹Ì±¹ ³»¼ö¾÷üµéÀÇ Å¸°ÝÀÌ ½ÉÇØ ¾î¿ ¼ö ¾ø´Ù´Â °á·ÐÀ̶ó´Â ÀÔÀåÀ» °ßÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. Âü°í·Î Áö³ÇØ ¹Ì±¹À¸·Î ¼öÀÔµÈ Ä³³ª´Ù»ê SC´Â 100¸¸Åæ ($8¾ï6õ¸¸) Á¤µµ¿´´Ù. ¹Ì±¹ SC¼ö¿äÀÇ 60%¸¦ ´ã´çÇÏ°í Àִ ij³ª´Ù»êÀÇ »ó°è°ü¼¼ºÎ°ú·Î ¸·È÷¸é ¾ÕÀ¸·Î ¹Ì±¹½ÃÀåÀÇ SC°ø±ÞÀº
À¯·´»ê LWC·Î ´ëüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Àü¸Áµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
3. PULP
[¾Æ½Ã¾Æ] ¾Æ½Ã¾Æ ÅÂÆò¾ç Áö¿ªÀÇ Pulp °øÀåµéÀÌ Down TimeÀ» °ð ½Ç½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿ì¼± Asia Symbol Áß±¹ Rizhao BHK °øÀå(1¹é5½Ê¸¸Åæ/y)ÀÌ 11¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2ÁÖ°£ DowntimeÀÌ ÀâÇôÀÖ´Ù.
ÀÌ °øÀåÀº Áö³ 7¿ù 3ÁÖ°£ °¡¹³À¸·Î »ý»êÁß´ÜÀ»
ÇÑ ¹Ù Àִµ¥ À̹ø downtimeÀ¸·Î 60,000~70,000ÅæÀÇ
»ý»ê°¨¼Ò È¿°ú¸¦ ¿¹»óÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ APRILÀÇ Àεµ³×½Ã¾Æ
¼ö¸¶Æ®¶ó¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ´Â TEL(Tanjung Enim Lestari) BHK °øÀå(480,000MT/y)µµ À̹ø 10¿ù Çϼø 10ÀÏÁ¤µµÀÇ Annual downtime¿¡ µé¾î°£´Ù.
±×¸®°í, ´ºÁú·£µå Winstone PulpÀÇ BTCMP °øÀå(200,000MT/y)µµ 11¿ù 2ÀϺÎÅÍ 1ÁÖÀÏ°£ down time ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ƯÈ÷ BCTMP´Â ÃÖ±Ù Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä°¨¼Ò·Î °¡°ÝºÎºÐ¿¡¼ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù.
[³²¹Ì] 2015³â(9¿ù±îÁö) ºê¶óÁú»ê BEK ¼öÃâÀÇ 30$%´Â Áß±¹½ÃÀåÀ̾úÀ¸³ª ¾ÕÀ¸·Î Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä´Â ¼¼È÷ °¨¼ÒÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
ºê¶óÁúBEKÀÇ Áß±¹¼öÃâÀº 2012³â 24%Áõ°¡Çß°í, 2014³â 28%´Ã¾î³µ´Ù. °è¼ÓÇؼ 2015³â¿¡´Â
ÇöÀç Áö³ 9¿ù±îÁö 250¸¸Åæ ¼öÃâÇÏ¿© 30%¸¦ À°¹ÚÇÏ°í ÀÖ´Ù. RISIÀÇ ÇÑ °æÁ¦ÇÐÀÚ´Â Áß±¹Àº °æÁ¦¼ºÀå°ú
Á¾À̼ö¿äÀÇ ¿ªÇаü°è ¼Ó¿¡¼ Packaging grade¿Í Tissue
PaperÀÇ °¼¼°¡ Áö¼ÓµÇ¾î BEK ¼ö¿ä°¡ ²ÙÁØÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª Áß±¹ÀÇ paper oversupply ¿ì·Áµµ µ¿½Ã¿¡ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Á¶¸¸°£ ºê¶óÁú BEKÀÇ Ãß°¡
Áõ¼³(Eldorado, Suzano, CMPCµîµî)·Î 2020³â±îÁö Global Hardwood pulp »ý»êÀÇ 80%¸¦ ´ã´çÇÏ°Ô µÈ´Ù. ºê¶óÁúÀÇ
ProducerµéÀº ¸¸¾à Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä°¡ °¨¼ÒµÈ´Ù¸é ºÏ¹Ì³ª À¯·´½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä¿Í ³²¹ÌÀÇ ³»¼ö½ÃÀåÀ¸·ÎÀÇ °ø±Þ µîÀ¸·Î ´ëüµÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í ³«°üÇÏ°í
ÀÖ´Ù.
4. RECOVERED PAPER
[Áß±¹] ¹Ì±¹ ¼öÀÔ»ê RCP °¡°ÝÀÌ Áß±¹ÀÇ ÁßÃßÀý ÀÌÈÄ Ç϶ô¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
Áß±¹ÀÇ ÁßÃßÀý ÈÞ°¡°¡ Áö³ 10¿ù 7ÀÏ¿¡ ³¡³µ´Âµ¥ ¹ÙÀ̾îµéÀº ¾ÆÁ÷ ½ÃÀå¿¡¼ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÇÏÁö ¾Ê¾Æ
supplierµéÀº ÀüÀü±à±à ÇÏ°í ÀÖ´Ù, Áß±¹ÀÇ
buyerµé°ú millµéÀº Áö³ 7¿ù±îÁö US RCP ±¸¸Å¸¦ ÃæºÐÈ÷ Çؼ ¾ÆÁ÷ Àç°í¼ÒÁøÀÌ ´úµÇ¾î ÇöÀç ½ÃÀå¿¡ ¼Ò±ØÀû ´ëÀÀÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.
±× °á°ú US OCC´Â $5~6/MT Ç϶ôÇÑ $187~190/MTÀ¸·Î ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖÀ¸¸ç EOCC´Â $1/MT ¶³¾îÁø
$160~162/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í JOCC´Â
$184~186/MTÀ¸·Î stayÁßÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ
ÃÖ±Ù US ONPÀÇ Ç°Áú Ŭ·¹ÀÓ ¹®Á¦·Î °¡°Ý Ç϶ô¼¼°¡ ´õ¿í µÎµå·¯Áö°í ÀÖ´Ù. US ONP´Â $5/MT Ç϶ôÇÑ
$145~148/MT·Î ±Ù°£ ÃÖÀú°¡°ÝÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ°í JONP´Â $1/MT Ç϶ôÇÑ $203~205/MT, EONP´Â $150~155/MT·Î AONPº¸´Ù °¡°ÝÀÌ ºñ±³Àû ³ô°Ô Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. US Mixed Paper´Â $5/MT Ç϶ôÇÑ $138~140/MT, J Mixed Paper´Â $1/MT ¶³¾îÁ® $162~165/MTÀ¸·Î °¡°ÝÀÌ Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù.
* Ãâó : PPI
EUROPE VOL.30, NO.39 / PPI AISA VOL.18, NO.39 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.40
/ PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 40