1.    MARKET PULP

- [LATIN AMERICA] 아시아의 수요 증가로 2/4분기 남미 펄프 영업 수익 증가

내수 수요 부진과 통화 손실에도 불구하고 아시아의 수요가 높아 2/4분기의 남미의 펄프 영업이 활성화 되었다. VCP 및 Suzano, Aracruz 등의 2/4분기 영업 및 수익은 아시아의 수요가 남미의 경제 활동에 긍정적인 영향을 준 것을 보여준다.

VCP는 2008년 2/4분기보다 56.8% 증가한 516,000톤의 펄프를 판매하였고, Suzano는 55.4% 증가한 548,000톤을 선적하였으며, Aracruz는 13.6% 증가한 832,000톤을 판매하였다.

Suzano에 따르면 펄프 선적 증가는 올해 초 재고량 하락으로 2/4분기에 재고량을 확보하게 된 아시아와 중국의 수요에 의해 영향을 받았다고 한다. 아시아는 Suzano의 펄프 수출량 중 52%를, VCP에는 26%를 차지하였다.

VCP의 영업 수익은 Real 6억 8,900만($3억 7,620만)으로 작년 동기 대비 9.9% 증가하였고, Suzano는 9.5% 증가하여 Real 11억이 되었다. 이들 두 기업의 순수익은 각각 294.8% 증가한 Real 5억 3,300만, 119.5% 증가한 Real 4억 3,900만이었다.

최근, VCP와 합병한 Aracruz는 영업수익은 Real 7억 8,040만으로 12.4% 감소하였으나, 순수익은 Real 5억 9,550만으로 127.2% 증가하였다. 이러한 영업 수익의 감소에도 불구하고 Aracruz는 아시아의 수요 강세가 중요한 요인이라고 강조하였다.

브라질의 대규모 제지 생산업체인 Klabin은 전반적인 영업 수익을 Real 6억 8,300만으로 작년 동기 대비 12.4% 감소하였다고 전했다. 이 기간에 Klabin의 순수익은 101.3% 증가하여 Real 3억 600만이 되었다. 멕시코의 Kimberly-Clark de Mexico(KCM) 또한 영업 수익은 7.6% 증가한 Peso 62억, 순수익은 13.8% 증가한 Peso 11억으로 전하였다.

그러나 칠레는 다른 양상을 보였다. 펄프 및 제지 생산업체인 Empresas CMPC는 작년보다 21.2% 감소한 $6억 9,130만의 영업 수익을 얻었다. 순수익 또한 80.1% 감소한 $2,810만에 그쳤다고 전했다.

- [LATIN / NORTH AMERICA] Aracruz 및 VCP, 세계 최대 규모의 펄프 생산업체인 Fibria 창립

VCP 및 Aracruz는 Real 54억($28억) 합병의 결과로 새로운 기업인 Fibria를 공개하였다. Fibria는 연간 570만 톤의 BHK 생산 능력과, 브라질에 5개의 공장를 보유하여 세계 최대의 펄프 생산업체로 등장하였다.

최대 공장은 Barra do Riacho에 있으며, 연간 233만 톤의 BEK를 생산할 수 있다. 그 다음은 최근 가동한 Tres Lagoas BEK 공장으로 연간 130만 톤을 생산할 수 있으며, Jacarei에 연간 110만 톤을 생산하는 BEK 공장과, Guaiba에 연간 450,000톤을 생산하는 BEK 공장, Veracel에 50%의 지분을 소유한 연간 900,000톤을 생산하는 BEK 공장을 보유하고 있다.

이 새로운 기업은 2개의 BEK 공장을 추가로 설립할 계획이나 시기는 아직 정해지지 않았다. 연간 150만 톤을 생산할 수 있는 두 개의 공장이 Rio Grande do Sul State와 Minas Gerais State로 예정되어 있다. 또한 이들은 Guaiba 공장에 연간 150만 톤을 생산하는 라인과, Veracel 공장에 연간 700,000톤을 생산하는 라인, Tres Lagoas 공장에 연간 150만 톤을 생산하는 라인을 증설할 계획도 가지고 있다.

Fibria는 VCP를 소유하고 있는 Votorantim Industrial(VID)와 Aracruz의 지분을 가지고 있는 BNDESPar에 의해 운영될 것이며, 이들의 주요 목표는 Aracruz가 보유하고 있던 Real 130억($68억)의 부채를 2010년까지 1/3 이상 삭감하는 것이다. 또한 이들의 비용 시너지 효과는 Real 45억($19억) 이상이 될 것으로 바라보고 있다.

근래에 Fibria는 스위스와 헝가리, 홍콩, 마이애미 지사를 유지할 것이며, 상하이와 발티모어의 지사는 문을 닫게 된다. 또한 모든 Aracruz와 VCP의 펄프 브랜드는 새로운 Fibria의 브랜드로 전환하며, 연말까지 모든 포장도 교체될 것으로 기대하고 있다.

이들 기업의 총 과정은 브라질의 법률 하에 진행되고 있으며, 미국 증권거래위원회에는 아직 등록되지 않았다.

2.    NEWSPRINT

- [EUROPE] 영국, 신문용지 가격 하락

영국을 제외한 다른 대부분의 유럽 국가에서는 Standard Newsprint 가격이 €540/t으로 유지되고 있다. 영국에서는 7월부터 가격 하락이 시작되어 8월까지 지속되었으며, 몇몇 관계자들은 이번 가격 하락은 7월의 하락세에 크게 영향을 받았다고 전했다. 그러나 일부 생산업체들은 연간 계약을 다시 논의하지 않을 것으로 보인다. 또한 8월 말에는 Papier-fabrik Palm이 연간 400,000톤을 생산하는 새로운 신문용지 설비를 가동함으로써 영국의 생산량은 증대되었다.

- [NORTH AMERICA] 북미 생산업체들, 톤당 $70 인상에 동참

대부분의 북미 신문용지 생산업체들은 미국에서의 가격을 내달부터 톤당 $70 인상한다고 밝혔다. 이러한 가격 인상이 발효되면, 미국의 30-1b 신문용지 가격을 $505/ton으로 인상된다.

AbitibiBowater의 뒤를 이어 White Birch, SP Newsprint 등이 이에 동참하였으며, 이들은 9월 1일과 10월 1일에 각각 톤당 $35 인상된다고 자사 고객들에게 전달하였다. 동부의 Kruger와 Tember도 비슷한 가격 인상안을 제시하였으며, 서부의 Catalyst와 Norpac은 10월 1일과 11월 1일에 각각 톤당 $35 인상한다고 전하였다. Boise는 고객들에게 10월 1일에 톤당 $35 인상한다고 밝혔으며, 9월이나 11월의 가격 인상에 대해서는 언급하지 않았다.

RISI의 경제학자 Kevin Conley는 지속되는 생산 비용 및 캐나다 달러화의 강세로 인해 미국의 신문용지 가격이 최저점에 도달했음을 시사하였다. 그는 9월에 전환점을 맞아 하반기의 가격 상승 시기를 맞게 될 것이라고 전하였다.

그러나 관계자들은 이미 구매자들이 9월 주문을 마친 상태에서 공급자들이 이달의 주문을 받을 때에는 어려움이 있을 것이라고 바라보고 있다.

한편 Kruger는 캐나다 달러화의 강세와 신문용지 가격이 낮아 Brompton 공장에서 2주간 추가적인 조업 중단이 있을 것이라고 전하였다. 또한 연간 1백만 톤의 생산 능력을 보유하고 있고, 50개 이상의 국가에 연간 500,000톤을 수출하는 전주페이퍼는 아시아 시장의 신문용지 가격을 톤당 $50 인상할 계획이다.

3.    COATED PAPER

- [LATIN AMERICA] Coated Paper 가격은 대체로 안정세

지난달 Coated Paper의 가격은 대체로 변동이 없었으나, 수요 약세와 공급 과잉이 지속됨에 따라 9월에도 가격 하락이 계속될 지의 여부에 대해서는 공급자들도 확신하지 못하고 있다.

펄프 및 재활용지의 가격 인상으로, 몇몇 생산자들은 10월에 가격 인상을 고려하고 있지만, 아직 구체적으로 발표된 것은 아니다. 또한 몇몇 관계자들은 현재의 시장 상황으로 인해 가격 인상이 어려울 것으로 바라보고 있다.

- [NORTH AMERICA] 미국 시장의 회복 조짐으로 국내 및 국외 생산업체들 톤당 $20~60 인상 추진

북미 제지 수요 감소가 최저점을 지났다는 조짐에 따라 국내 및 국외의 생산업체들은 Coated 제품에 대한 가격 인상을 추진하고 있다.

북미의 대규모 Coated Paper 생산업체인 NewPage는 9월 15일부터 새로운 주문에 대해, 10월 5일 전후로 전달되는 물량에 대해, Coated Freesheet(CFS) 가격을 톤당 $40, Coated Mechanical(CM) Paper 가격을 톤당 $20 인상할 것이라고 전하였다. NewPage는 북미의 CFS 생산량의 47%, CM은 30%를 차지하고 있다.

북미에서 두 번째로 큰 규모의 Verso 또한 9월 15일을 주문부터, 10월 1일 전후로 전달되는 물량에 대해 CFS 가격을 톤당 $40 인상할 계획이다. Verso는 북미의 CFS의 11%, CM의 22%를 차지하고 있다.

Verso 및 NewPage 이전에 Global Paper Solutions와 Sun Paper 등도 이미 가격 인상을 전한 바 있다. Global Paper Solutions는 7월 27일부터 Gold East Paper와 Gold Huang Sheng Paper로부터의 C2S 가격을 톤당 $40, C1S 가격을 톤당 $60 인상하였다고 전하였다. Sun Paper는 모든 8pt C1S와 C2S에 대해 8월 14일 이후부터 톤당 $60 인상한다고 전하였다.

관계자들은 이로 인해 내달 새로운 미국 판매 네트워크를 시작하는 Asia Pulp and Paper가 이익을 볼 것이라고 전망하기도 하였다.

그러나 Commercial Printer 관계자들은 “적절하지 않은 시기”라고 언급하며, 시장이 회복되려는 때에 가격 인상이 타격을 주게 될 것이라고 전하였다.

* 자료 출처 :  PPI PULP & PAPER WEEK, Vol.31, No.34, PPI EUROPE, Vol.24, No.33, PPI LATIN AMERICA, Vol.5, No.33