1. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] ¼ºÎÁö¿ª millµéÀº µ¿ºÎÁö¿ª millµé°úÀÇ °¡°Ý°ÝÂ÷¸¦ ÁÙÀ̱â À§ÇØ 5¿ù 1ÀÏÀÚ·Î $20/MTÀÇ
°¡°ÝÀÎ»ó ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
2016³â µé¾î ºÏ¹Ì »ý»êÁöµéÀº 3¹ø¤Š
°¡°ÝÀλóÀ» ½ÃµµÇÑ´Ù. ¼ºÎÁö¿ª millµéÀº 5¿ù 1ÀÏÀÚ·Î 48.8g½Å¹®¿ëÁö¸¦ $20/MT ÀλóÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀλóÇÏ´Â millµéÀº Norpac, Catalyst, Empire, Resolute
Forest Product 4°÷ ÀÌ´Ù. À̵éÀÇ capacity´Â
ÃÑ ¿¬»ê 120¸¸ÅæÀÌ°í ¼ºÎÁö¿ªÀÇ 82%ÀÇ »ý»ê·®À» °¡Áö°í
ÀÖ´Ù. À̹ø Àλó½Ãµµ°¡ ¼º°øÇÏ¸é ¿Ã µé¾î $60/MT ÀλóÈ¿°ú·Î 2014³â ¸»ºÎÅÍ Ç϶ôÇØ¿Â °¡°ÝÀÌ 50% º¸Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù. ºÏ¹ÌÀÇ
producerµéÀº ÇöÀç order bookingÀÌ ¸Å¿ì
tightÇϸç ÀÌ·± ±â¼¼´Â ¿ÃÇØ 3/4ºÐ±â±îÁö À̾îÁö¸®¶ó ¿¹»óÇÏ¸ç °¡°ÝÀλóÀº È®½ÇÈ÷ ½ÃÀå¿¡¼
¼ö¿ëÇÒ °ÍÀ¸·Î ¹Ï°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ
Áö³ÇØ Howe Sound¿Í New bergÀÇ shut down È¿°ú·Î ¿Ã µé¾î ¼ºÎÁö¿ª ½Å¹®Áö ½ÃÀå ¼ö¿ä°¡ ´õ¿í tightÇØÁø
°Íµµ °¡°ÝÀλóÀÇ ÀϺΠ¿äÀÎÀÌ¶ó º¸´Â °ßÇصµ ÀÖ´Ù. ÇÑÆí, À¯·´½ÃÀåÀÇ
°¡°ÝÀ» »ìÆ캸¸é, µ¶ÀÏÀº ¾à Euro15~20/MT ÀλóµÇ¾î Euro425~445MT(45g)¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖÀ¸¸ç ÇÁ¶û½º¿Í ÀÌÅ»¸®¾Æ´Â »ó¹Ý±âÁß Euro15/MT ÀλóÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ°í ¿µ±¹Àº ÇϹݱ⿡ ÆÄ¿îµåÈ°¡ ¾à¼¼·Î º¯ÇÑ´Ù¸é °¡°ÝÀ» ¿Ã¸± ÀÇÇâµµ ÀÖ´Â
°ÍÀ¸·Î Æľǵǰí ÀÖ´Ù.
[À¯·´] µ¶ÀÏÀÇ ½Å¹®Áö °¡°ÝÀÌ
ÀλóµÇ´Ù.
¸î ´Þ°£ÀÇ Çù»ó³¡¿¡ µ¶ÀÏ ½Å¹®Áö °¡°ÝÀÌ ÀλóµÇ¾ú´Ù. ¾ÆÁ÷ ºÎÈ°Àý ±â°£À̶ó È®½ÇÇÑ °á°ú´Â ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª Euro15~20/MTÀÇ
°¡°ÝÀλóÀº ºÐ¸íÇØÁ³´Ù. ±×·¡¼ 45g ±âÁØ Euro425~445/MTÀÇ Á¤µµÀÇ °¡°ÝÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾ú´Ù. À̸¦ ±âÁØÀ¸·Î
ÇÁ¶û½º¿Í ÀÌÅ»¸®¾Æ´Â Euro15/MTÀλóÀ» ½ÇÇö½ÃÄ×´Ù. ÇÏÁö¸¸, ¿µ±¹Àº ÆÄ¿îµåÈÀÇ º¯µ¿¿¡ µû¶ó ÇϹݱ⿡ °¡°Ýº¯È¸¦ ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2.
PRINTING PAPER
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ Paper¿Í Board ½ÃÀåÀº Áö³
3¿ù ¸î Â÷·ÊÀÇ °¡°ÝÀλó ½Ãµµ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ´ëüÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤µÈ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
Áß±¹ÀÇ ¼³ ¿¬ÈÞ ÀÌÈÄ paper
makerµéÀº Æò±Õ RMB150($23.2)/MT ÀλóÅëÁö ÇßÀ¸³ª ½ÃÀåÀº ¹ÝÀÀÀº °ÅÀÇ ¾ø¾ú´Ù. Fine paper´Â RMB100/MT Àλó½Ãµµ ÇßÀ¸³ª Áö³ 3¿ù °¡°ÝÀº º¯ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇöÀç°¡°ÝÀº premium CFP´Â RMB5,200~5,400/MTÀÌ°í commodity grade´Â RMB4,500~4,800/MT ¼öÁØÀÌ´Ù. 3¿ù°ú 4¿ùÀÇ Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä´Â °¼¼À̳ª ÃÊ°ú°ø±ÞÀ¸·Î ÀÎÇØ °¡°ÝÀλóÀÇ
¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù.
UFP ¿ª½Ã RMB100/MT Àλó½Ãµµ´Â
ÀÖ¾úÀ¸³ª ½ÇÆзΠµ¹¾Æ°¬À¸¸ç °¡°Ý¼öÁØÀº Chemical pulp·Î ¸¸µç
UFP´Â RMB5,800~5,900/MT ¼±¿¡¼ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. Containerboardµµ Áö³ 3¿ù ù° ÁÖ¿¡ RMB50/MT Àλó½Ãµµ ÇßÀ¸³ª ¼º°øÇÏÁö ¸øÇß´Ù. Testliner´Â RMB2,850~3,000/MT, Kraft-top liner´Â RMB3,130~3,200/MT¿¡¼ stayÁßÀÌ´Ù. ±×·¯³ª
cartonboard´Â ¼ö¿äÀÇ °¼¼·Î ¾à°£ »ó½ÂÇÏ¿© commodity coated ivory board´Â RMB4,600~5,000/MT¿¡¼ RMB4,700~5,050/MTÀ¸·Î
ÀλóµÇ¾ú´Ù. µ¿½Ã¿¡ 4¿ù ½Å±Ô°¡°ÝÀ» RMB150/MT Ãß°¡ ÀλóÅëÁö ÇÏ¿´´Ù. ¹Ý¸é, greyback coated duplex board commodity grade´Â RMB3,230~3,500/MT¿¡¼ º¯ÇÏÁö ¾Ê°í flatÁßÀÌ´Ù.
[À¯·´] CWF °¡°ÝÀÎÇÏ Pressure¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. (sheet type)
À¯·´ÀÇ supplierµéÀÇ
°èȹÀº Áö³ 1¿ùºÎÅÍ °¡°ÝÀλóÀ» ½ÃµµÇßÀ¸³ª ¼º°øÇÏÁö ¸øÇß´Ù. ±×·¯³ª CWF reelÀº Áö³´Þ Euro10~20/MT µ¶ÀÏ°ú ÇÁ¶û½º¿¡¼
ÀλóµÇ¾ú´Ù, 3¿ù¿¡´Â ¿ÀÈ÷·Á ¼ö¿ä°¡ °¨¼ÒÇÏ¿© ±âÁ¸ º¯ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø
sheetÀÇ °¡°Ý¸¶Àú ÀÎÇϾйÚÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â »óȲÀÌ´Ù. ¿µ±¹Àº ÆÄ¿îµåÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î CWF½ÃÀåÀÌ ¾ÈÁ¤¼¼¿¡ ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ Sappi´Â 4¿ù11ÀϺÎÅÍ ¿µ±¹°ú ¾ÆÀÏ·£µå½ÃÀå¿¡
CWF°¡°ÝÀ» 6%ÀλóÅëÁö¸¦ ¿Ï·áÇß´Ù.
3.
PULP
[·¯½Ã¾Æ] Iium GroupÀº
¾à $20¾ïÀ» ÅõÀÚÇÏ¿© 3°³ÀÇ pulp & paper°øÀåÀ» °³¼±ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
2020³â±îÁö IlimÀº $20¾ïÀ» ÅõÀÚÇÏ¿© ±âÁ¸ °øÀåµéÀÇ È¿À²¼º °³¼±°ú Çö´ëÈ, capacityÀÇ
Áõ´ë(ÃÑ 500,000Åæ/y
ÀÌ»ó)¸¦ °èȹÇÏ°í ÀÖ´Ù. IlumÀº ÀÚ¼¼ÇÑ ÀÏÁ¤¿¡
´ëÇؼ´Â ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª À̹ø ÅõÀÚ·Î IlumÀÇ Á¾¾÷¿øµéÀÇ »ç±âÁøÀÛ°ú buyerµé°úÀÇ »ó»ý, wood sellerµé°úÀÇ ±ä¹ÐÇÑ ÇùÁ¶µîÀÇ
½Ã³ÊÁö È¿°ú âÃâÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ °øÀåÀÇ Çö´ëÈ ±¸Ãà, ȯ°æÄ£ÈÀû
½Ã¼³È®Ãæ µîÀ» ¸ñÇ¥¸¦ »ï°í ÀÖÀ¸¸ç rebuildÀÌÈÄ¿¡ capacity
º¯È´Â Bratsk millÀº 300,000Åæ/y, Koryazhma millÀº 130,000Åæ/y, Ust-Iiumsk millÀº 100,000Åæ/yÀ¸·Î »ý»ê·® Áõ°¡¸¦ ¿¹°ßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[ºê¶óÁú] ºê¶óÁú BEK local buyerµéÀº BEK°¡°ÝÀÌ ´õ ¶³¾îÁö´Â °ÍÀ» ¿¹»óÇϸç 3¿ù ±¸¸Å¸¦ hold ÇÏ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù.
ºê¶óÁú ³»¼ö½ÃÀåÀº 1~2¿ùÀ»
°ÅÃÄ 3¿ùµµ ¼ö¿ä°¡ ºó¾àÇÏ°Ô Èê·¯°¡°í ÀÖ´Ù. ºê¶óÁúÀÇ Á¤Ä¡ÇöȲÀº
´ëÅë·É źÇÙµîÀ¸·Î ºÒ¾ÈÇÑ Çö½ÇÀÌ°í °æ±âħüµµ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ Áö³´Þ ÃÊ Àá½Ã ·¹¾ËÈÀÇ ±ÞµîÀ¸·Î buyerµéÀº 4¿ù ÀÌÈÄ ´õ ÁÁÀº °¡°ÝÀ» µÉ °ÍÀ̶ó´Â ±â´ë¸¦ °É¸ç 3¿ù ±¸¸Å¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ 4¿ù Á¢¾îµé¾î ¿ÀÈ÷·Á ·¹¾ËÈ °¡Ä¡°¡ ´Ù½Ã Ç϶ôµÇ°í ÀÖ¾î 4¿ù¿¡´Â ±¸¸Åºñ¿ëÀÌ ´õ ´Ã¾î³¯ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ±×¸®°í, ÇöÀç BEK °ø±Þ°úÀ×ÀÌ ½ÉÇØ ºê¶óÁú local buyerµéÀº ¾ðÁ¦µç ¹°·®È®º¸°¡ °¡´ÉÇϱ⠶§¹®¿¡ ¼µÑ·¯ ±¸¸ÅÇÏÁöµµ ¾Ê°í ´ÊÃß°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç ºê¶óÁú ³»¼ö°¡°ÝÀº ¾à°£ ¶³¾îÁ® $685~765/MT ¼öÁØ¿¡¼
°Å·¡µÇ°í ÀÖ°í ³²¹Ì ½ÃÀå°¡°ÝÀº $590~605/MT·Î Àú°¡¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ¾Æ¸£ÇîƼ³ª ¶ÇÇÑ ¼öÀÔ±ÔÁ¦ ¿ÏÈ Á¶Ä¡¿¡µµ ¼ö¿ä°¡ ¿¼¼À̱⠶§¹®¿¡ ÆǸŰ¡ ÀúÁ¶ÇÑ »óȲÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ Áö³ 3¿ùºÎÅÍ »õ·Ó°Ô °¡µ¿ÇÑ
Klabin Pulp°øÀå(¿¬»ê150¸¸Åæ)À» °¡µ¿ÇÏ¿© ºÏ¹Ì¿Í À¯·´¿¡ BEK¸¦
900,000Åæ/y, ³²¹Ì¿¡ 200,000Åæ/y allocationÀÌ ¹èÁ¤µÇ¾î °ø±Þ°úÀ× ¿¹»óÀ¸·Î ÀÎÇÑ °¡°ÝÀλóÀÇ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. ºê¶óÁú BEK producerµéÀº ºê¶óÁú realÈÀÇ depreciationÀº ¿ø°¡Àý°¨ ¹× ¸¶Áø½ÇÇö¿¡ °¡Àå
Áß¿äÇÑ º¯¼ö·Î È®½ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù.
4.
RECOVERED PAPER
[À¯·´] À¯·´ÀÇ RCP°¡°ÝÀº 3¿ùºÎÅÍ ÀλóµÇ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
Áö³ 1~2¿ù±îÁö ²Ï Á¶¿ëÇß´ø
À¯·´ÀÇ RCP°¡°ÝÀÌ 3¿ùºÎÅÍ »ó½Â¼¼·Î ¼¼È÷ ¿òÁ÷À̱⠽ÃÀÛÇß´Ù. brown grade´Â ÇÁ¶û½º°¡ Euro5/MT »ó½ÂÇßÀ¸¸ç, ½ºÆäÀÎÀÌ Euro10/MT ÀλóµÇ¾î °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ±×·¸Áö¸¸, µ¶ÀÏ, ÀÌÅ»¸®¾Æ, ¿µ±¹Àº °¡°ÝÀÌ steadyÇÏ°Ô Á¤Ã¼µÇ¾î º¯ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í 4¿ùºÎÅÍ È®½ÇÈ÷ ¿À¸¥´Ù´Â ¿¹»óÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. bulk grade mixed
paper¿Í OCC´Â 3¿ù¿¡ ³²À¯·´ºÎÅÍ Æ¯È÷
½ºÆäÀÎÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¿À¸£±â ½ÃÀÛÇÏ¿© ÇÁ¶û½º±îÁö ÀüÆĵǾú´Ù. Áß±¹ÀÇ
buyerµéÀº Áö³ÇØ ¸»ºÎÅÍ ½ºÆäÀÎ RCP±¸¸Å¸¦ ´Ã¸®±â ½ÃÀÛÇ߱⠶§¹®ÀÌ´Ù. 1¿ù±îÁö ÃæºÐÇÑ Àç°í ÆǸŰ¡ ÀÌ·ç¾îÁ³°í 2¿ù¿¡´Â RCP collectionÀÇ ÀúÇÏ·Î ³»¼ö½ÃÀå°ú Áß±¹ÀÇ ¼öÃâ°ø±ÞÀÌ tightÇØ
Á³À¸¸ç ÃÖ±Ù ºÎÈ°Àý¿¡ ³»¼ö½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ëÀº ÁÖÃãÇßÀ¸³ª Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿äÀÇ ±Þ°ÝÇÑ Áõ°¡·Î °¡°ÝÀλóÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇØ Á³´Ù. ÀÌ
È帧Àº ÀÌ¿ô³ª¶ó ÇÁ¶û½º¿¡ ±îÁö ÀüÀ̵Ǿî Euro5/MTÀÇ °¡°ÝÀλó È¿°ú·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ±×¸®°í ºñ±³Àû Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä°¡ ´úÇÑ ÀÌÅ»¸®¾Æ, µ¶ÀÏ, ¿µ±¹µîÀº ºÎÈ°Àý millµéÀÇ ¼ö¿ä°¨¼Ò·Î mixed paper¿Í OCC°¡°ÝÀº
stayÇÏ°Ô °Å·¡µÇ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸, 4¿ùºÎÅÍ´Â
ÀÌµé ³ª¶óÀÇ RCP ¼ö¿ä Áõ°¡°¡ ¿¹»óµÇ¾î Euro5~10/MTÁ¤µµ
°¡°ÝÀÎ»ó¿¡ ´ëÇÑ È®½ÅÀ» °®°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
* Ãâó: PPI
PULP & PAPER VOL.38, NO.13 / PPI ASIA VOL.19, NO.13 / PPI EUROPE VOL.31,
NO.12 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.13