1.    WORLD NEWS

- [EUROPE] 러시아, 목재 관세 적용 고심

러시아는 내년에 특정 재목에 대한 관세를 올려 적용하는 것을 연기할 지에 대해 고심하고 있다. 이 관세는 올해 초에 €15/m³($21/m³)에서 €50/m³로 인상될 예정이었으나, 작년에 러시아가 관세 적용을 1년간 연기하여 2010년 1월부터 적용하게 되었다. 이번에 다시 한 번 연기될 경우 2011년부터 적용하게 된다.

러시아는 앞으로 두 달간 관세에 관련된 내용을 결정할 예정이며, 러시아 정부는 이러한 관세 조치를 통해 자국의 목재 관련 산업을 촉진할 계획이다. 그러나 러시아로부터 자국 시장의 16%에 해당하는 목재를 수입하고 있는 핀란드의 산림 산업에 타격을 주게 되어 외교적 마찰을 야기할 수도 있을 것으로 보인다.

- [ASIA] 아시아로의 선임 인상 예정

태평양서향항로안정화협정(WTSA: the Westbound Transpacific Stabilization Agreement)에 속한 선사들은 10월 1일부터 인상된 유류할증요금을 부과할 예정이다. WTSA에는 미국에서 아시아로의 항로를 담당하는 10개 주요 선사들이 포함되어 있다.

미국 서부에서 출발하는 40피트 컨테이너(FEU)는 건조화물에 대하여 $132 할증되며, 동부 및 걸프 해안에서 출발하는 FEU는 $258 할증된다. 이번 인상은 6월부터 8월 사이의 벙커유의 인상과 관계가 있으며, WTSA는 2008년 말에 도입된 방식으로 인상폭을 결정하였다.

2.    RECOVERED PAPER

- [ASIA] 벌크 RCP 제품 가격 하락, 반면 ONP 가격 상승

중국과 동남아시아의 RCP 시장에서는 수입품의 혼조 양상이 나타났다. 미국 및 유럽, 일본산 벌크 제품은 수요 하락의 영향으로 가격도 인하되었으나, ONP와 미국펄프대용품의 가격은 공급량 부족으로 상승하였다.

중국의 골판지 제품의 수요가 높지 않아 OCC 및 NDLK의 주문도 원활하지 않았으며, OCC의 가격은 미국산은 톤당 $15, 유럽과 일본산은 톤당 $5 하락하였다. 미국의 NDLK는 톤당 $10 하락하였다.

중국과 홍콩에서는 크리스마스 시즌 전에 나타나는 주문량 증가가 아직 이루어지지 않았고, 수출용 전자제품이나 컴퓨터, 가구 등의 포장재 수요가 낮아 골판지 수요 약화로 이어지고 있다고 한다. 이에 몇몇 아시아의 골판지 공장들은 생산량을 삭감하고 평소만큼의 Recovered Fiber를 구매하지 않고 있다.

OCC 수요 약화는 Mixed Paper 가격을 하락시켰고, 중국 골판지 생산업체들은 자사 제품의 수요가 낮아져 Mixed Paper를 구매하지 않는 양상을 보이고 있다. 고가의 미국, 유럽, 일본의 Mixed Paper의 가격도 모두 톤당 $5 하락하게 되었다.

그러나 미국의 펄프 대용품은 펄프 가격 상승의 영향으로 상대적으로 수요가 늘고, 공급량이 한정되어 있어 가격이 오르게 되어, Sorted White Ledger와 Hard White Shavings는 모두 톤당 $10 인상되었다.

ONP 가격도 마찬가지로 인상되었는데, 수요 증가의 영향이라기 보다는 공급량이 한정되어 있기 때문이다. 미국과 유럽, 일본 등지에서 신문용지의 소비가 줄게 되어 ONP의 생산량도 하락하게 된 것이다. 이에 원산지가 미국이나 유럽, 일본인 수출용 제품의 가격은 톤당 $5 상승하게 되었다.

3.    COATED PAPER

- [ASIA/NORTH AMERICA] Coated Paper 공급업체, 미국의 반덤핑 움직임에 직면

수입 Coated Paper 제품에 대한 덤핑 관련 조사는 중국과 인도네시아의 생산업체에 직격탄을 주게 되었다. 미국 기업인 Appleton Coated, NewPage, Sappi Fine Paper North America, United Steelworkers of America는 미국의 상무부(DOC)와 국제무역위원회(ITC)에 중국과 인도네시아산 인쇄용지에 대해 청원을 제출한 것이다. 이들은 미국 정부가 반덤핑(ADD) 및 상계관세(CVD)를 부과할 것을 촉구하고 있다.

ITC는 11월에 자국의 손해에 관한 예방책을 내놓을 것으로 보이며, DOC는 각각 12월과 내년 3월에 CVD와 ADD에 대한 방도를 강구할 것을 보인다.

청원자들은 이 둘 국가로부터의 Coated Paper 수입량이 2009년 상반기에 전년대비 41%가 증가되었다고 추정하고 있다. 미국의 Coated Paper는 내수 선적량이 대략 38% 감소되었으나, 상대적으로 중국과 인도네시아산 제품은 미국 시장의 30%를 차지하였고, 작년보다 2배 가량 증가되었다는 것이다.

중국과 인도네시아에서 제품을 생산하고 있는 Asia Pulp & Paper(APP)는 반덤핑에 대한 조사가 착수되면 이에 따른 조치를 취할 계획이다. 또한 APP China의 대변인은 미국의 보호정책이 확장되고 있는 것으로 보인다고 전했다.

또한 타이어에 대한 미국의 대응에 따라 중국 정부는 WTO에 청원을 하였으며, 중국의 상무부는 미국산 자동차와 계육 제품의 덤핑 조사를 착수하게 되었다.

APP China의 임원인 Zheng Rui는 중국 정부와 무역협회 등과 이러한 문제에 대해 협의할 것이며, 권리수호를 위한 법적인 절차를 따를 수도 있음을 전하였다.

4.    MARKET PULP

- [LATIN AMERICA] 9월에 남미 펄프 가격 인상, 주문량 증가 대비 공급량 부족

남미의 펄프 공급업체들(주로 브라질과 칠레에 있는)은 9월에 톤당 $40를 인상하였다. 또한 PPI Latin America의 조사에 따르면 남미에서 BEK는 8월과 9월 사이에 톤당 $30~40 인상되어 현재 $500~570/ton 이라고 한다. 브라질에서도 톤당 $40~50 인상되어 현재 $520~570/ton 이다. 또한 Softwood는 톤당 $30~40 인상되었다고 한다.

멕시코의 구매자는 Softwood는 톤당 $30, Hardwood는 톤당 $25 인상되었다고 전하였으며, 아르헨티나의 한 관계자는 Hardwood와 Softwood가 모두 톤당 $20 인상되었다고 전하였다. 콜롬비아의 관계자 또한 칠레산 Softwood와 브라질산 BEK 가격이 톤당 $20 인상되었다고 전하였다.

이러한 가격 인상의 배경에는, 소비자들과 생산자들의 재고율이 낮아져 수요가 증가됨에 따라, 공급이 원활하지 못한 것이 있었다. 이에 따라 펄프 가격은 다음달에도 인상될 것으로 전망되고 있다. 한 구매자는 Hardwood 가격이 10월과 11월 사이에 톤당 $40~50 인상될 것으로 전했다.

여기에 Fibria가 10월 1일부터 톤당 $50 인상한다고 밝혀, BEK 가격이 북미에서는 $700/ton, 유럽에서는 $650/ton, 중국에서는 $590/ton net CIF로 인상되었다. 브라질의 Cenibra도 10월에 톤당 $50 인상된다고 전하였다.

브라질의 Suzano는 재고량 하락에 따라 전 세계적으로 펄프 수요가 강세에 접어들어 가격이 인상될 것으로 전망한다. 현재 아시아 시장에서의 브라질산 BEK 가격은 $490~510/ton이며, 유럽에서는 $560~600/ton, 미국에서는 $650/ton에 거래되고 있다. 칠레산 Radiata Pine의 가격은 아시아에서 $590~610/ton 이다.

- [NORTH AMERICA] 전 세계적인 재고량 하락, Fibria의 Hardwood 가격 인상 및 NBSK 가격 인상

공급량이 충분하지 않은 상황이 지속되고 있으며, 전 세계적으로 재고량이 하락하고 있어 전 세계적인 주요 펄프 생산업체는 10월 1일자로 Softwood 및 Hardwood 제품 가격을 톤당 $30~50 인상하였다.

Fibria가 첫 번째로 가격 인상을 밝힌 가운데, Domter, Mercer Intl, SFK Pulp, Tembec, West Fraser, Weyhaeuswer(Weyco)는 NBSK 가격을 톤당 $30 인상하였으며, $800/ton의 가격을 목표로 두고 있다. $800/ton의 가격이 실현될 경우 미국의 표시정가는 2008년 10월에 기록하였던 $835~850/ton에 근접하게 된다.

Hardwood Kraft에서는 Fibria가 Bleached Eucalyptus 가격을 전 세계적으로 톤당 $50 인상한 것으로 막을 열었다. 경쟁사인 CENIBRA와 Suzano도 다음달에 북미와 유럽, 중국 등에서 가격을 인상할 예정이며, Suzano는 아시아의 다른 지역에서의 BEK 가격을 $640/ton으로 계획하고 있다.

5.    CONTAINERBOARD

- [NORTH AMERICA] 수요 약세로 4/4분기 주요 Containerboard 생산량 삭감

골판지 상자의 수요가 회복될 조짐을 보이고 있지 않은 가운데, 미국의 골판지 생산업체들은 4/4분기에 영구적 생산량 삭감을 발표할 예정이다. 대략 150만~2백만 톤, 또는 그 이상의 생산량 감소와 함께 12월에는 Black Liquor 세금 혜택도 사라지게 된다.

관계자들은 높은 수요에, 수출 주문 증가 및 공급량 조절이 더해져 골판지 가격이 9월에 안정되는 양상을 보였다고 전하였으나, PPI Pulp & Paper week의 가격 동향에 따르면 42-1b Unbleached KLB와 26-1b Semichemical Medium 가격은 톤당 $10 하락하였다. 또한 35-36 1b HP Linerboard 가격도 톤당 $10 하락하였다.

북미의 골판지 상자 생산업체들은 대체로 제품 수요가 늘어나는 시기를 맞아 10월에 생산활동이 호조를 보이기를 바라고 있다. 그러나 11월과 1월 사이의 시장 판도가 어떻게 변화할지에 대해서는 아직 미지수로 남아있다.

또한 12월에는 Black Liquor 세금 혜택이 중단되며, International Paper 및 Smurfit-stone Container와 같은 주요 생산업체들은 4/4분기에 영구적 조업 중단을 계획하고 있다. 대부분의 생산량 삭감은 북미 지역에서 비용이 높게 나타나는 서부해안에서 집중적으로 나타날 것으로 보인다.

6.    NEWSPRINT

- [NORTH AMERICA] 신문용지 가격 유지

9개월째 하락하는 양상을 보이던 북미의 신문용지 가격은, 몇몇 생산업체가 톤당 $35 인상하려고 노력했음에도 불구하고 8월과 비슷한 수준으로 가격이 유지되는 것에 그쳤다. 그러나 가격 하락이 10개월째 지속될 뻔하였던 것과 신문용지 가격이 톤당 $340 하락하던 것은 멈추었고, 30-1b는 동부해안과 서부해안에서 $435/ton에 유지되고 있으며, 27.7-1b는 $465/ton에 유지되고 있다.

대부분의 북미 신문용지 생산업체는 이번 가을에 톤당 $70 인상될 것을 기대하고 있다. 그러나 동부 해안의 대규모 업체가 이번 달에 톤당 $35의 인상을 적용하였으나, 어떠한 구매자도 높은 가격에 구매 의사를 드러내지 않았다고 한다. 또한 많은 대규모의 구매 업체들이 주문을 취소하거나 주문을 하지 않고 있다고 한다.

한편 일각에서는 생산량 삭감이 이루어져 전반적으로 재고량이 감축될 것이라는 소식이 전해지고 있다. 그 중 Kruger는 10월 12일부터 연간 410,000톤을 생산하는 Corner Brook 공장을 2주간 휴업하여 15,000톤의 생산량을 삭감한다고 전하였다.

* 자료 출처 :  PPI EUROPE, Vol.24, No.36, PPI ASIA, Vol.12, No.18, PPI LATIN AMERICA, Vol.5, No.36, PPI PULP & PAPER WEEK, Vol.31, No.37