1.    MARKET PULP

- [LATIN AMERICA] 남미 펄프 가격 인하, 통화 변동으로 달러화 조건에서는 인상 가능

펄프 공급량이 높게 유지되는 가운데, 가격은 압박을 받고 있어 달러화나 다른 통화 조건으로도 가격이 하락하게 되었다. 높은 중국의 수요도 공급을 모두 수용할 수 없는 것으로 보인다.

그러나 브라질의 2대 기업은 최근 BEK 펄프 가격을 인상할 것이라고 밝혔다. VCP는 유럽에서 $530/ton 으로 인상하였으며, Suzano 또한 북미에서 BEK 가격을 톤당 $20 인상하였고, 아시아에서는 톤당 $30까지 인상하였다.

브라질의 Eucalyptus 펄프 가격은 서유럽에서 톤당 $30 정도 인상된 $500/ton 이었고, 미국 동부에서는 톤당 $20 인상되어 $560~570/ton 이 되었다. 또한 대부분의 Bleached Hardwood 생산자들은 미국에서의 가격을 인상하였다.

아시아의 경우 BEK 가격은 $400~410/ton에서 $420~430/ton으로 인상되었고, 브라질의 한 공급자는 중국의 7월 BEK을 톤당 $20~30 인상하여 $480~490/ton으로 조정할 계획을 전하였다. 칠레의 Arauco 또한 지난주에 중국에서 BEK 가격을 톤당 $30 인상하여 $470/ton으로 조정한다고 전했다.

남미에서는 BEK 가격은 변동이 없었던 것으로 전해졌다. 그러나 브라질에서는 브라질의 통화 대비 달러화의 가치 하락으로 Real 조건에서 가격이 하락하여, BEK 펄프 가격은 톤당 $20 낮아져 $440~490/ton이며, 다른 남미 국가들에서는 $460~500/ton에서 $460~490/ton으로 조정되었다. 그러나 콜롬비아에서는 톤당 $20 인상된 것으로 전해졌다.

브라질의 한 공급자는 7월에 남미에서 톤당 $10~20 인상할 것이라고 밝혔으며, 다른 공급자 또한 7월에 표시 가격을 톤당 $30까지 인상하고, 다음 분기에도 인상할 수 있다고 밝혔다. 펄프 구매자들 또한 가격 인상이 있을 것으로 예측하였다.

BSK의 경우에는 Softwood 가격이 상승세에 있어 $590/ton에 거래되고 있으나, 7월에는 5월 수준으로 돌아올 것으로 예측되고 있다.

아시아에서는 Arauco가 7월에 Bleached Radiata Pine을 톤당 $20 인상하여 $540/ton net CIF라고 전하였으며, 주요 제품에 대한 가격을 높게 책정하고 있다고 전했다. 중국은 4개월에 걸친 가격 상승세에 있으며, 칠레의 Radiata Pine의 아시아 가격은 5월에 $500~510/ton이었던 것이 $520~530/ton으로 인상되었다.

- [ASIA] 펄프 가격 상승 조짐

미국 달러화의 약세와 공급량 축소, 중국의 높은 수요의 영향으로, 생산자들은 BSK 펄프에 대해 톤당 $20, BHK 및 BCTMP, USK 펄프를 포함한 다른 제품들에 대하여 $30를 인상할 예정이다.

구매자들은 BCTMP 가격이 BHK보다 높아지는 것에 대해 염려하고 있다. 2006년부터 올해 2월까지는 BCTMP 가격이 BHK 보다 낮아 많은 아시아 공장에서, 특히 한국의 공장에서는 BHK 대신 BCTMP와 BSK를 인쇄용지 공급에 사용하였다. 새로운 방식의 생산은 Long Fiber 펄프를 더욱 많이 필요로 하고, BHK와 BSK 차이점 때문에 많은 구매자들은 BCTMP 구매를 축소하고 비용을 절감하기 위해 이전의 Old Mixes로 회귀하였다.

중국 시장에서 NBSK는 톤당 $30, BSK는 톤당 $20 인상될 것이며, 북미와 남미에서 수입되는 USK는 톤당 $30, 러시아에서 수입되는 물량에 대해서는 $50 인상되었다. 가격 인상의 영향으로 중국 바이어들은 구매량을 축소하였으나, 구매량 축소에도 불구하고 펄프 생산자들은 다음 2주간 Radiata Pine과 Southern Pine, Russian BSK 등의 가격을 NBSK 수준으로 인상할 것이라고 전했다.

BHK Spot Price는 아직 변동이 없었으나 7월에는 인상될 것이며, 몇몇의 공급자들은 Brazilian Eucalyptus와 Russian BHK의 가격을 톤당 $20 인상하였고, 다른 공급자들도 이에 동참할 것으로 보인다.

수입 펄프 가격의 인상으로 많은 중국의 생산자들은 Nonwood 및 Wood Pulp 라인을 재가동하게 되었다.

2.    NEWSPRINT

- [NORTH AMERICA] 6월 신문용지 가격은 $510/ton으로 하락, 8월 1일 톤당 $50 인상 전까지 가격을 유지하는 Kruger

북미의 신문용지 가격 하락은 끝이 날 것으로 보인다. 캐나다의 생산자인 Kruger는 7월 가격을 6월과 동일하게 유지하고 8월 1일부터 톤당 $50 인상한다고 전했다.

이러한 결정에 구매자들은 가격에 압박을 주고 있으며, 대규모 바이어들보다 소규모 바이어들로부터 크게 나타나고 있다고 한다. 가격이 확정되지 않은 상황에서 주문량은 이달 말까지 보류되고 있으며, 거품이 제거될 경우에는 $500/ton 이하가 될 수도 있다고 한다.

그러나 신문용지는 6월에 톤당 $70~75의 급격한 가격 하락이 나타났으며, Standard 30-1b는 5월의 $585/ton 에서 $510/ton으로, 27.7-1b는 $620/ton에서 $550/ton으로 가격 하락이 이루어졌다. 30-1b는 미국 동부에서 1/4분기 말부터 27.7%에 해당하는 $195/ton이 하락하였고, 1/4분기부터 가격이 낮게 책정되어 있던 서부에서는 3개월 동안의 하락률이 22.7%로 $120/ton에 해당한다.

북미에서 3번째로 큰 신문용지 생산자인 Kruger는 연간 114만 톤을 생산하며, 가격 인상에 영향을 미치고 있다. 그러나 관계자들은 가격 인상 발표와 실제로 가격 적용은 큰 차이가 있다고 전하였다.

- [EUROPE] Norske Skog의 새로운 비용 절감 계획

Norske Skog는 모든 부문에서 인력을 감축하여, 세계적으로 600명 정도(9%)를 삭감할 것으로 전하였다. 이러한 인력 감축은 유럽에서의 생산에 영향을 주게 될 것이다.

이들의 2009년 1/4분기 가동률은 76% 이었으며, 휴업 조치와 수입 감소를 보고만 있을 수 없어, 전반적인 비용 절감과 원활한 현금 흐름, 잉여 설비를 축소를 위한 새로운 방법을 강구해야 했다고 전했다.

본사의 20%의 인원 감축과 함께, 네덜란드의 Parenco 공장의 연간 225,000톤을 생산하는 PM2는 일시적으로 휴업에 들어갔으며, 428명의 직원 중에 170~200명의 직원이 올해 말까지 폐업과 함께 감축될 것이라고 한다. 이로써 연간 260,000톤의 Standard 및 Improved 신문용지 설비만으로 최적화하게 될 것이지만, 아직 방향은 불분명한 상태이다.

노르웨이에 있는 Follum 공장도 80여명의 인원이 감축되어 340명으로 축소된다고 전했다. 이 공장의 연간 130,000톤의 신문용지를 생산하는 PM2는 지난해 6월부터 휴업에 들어갔으며, 연간 145,000톤의 Improved 신문용지를 생산하는 PM1과 연간 135,000톤의 잡지용지를 생산하는 PM7을 가동하고 있다.

또한 노르웨이의 Skogn 공장에 비용 효과가 높다고 하는 Bleaching Plant를 신축하는 것에 대해 검토하고 있으며, 총체적인 투자 금액을 NOK400~600 정도 축소하기로 결정했다고 한다.

3.    PRINTING/WRITING PAPER

- [EUROPE] Uncoated Fine Paper 가격의 지속적 하락

Uncoated Woodfree Paper의 가격 하락이 2/4분기에 전 유럽에 걸쳐 나타나고 있으며, 아직 영향을 받지 않은 영국도 압박이 전해지고 있다고 한다.

가격 하락은 올해 초부터 진행되기 시작해 1/4분기에는 톤당 €10~50 하락하였으며, 가장 심각한 타격을 받은 Cut-size를 비롯해 2/4분기에는 상황이 더욱 악화되었다.

독일에서는 복사용지가 4월에 톤당 €50~80 하락하였고, B grade A4 용지는 3월의 €800~900/ton에서 5월에 €750~830으로 하락하였으며, C grade A4 용지는 €710~800에서 €660~720으로 하락하였다. 프랑스와 이탈리아에서 Cut-size는 각각 톤당 €30~50, 톤당 €10~30 하락하였다.

세계적인 경기 침체가 지속되면서 전 유럽에 걸친 이러한 가격 하락은 멈출 기미가 보이지 않고 있다. 또한 가격 하락을 좌우할 수 있는 공급자들도 마진의 한계까지 다다른 낮은 가격에 공급하고 있는 상황이라고 전해지고 있다.

일각에서는 수요와 가격 회복에 대한 낙관적인 전망도 나오고 있으나, 여름 시즌이 다가오고 있어 가격 하락이 더욱 지속될 수 있다는 전망도 있다.

4.    RECOVERED PAPER

- [ASIA] 수요 약화로 몇몇 고지 가격 하락

중국과 동남아시아에서의 고지 수요 약화로 몇몇 제품의 가격이 하락하였다.

미국 OCC와 New Double-lined Kraft Clippings는 톤당 $15 하락하여 $143~150/ton 및 $160~165가 되었으며, ONP는 톤당 $10 하락하여 $130~140/ton이 되었고, Mixed Paper는 톤당 $15 하락하여 $110~115/ton이 되었다. 그러나 펄프 대용품은 한국의 티슈 생산자들의 꾸준한 소비에 힘입어 가격을 유지하였다.

유럽의 OCC는 톤당 $5 하락하여 $135~140/ton 수준이 되었고, ONP와 Mixed Paper는 톤당 $5~10 하락하여 각각 $130~140/ton, $105~115/ton이 되었다.

일본의 공급자들은 이윤 마진이 더 큰 국내 시장을 선호하여 상대적으로 수출량이 적어 가격은 변동이 없었다.

한편 유럽과 같이 아시아 시장으로의 공급자들은 지난 1월부터 5월까지 지속된 40피트 컨테이너의 전반적인 선임이 $400 인상된 것과 몇몇 국가들에서 시행되는 고지 수입 규제와 같은 문제에 직면하고 있다고 한다.

* 자료 출처 :  PPI PULP & PAPER WEEK, Vol.31, No.24, PPI LATIN AMERICA, Vol.5, No.23, PPI EUROPE, Vol.24,No.24