1.    WORLD NEWS

- [SOUTH AFRICA] 남아프리카 지역의 파업 대두

남아프리카에서는 펄프 및 제지 분야의 임금 협상 결론이 나지 않아 산업 전반에 걸친 파업이 진행될 것으로 보인다.

6월 22일 회의에서 임금 협상에 대한 결론은 내려지지 않았고, 48 시간의 합법적인 파업이 가능하게 되었다. 6월 24일에는 펄프 및 제지 생산자들이 4.5%의 임금 인상안을 제시하였으나, 노동자 측에서는 남아프리카의 소비자 물가 지수에 맞추어 17%의 인상을 요구하였다.

남아프리카의 2대 펄프 및 제지 생산자인 Mondi와 Sappi의 대변인들은 아직 구체적인 발표가 없어 생산은 평소대로 이루어지고 있다고 전했다. 또한 7월 6일로 예정되어 있는 협상 이전에 노동자측에서 파업을 하지는 않을 것이며, 노동자측에서는 회의의 결과를 지켜보고 있을 전망이다.

- [EUROPE] CEPI, EC에 지원을 요청하다

유럽 펄프 및 제지 산업은 현재 경제적 위기에 직면해 있는 산업을 지원해 줄 것을 EC에 요청하였다.

6월 29일에 CEPI(유럽제지산업연합)은 Brussel에서 열린 회의에서 경쟁력과 고용에 대한 성명을 제출하였다. 이 회의에는 Arctic Paper의 Michal Jarczynski, Mondi Europe의 Peter Oswald, Sappi Fine Paper의 Berry Wiersum, CEPI의 의장이며 Holmen의 대표인 Magnus Hall 등, 주요 기업의 대표들도 참여하고 있었다.

주요 대표들은 경제 위기에 대한 즉각적인 해법이나 합리적인 정책이 제시되지 못한다면 각각의 기업과 유럽의 산업은 지탱할 수 없을 것이라고 하였으며, CEPI의 의장인 Magnus Hall도 당면한 문제를 해결하고 상황이 악화되지 않도록 하기 위해 EC와 협력해야 한다고 말하였다.

CEPI는 EC가 지원할 수 있는 7개 지역을 제시하였고, 환경과 관련된 에너지 부문과 경쟁력, 고용 문제와 관련된 균형 있는 정책으로 지원해줄 것을 주장하였다.

- [ASIA] 2/4분기 한국의 제지 및 판지 가격 하락, 수출 수요 증가

2/4분기 한국의 Fine Paper 및 Containerboard, Cartonboard의 가격이 하락하였다. Uncoated 및 Coated Woodfree Paper는 1/4분기보다 2% 하락하였고, Recycled Containerboard 가격은 톤당 30,000~50,000원($24~40/ton) 하락하였으며, Cartonboard는 톤당 50,000원까지 하락하였다. 반면 Publication Papers나 Unbleached Sack Kraft 가격은 변동 없는 것으로 전해졌다.

그러나 생산자들은 여름 시즌의 통상적인 시장 수요를 고려할 때 추가적인 가격 하락이 나타나지 않은 데에 안도하고 있으며, 2/4분기에 남아시아 지역과 중동에서의 주문량이 많아 조업중단을 멈추고 수출량 생산을 가속하고 있다고 한다.

- [ASIA] 남한제지, 부채 회생을 계획하다

한국의 남한제지는 작년에 생산을 중단하고, 법정 관리에 들어가 부채를 청산 중에 있다.

서울중앙지방법원은 6월 18일에 법정 관리를 허용하였으며, 재정 및 부채 상환 계획을 검토할 것이며, 9월 30일에는 채권자들과의 면담이 예정되어 있다.

남한제지의 신탄진, 정읍, 조치원 공장은 모두 휴업 상태에 있으며, 노동력 손실로 인해 바로 재가동하는 데에는 어려움이 있을 것으로 보인다.

- [ASIA] RISI 경제전문가들의 아시아 시장 전망

RISI 전문가들은 6월 8일부터 10일까지 Shanghai에서 진행된 Asian Pulp and Paper Outlook Conference에서 제시한 것과 같이 산업에 관해 낙관적으로 전망하였으며, 올 해에는 전 세계적인 위기에 대처해야 하지만, 2010년부터 2011년까지 회복세가 나타날 것으로 전하였다.

향후 세계 경제 상황에서는 중국이 전 세계적으로 주요한 역할을 하게 될 것이며, 정부의 지원에 힘입어 2009년과 2010년에 성장 할 것으로 보인다. 그러나, 유럽과 일본, 중국은 미국 소비가 회복되기 전까지는 완전히 호전되지 못할 것이며, 미국은 2/3분기부터 2010년 말까지 GDP 3%의 성장을 보이며 내년에는 회복될 것이라고 전망되었다.

또한 통상 펄프가 우세하였던 아시아 시장에서 Woodchip의 비중이 높아지고 있으며, 2010과 2011년에 고지 가격이 상승하고, 경기 회복세로 고지 수요도 증가될 것이라고 전하였다.

펄프는 공장의 휴업이 지속되어 BSK 펄프 가격이 올해 상승할 것이며, 중국이 펄프 가격 상승에 영향을 주게 될 것이라고 한다. 또한 Graphic Paper 수요가 올해 급격하게 하락하며, 미국 펄프 시장에 특별히 압박을 가하게 될 것이고 전하고 있다.

한편 신문용지 시장은 새로운 미디어의 등장으로 침체되어, 2006년 이후에 전 세계적으로 수요 손실이 있었고, 2000년 이후로는 전혀 회복되지 않았다. 또한 가격 하락에 대한 압박과 180만 톤의 추가적인 생산량 감축이 있을 것이라고 한다. 다만 아시아 시장의 신문용지 수요는 여전히 증가세에 있어, 2010년부터 2011년 사이에 500,000톤 정도 증가할 수 있을 것이라고 전망되었다.

인쇄용지 시장에서는 중국이 가장 큰 Coated Woodfree Paper 생산자가 됨에 따라 수출 분야에서도 지배적이 될 것이며, Package 분야에서는 아시아의 골판지 시장이 공급 과잉이 되어 2010년부터 2011년까지 수입이 감소하고 Recycled Containerboard 수출에 주력하게 될 것으로 전하였다.

Cartonboard 수요는 2008년에 4% 성장하였다가, 올해에는 1% 성장에 머물 것으로 전망되고 있으나, 2010년에 다시 4%의 성장세를 보이고 2011년에는 5%까지 성장할 것으로 전망되었다.

Tissue 분야에서도 마찬가지로 중국으로 인해 전반적인 생산량 증가가 이루어져 극동 지역에서는 경쟁이 심화될 것으로 보인다. 그러나 경기 침체에도 수요 감소보다는 성장 둔화의 모습으로 나타나고 있으며, 2011년까지는 성장이 완화될 것으로 예측되었다.

2.    MARKET PULP

- [ASIA] 펄프 가격 인상

지난달 말에 6월의 모든 펄프 제품 가격이 아시아 지역에서 톤당 $20~30 인상되었다. BSK 및 BHK 펄프 가격이 톤당 $20~30 상승하였으며, Unbleached Softwood Kraft와 Bleached Chemi-thermomechanical 펄프는 톤당 $30까지 인상되었다.

이러한 가격 인상은 전 세계적인 생산량 감축과 중국의 높은 수요, 아시아 시장에서 공급이 원활하지 않은데 기인하였다. 한국과 대만, 동남아시아의 제지 및 판지 생산자들도 조업 중단 이후, 재고를 확보하기 위해 지난 3개월 동안 구매를 증가시켰으며, 다른 아시아 시장과 중동 지역의 수출량도 증가하였고, 달러화 약세도 펄프 가격 상승에 영향을 미치게 되었다.

이달에는 펄프 수요가 높게 유지될 것으로 예측되고 있어 몇몇 판매자들은 BSK 및 BHK의 톤당 $30 인상 등 추가적인 가격 인상을 기대하고 있다. 그러나 구매자들은 이미 펄프를 충분히 확보하고 있어 구매자들이 가격을 인상할 경우에는 구매량을 축소하게 될 것으로 보인다. BSK 및 BHK의 가격은 4월 이후로 톤당 $50~60까지 인상된 바 있다.

3.    RECOVERED PAPER

- [ASIA] 공급량 하락으로 고지 가격 인상

중국과 동남아시아 시장에서는 수요 불변에도 불구하고 공급량 부족으로 고지 가격이 인상되었다.

미국의 OCC 가격은 $150~155/ton($5~7/ton↑), Double-Lined Kraft Clippings는 $163~168/ton($3/ton↑), ONP는 $140~145/ton($5~10/ton↑), Mixed Paper는 $125~130/ton($15/ton↑)이 되었다. 펄프 대용품 가격도 톤당 $5 인상되어 Sorted White Ledger는 $285~305/ton, Hard White Shavings는 $395~425/ton이 되었다.

유럽의 OCC 가격은 $140~145/ton($5/ton↑), ONP는 $135~140/ton($5/ton↑), Mixed Paper는 $115~125/ton($10/ton↑)이 되었으며, 일본 OCC 가격은 $140~150/ton($10/ton↑), ONP는 $135~145/ton($5/ton↑), Mixed Paper는 $120~125/ton($5/ton↑) 등 인상되었다.

OCC와 ONP의 가격 상승으로, 아시아 제지 생산자들은 가격을 유지하도록 비용을 낮추기 위해 Mixed Paper의 구매량을 증가시켰다고 한다.

* 자료 출처 :  PPI ASIA, Vol. 12, No. 12., PPI EUROPE, Vol. 24, No. 26.