1.    WORLD NEWS

- [RUSSIA] 러시아, 목재 관세 적용 1년 연기

러시아는 특정 목재에 부과되는 수출 관세를 인상하는 것을 1년 혹은 그 이후로 연기하기로 하였다. 따라서 관세는 2010년이나 2011년까지 적용되지 않을 것으로 보인다.

특정 목재에 대한 관세는 m³ 당 15유로에서 50유로로 인상될 예정인데, 작년에 러시아는 이러한 관세 인상 2009년 초에서 2010년 초로 1년간 연기한 바 있다. 또한 러시아의 경제통상부 장관인 Elvira Nabiullina는 오히려 인하하는 것에 대한 논의도 있다고 전했다.

핀란드는 여전히 이 관세가 모두 폐지되어야 한다고 생각하고 있으나, 러시아 정부는 이러한 관세가 자국의 목재 관련 산업을 보호하기 위한 측면으로 전하고 있다.

RISI의 관계자는 러시아가 관세를 낮추거나 폐지할 경우에 오히려 러시아산 목재가 더 많이 사용되어 러시아 산업과 주변국들에서의 목재 가격 인하에 도움이 될 것이라고 전하였다.

- [NORTH AMERICA] 미국 통상위원회는 APP 변호인단의 항소를 기각, 반덤핑 조사에 대한 표결은 만장일치

ITC가 중국과 인도네시아의 수입품이 미국 제지 산업에 불공정하다고 사전 결정을 내림으로써 미국으로 수입되는 아시아 제품에 대한 반덤핑 규제가 곧 적용될 것으로 보인다. 6명의 통상위원장들은 철저한 조사를 진행할 것에 대해 만장일치를 보았다.

이에 따라 미국 상무부는 10월 13일자로 적용되었던 반덤핑 및 상계관세에 대한 조사를 계속 진행할 것이며, 이에 대한 예비 결정은 12월 17일과 2010년 3월 2일에 각각 적용하게 된다. 상무부와 ITC가 동의할 경우 상계관세도 적용된다.

APP의 변호인단은 ITC에 들어간 청원을 철회하도록 설득하기 위해 노력하였으며, 변호인단의 청원에는 NewPage나 Sappi Fine Paper, Appleton Coated 등은 자국의 세금 공제 혜택을 보았기 때문에 중국과 인도네시아에 대한 청원이 근거가 없다고 주장하였다.

- [NORTH AMERICA] 미국 Black Liquor 세금 공제 종료, 새로운 혜택은 불투명

미국 펄프 및 제지 공장에 대한 $70억의 Black Liquor 세금 공제 혜택은 예정대로 올해 말에 종료되며, 두 가지 다른 프로그램은 기대했던 것 보다 낮은 금액이 될 것이라고 전해졌다. 또한 지원 자격에 따라 Kraft Pulp 생산업체들은 Cellulosic Biofuel 혜택에서 제외되며, Biomass 보조금은 Woodfiber를 소비하는 곳으로만 제한될 것이다.

새로운 지원금은 Cellulosic Biofuel 생산업체 세금혜택으로 $1.01/gal을 지원하여 2011년까지 $250억을 지원할 수 있는 금액이며, Biomass Program(BCAP)는 2010년에 $40억을 지원하게 된다.

그러나 관계자들은 세금 공제 혜택에 대한 법 제정이 진척될 가능성을 낮게 보고 있으며, 반대하는 여론도 있어 적용이 불투명할 것으로 전하고 있다.

2.    MARKET PULP

- [CHINA] 중국의 높은 수요로 펄프 가격 인상

이달, 중국에서는 수요 증가로 펄프 가격이 다시 한 번 상승하였다. BSK는 톤당 $20~30, USK는 톤당 $10~25, BHK는 톤당 $40~70 인상되었다. 이번 인상에는 Fibria와 CENIBRA, Suzano가 주도적인 역할을 하였다.

판매자들은 중국 바이어들이 인상을 어떻게 받아들일지 몰라 고심하고 있었으나, 더 높은 할인율이 적용됨으로써 인상이 받아들여지게 된 것으로 보인다. 몇몇 대규모 생산업체들은 BEK를 $630/ton에 구매함으로써, 더 작은 규모의 구매자들이 $660/ton에 구매하는 것보다 더 큰 할인율을 받고 있다. 또한 칠레의 한 공급업자는 중국의 대규모 구매자들에게 BEK를 $620/ton에 제시하기도 하였다.

남미산 BEK는 거래량에 따라 $620~660/ton으로 지난달 대비 톤당 $60~70 인상되었으며, 인도네시아산 Acacia와 러시아의 BHK도 톤당 $40~50 인상되었다.

한국의 동해펄프는 11월의 가격 동향을 살피며, 중국에서 가까운 지리적 이점을 살려 10월의 BHK 주문마감을 다른 곳보다 늦게 하였다. 이들은 10월 가격을 톤당 $40 인상하여 $635~640/ton으로 마감하였으며, 11월 가격은 아직 확정되지는 않았으나 남미의 가격 동향을 따라갈 가능성이 높다.

BEK 가격은 Resale Market에서도 높아져 RMB 5,000~5,100으로 톤당 RMB 100 인상되었다. Long Fiber에서는 NBSK 가격이 톤당 $30 인상되었고, Radiata Pine과 Southern Pine, Rusian BSK는 톤당 $10~20 인상되었다. 뿐만 아니라 NBSK의 Resale 가격도 RMB 5,100~5,300/ton 으로 톤당 RMB 200 인상되었다.

또한 북미와 남미산 USK는 톤당 $10 인상되었으며, 러시아산 USK는 톤당 $25 인상되었다.

- [EUROPE] 10월 인상에 이은 추가 가격 인상 계획

대부분이 NBSK 생산업체들은 11월 1일자로 톤당 $40 인상하여, 유럽 전역에서는 7개월 째 가격이 인상되었다. Mercer International과 Sodra 및 Botnia 등은 고객들에게 $800/ton으로 톤당 $40 인상한다고 전하였으며, 유럽으로 수출하는 대부분의 북미 생산업체들도 같이 인상하였다.

SBSK 가격은, Tembec과 Parsons & Whittemore 등이 $760/ton으로 전하였고, International Paper는 전 유럽에서 톤당 $40 인상하였다.

최근 재고량 하락에 따라 새로운 가격 인상은 북미의 NBSK 생산업체인 Canfor Pulp와 SFK Pulp, West Fraser, Weyerhaeuser 등도 $800/ton으로 인상하였다.

BEK를 생산하는 Suzano는 $700/ton으로 톤당 $30~50 인상하였으며, Botnia와 Sodra도 마찬가지로 $700/ton으로 톤당 $50 인상하였다.

3.    RECOVERED PAPER

- [ASIA] 동남아시아의 높은 수요와 공급량 부족으로 RCP 가격 인상

중국 바이어들의 미온적인 수요에도 불구하고 RCP 가격은 상승하였다. 이는 한정된 공급량과 동남아시아 공장들의 높은 수요에서 비롯되었다. 또한 펄프 가격 상승이 펄프 대용품의 가격 상승을 불러일으키기도 하였다.

미국과 유럽, 일본 등에서는 수요 감소로 RCP 생산량이 감소하여, 공급량 부족이 나타났다. 또한 인도네시아의 구매자들은 다음달부터 적용되는 새로운 수입 규제(인도네시아에 도착하는 모든 재활용품들은 선적 이전에 검사를 받아야 함. 12/31일 적용) 이전에 재고량을 확보해두려고 준비하고 있다.

다양한 요인으로 미국과 유럽, 일본으로부터의 Brown Grades 및 ONP, Mixed Paper 등은 톤당 $5~10 인상되었다. 또한 중국과 동남아시아의 공장들이 펄프 가격 인상으로 White Grade 구매량을 증가시켜, 미국산 White Grades도 가격이 인상되어 Sorted White Ledger는 톤당 $20, Hard White Shavings는 톤당 $25~30 인상되었다.

한편 몇몇 무역업자들은 OCC와 ONP 생산량이 증가하여 이달 말에는 가격이 안정될 것으로 전망하고 있다.

4.    NEWSPRINT

- [LATIN AMERICA] 브라질의 신문용지 가격 인상 예정, 남미에서는 여전히 낮은 수요

10월에 브라질에서의 신문용지 가격은 $550~570/ton에 유지되고 있으며, 다음달에는 톤당 $50~70 인상될 것으로 예상되고 있다. 북미의 주요 공급업체인 AbitibiBowater나 Catalyst, White Birch, Kruger, Tembec 등은 11월과 12월의 내수 가격을 인상하였는데, 주요 수출국인 브라질에도 동일한 가격 인상이 적용될 것으로 보인다. 신문용지 가격 인상을 통해 생산 업체들은 수익성을 회복하려는 움직임을 보이고 있다.

한편, 다른 남미 지역에서는 신문용지 가격 인상이 적용되기 어려울 것으로 전해졌다. 아르헨티나의 한 관계자는 “남미에서는 신문용지 수요가 낮고, 재고량은 높다.”고 전하였으며, 실제로 AFCP(펄프 및 제지 연합회)의 자료는 1월부터 8월 사이에 신문용지 소비량이 작년 대비 26.2% 하락한 145,837톤이었음을 보여주고 있다. 아르헨티나에서 48.8g/m2의 가격은 10월에 $580~620/ton에 유지되었다.

멕시코에서도 수요가 낮아서 11월에 가격 인상은 어려울 것으로 보인다. 멕시코에서 48.8g/m2의 가격은 $520~540/ton이다.

5.    PRINTING/WRITING PAPER

- [BRAZIL] 수입 인쇄용지 경쟁 영향, 내수 가격은 약세

브라질의 Coated Paper 생산업체들은 수입 제품들과의 경쟁으로 고심하고 있으며, Real 조건에서 가격을 추가로 인하해야만 했다고 전했다. 한 관계자는 “Coated Woodfree Paper 가격이 8월에 4~5% 하락했는데, 10월에는 3%가 추가로 하락했다.”고 전하였다. 또한 CEPEA(응용경제학연구센터)에 따르면, 국내 Coated Woodfree 시트 가격은 8월에서 10월 사이에 Real 2,936/ton으로 2% 하락하였다고 한다.

그러나 PPI LATIN AMERICA의 월별 통계에 따르면 수입 제품의 CIF 가격은 $930~1,000/ton으로 3% 인상되었고, 12월까지 인상될 전망이며, 수입 LWC 가격이 8월에서 10월 사이에 $800~900/ton으로 2.5~6% 인상되었다고 한다. 한편, Mechanical Paper 가격은 추가적으로 인상되지 않을 것으로 전해졌다.

Uncoated Woodfree Paper의 경우는 관계자들에 따르면, 국내 Offset의 경우는 변동이 없으나 수입 Offset은 인상될 것이라고 한다. PPI LATIN AMERICA는 Offset Paper Sheet는 9월에서 10월 사이에 $960~1,000/ton으로 6.5% 인상되었고, CEPEA는 국내 Offset 가격은 Real 2,760/ton으로 6.1% 하락한 것으로 전했다.

또한 CEPEA에 따르면 국내 Cutsize의 경우는 Real 2,740/ton으로 유지되고 있으나, PPI LATIN AMERICA는 FOB Real 2,300~2,500/ton으로 이달 이후에는 하락할 것으로 전하였다.