1.    WORLD NEWS

- [NORTH AMERICA] 미국의 펄프 및 제지 부문, 추가적인 정부 보조금 혜택 수혜 가능성

미국의 Kraft Pulp 생산업체들에 힘을 실어 주었던 대략 $70억의 대체연료 세금 공제 혜택이 올해 말까지만 유지되나, 두 가지 연방정부의 프로그램이 펄프와 제지 업계에 예상치 못한 지원의 손길로 나타나게 되었다.

미국 농업진흥청(FSA)의 바이오매스(에너지 자원으로 이용되는 식물 및 동물 폐기물) 지원 프로그램(BCAP) 하에 지원 받을 수 있는 가능성이 있다. 또한 올해의 대체연료세금혜택의 2배이며 2012년까지 지원되는 Black Liquor Combustion 세금혜택(연방정부의 셀룰로오스 천연연료 생산자 혜택의 일부)을 받을 수도 있다.

이러한 두 가지 프로그램의 자세한 내용은 확정되지 않았으며, 펄프 공장들이 이에 완전히 해당될지 여부에 대해서도 확실하지 않다. BCAP는 삼림지 소유주들과 같은 바이오매스 공급업자들을 지원하려는 의도였으나, 18개의 펄프 공장들도 “바이오매스 전환 설비”로서 승인을 얻음에 따라 직•간접적으로 보조금의 혜택을 받게 되었다. 제지 부문에서는 $40억까지 받을 수 있는 이러한 프로그램에 참여하기 위해 지원자들이 FSA로 몰려들고 있다. 이 프로그램으로 펄프 공장들은 3년간 $25억의 혜택을 볼 수 있을 것으로 전해졌다.

승인이 내려진 84개의 바이오매스 전환 설비 중 18개가 펄프 공장에 해당된다. 산림 산업 관계자들은 BCAP가 가져올 영향에 대해 염려하고 있으며, 여기에 포함되고자 하고 있다. 목재 회사들은 BCAP의 보조금의 가장 큰 수혜자가 될 것으로 기대되고 있으며, 제재소들도 잔여물을 BCAP가 승인한 곳에 판매함으로써 이익을 볼 수 있을 것으로 기대되고 있다.

- [NORTH AMERICA] ITC, 중국과 인도네시아의 불공정 거래에 관한 청원을 고려

미국 국제무역위원회(ITC)는 중국과 인도네시아의 Coated Paper 불공정 수출에 관한 청원에 대해 예심을 시작했다. 제지 생산과 관련된 지역의 관계자들은 이러한 요청에 힘을 실어주었으며, 불공정 경쟁으로 인해 미국 내 공장들이 문을 닫게 되었다는 내용의 서한이 ITC 의장 앞으로 도착하기도 하였다.

ITC는 11월 6일에 사전 결정을 내리게 되며, 수입이 미국 내수 산업에 악영향을 주고 있다는 합리적인 근거가 발견될 때에는 조사를 진행할 것이다.

미국 상무부는 반덤핑과 상계 관세에 대한 조사를 시작하겠다는 뜻을 밝혔다. 이에 따라 상계관세는 오는 12월에, 반덤핑에 관한 결정은 2010년 3월에 적용될 것으로 보인다.

이것과 관련된 모든 과정은 1여 년에 걸쳐 진행될 것이나, 12월의 상무부의 결정에 따라 미국의 생산업체들을 위한 임시적인 조치가 취해지게 된다.

- [NORTH AMERICA] NewPage 및 Smurfit-Stone Container 관련 소식

북미의 대규모 Coated 인쇄용지 생산업체인 NewPage는 82,000톤의 LWC No.63 설비를 무기한 중단하는 것을 포함하여 4/4분기에 160,000톤의 생산량 삭감을 계획하고 있다고 전하였다.

또한 Smurfit-Stone Container는 WSI(Waste Service)의 MRF(Material Recovery Facility)를 Hialeah에서 가동을 시작한다고 전하였다. 이것은 Sanford와 Taft의 MRF 설비에 이어 세 번째가 된다.

- [NORTH AMERICA] 캐나다의 C$10억 Black Liquor 프로그램

Domtar, Canfor, West Fraser 등은 캐나다의 C$10억의 PPGTP(펄프 및 제지 그린운동프로그램)으로부터 일부 지원을 받을 준비를 하고 있다. 이 프로그램은 올해 12월 31일 종료하게 되는 미국 정부의 $70억의 Black Liquor Credit에 대한 응대이며, 캐나다의 Black Liquor 프로그램이다.

자격이 되는 기업들은 2012년 3월까지 해당 공장의 프로젝트에 대해 정부 승인을 받아야만 한다. 이에 해당 기업들이 새로운 보일러 프로젝트나 공기 오염 개선 방안 등을 비롯한 다양한 제안서를 검토하고 있다고 한다. C$9,500만의 예산(C$5,000만은 별도 비용을 위해 구별)에는 24개의 기업과 38개의 공장들이 대상이 되며, 이들 중 Domtar, AbitibiBowater, Smurfit-Stone Container, Weyerhaeuser와 같은 몇몇 기업들은 미국과 캐나다로부터 모두 지원을 받을 수 있을 것으로 보인다.

또한 캐나다 정부는 “경제 활성 정책”으로 추가적인 C$1억 7,000만을 산림 산업에 책정하여 혁신적인 제품 생산과 해외 시장 확장을 장려하는데 사용할 것이라고 전하기도 하였다.

2.    MARKET PULP

- [EUROPE] 펄프 가격 인상 조짐

펄프 생산 업체들은 이달 말까지 펄프 가격이 톤당 $30~50 인상되도록 독려하고 있다. Long Fiber 펄프 생산업체들은 이달에 톤당 $30 인상할 것이어서, NBSK의 경우 $760~770/ton, Southern Pine의 경우 $720/ton이 된다. 대부분의 거래가 이달 말에 확정될 예정이라서 다음 주까지는 협상이 어렵게 진행될 것으로 보인다.

또한 NBSK의 Spot Price는 현재 $660~680/ton이나, 주변 지역의 구매자들이 $700/ton 선으로 가격을 협상하고 있어, 가격이 다소 상승할 것으로 보인다.

뿐만 아니라 Short Fiber 펄프 생산업체들도 이달에 가격을 톤당 $50 인상하고자 하여, Eucalyptus와 Birch 가격이 $650/ton으로, Northern Mixed는 $640/ton으로, Southern Mixed는 $630/ton으로, Aspen Bleached Chemi-thermomechanical은 $620/ton으로 상승하게 될 것이다.

유럽 시장은 여전히 타이트하게 유지되고 있고, 추가적인 물량은 아시아 시장과 북미의 내수 시장으로 활로를 모색하고 있어, 유럽의 구매자들은 높은 가격에 구매를 할 수 밖에 없게 되었다. 몇 건의 계약은 이미 새로운 가격에 체결되었다.

그러나 제지 생산업체들은 가격을 안정시키고자 노력하고 있으며, 4/4분기 가격 인상에 대해서는 아직 발표된 것은 없다.

3.    RECOVERED PAPER

- [NORTH AMERICA] Recovered Paper 가격 정점에 도달; 공장들은 가격 하락을 원하나 공급자들은 공급물량 부족

이달, 미국의 Recovered Paper 가격은 11월을 앞두고 정점에 도달하였다. 6개월간 미국 전역에서 Recovered Paper 가격이 인상되어 공장들은 11월과 12월에는 가격이 낮아지기를 기대하고 있다. 가격 인상은 High Grade 제품과 펄프 대용품에서 나타났으나, 가장 많은 부분을 차지하는 OCC의 경우는 2개월 동안 가격이 하락하였다. 몇몇 관계자들은 Virgin 펄프 가격은 유지되거나 낮아져서 펄프 대용품과 High Grade 제품 가격을 낮추도록 이끌어야 한다고 전하기도 하였다.

OCC 가격은 이번 달에 평균적으로 FOB $83/ton이었으며, Special news Deink Quality ONP No.8 보다 톤당 $4, Mixed Paper 보다 톤당 $24 낮은 가격이었다. HWEC는 $420/ton이었으며, No.1 Office Paper는 $170~175/ton으로 다시 한 번 올랐으며, 이 가격은 Sorted White Ledger 보다는 톤당 $70~80 낮은 것이었다.

몇몇 구매자들, 특히 Brown과 White 제품 구매자들은 다시 한 번 올해 말까지 가격이 유지되거나 낮아질 것을 기대하고 있다고 전하였으며, 한 Board 구매자에 의하면 OCC 가격이 올해 말까지 톤당 $15~20 하락할 것을 기대하고 있다고 한다. 또한 수출업자들은 선적운임 상승으로 인해 중국 바이어들이 미국의 FAS 가격을 낮추도록 하여 결국 내수 가격에도 영향을 가게 될 것을 언급하였다.

한편 생산업체들은 20%의 생산률 하락을 전하고 있다. 또한 다른 종류의 제지 및 판지 제품들도 연간 10~30%의 생산률 하락을 보이고 있어 공급이 원활하지 못한 상황에 있다. 이에 따라 한 구매자는 Chip이 Recovered Paper의 대안이 될 수 있음을 제시하기도 하였다.

ONP의 경우는 No.9의 수요가 높아 ONP No.8의 가격이 미국의 몇몇 지역에서 톤당 $10 인상되었다. 시카고에서만 CGS와 OMG 가격이 상승세에 있음에도 ONP 가격은 변동 없이 유지되고 있다.

Office Paper의 가격은 톤당 $15~20 인상되었고 HWEC도 다소 인상되었으며, OCC는 수출이 주를 이루는 캘리포니아를 제외하고는 톤당 $5~10 하락하였다.