1.    WORLD NEWS

- [ASIA] 일본, 생산량 삭감 소식

일본에서는 올해 32개의 설비가 중단될 예정이며, 이에 146만 3천 톤의 생산량이 삭감될 것이다.

전 세계에서 2번째로 큰 규모의 일본 경제가 경기 침체의 영향을 받은 것은 제지 산업 분야에도 타격을 주었으며, 특별히 Coated Printing Paper 분야에 영향이 있었다. 카탈로그나 책자 등에 쓰기 위한 Lighter Paper 등에 대한 인식이 높아지는 반면, Bitokoshi(Lightly Coated Grade), Lightweight Coated, Coated Fine Paper 등 Coated Printing Paper의 소비는 감소되었다. 또한 상업용 인쇄물이나 신문용지, 다른 인쇄 용지들의 수요도 감소되었다.

이미 4월에 일본의 주요 생산자인 Nippon Paper Group은 12개의 제지 및 판지 설비와 3개의 Coater를 영구히 중단하는 것을 결정한 바 있으며, 또 다른 생산자인 Oji Paper도 4개의 설비를 중단하였고, 9월에 1개의 설비를 추가로 중단할 계획을 가지고 있다고 전했다. 이보다 작은 규모의 Daio Paper, Hokuetsu Paper Mills, Kishu Paper, Rengo, Taiko Paper Manufacturing 등도 생산량 삭감에 동참하였다.

이러한 생산량 삭감에 이어 중소규모의 생산자들은 제휴하기로 결정하였으며, Nippon Paper나 Oji등은 해외 시장을 확장하는데 눈을 돌리고 있다.

- [SOUTH AFRICA] 남아프리카, 파업 종료

이번 주 초, 임금협상이 결론 내어진 데에 따라 산업 전반에 걸쳤던 남아프리카의 펄프 및 제지 분야의 파업은 종료되었다. 협상에 참여하였던 노동자 측은 모두 7월 28일에 9%의 임금 인상을 확정하였으며, 29일 오전에 정상화 하게 되었다. 당초 7월 20일에 시작된 파업에서는 고용자 측에서는 8%를, 노동자 측에서는 10%의 임금 인상을 제시한 바 있다.

- [NORTH AMERICA] 새로운 전자 상거래 기반으로 개월 당 8,000톤의 중국산 인쇄용지가 미국에 공급될 예정

중국으로부터의 저비용 Coated Paper의 대량 수입의 첫 번째 선적이 몇 주 안에 미국에 도착하게 될 것이다.

Eagle Ridge Paper라는 새로운 배급사는 전자상거래를 기반으로 미국 시장에 직접 수출하게 되었으며, 월별 8,000톤의 주문량을 기대하고 있다. 이들은 10월 1일을 시작으로, Cut Sheet와 Digital Copier Paper 등을 선적하게 될 것이다. 또한 8월에 10개의 미국 서부 및 중서부 지역에서 마케팅 활동을 벌일 계획이다.

이번 주까지 Eagle Ridge의 홈페이지에서는 아직 대표 전화번호만 확인할 수 있으며, ‘America’s Fine Paper Merchant’라는 로고와 함께 준비 중이라는 안내를 볼 수 있다. 그러나 다음달 마케팅 활동을 위해 곧 업데이트 될 예정이다.

첫 번째 선적에는 대규모 생산자인 Asia Pulp & Paper China(APP)의 자회사인 Gold East Paper에서 생산된 CFS Sheet를 포함하고 있다.

2.    MARKET PULP

- [ASIA] 중국의 높은 펄프 수요와 아시아 지역의 가격 상승

중국의 높은 펄프 수요로 인해 몇몇 제품의 가격이 상승하고 있으며, 아시아의 다른 시장도 영향을 받고 있다.

중국에서 Northern/Russian BSK의 Spot 가격은 8월부터 톤당 $20 인상된다. 또한 Radiata 및 Southern Pine의 가격도 9월에 톤당 $20 인상될 조짐이다. Hardwood의 경우, 7월 중순에 Eucalyptus의 가격이 톤당 $30 상승한 데 이어 Russian BHK의 가격도 톤당 $30 인상되었으며, 8월부터 적용된다.

한편 이러한 펄프 수요 강세는 펄프 수입량의 증가를 이끌어, 6월에는 작년 동기 대비 75%의 성장률을 보이기도 하였다.

중국의 수요 강세와 가격 상승은 다른 아시아 국가들의 주요 구매자들도 선택의 여지 없이, 7월 구매분에 대하여 톤당 $30의 가격 인상안을 받아들이도록 이끌었다.

3.    NEWSPRINT

- [EUROPE] 신문용지 가격 안정

몇 달 간의 가격 하락 후에, 대부분의 유럽 국가에서는 7월에 가격이 안정되는 양상을 보였다. 가격을 그대로 유지하였던 몇몇 프랑스의 생산자들도 최근에 가격을 인하하였다. 영국에서는 Standard/Improved의 가격이 톤당 ￡10 하락하기도 하였다.

그러나 모든 생산자들이 가격 재조정에 합의한 것은 아니며, 조만간 큰 변화는 없을 것으로 보인다. 영국에서만은 많은 이들이 새로운 Papierfabrik Palm PM(연간 400,000톤을 생산)이 시작되는 것을 기다리고 있다.

- [LATIN AMERICA] 여전히 압박 받는 신문용지 가격

PPI Latin America 관계자들에 따르면, 신문용지 가격은 여전히 압박을 받고 있으며, 45g/m²의 7월 가격은 6월 가격에서 톤당 $30 하락한 $570~600/ton이라고 한다.

브라질의 주요 공급자들은 AbitibiBowater가 가격 인상을 발표할 것을 기대하였으나, 실제로는 가격 인상이 발효되지 못하였으며, 7월 초에 북미 신문용지 가격 인상이 톤당 $50 추진되었던 것도 실현되지 못하였다.

브라질의 한 구매자는 8월과 9월 가격을 각각 $565/ton과 $560/ton으로 낮춰 협의하였다고 전하였으며, 멕시코에서는 48g/m²이 $510~550/ton에서 책정되고 있다고 한다.

4.    Coated Woodfree Paper

- [EUROPE] Coated Woodfree Paper의 가격 하락

Coated Fine Paper의 가격이 이번 달에 다시 한 번 하락하였다. 이러한 가격 하락은 여세를 몰아 전 유럽에서 톤당 €10~20이 하락하였으며, 독일에서는 €40 하락하였다. 영국에서도 톤당 ￡10~20 하락하였다.

몇몇 공급자들은 9월과 10월에 가격 인상의 가능성을 이야기 하고 있으나, 현재로서는 가격이 하락세에 있으며, 판매자들은 가격이 더 이상 하락하지 않도록 노력하고 있다.

- [LATIN AMERICA] 브라질, 수입 Coated Woodfree 가격 및 수요 회복세

PPI Latin America 관계자들은 브라질에서 7월에 수입 Coated Woodfree Paper의 가격이 높았다고 전하고 있다. 공급자들은 높은 수요에 따라 Coated Woodfree 가격은 톤당 $20~30 인상되었다고 전하였으며, 달러화의 약세는 수입 품목에 힘을 더했다.

국내 Coated Woodfree와 국내 및 수입 Uncoated Woodfree의 경우는 가격 변동이 없던데 반해, 수입 Coated Woodfree Paper는 6월에 $850~950/ton에서 7월에 $900~950/ton으로, LWC는 6월에 $750~780/ton에서 7월에 $780~850/ton으로 인상되었다.

한편 Coated Woodfree 및 Uncoated Woodfree의 수입량은 작년 동기 대비 올해 1월부터 4월 사이에 25.4% 및 13% 감소하였고, 국내 판매량도 각각 7.2%, 8.2% 감소하였다. 뿐만 아니라 LWC 수입량도 작년 동기 대비 44.2% 감소하였고, 국내 생산은 27.1%, 국내 판매량은 16.7% 감소하였다.

그러나 지난주 전화 회의 내용에서 VCP는 5월과 6월에 수요가 증가하여 기존의 수준으로 돌아오고 있다고 전하였으며, 관계자들에 의하면 하반기에는 수치가 상당수 변하게 될 것이라고 한다. 또한 Asia Pulp & Paper는 브라질에서의 상반기 수익은 작년 보다 20% 증가하였다고 보고하였다.

* 자료 출처 :  PPI LATIN AMERICA, Vol.5, No.28, PPI PULP & PAPER WEEK, Vol.31, No.29, PPI EUROPE, Vol.24, No.30, PPI ASIA, Vol.12, No.14