1.    WORLD NEWS

- [NORTH AMERICA] 미국의 무역량 및 가격 하락으로 무역 흑자에 기대

무역량 및 가격 하락에 따라 미국의 펄프 및 제지, 판지의 수출량이 1/4분기에 작년 대비 13.2% 감소한 867만 7천 톤, 수입량은 25.8% 감소한 426만 6천 톤이었다. 또한, 수출 금액은 작년과 비교할 때 18.5% 감소한 $45억 5천만, 수입은 21.4% 감소한 $42억 6,700만으로, 무역 흑자가 441만 톤($280,443)이 되었다.

총 미국 고지 수출은 449만 2천 톤(4.7%↓)으로 $18억 9,700만(28.0%↓)이었으며, Wood Pulp는 817,823톤(18.0%↓), 판지는 138만 9천 톤(26.7%↓)이었다.

제지 총 수입은 226만 3천 톤(27.4%↓)으로 $20억 8,100만(22.1%↓)이었으며, Uncoated Mechanical은 737,931톤(22.2%↓), Wood Pulp는 120만 8천 톤(20.4%↓)으로 $6억 2,950만(36.7%↓)이었다.

1/4분기 캐나다와의 무역 적자는 177만 5천 톤인 $12억 7,700만에 달하였는데, 수출은 115만 톤(21.7%↓)으로 $11억 9,200만(13.3%↓)이었으며, 수입은 292만 5천 톤(27.7%↓)으로 $25억 6천만(20.3%↓)이었다.

멕시코와의 무역 흑자는 959,013톤으로 $6억 4,530만에 해당하며, 수출량이 20.4%, 수출 금액이 13.5% 감소한 데 반해, 수입량은 22.6% 감소하였고, 수입 총액은 14.3% 감소하였다.

- [EUROPE] CEPI의 1/4분기 펄프 및 제지, 판지 생산량 감소

세계적인 금융 위기와 경기 침체로 2008년 말부터 유럽 산업은 심각한 영향을 받아 1/4분기에 제지 및 판지, 펄프 생산은 심각하게 낮은 기록을 보였다.

유럽제지산업연합(CEPI) 가맹국의 1/4분기 제지 및 판지 생산량은 2,161만 4천 톤으로, 작년과 비교해 16.8%에 해당하는 437만 6천 톤, 4/4분기 대비 6.1%가 감소하였다. 또한 펄프 총 생산량은 2008년 1/4분기 대비 18.3% 하락하여 883만 8천 톤으로, 4/4분기 대비로는 4.5%가 낮은 것이었다.

또한 모든 제품의 생산은 2008년 1/4분기에 비해 감소하여, Graphic Paper는 21.0% 감소한 986만 톤, Packaging은 13.5% 감소한 918만 톤, Sanitary 및 Household Paper는 3.9% 낮은 164만 톤, 기타 다른 제지 및 판지는 21.4% 감소한 934,000톤에 그쳤다. 뿐만 아니라 Mechanical Pulp는 18.7% 낮은 281만 5천 톤, Chemical Pulp는 18.1% 감소한 602만 3천 톤이었다.

2.    MARKET PULP

- [NORTH AMERICA] 공급 하락으로 미국 내 NBSK 가격이 11개월 만에 상승, 생산자들은 전반적인 가격 인상을 기대

공급량 하락과 달러화 약세, 중국의 높은 수요로 인해 이달의 북미 펄프 가격은 톤당 $20~25 상승하였다. Benchmark NBSK는 톤당 $25 상승하여 $660/ton 이며, SBSK는 톤당 $20 상승하여 $620~630/ton 이다. NBSK Spot Price도 $510~530/ton에 도달하였으며, NBHK Spot Price는 $400~440/ton에 마감하였다. 또한 유효표시가격 상승도 7월에 예측되고 있다.

몇몇 메이저 생산자들은 11개월 만의 펄프 가격 상승에 힘입어 NBSK 가격 인상을 공지하였는데, Canfor Pulp, Domtar, Mercer International, Nothern Pulp Nova Scotia, West Fraser는 이번 주에 주요 시장에서 톤당 $30~40 인상할 계획이며, 4개 이상의 기업이 미국의 7월 NBSK 가격을 $700/ton, 유럽에서는 $670/ton으로 책정하였다.

또한 중국은 제지 및 판지 생산으로 수요가 높아 가격 인상의 요인이 되고 있어, Mercer와 West Fraser는 $580/ton으로, Canfor Pulp는 NBSK 가격을 $580/ton, Premium Reinforcement NBSK 가격은 $590/ton에 계획하였으며, West Fraser는 7월 1일부터 75 Bright Softwood BCTMP는 $480/ton, 85 Softwood BCTMP는 $500/ton 등 BCTMP 가격을 인상할 예정이다. Arauco도 마찬가지로 7월의 Bleached Radiate Pine 가격은 $540/ton net CIF로, Unbleached Radiate는 $480/ton으로, BEK는 $470/ton으로 인상할 예정이다.

아시아 지역의 가격 상승으로 북미와 유럽의 가격도 동반 상승되고 있다. 유럽의 Hardwood 생산자인 Sodra와 VCP는 새로운 거래에 대해 BEK와 Birch 가격을 $530/ton으로 책정하였다. 또한 미국의 Hardwood 시장에서도 BEK 유효 표시 가격은 $560~570/ton, NBHK는 $545/ton, SBHK는 $535~545/ton으로 인상되었다.

- [EUROPE] 6월에 Eucalyptus Pulp 가격을 인상하는 VCP

Short Fiber의 가격이 상승함에 따라, Eucalyptus 및 Birch 가격도 함께 상승하여, VCP는 유럽에서의 가격 인상을 계획하였고, 신규 거래부터 $530/ton 가격을 적용한다고 밝혔다.

이에 Northern/Southern Mixed Hardwood 가격은 $490/ton 및 $480/ton으로, Aspen BCTMP는 $460/ton으로 인상되었다. Spot Eucalpytus Pulp 또한 $400~420/ton 에서 $420/ton으로 소폭 상승하였다.

유럽의 펄프 수요 및 소비가 아직 회복되지 않은 상황에서, 이러한 인상안은 대체로 중국의 소비와 유로화 대비 달러화의 약세 때문인 것으로 전해졌다.

또한 Long Fiber 펄프 가격도 함께 상승하여, NBSK 및 Southern Pine Pulp 가격은 $590~600/ton에서 $600/ton 및 $530~540/ton에서 $560/ton으로 상승하였다.

3.    RECOVERED PAPER

- [NORTH AMERICA] 경기 침체로 공급이 급격히 하락, 미국 고지 가격 급등

공급량 하락으로 미국 전역에서 고지 가격이 톤당 $5~10 상승하여, 5개 지역에서 19개 제품군에 대해 85%가 5월 대비 가격 상승을 보였다.

미국의 OCC 가격으로 인해 중국의 높은 수요도 상당히 감소하였으며, 미국 내 공장들의 수요도 20% 감소하였다. 이러한 감소세에도 불구하고 생산량 감소는 가격 상승을 유도하였다. 공장들의 조업 중단이 지속되고 있어 7월까지도 이러한 상승세가 지속될 전망이다.

펄프 대용품 가격 또한 톤당 $10 상승하였으며, High Grade Deinking Material은 톤당 $10~20, Special News Deink Quality ONP는 톤당 $5~10의 상승을 보였다.

한편 지속되었던 중국의 수요 증가는 30~40% 감소세에 있으며, 이에 미국의 OCC 수출가격은 지난 2주간 톤당 $10~15 하락하였다.

4.    NEWSPRINT

- [NORTH AMERICA] USA Today의 Digital Edition을 준비하는 Gannett

USA Today의 새로운 발행자는 한 달에 대략 $10로 이메일을 통해 구독할 수 있는 전자 신문을 공개할 예정으로, 8월 3일부터 북미의 대규모 일간지의 디지털 판이 도입될 것이다. 또한 몇몇 다른 발행자들도 전자신문에 대해 고려하고 있으며, Hearst는 올해 전자 신문 및 잡지를 도입할 계획을 가지고 있다.

시장 조사 기관인 NanoMarkets도 시장에 대해 낙관하고 있으며, 2012년까지 E-Paper의 비즈니스 수익이 연간 $20억까지 이를 것이며, 2014년까지 $40억의 이익을 낼 것으로 예측하고 있다.

그러나 전자 신문의 발군에 관계없이 신문의 인쇄 시장에서의 입지는 흔들리지 않을 것으로 보인다. 최근 하얏트 호텔과의 제휴로 기존의 USA Today의 영역이었던 호텔 인쇄물에 진입하고 있는 News Corp의 Wall Street Journal에 대해 인쇄물 보급을 유지하기 위해 USA Today는 여행 및 숙박의 감소세에도 불구하고 호텔과 공항용 인쇄물을 추가로 공급하고 있다.

5.    PRINTING/WRITING PAPER

- [LATIN AMERICA] 멕시코의 인쇄용지 가격 수요 하락의 영향으로 폭락, 미국 및 중국의 LWC 공급자들의 출하량 증가

4월의 부활절 휴일과 5월의 독감의 영향으로 수요 악화에 따라 멕시코의 인쇄용지 가격은 4월부터 5월 사이에 하락하였다.

1/4분기, 2/4분기 사이에 LWC 및 MWC가격은 톤당 $50~100 하락하여, LWC 60g/m² 가격은 $950~1,015/ton에서 $850~950/ton으로, MWC 75~80g/m²은 $950~980/ton에서 $830~950/ton으로 조정되었다. 비용 우위에 있는 미국 생산자들에 이어, 중국도 멕시코 시장에 LWC의 경우 톤당 $750까지 언급하고 있다고 한다.

Coated Woodfree Paper 가격은 $970~980/ton으로 유지되고 있는 가운데, Uncoated Woodfree Paper 가격 또한 Offset Paper 74~75g/m²은 $735/ton FOB로 변동이 없었다.

멕시코로의 미국의 인쇄용지 수출량은 1월부터 3월 사이에, 작년보다 5.9% 상승한 93,128톤이었으며, 금액으로는 6.1% 상승한 $1억 80만에 해당한다. Coated Mechanical은 16,638톤(62.1%↑)으로 $1,600만(61.6%↑)을 수출하였고, Uncoated Mechanical Paper는 13,534톤(9.8%↑)으로 $1,389만(5.7%↑)을 수출하였다. Woodfree는 다소 감소된 가운데, Uncoated Woodfree는 1.5% 감소한 37,754톤을 수출하였으나, 금액으로는 7.2% 상승한 $4,800만이었다. Coated woodfree의 수출량은 10.2% 감소한 23,502톤, 금액으로는 19.6% 하락한 $2,130만이었다.

* 자료 출처 :  PPI PULP & PAPER WEEK, Vol.31, No.23, PPI LATIN AMERICA, Vol.5, No.22, PPI EUROPE, Vol.24, No.23