1.    WORLD NEWS

- [VIETNAM] 제지 및 판지 설비 확장

2008년과 2009년의 침체기 이후로 베트남의 펄프 및 제지 시장은 새로운 국면을 맞이하고 있다. 대체적인 경기 회복에 힘입어 제지 생산량 및 내수 소비량은 향상되고 있으며, 원자재 부족이 이슈가 되고 있다.

베트남 제지 및 판지 연합회(VPPA)는 연간 40만 톤 규모의 설비가 지난해 정상 가동을 시작했으며, 이들 대부분이 소규모 설비들이었다고 전하고 있다. 또한 새로운 설비 확장이 올해부터 2012년까지 진행되어 펄프 생산에 보다 집중될 것이라고 한다. 이번 프로젝트의 몇몇은 전세계 경제위기로 인해 지연되었던 것이며, 나머지는 신규사업에 속한다.

Vinapaco, Tan Mai, Saigon Paper 등 주요 업체들에 의한 프로젝트들은 대규모 생산량 증대와 관련이 있으며, 특히 펄프 생산량이 상당히 증가될 예정이다. 또한 VPPA에 따르면 소규모 업체들에 의한 확장도 이루어지고 있다고 하는데, Phuong Nam Pulp 공장의 경우도 올해 초 가동을 시작했으며, 연간 10만 톤 생산 규모의 Andritz Bleached Nonwood 펄프 공장도 2012년을 목표로 가동을 준비하고 있다. 그밖에 다수의 펄프 및 제지 업체들도 설비확장을 진행하고 있다.

2.    MARKET PULP

- [EUROPE] Fibria, 8월 펄프 가격 인하

Fibria가 BEK에 대해 8월 1일자로 아시아와 북미뿐만 아니라 유럽에서도 톤당 50달러 인하할 것이라는 소식에 생산업체나 구매업체 모두 놀라고 있다. 이와 같은 행보에 판매업체들은 압박을 받고 있으나, 이 외에 가격하락 소식은 아직 전해지지 않고 있다. 가격인하로 Fibria의 BEK는 유럽에서 $870/ton, 북미에서 $900/ton, 아시아에서 $800/ton으로 낮아졌다.

Softwood의 경우도 마찬가지로 가격인하 압박이 전해지고 있지만, 유럽 시장 상황이 타이트하기 대문에 생산업체들은 가격을 고수하고 있다.

- [ASIA] 펄프 가격 하락

중국을 비롯한 아시아 전역에서 가격이 하락하고 있다. 러시아산 제품들은 중국에서 가격이 급락해 BSK는 톤당 150달러, BHK는 톤당 160달러, USK는 톤당 50~70달러 하락했으며, 브라질산 Eucalyptus와 인도네시아산 Acacia도 톤당 50달러 하락했다.

중국에서의 가격 하락은 7월 중순에 Arauco가 Radiata Pine과 Eucalyptus, USK에 대해 톤당 30~50달러 인하하면서 나타나기 시작했는데, 중국의 구매업체들이 가격 침체와 내수 제지 및 판지 수요 하락을 이유로 2달간 펄프 구매를 유예했던 것과 수입품 가격 하락도 원인으로 작용한 것으로 보인다.

한편 BHK 재판매 가격은 $687~726/ton으로 변동 없이 유지되고 있지만, BSK 재판매 가격은 $700~737/ton(VAT 및 물류비 제외)으로 톤당 200위안 추가로 하락했으며, NBSK 및 Southern Pine은 7월 말에 톤당 50달러 하락했다. 이와 더불어 중국의 관계자들은 이달에 추가적인 하락이 이루어질 것으로 예측하고 있다.

다른 아시아 시장에서는 7월 선적의 모든 제품 - 브라질산 Eucalyptus 제외 - 가격이 톤당 40~50달러 인하되었다. 브라질의 생산업체들은 가격을 고수해 남미 Eucalyptus 가격은 $830~850/ton에서 $780~850/ton으로 가격 폭이 넓어졌으나, 7월 거래가 확정된 이후 8월 선적분에 대해서는 톤당 50달러 인하했다. 인도네시아산 Acacia의 경우는 톤당 40달러 하락했다.

다른 판매업체들은 아직 8월 가격에 대해 발표하지 않았으며, 한국과 대만, 동남아시아의 많은 제지 및 판지 공장들이 수요가 낮아 조업중단에 들어감에 따라 이달의 수요는 낮을 것으로 전망되고 있다. 따라서 중국과 마찬가지로 추가적인 가격 하락이 있을 것으로 예측되고 있다.

3.    NEWSPRINT

- [VENEZUELA] Pulpaca의 신문용지 공장 ‘가동 준비 90% 완료’

남미에서 유일한 신문용지 설비투자 프로젝트인 Pulpaca 공장 가동 준비가 베네수엘라 북쪽 지역에서 진행되고 있다. Voith Paper에 의해 생산되어 현재 90% 완성된 이 설비는, 당초 2011년 초로 계획되었던 가동이 2011년 말에서 2012년 초 사이로 연기되었는데, 이와 관련해 Salinas 대표는 “세계에서 가장 빠르고 첨단 기술의 집약인 공장을 짓고 있는 중이기 때문에 시기 변동은 있을 수 있다”고 전했다.

Pulpaca Line1은 연간 25만 톤의 Improved 및 Standard Newsprint를 생산할 수 있는 설비와 연간 25만 톤의 BCTMP를 생산할 수 있는 라인으로 구성되며, 2억 달러 가치를 지닌 것으로 평가되고 있다. 또한 2년 후 이 프로젝트의 두 번째 단계를 통해 연간 20만 톤의 Softwood 및 Hardwood 펄프 유닛이 가동될 예정이다.

Pulpaca는 Proforca의 Caribbean Pine을 사용할 예정이며, 일단 가동이 시작되면 베네수엘라를 비롯해 쿠바, 에콰도르, 니카라과의 신문용지 공급을 담당하게 된다. 또한 정부에 의해 100% 운영되고 700여명의 노동자가 근무하게 된다.

4.    PRINTING/WRITING PAPER

- [EUROPE] Arjowiggins, CWF 및 UWF 가격 인상 예정

Arjowiggins Graphic은 CWF 릴 및 시트 가격을 9월 선적분부터 최소 6% 인상하며, UWF는 최소 9% 인상할 예정이다. 이들은 최근 급증한 에너지 및 목재, 운송비용 때문에 가격을 인상하게 되었다고 밝혔다.

- [NORTH AMERICA] NewPage, Verso, 3번째 가격 인상

지난주 NewPage는 자사의 Coated 및 Uncoated Mechanical Paper 제품에 대해 10월 1일자로 톤당 60~75달러 인상한다고 밝혔으며, Verso는 9월 15일부터 선적되는 모든 인쇄용지 제품에 대해 톤당 40~75달러 인상한다고 전했다. 이는 두 업체의 올해 세 번째 가격 인상 소식으로서, 다른 업체들도 마찬가지로 가격을 인상할 것으로 보인다.

이로써 NewPage는 UM과 LWC를 톤당 60달러, 38-45-1b Roto 제품에 대해 톤당 75달러 인상하며, Verso는 CFS에 대해 톤당 40달러, SC와 LWC, UM은 톤당 3달러, 38-1b 및 상위 Roto 제품에 대해 톤당 75달러 인상할 예정이다.

5.    RECOVERED PAPER

- [US/CHINA] 중국향 OCC 가격 추가 상승

지난주 중국의 주요 항구로 선적된 OCC 수출가는 며칠 새 $240/ton 수준으로 톤당 5~10달러 인상되었다. 이로써 가격은 $233~238/ton으로 지난 2주 동안 톤당 15~20달러 인상되었으며, 지난해와 비교할 때 40% 상승했다.

그러나 미국 Containerboard 공장의 OCC 가격은 7월 가격 수준으로 유지되고 있어 미국 공장과 중국 공장 사이에는 이례적으로 톤당 30~35달러의 차이가 발생하고 있다.

이는 중국의 몇몇 대규모 공장들로부터의 높은 수요 때문에 OCC 수출가는 급격하게 인상되었으나, 미국 Containerboard 공장들은 OCC 재고를 충족한 반면 미국 내 Corrugated Box 수요가 높지 않고 해외 수출량 또한 증가하지 않고 있기 때문으로 보인다.