1.    MARKET PULP

- [LATIN AMERICA] 7월, 남미 펄프 가격 상승

브라질의 Eucalyptus 펄프 생산자인 Celulose Nipo-Brasileira(Cenibra)를 마지막으로 주요 남미 Bleached Pulp 공급자들은 7월에 전세계적으로 가격을 인상할 것에 대해 발표하였다. Cenibra는 6월 26에 유럽에서의 BEK 펄프 가격을 톤당 $30까지 인상하여 $530/ton이라고 전하였다.

Suzano Papel e Celulose는 유럽의 BEK 펄프를 포함한 모든 계약에 대해 6월 19일자로 톤당 $30 인상하였으며, 이에 유럽의 BEK 표시 가격은 $530/ton으로 상승하였다. 또한 7월 1일자로 북미의 BEK 표시 가격을 $590/ton으로, 중국을 제외한 아시아 지역의 가격은 $520/ton으로 인상한다고 밝혔다. 중국에서는 Net Price가 톤당 $30까지 인상되어 $480/ton이 되었다.

Votorantim Celulose e Papel(VCP)는 7월에 북미의 BEK 표시 가격을 6월 가격에서 톤당 $25 상승한 $590/ton으로 인상하고, 유럽에서는 $530/ton, 중국을 제외한 아시아 지역에서는 $520/ton, 중국에서는 $480/ton net CIF로 인상할 것을 밝혔다.

6월 초에는 칠레의 Arauco사가 중국 고객들에게 3개 주요 제품에 대해 7월부터 톤당 $20~30까지 인상될 것이라고 전하였으며, 이에 Bleached Radiata Pine 가격은 톤당 $20 상승하여 $540/ton net CIF이며, Unbleached Radiata 및 set BEK도 인상되어 각각 $480/ton, $470/ton이라고 전하였다. Arauco는 중국 전역에서 인상된 가격을 적용하였으나, 다른 아시아 시장에서는 7월 가격 인상에 대해 아직 언급하지 않았다.

- [EUROPE] 펄프 가격 인상 예정

Hardwood 및 Softwood 펄프 생산자들은 7월에 가격 인상을 기대하고 있다.

NBSK 및 Southern Pine Pulp 생산자들은 7월 1일자로 각각 $660~680/ton, $590/ton로 가격이 인상될 것을 기대하고 있으며, NBSK의 경우에는 북미 생산자들은 $670~680/ton, Mercer와 European 생산자들은 $660/ton을 기대하고 있다.

또한 Softwood 공급자들은 당초 6월에 톤당 $30의 인상을 기대하였으나, 톤당 $20~30 인상이 이루어져 NBSK는 $620~630/ton으로, Southern Pine은 $580~590/ton으로 상승하였다.

공급자들은 이달 말까지 목표 금액만큼 인상이 될 것으로 예측하고 있으나, 가격 인상은 7월과 8월 사이에 진행될 것으로 보이며, 몇몇 구매자들은 구매량을 축소하여 인상된 가격에 구매하지는 않을 것이라고 전하였다.

그러나 미국의 Black Liquor Tax Credit이 10월에 종료되어 북미의 펄프 생산자들이 생산량을 감소시켜 Softwood를 구하기 어려울 것으로 예측되고 있어, 가격 인상에 대한 반발이 덜할 것으로 보인다.

한편 Eucalyptus 펄프 가격은 $500/ton에서 $500~510/ton으로 인상되었다. Votorantim Celulose e Papel, Aracruz, Södra Cell, Botnia을 포함한 몇몇 생산자들은 톤당 $30 상승한 $530/ton으로 인상할 것으로 전하였다. 그러나 구매자들은 마찬가지로, 7월 말까지 인상안이 적용될지에 대해 확신하지 않고 있으며, 여름 시즌이 다가오고 있어 구매량을 축소하고 있다.

또한 Birch의 경우에도 톤당 $30이 인상된 $530/ton으로 책정되어, 가격은 $500/ton에서 $500~530/ton으로 상향되었다. Bleached Chemi-thermomechanical 펄프도 $460/ton에서 $470~480/ton으로 조정되었다.

Spot NBSK 가격은 변함없이 $535~555/ton으로 유지되고 있으나, Eucalyptus는 $420/ton에서 $420~450/ton으로 상향되었다. 대부분의 여분의 제품들은 아직까지 수요가 높은 중국으로 선적되었고, 중동이나 북아프리카와 같이 통상적인 Spot 시장의 물량도 공급자들이 아시아 시장을 선호함으로써 감소하고 있다.

2.    NEWSPRINT

- [NORTH AMERICA] 8월 1일로 예정되었던 톤당 $50의 신문용지 가격 인상 연기

7월 4일의 미국 휴일 주간 전에 여세를 몰았던 $550/ton의 북미 신문용지 가격 인상은 진행되지 않았고, 4대 생산자인 Catalyst, Kruger, Tembec, White Birch는 8월 1일로 예정되었던 인상안에 대해 철회하였다.

북미의 전체 생산량 중의 반 정도를 차지하는 이들 4대 생산자들의 가격 인상안은 시장 약화와 북미의 최대 신문용지 생산자인 AbitibiBowater가 고개들에게 8월 가격 인상에 대해 발표하지 않음으로써 실현되지 못하였다고 한다.

Newsprint Tracker의 Dave Allan은 AbitibiBowater가 현 시점에서 가격 인상이 적절하지 않다고 보았으며, 다른 공급자들은 가격 인상의 기회를 놓치게 되었다고 전하였다.

3.    RECOVERED PAPER

- [NORTH AMERICA] 생산량 하락 및 미국 공장 수요 회복으로 대중국 수출 OCC 가격 상승

생산량 저하로 인한 내수 가격 상승으로, 미국의 중국 수출용 OCC와 다른 제품의 가격도 지속적으로 상승하여, 지난 2달 동안 최소 톤당 $10~15 인상되었다. 작년 11월의 $190/ton 가격이 붕괴된 이후, $155~160/ton의 가격은 가장 높게 나타난 것이다. 한 수출 관계자에 의하면 이러한 가격 상승세는 수출 시장에서의 제품의 감소와 생산량 부족에 기인하고 있다고 한다.

한 중개인은 OCC 가격이 시카고 항구에서는 6월 가격보다 대략 2배 오른 $90/ton FOB이며, Dallas에서는 $90~95/ton 이라고 전하고 있다. 또한 중국 주요 항구에서의 OCC 가격은 $155~160/ton CIF로 상승하였고, Mixed Paper 수요는 유지되는 가운데 가격은 OCC 보다 톤당 $25 정도 낮으며, Special News Deink Quality ONP No.8 보다는 톤당 $10 낮다고 한다.

한편 미국의 제지 및 판지 수요 감소에 따른 생산량 저하는 국내 공장들이 10월까지 지속되는 가장 큰 생산주기, 특히 Package 제품을 시작하는데 영향을 주었으며, 고지 공급자들은 고지 수요 증가에 따라 3/4분기에는 생산량이 증가될 것을 기대하고 있다고 한다.

* 자료 출처 :  PPI EUROPE, Vol.24, No.27, PPI LATIN AMERICA, Vol.5, No.25, PPI PULP & PAPER WEEK, Vol.31, No.26