1.    NEWSPRINT

- [EUROPE & LATIN AMERICA] 신문용지 가격 하락

이달 신문용지 가격은 하락하고 있으며, 특히 프랑스와 이탈리아에서 진행되고 있다. 광고 감소 및 신문 구독률의 하락, 공급 과잉이 주요한 요인으로 작용한 것으로 보인다.

또한 남미의 수요가 여전히 약세에 있어, 브라질에서 45g/m²의 가격은 톤당 $20 하락하여 $570~630/ton이며, 러시아와 한국의 공급자들이 매우 낮은 가격을 제시하여 가격에 대한 압박이 더해지고 있는 상황이다. 또한 미국 시장의 추세를 따라 움직이는 브라질의 가격은, 6월에 톤당 $70~75의 가파른 가격 하락이 나타나게 되었으며, 7월에 다시 한 번 하락할 것으로 보이고, 북미 시장 행보에 따라 예측될 전망이다.

또한 아르헨티나에서는 48.8g/m²의 가격이 $630/ton 선이며, 칠레에서는 동일 제품에 대하여 $700/ton 선이라고 전해졌다.

- [LATIN AMERICA] 칠레의 신문용지 수출량 4월까지 21% 하락

칠레의 신문용지 수출은 1월부터 4월 사이에 작년 동기 대비 20.6% 하락한 53,399톤에 그쳤으며, 그 중 휴가철로 소비에 영향을 받았던 2월에는 가장 낮은 실적을 보였다. 또한 칠레와 남미 구매자들의 높은 재고량도 이에 영향을 주었다.

지속되는 가격 하락도 낮은 소비 욕구를 회복시키지 못하고 있으며, 일각에서 제시된 긍정적인 전망에도 불구하고 전 세계적인 시장 상황으로 인해 신문용지 생산량은 감소될 것으로 보인다.

현재 칠레의 주요 신문용지 수출 시장은 페루와 아르헨티나, 에쿠아도르, 브라질 등이며, 이들 지역은 CMPC의 Inforsa와 Norske Skog가 공급하고 있다.

CMPC의 Inforsa는 1/4분기에 작년 동기 대비 14% 낮은 40,782톤을 선적하였는데, 이 중 27.6%는 국내로, 나머지 72.4%는 외국으로 수출하였다. 남미가 주요 수출 대상으로 45.9%를 차지하며, 아시아는 14.1%, 북미와 카리브는 11%, 유럽은 1.5%를 차지한다. 신문용지 영업은 다른 목재 관련 제품과 함께 Inforsa의 총 수익의 85.4%를 차지하고 있으며, 달러화 조건에서 이들의 총 영업 수익은 1/4분기에 1.9% 하락한 $36.6백만 이었다.

Norske Skog는 생산이 1/4분기에 7% 낮은 68,000톤이었고, 선적량은 20.6% 하락한 54,000톤에 그쳤다고 전했다. 또한 작년 가동률은 94%이었던 데 반해, 올해는 87%에 머물렀다고 한다. 영업 수익은 작년 1/4분기에 NOK29백만의 손실을 올해 1/4분기에 NOK45백만을 회복하여 16.6% 증가한 NOK315백만이 되었다고 한다.

남미에서의 높은 실적은 가격 상승에 기인하였으나, 다음 분기에는 가격이 하락할 것으로 보이며, 총 수요는 20%까지 하락할 것으로 예측되고 있다.

- [NORTH AMERICA] 4대 신문용지 생산자들 톤당 $50 인상 예정

북미의 최고 5개 기업 중 4개 신문용지 생산자들은 8월 1일부터 가격을 톤당 $50 인상할 것이라고 밝혔다. 그러나 최대 신문용지 생산자인 AbitibiBowater로부터 아직 구체적인 발표가 없어, 대부분의 북미 공급자들은 그의 행보를 주목하고 있다.

이들 4대 생산자인 Kruger, Catalyst, Tembec 및 White Birch는 연간 총 450만을 생산하며 960만 톤에 이르는 북미의 총 생산량 중 대략 1/2을 차지한다. 이 중 AbitibiBowater는 연간 440만 톤을 관리하고 있다.

그러나 8월의 가격 인상은 시장에서 재고가 충분히 소모되기 전에 발표된 것이어서, 현실적으로 생산자들의 수익을 보장하기 위해서는 30-1b는 $600/ton에, 27.7-1b는 $650/ton에 거래되어야 함에도 재고가 감소되지 않는 한, $500/ton 이하에 거래될 것으로 보인다.

또한 가격 인상 전에 구매자들은 가격을 낮출 움직임을 보이고 있으며, 이번 주에는 대규모의 구매자들이 30-1b의 7월 가격을 $430/ton에 AbitibiBowater와 Boise와 협의하고 있다고 전해졌다.

2.    COATED WOODFREE PAPER

- [EUROPE] Coated Woodfree Paper 가격의 추가 하락 및 3/4분기 가격 하락 예상

Coated Fine Paper의 가격이 2/4분기에 전 유럽에 걸쳐 하락하여, 이달에는 톤당 €10~20 하락하였다. Benchmark 100g은 Reel과 Sheet 모두 톤당 €20~30 하락 하였고, 이러한 가격 하락은 1/4분기의 상승세를 완전히 상쇄하였다. Reel은 €700/ton 이하, Sheet는 €800/ton 이하가 되었다. 이러한 상황에서 생산자들은 지난해 4/4분기에 간신히 4~8% 인상하였던 가격이 하락하는 것을 우려하고 있다.

영국에서도 파운드화의 약세로 톤당 ￡20 인상하였던 가격이, 파운드화가 강세로 돌아서 가격 인하에 대한 압박을 받고 있다고 한다. 판매자들은 4월과 5월에 간신히 수준을 유지할 수 있었으나, 이달에 들어서는 가격에 대한 힘을 잃어, 115g Sheet는 ￡660~700에서 ￡650~700로 하락하였다.

올해 초부터 대부분의 생산자들은 25%까지 생산량을 삭감하였으나, 가격 하락에 대한 압박이 지속되고 있어, 3/4분기에도 조업 중단은 계속될 것으로 보인다.

- [LATIN AMERICA] 브라질의 Coated Paper 가격 추가 하락

수입 Coated Woodfree 및 Mechanical Paper의 6월 가격은 낮은 수요로 인해 하락하였다. 이에 Coated Woodfree의 Sheet 가격은 $900~950/ton에서 $850~950/ton이 되었으며, LWC는 $800~900/ton에서 $750~850/ton이 되었다. 또한 북미 공급자들은 달러화의 약세로 브라질 시장에서 경쟁력이 있다고 한다.

내수 시장에서는 Coated 및 Uncoated Woodfree 제품의 가격이 변동이 없으며, Offset의 Reel 가격은 Real2,980/ton, Coated Woodfree의 Sheet 가격은 Real3,400/ton, Coated Woodfree의 Reel 가격은 Real3,395/ton이며, Cutsize 가격은 Real2,740/ton이다. 이 중 Offset Sheet은 이달에 공급량이 많아 3%까지 하락하였다.

브라질의 내수 Coated Woodfree 가격은 하락하고 있으며 3/4분기에는 6~10%까지 지속될 것으로 보인다. 브라질의 Coated Woodfree 내수 영업은 2/4분기에 작년 같은 시기 대비 20% 하락하였다.

그러나 하반기에는 정부의 도서 프로그램 및 신학기 시즌으로 인해 공급자들의 재고가 감소하여 Uncoated Woodfree의 Reel에 대한 수요가 높아질 것이라고 예측되고 있다.

- [NORTH AMERICA] 시장 회복 가능성 및 이후 전망

전례 없는 Coated Paper에 대한 수요 및 소비 감소 이후로 이번 주에는 약한 회복세에 대한 가능성이 보이고 있다고 한다.

북미의 Coated Paper 수요는 연간 13.4백만 톤이었으나, 올해 1/4분기에 870만 톤으로 감소하였고, RISI Graphic Paper의 부사장 John Maine는 4/4분기까지는 990만 톤으로 회복될 것이라 예상하고 있다. 그러나 이후 2년간은 실제 소비가 26% 감소된 채로 안정될 것이라고 하였다.

이러한 전망은 경기침체와 기술 및 소비자들의 선호 변화에 따른 것으로, 전자 상거래 및 전자책에 대한 구조적인 변화에 기인한다.

Reader’s Digest의 경우는 2005년 이후로 매년 손실이 발생하여, 연간 12권의 발행 부수를 10권으로 축소한다고 전했다. 또한 2010년 2월부터 18개월 간의 보증 부수를 8백만 구독자에서 550만으로 축소하여, 광고 수익은 감소하게 될 것이다. 이들은 대신 새로운 디지털 제품을 통해 더 큰 수익을 낼 것으로 기대하고 있다고 한다.

* 자료 출처 :  PPI EUROPE, Vol.24, No.25., PPI LATIN AMERICA, Vol.5, No.24., PPI PULP & PAPER WEEK, Vol.31, No.25.