1.    WORLD NEWS

- [NORTH AMERICA] AbitibiBowater, 미국과 캐나다에서 Newsprint 및 Uncoated Mechanical 생산량 700,000톤 추가 삭감

AibitibiBowater는 다음달 말에 미국과 캐나다에서 영구적으로, 혹은 무기한 생산량을 추가로 삭감할 예정이다. 공장들과 설비 휴업으로 연간 700,000톤의 신문용지와 Uncoated Mechanical의 생산량이 삭감되었을 뿐만 아니라 캐나다의 1,500명의 직원들에도 영향이 미치게 되었다. 또한 이미 조업 중단이 진행중인 Calhoun과 Alabama River의 공장에 합세하여 연간 130만 톤의 생산량 삭감이 이루어지게 되었다.

연간 총 400,000톤의 삭감이 진행될 신문용지는 캐나다 250,000톤, 미국 150,000톤을 담당하게 되며, 나머지 Uncoated Specialties의 삭감은 모두 캐나다에서 이행된다.

이에 한 공급업자는 Kruger 및 White Birch의 귀추가 주목된다고 전하였다.

2.    MARKET PULP

- [NORTH AMERICA] 공급량 조절과 Canfor Pulp 등의 10월 가격 인상으로 미국 NBSK 가격 $770/ton 돌파 및 중국 시장 동향

생산업체들은 공급량을 조절하고 있으며, 대체로 수요가 회복되는 가을로 접어들게 되어 북미의 모든 펄프 주요 제품의 가격이 인상되었다. 미국의 Benchmark NBSK의 유효정가는 톤당 $40 인상되어 $770/ton이 되었으며, SBSK도 톤당 $40 인상되어 $720/ton이 되었다. Hardwood Kraft Market Pulp의 세가지 주요 품목의 가격도 톤당 $40 인상되었다. 또한 BEK의 미국 유효정가는 $650/ton, NBHK는 $635~640/ton, SBHK는 $620/ton으로 인상되었다.

Canfor Pulp는 미국과 아시아 고객들에게 10월 1일부터 NBSK 가격을 톤당 $30 인상할 것이라고 전하였으며, 미국 가격은 $800/ton으로 중국은 $670~680/ton으로 예상하고 있다. 뿐만 아니라 Arauco도 중국 고객들에게 UBK를 톤당 $30 인상한다고 전하였으며, 10월 선적부터 Bleached Radiata 가격을 $620/ton net C&F, UBK를 $580/ton으로 책정하였다. 이들은 또한 BEK에 대하여도 톤당 $40 인상하여 $580/ton을 바라보고 있다. 한국의 동해펄프의 BHK 가격은 $590~595/ton으로 톤당 $50 인상되었다.

최근 이러한 가격 인상을 맞은 중국에서는, 몇몇 관계자들에 따르면 대량의 재고품이 소비되기 보다는 축적되는 형태를 띄고 있으며, 중국의 구매자들은 구매활동을 점차 둔화시키고 있는 것으로 보인다. 그러나 구매활동이 둔화되는 대신 판매량은 유지하고 있으며, 현지 NBSK, Bleached Radiata Pine, BEK 등의 가격은 하락하는 양상을 보이고 있다. NBSK는 9월 초 5,100~5,200RMB에서 200~300RMB 하락하여 4,900RMB로, Bleached Radiata Pine은 5,100RMB에서 250RMB 하락하여 4,850RMB가 되었고, BEK는 4,900RMB에서 100RMB 하락하였다.

- [EUROPE] 공급량 부족으로 펄프 가격 인상

이달 펄프 생산업체들은 Softwood 가격을 인상하며 계획했던 가격 인상을 적용하고자 하였다. 몇몇 거래는 이미 새로운 가격에 진행되었고, 다음 몇 주간 다른 거래에도 적용될 것으로 보인다.

생산업체들은 10월과 11월에도 추가적인 가격 인상을 계획하고 있으며, NBSK 가격을 $730~740으로 톤당 $40 인상할 예정이다. 톤당 $50를 인상하여 $740/ton으로 계획했던 Mercer International은 경쟁자들을 의식하여 톤당 $40만을 인상하였다. 또한 Southern Pine의 경우 $690/ton으로 톤당 $40~50 인상될 것으로 보인다. 몇 건의 거래에서는 이미 새로운 가격이 적용되어 NBSK는 $690/ton에서 $690~730/ton로, Southern Pine은 $640~650/ton에서 $640~690/ton으로 인상되었다.

Hardwood 펄프 생산업체들도 톤당 $40 인상을 계획하고 있다. 몇몇 거래에서는 이미 Eucalyptus와 Birch 가격이 $560/ton에서 $560~600/ton으로 조정되었고, Northern 및 Southern Mixed Hardwood는 $550~590/ton 및 $540~580/ton으로 인상되었다. 또한 The Aspen Bleached Chemi-Thermomechanical도 $520~580/ton에 거래되고 있다.

몇몇 구매자들은 이러한 가격 인상을 피해가기 위해 가격이 낮은 대용품을 구하고 있으나, 펄프 공급이 원활하지 않기 때문에 조만간 가격을 높게 지불해야 할 것으로 보인다. 그러나 전반적으로 가격 인상에 대한 저항은 심하지 않은 것으로 전해졌다.

3.    COATED PAPER

- [LATIN AMERICA] 북미 Coated Paper 가격 상승 멕시코에 영향, LWC 수입은 지속적으로 감소

수요 회복에 대한 전망은 아직 명확하지 않으며, 가격 수준은 1년 전과 비교해 여전히 낮은 상황이다. 한 관계자는 남미의 인쇄용지 판매가 지난 두 달간 향상된 것은 상대적으로 북미의 공급자들이 가격을 인상했기 때문이며, 회복의 조짐에도 불구하고 국내 수요는 아직 약한 상황이라고 전했다.

또 다른 관계자는 Uncoated Woodfree Paper의 판매가 7월에 전년대비 8% 하락한 수준이었으나, 에너지와 화학제품 등 고정비용의 증가로 가격이 조만간 오를 것이라고 전망하기도 하였다.

가격 인상의 조짐은 북미의 생산업체들에 의해 나타났는데, 이와 비슷한 가격 인상이 멕시코에도 적용될 것으로 보이며, 북미에서는 몇몇 생산업체들이 Coated Woodfree와 Mechanical 제품의 인상폭을 NewPage나 Verso와 맞추기 위해 가격을 조정하겠다고 전한 바 있다.

한편 PPI Latin America의 조사에 따르면 멕시코에서 LWC 60 g/m²의 가격은 $850~920/ton에서 $800~880/ton으로 톤당 $40~50 하락하였으며, Coated Woodfree paper 74~75 g/m²의 가격은 $940~950/ton으로 유지되고 있으나 10월에 톤당 $40 인상될 전망이다. 또한 Uncoated Woodfree Paper는 10월 말까지 가격이 인상될 것으로 보인다.

또한 멕시코의 LWC 수입은 지속적으로 감소하고 있어서, 상반기에는 전년 대비 20.6% 감소한 86,366톤을 수입하였다. 미국으로부터만 강압적인 전략에 의해 수입량이 증가된 것과는 반대로 다른 국가로부터의 수입량은 감소되는 양상을 보이고 있다. 핀란드로부터의 수입량은 56.6% 감소한 14,260톤, 캐나다로부터는 44.7% 감소한 8,434톤, 프랑스로부터는 33.6% 감소한 7,942톤이었으며, 이탈리아로부터는 28.9% 감소한 6,633톤을 수입하였다.

4.    RECOVERED PAPER

- [NORTH AMERICA] 하락세에 있는 OCC 가격과 상승세를 보이는 다른 제품들

고품질과 펄프 대용품 가격이 지속적으로 인상되고 있으나, 가장 많이 사용되는 OCC만은 하락하였다. 재고를 충분히 확보한 중국 구매자들이 주문을 적게 함으로써 노동절 이후에 중국향 OCC는 톤당 $20 하락하게 되었으며, 미국에서는 생산량 감소에도 불구하고 대부분의 지역에서 OCC 가격이 하락하였다. 재고량을 충분히 확보한 공장들 중에는 주문량을 25% 삭감한 곳도 있었다.

OCC 만이 유일하게 가격이 하락한 제품이며, 다른 나머지 제품들의 가격은 5개월 째 가격상승세가 유지되고 있다. 펄프 대용품인 HWEC는 톤당 $45, Ledgers는 톤당 $20~25, Office Paper는 톤당 $10~15, Special News Deink Quality ONP No. 8 등을 포함한 Groundwood Materials는 톤당 $10 인상되었다. Office Waste와 HWEC는 FOB로 $155/ton, $370~400/ton까지 상승하였고, 어떤 HWEC의 경우는 $420/ton에도 거래되기도 하였다. 적은 생산량과 펄프 가격 상승 및 일정한 수요가 이러한 가격 상승에의 주요 요인이 되었다.

미국 펄프 대용품의 수요는 7월까지 17% 증가하여 수출량도 40% 증가하였다. 멕시코로 수출되는 Office Waste의 가격은 Dallas-Houston로부터는 $160~170/ton, 남서부와 California로부터는 $180/ton이었으며, Coated Groundwood 등은 Dallas-Houston 기준으로 $105/ton이었다.

그러나 생산량이 감소되는 상황이기 때문에 구매자들은 가격이 안정되거나 다음달이나 올해 말까지 가격이 하락할 것이라고 예측하고 있다.

- [EUROPE] 유럽 시장 동향

독일에서 1.02 Mixed paper 및 Board 제품 가격은 6월의 €10~30/ton에서 9월에 €30~50/ton으로 인상되었으며, 1.04 Supermarket Corrugated Paper 및 Board는 €15~40/ton에서 €35~60/ton으로 인상되었다.

영국에서는 1.02 제품이 ￡25~35/ton에서 ￡25~40/ton으로 인상되었고, 1.05 OCC 제품은 ￡50~55/ton으로 유지되었다. OCC 가격은 산업 전반에 걸친 가격 하락의 영향으로 ￡10/ton이나 ￡60~68/ton으로 나타나고 있다.

프랑스와 이탈리아에서는 벌크 제품 가격이 안정되었고, OCC는 이탈리아에서 8월 말에 €40~50/ton으로 거래되었다.

그러나 수출가격이 하락하기 시작하여, 독일에서 7~8월에 인상되고 있던 1.04 제품의 수출 가격은 9월에 €75~82/ton에서 €72~77/ton으로 하락하였고, 영국에서는 OCC 가격이 ￡64~70/ton에서 ￡58~62/ton으로 하락하였다.

점차 내수와 수출 가격의 차이가 좁혀지고 수출가격의 경쟁력이 낮아짐에 따라 수출량 하락으로 이어지고 있다.

* 자료 출처 : PPI PULP & PAPER WEEK, Vol.31, No.36, PPI LATIN AMERICA, Vol.5, No.35, PPI EUROPE,Vol.24, No.35