1. NEWSPRINT
[À¯·´] ResoluteÀÇ Thorold millÀ» covert ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù ºÏ¹Ì ½Å¹®¿ëÁö ¼ö¿äÀÇ °è¼ÓÀûÀÎ ÇÏ°°ú RCPÀÇ ±¸¸Åºñ¿ë Áõ°¡·Î ResoluteÀÇ Ä³³ª´Ù ¿ÂŸ¸®¿À¿¡ À§Ä¡ÇÑ Thorold mill(197,000Åæ/y)À» containerboard¸¦ »ý»êÇÏ´Â °øÀåÀ¸·Î ÀüȯÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. Resolute´Â Stone House
investment ¶ó´Â ÅõÀÚȸ»ç¿Í ¿¬°èÇÏ¿© ÁöÁ¾À» º¯°æÇϱâ·Î Çß´Ù. Stone House´Â
À۳⿡ WestRockÀÇ Dublin°ú Newsport ½Å¹®¿ëÁö °øÀåÀ» packaging grade °øÀåÀ¸·Î
Àüȯ½ÃŲ º£Å׶û ÅõÀÚȸ»çÀÌ´Ù.
[À¯·´] À¯·´½ÃÀåÀÇ ½Å¹®¿ëÁö
°¡°Ý Çù»ó ÁøÇà Áß
µ¶ÀÏÀÇ supplierµéÀº
¿ø°¡»ó½ÂÀ¸·Î ÀÎÇÑ °¡°ÝÀλóÀ» ÁÖÀåÇϸç publisherµé°ú 2/4ºÐ±â
Çù»óÀ» ÁøÇà Áß¿¡ ÀÖ°í ÇÁ¶û½º´Â Çù»óÀ» ³¡³»°í ±âÁ¸ °¡°ÝÀ¸·Î ÆǸÅÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. À¯·´ÀÇ ´ëºÎºÐÀÇ producerµéÀº Á¶±ÝÀÌ¶óµµ °¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ·Á°í ¾Ö¸¦ ¾²°í ÀÖÀ¸³ª buyerµéÀº
»ó¹Ý±â ³»³» º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â °¡°ÝÀ¸·Î ±¸¸ÅÇϱ⸦ ¹Ù¶ó°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ÀÌÅ»¸®¾Æ´Â ±Ý³â »ó¹Ý±â °¡°Ýº¯µ¿
¾øÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î Çù»óÀ» ¸¶Ä¡°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇØÁ³´Ù.
2. PRINTING PAPER
[À¯·´] À¯·´ CWF makerµéÀº °¡°ÝÀλóÀ» ½ÃÀå¿¡ ÅëÁöÇß´Ù.
À¯·´ÀÇ CWF producerµéÀº 3¿ùºÎÅÍ 8%ÀÇ °¡°ÝÀ» ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ ¾Ë·È´Ù. À̵éÀº ÆÞÇÁ°¡°ÝÀÇ »ó½Â°ú CWF°¡°ÝÇ϶ô ¹ÝÀüÀ» ³ë¸®±â À§ÇÔÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2¿ù µ¿¾È °¡°ÝÀÌ ¿À¸¦ ½ÃȲÀº ¾Æ´Ï¾úÀ¸¸ç buyerµéÀÇ ¹Ý¹ßµµ ½ÉÇÏ¿© ±Ý¹ø Àλó ½ÇÇöÀÇ °¡´É¼ºÀº ºÒÈ®½ÇÇØ Á³´Ù. ¿µ±¹Àº 1¿ùºÎÅÍ ³ôÀº °¡°ÝÀ» À¯ÁöÇÏ¸ç °Å·¡ Áß¿¡ ÀÖ°í À¯·´´ë·úÀÇ °¡°ÝÀλó ¼ö¿ëÀ» ¾ÖŸ°Ô ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] È«Äá°ú µ¿³²¾ÆÀÇ Fine paper °¡°Ý Àλó
±Ý³â 1/4ºÐ±â CFP¿Í UFPÀÇ °¡°ÝÀλóÀÌ ¾à
$20~30/MT Á¤µµ È«Äá°ú µ¿³²¾Æ¿¡¼ ½ÇÇöµÇ¾î CFP´Â $675~720/MT, UFP´Â $700~745/MT·Î °Å·¡ ÁßÀÌ´Ù. È«ÄáÀ» Æ÷ÇÔÇÑ µ¿³²¾Æ ½ÃÀåÀº ¼ö¿ä´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í ±¸¸ÅºñÀ²µµ Å©Áö´Â ¾ÊÁö¸¸
buyerµéÀÇ Àç°í°¡ ºÎÁ·ÇÏ¿© ¾ÕÀ¸·Î °¡°ÝÀÌ ´õ ¿À¸¦ Àü¸ÁÀ̶ó°í Àü¹®°¡µéÀº ¿¹ÃøÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áß±¹ÀÇ millµéÀº ³»¼ö°æ±âÀÇ È£È²À¸·Î ¼öÃâ¹°·®ÀÌ Ãà¼ÒµÇ¾î µ¿³²¾Æ ½ÃÀå °¡°ÝÀÇ »ó½Â¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù. ÀϺ»ÀÇ fine paper ½ÃÀåµµ ¼ö¿ä°¡ ¸¹¾Æ ÃÖ±Ù µ¿³²¾Æ ¼öÃâ½ÃÀå°ú
ÇÔ²² 2/4ºÐ±â °¡°ÝÀ» $50/MT ÀλóÇÑ´Ù°í buyerµé¿¡°Ô Å뺸ÇßÀ¸¸ç Çѱ¹ÀÇ ÇѼÖÁ¦Áöµµ À̹ø ´ÞºÎÅÍ ¾à 5~10%ÀÇ
°¡°ÝÀλóÀ» ½ÃÀå¿¡ ¾Ë·È°í ¹«¸²Á¦Áö¿Í Çѱ¹Á¦Áöµµ À̸¦ °ð µû¸¥ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. 2/4ºÐ±â ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀº
´çºÐ°£ Áß±¹½ÃÀåÀÇ È£È²À¸·Î °¡°ÝÀÌ °è¼Ó ¿À¸¦ °ÍÀ̶ó°í ½ÃÀå°ü°èÀÚµéÀº ¿¹°ßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
3. BOARD
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ OCC ¼öÀÔÁõ°¡¼¼.
2016³â Áß±¹ÀÇ OCC ¼öÀÔÀÌ
°¼¼¸¦ º¸À̸ç ÀÛ³â 3¿ùÀº 157¸¸ Åæ, 4¿ùÀº 152¸¸ Åæ, 11¿ùÀº 151¸¸Åæ, 12¿ùÀº 154¸¸
Åæ ¼öÀÔÇß°í 2016³â Àüü 1,674¸¸ ÅæÀ» ¼öÀÔÇÏ¿© Àü³â´ëºñ 0.4% Áõ°¡ÇÑ ¼öÄ¡¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ¹Ì±¹»êÀÇ OCC´Â Áö³ 1¿ù Áß±¹½ÃÀå¿¡
114¸¸ ÅæÀ» ¼öÃâÇÏ¿© Àü³â´ëºñ 25%ÀÇ Áõ°¡¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
[À¯·´] WLC °¡°ÝÀλó Àç½Ãµµ
»ý»ê¿ø°¡ »ó½ÂÀ¸·Î ÀÎÇØ À¯·´ÀÇ WLC
supplierµéÀº 4¿ù 3ÀÏÀÚ·Î °¡°ÝÀ» euro 60/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß´Ù. producerµéÀº
´Ù¸£Áö¸¸ °¢°¢ 4¿ù Áß¿¡ °¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ´Â °Í¿¡´Â ÀÏÄ¡µÈ ÀÇ°ßÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù WLC millµéÀÇ ¿À´õ ¼öÁÖ·®Àº °¨¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ°í »ý»ê
ÈÄ delivery Àϼöµµ 3ÁÖ¿¡¼ 6ÁÖ·Î ´Ã¾î³ª ÃÖ±Ù °¡°ÝÀλó ½Ãµµ¿¡ ÈûÀ» ½Ç¾îÁÖ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] µ¿³²¾Æ¿Í È«ÄáÀº 1/4ºÐ±â µ¿¾È ¾ÈÁ¤¼¼À̳ª Áß±¹½ÃÀåÀº °è¼ÓÀûÀÎ »ó½Â¼¼
Áö³ÇØ 4/4ºÐ±â¸¦ °ÅÃÄ
±Ý³â¿¡ µé¾î Áß±¹½ÃÀåÀº packaging paper °¡°ÝÀÌ »ó½Â¼¼¸¦ Ÿ°í ÀÖ°í µ¿³²¾Æ¿Í È«ÄáÀº Á¤Ã¼±â¸¦
À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ unbleached kraftliner´Â $580~600/MTÀ¸·Î stay»óÅ·ΠÆǸŵǰí ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ IPÀÇ Florida °øÀå(485,000Åæ/y)ÀÇ À¯Áöº¸¼ö¸¦ À§ÇÑ down time °èȹÀÌ ÀâÇô ÀÖ¾î Á¶¸¸°£ 2/4ºÐ±â ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå kraftliner°¡°ÝÀ» $40/MT Àλó ÇÑ´Ù°í Çϳª ¾ÆÁ÷ È®½ÇÄ¡
¾ÊÀº »óÅÂÀÌ´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ Kraft-top liner °¡°ÝÀº $510~550/MT, testliner´Â $395~430/MT, recycled
flutingÀº $360~420/MTÀ¸·Î Àü ºÐ±â¿Í ¶È°°Àº °¡°ÝÀ¸·Î ¿ÀÆÛ Áß¿¡ ÀÖ°í duplex grey´Â $490~555/MT, duplex white´Â $600~655/MT·Î stayÁß¿¡ ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä°¡ Áö¼ÓÀûÀÎ °¼¼·Î ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ 2/4ºÐ±â °¡°ÝÀº
¿À¸¦ Àü¸ÁÀ̸ç Áß±¹ÀÇ ÀÎÁ¢ ±¹°¡ Çѱ¹ÀÇ ÇѼÖÁ¦Áö´Â À̹ø ´ÞºÎÅÍ duplex °¡°ÝÀ» 5~10% ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ ¾Ë·È´Ù.
4. PULP
[Ä¥·¹] CMPCÀÇ ±àÁ¤ÀûÀÎ
ÆÞÇÁ ½ÃȲ Àü¸Á
Ä¥·¹ÀÇ CMPC 2016³â financing report¸¦ º¸¸é ÃÑ ¸ÅÃâÀº Àü³â´ëºñ 0.5% »ó½ÂÇÏ¿© $49¾ï Á¤µµ ½ÇÀûÀ» ´Þ¼ºÇÏ¿© Àú°¡ÀÇ ÆÞÇÁ¸¦ ´Ù·® ÆǸÅÇÑ °á°ú·Î ºÐ¼®µÇ¾úÀ¸¸ç ƯÈ÷, ȯÀ²¿¡ ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀº tissue ºñÁî´Ï½º¿¡¼ÀÇ ¼±¹æÀÌ µ¸º¸¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Àü³â´ëºñ 12.1% Ç϶ôÇß°í ¼ø ¼Õ½ÇÀº ¾à $1800¸¸ Á¤µµ·Î Áý°èµÇ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ±Ý³â µé¾î Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä±ÞÁõÀ¸·Î
ÀÎÇÑ ÆÞÇÁ°¡°ÝÀÇ »ó½Â¼¼°¡ °¡Æĸ£°Ô ¿Ã¶ó°¡ »ó¹Ý±â µ¿¾È 2016³âÀÇ ¼ÕÇغκÐÀ» »ó´çÈ÷ º¸Á¤µÉ Àü¸ÁÀ̵ð. CMPC ÆǸŠ´ã´çÀÚ´Â OKI millÀÇ ´õµò °¡µ¿¿¡ ÃÊÁ¡À» ÁÖ±â
º¸´Ù´Â ±Ùº»ÀûÀ¸·Î Áß±¹½ÃÀå ¼ö¿äÆøÁõÀÌ ÇöÀçÀÇ ÆÞÇÁ°¡°ÝÀ» »ó½Â½ÃÅ°´Â ¿øÀÎÀ̶ó°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ Áß±¹
¼ö¿äÀÇ ±Þ°ÝÇÑ Áõ°¡¿øÀÎÀº ÀçÀÛ³âºÎÅÍ Áß±¹Á¤ºÎ°¡ ȯ°æ¹®Á¦·Î Å©°í ÀÛÀº ¼ö¸¹Àº Á¦Áö°øÀåµéÀ» shut down ½ÃÄѼ
°ø±ÞºÎÁ·À» ÃÊ·¡Ç߱⠶§¹®À̶ó°í À̾߱âÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×¸®°í ÃÖ±Ù
softwood¿Í hardwoodÀÇ °¡°ÝÂ÷Ä¡°¡ Á¼ÇôÁö´Â Çö»óµµ ÃÖ±Ù hardwood °¡°Ý»ó½ÂÀ» Áõ¸íÇÏ´Â °ÍÀÌ¸ç ¾ÕÀ¸·Î softwoodÀÇ
°¼¼·Î À̾îÁú °ÍÀ̶ó´Â ¿¹Ãøµµ ³ª¿À°Ô µÇ¾ú´Ù. CMPC´Â Áö³ 2¿ù¿¡
ºê¶óÁú¿¡ À§Ä¡ÇÑ Guaiba mill(130¸¸Åæ/y)ÀÇ down time ¿ª½Ã 2/4ºÐ±â
BEK ½ÃÀå °ø±Þ·®¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÙ °ÍÀ̶ó°í ºÐ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó: PPI EUROPE VOL.32, NO.10 / PPI ASIA VOL.20,
NO.9 / PPI P & P VOL.39, NO.9 / PPI LATIN AMERICA VOL.13, NO.10