1.    MARKET PULP

- [ASIA] 동해펄프, 새로운 CWF 설비 주문

동해 펄프는 Voith Paper에 연간 430,000~450,000톤을 생산할 수 있는 Coated Fine Paper 설비 공급을 요청하였다. 이 설비는 무림페이퍼의 온산 공장으로 예정되어 있으며, 2011년 6월부터 개시하여 펄프 생산과 통합적으로 운영, 해외 시장에서 중국 CWF에 대한 경쟁력을 강화하게 될 것이다.

생산량의 절반은 미국 및 유럽, 다른 아시아 국가들에 수출할 것이며, 남은 절반 정도를 국내 시장에 판매하게 될 것이다. 또한 새로운 설비가 가동되면, 무림페이퍼의 연간 총 생산량은 1백만 톤에 달하게 된다.

현재 무림의 모기업은 진주에 연간 총 525,000톤을 생산하는 세 개의 공장을 가지고 있으며, 대구에도 연간 90,000톤을 생산하는 2개의 Specialty Paper 생산 설비를 갖추고 있다.

2.    NEWSPRINT

- [ASIA] 중국, 수입 신문용지 수입관세 철회

중국의 상공위원회는 캐나다, 미국, 한국으로부터의 신문용지 수입에 대한 반덤핑 관세를 철회하였다.

1998년 7월부터 5년간 시행된 규제는, 중국의 12개 신문용지 생산자들의 청원에 의해 2009년 6월 30일까지 5년이 연장되었다. 이때 북미로부터의 수입은 2002년 0.06%, 2003년 상반기에는 0.07%를 차지하였으며, 한국은 중국으로 신문용지 수출을 중단한 때였다. 또한 여기에 해당되었던 제품은 45g, 46g, 48.8g 등이었다.

몇몇 국내 제조업자들은 올해 4월 30일에 연장을 요청하였으나, 후에 청원을 철회하였다.

- [ASIA] 대만의 신문용지 가격 하락, 그 외 제품은 가격 상승

2/4분기 대만의 대부분의 제지 및 판지 가격은 펄프 및 고지 가격 상승의 영향을 받아 동반 상승하였으나, 신문용지는 1/4분기 가격에서 톤당 $130~150 하락하였다. 대만의 신문용지는 전적으로 수입에 의존하고 있는데, 대만을 비롯한 아시아 국가들에서 판매자들 간의 경쟁 심화로 가격이 하락한 것이다.

그러나 신문용지 수요는 경기 침체의 영향으로 회복되지 않고 있으며, 전망도 밝지 않은 편이다. 또한 지면 광고도 침체기에 있다고 전해졌다.

한편 다른 제지 및 판지 제품은, 1/4분기에 대만의 생산자들이 대부분 조업 중단에 들어가 30%까지 생산량을 삭감하여, 2/4분기에는 가격이 상승하였으며, 펄프 가격 상승과 수요 증가로 이러한 가격 상승은 어려움 없이 진행되고 있다고 한다.

신학기를 맞아 국내 수요가 증가하였고, 동남아시아로부터의 수출 주문량도 안정되어, Uncoated Fine Paper 가격은 T$0.8~0.9/1b(톤당 $53~60) 상승하였으며, Coated Woodfree Paper의 국내 가격도 T$0.7~0.8/1b, 수입 제품은 톤당 $50 상승하였다.

Cartonboard도 동남아시아와 중동의 수출에 힘입어 국내 Grayback Duplex Board 가격은 톤당 T$15,000까지 상승하였다. Containerboard는 수요 약세로 Corrugating Material의 가격은 톤당 T$500에 근접하였다. 국내 OCC 가격의 톤당 T$1,500~1,700의 가격 상승은, 70~80%의 OCC가 Recycled Cotainerboard 생산에 사용되는 만큼, 생산자들에게 부담을 주었다고 한다.

- [NORTH AMERICA] 지속되는 수요 감소에, 6년 내 4백만 톤의 생산량 삭감 필요 증대

북미 수요가 지난 7년간 감소하여 신문용지 관계자들 사이에 영구적이고 대규모의 삭감에 대한 필요가 대두되었다. 그러나 공장들이 향후 5년에서 6년 사이에 대략 4백만 톤의 생산량 삭감의 필요에 대하여 어떻게 전략적으로 대응할지에 대해서는 미지수이다.

Gannett의 CFO Gracia Mattore는 북미 신문용지의 공급 과잉이 가격 하락을 부추겼다고 전하면서, Gannett의 2/4분기 신문용지 소비는 2008년 동기 대비 32%가량, 연간 27%의 소비 하락이 있었다고 밝혔다.

미국과 캐나다의 생산자들은 2007년 이후로 영구적, 혹은 무기한으로 연간 250만 톤의 생산량을 삭감하였으나, 그것도 충분하지 않았던 것으로 보인다.

신문용지 소비는 2009년 1월부터 5월 사이에 작년 동기 대비 110만 톤 감소했으며, 작년 12월 이후로 Standard Newsprint의 가격은 동부에서 톤당 $255 (30% 하락) 낮아져 지난달에는 $510/ton이었다고 전해졌다.

- [EUROPE] 신문용지 가격 논의

지난 몇 달 간의 신문용지 가격 하락으로 구매자들과 판매자들 간의 논의가 고무되고 있다.

프랑스에서는 Standard Newsprint 가격이 톤당 €10 하락하여 5월에 최저선에 머물렀다가 6월에 €540~550/ton으로 상향 조정 되었다.

이탈리아에서는 4월의 €550~560/ton 가격에서 5월에는 €540~560/ton으로 하락하였으며, 대규모 생산자들이 €550/ton으로 가격을 유지하려는 동안 소규모 생산자들은 더욱 낮은 가격을 책정하고 있다고 한다.

영국에서는 6월에 톤당 ￡10의 하락이 있었으며, 7월에는 Standard Newsprint 가격이 ￡400~420/ton으로, Improved Newsprint 가격은 ￡410~430/ton으로 하락하였다. 몇몇 공급자들은 Standard Newsprint의 가격을 ￡390/ton이라고 전하기도 하였다. 영국에서의 가격은 유로화 대비 파운드화의 약세의 영향이 있었으며, 이는 향후 협상에서도 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

독일에서는 다소 안정적인 모습을 보이고 있고, 6월 가격은 3월부터 동일하게 €540~555/ton에 머물러 있다. 스페인도 마찬가지로 변동 없이 €520~535/ton에 유지되고 있다.

3.    RECOVERED PAPER

- [ASIA & NORTH AMERICA] Norske Skog의 지분 매각

Norske Skog는 연간 145,000톤을 생산하는 Shanghai Norske Skog Potential Paper (SNP)의 지분의 56%를 주요 ONP 공급자인 Potential Industries에 매각하고, 중국에서의 향후 움직임에 재동을 걸 예정이다. Norske Skog는 중국에 연간 300,000톤을 생산하는 Norske Skog Hebei도 보유하고 있다.

이로써, Potential Industries의 지분은 33.88%에서 90%로 증가하였고, Shanghai Baoshan Shi Dong-kou Economic and Trading은 10%를 차지하게 되었으며, Potential Industries는 SNP의 Norske Skog 지분 및 부채와 책임을 안게 되었다.

또한 Norske Skog는 대략 NOK 1억5천만($2,300만)의 부채를 삭감하는 동시에, NOK2억5,500만의 손실이 발생하게 되었다.

- [ASIA] 고지 가격 상승세

중국 및 동남아시아의 고지 가격이, 수요는 변동이 없으나 미국 및 유럽, 일본의 생산량 감소로 인해 공급이 원활하지 않아 상승세에 있다고 한다.

이로써 미국 OCC 가격은 톤당 $5~10 상승하여 $155~160/ton이며, New Double-lined Kraft Clippings는 톤당 $7 상승하여, $170~175/ton, ONP 및 Mixed Paper는 톤당 $5 상승한 $145~150/ton 및 $130~135/ton이 되었다.

미국 펄프 대용품 가격도 펄프 가격 상승세에 영향을 받아, Sorted White Ledger와 Hard White Shavings는 톤당 $5 상승하여 $290~305/ton 및 $400~425/ton이 되었다.

유럽과 일본의 제품도 동반 상승하여 OCC 및 ONP, Mixed Paper 모두 톤당 $5 상승하였다.

- [NORTH AMERICA] 아시아의 New Deinking Lines, 미국 High Grades에 영향

아시아에서 새로운 Deinking Line이 작년과 올해 연간 472,000톤을 생산하기 시작하면서, 미국 High Grade Deinking Material에 대한 수요가 내년에도 증가할 것으로 예측된다.

아시아에서는 미국 고지에 의존하고 있으며, 미국 고지 수출량 중 3/4를 차지한다. 아직까지는 아시아가 큰 규모를 차지하지는 않으나, 중국에서 올해 말 세 개의 새로운 Deinking Line이 가동되면 더 많은 미국 High Grade가 중국으로 향할 것이라고 기대되고 있다.

한편 Andritz는 2008년부터 2009년 사이에 아시아 지역에서 6개의 Deinking Line 프로젝트가 있을 것을 발표하였으며, 작년에 3개를 시작, 4번째인 Yueyang Paper가 다음달 중국에서 시작한다고 전했다. 6개 중 3개가 중국에 있으며, 하나는 한국에, 또 하나는 사우디 아라비아, 또 다른 하나는 베트남에 있다고 한다.

- [LATIN AMERICA] 브라질의 고지 가격, 수요 증가로 7월에 인상, 하반기에 상승 가능성

7월에 Brown Grades 고지 가격 상승이 보고되고 있다. 또한 관계자들에 의하면 구매량을 감소시켰던 포장용지 생산자들이 수요 증가로 인해 구매를 재개하고 있다고 한다.

브라질 펄프 및 제지생산자연합(Bracelpa)의 최신 통계 자료에 의하면, 2009년 1월부터 4월 사이의 고지 소비량은 총 120만 톤으로, 작년 동기 대비 2.3% 하락한 것이었다. 그러나 다음 달에는 관계자들이 전하는 바와 같이 증가할 수 있을 것으로 보인다. 또한 3/4분기 고지 가격은 2/4분기에 비해 10% 상승할 것으로 예측되고 있다.

Corrugated Board #1은 6월의 Real200~250 CIF에서 7월에 Real220~270/ton CIF로 상승하였으며, #2와 #3의 경우도 톤당 Real20~30 상승하여 Real180~245/ton 및 Real170~210/ton이 되었다.

그러나 올해 7월 가격은 작년보다 35% 하락한 선이며, 일각에서는 Brown Grade 가격이 변동이 없었고, 가격이 상승될 듯 하나 회복이라고 단정짓기에는 이르다는 전망이 있었다.

White Grade의 경우는 가격 변동이 없었으며, #1은 Real1,000~1,100/ton, #2는 Real500~700/ton, #4는 Real320~400/ton으로 전해졌다. White Grade는 펄프 가격이 여전히 낮게 유지되고 있어 가격 변동이 예측되지 않으며, 이로 인해 구매자들은 고지보다 펄프를 선호하게 될 것으로 보인다.

응용경제학고등학술연구소(Cepea)는 ONP 가격은 변동 없이 Real180~300/ton이며, Recovered Cardboard #1 및 #2 가격은 각각 Real240~260/ton, Real250~260/ton이라고 전하고 있다.

* 자료 출처 :  PPI PULP & PAPER WEEK, Vol.31, No.27, PPI ASIA, Vol.12, No.13, PPI LATIN AMERICA, Vol.5, No.26, PPI EUROPE, Vol.24, No.28