1.    MARKET PULP

- [LATIN AMERICA] 수요 강세와 재고 하락으로 5월에 펄프 가격 상승

이달, 대부분의 남미 시장에서는 전 세계적인 추세를 따라 펄프 가격이 다시 한 번 상승했다.

BEK는 톤당 최고 50달러 상승해, 3월과 4월 사이 적용된 톤당 30달러의 인상폭을 앞질렀으며, 브라질에서는 $810~840/ton으로 전년도에 비해 76.1%, 아르헨티나와 콜롬비아, 칠레, 멕시코 등 다른 남미 시장에서는 $820~870/ton으로 78.3% 높게 나타났다.

BEK 가격 상승은 주요 생산업체인 Fibria, Suzano, Cenibra, CMPC 등이 전 세계적으로 톤당 50달러 인상한 데 기인하였으며, 이달에 유럽과 북미, 아시아에서 추가적으로 톤당 50달러가 인상되어 남미에서는 6월에 적용될 것으로 보인다.

남미를 비롯해 전 세계적인 가격 인상은 수요 증가와 공급량 한정, 재고량 하락 때문이다. 남미의 공급업체들은 계약건에 대해 공급량을 맞출 수 있었지만, 추가 물량이나 새로운 계약에 대해서는 공급이 어렵다고 전하고 있다. 한 로컬 바이어는 생산업체들이 계약 외로는 단 1kg로 공급할 수 있는 물량을 보유하고 있지 않아 추가물량을 구하기를 어렵다고 전했다. 브라질에서는 펄프 부족으로 인해 몇몇 제지 생산업체들이 조업을 중단했다고 한다.

2.    NEWSPRINT

- [EUROPE] 가격 하락 및 원자재 가격 인상으로 연간 계약 지속에 관해 의견 분분

올해 초 신문용지 가격이 급락한 이후, 연간 계약이 지속될 지의 여부에 관심이 몰리고 있다. 그러나 구매업체들은 계약과 관련된 재논의가 성사되지는 않을 것으로 예측하고 있다.

올해 초부터 RCP를 비롯한 원자재 가격이 상승했다. 몇몇 저품질 RCP 가격도 지난해 12월과 비교해 2배 가량 인상되었다. 그러나 신문용지 가격은 이와 반대로 20% 하락했다.

몇몇 공급업체들은 가격 압박과 RCP 공급 문제로 조업중단을 할 수 밖에 없는 상황에 직면하기도 했다. Papeteries de Turckheim의 경우 5월 1일자로 프랑스 북동 지역의 연간 80,000톤 생산 규모의 공장을 일시적으로 중단했다.

일부 생산업체들은 연간 계약이 지속될 지의 여부가 불분명하다고 표명했고, 많은 업체들이 재논의에 대해서 목소리를 높이고 있다. 그러나 구매업체들은 공급업체들이 이에 대해 언급한 바 없으며, 올해 말까지 안정적인 가격을 제시했다고 전했다. 여전히 연간 계약과 관련된 내용은 뜨겁게 논의되고 있다.

이와 동시에 일부 판매업체들은 새로운 주문에 대해 톤당 30~50유로 인상할 것으로 밝혔다.

- [NORTH AMERICA] Abitibi 대규모 생산설비 중단; 신문용지 가격 동부에서 $595/ton, 서부에서 $560/ton

북미에서 신문용지가 과잉 공급되면서 전문가들은 더 많은 설비가 중단되지 않으면 가격이 하락해 산업 전반이 안정되지 않을 것으로 예측했다.

그러나 지난주, Abitibi가 일시적으로 중단되었던 Gatineau 공장을 영구 중단하였으며, 이로 인해 복직할 것으로 예상했던 330명의 근로자들에 영향이 미치게 되었다.

Gatineau는 연간 310,000톤 생산 규모의 신문용지 설비와 50,000톤 생산 규모의 UM 설비를 보유하고 있는데, 이들의 중단으로 Calhoun의 연간 205,000톤 생산 규모의 PM5가 신문용지 대신 UM을 일부 생산하게 되었다. 또한 올해 초 Packaging 제품을 일부 생산했던 연간 319,000톤 생산 규모의 Coosa Pines 공장이 완전히 Packaging 생산으로 전환하게 되었다.

이들의 행보로 연간 600,000톤 이상의 신문용지 생산량이 삭감될 것으로 Newsprint Tracker가 전했다.

한편 이달의 신문용지 가격은 계약에 따라 차이가 있었으며, PPI Pulp & Paper Week의 가격 동향에 따르면 전체적으로 톤당 15달러 인상된 것으로 나타났다. 30-1b는 서부에서 $560/ton로 톤당 25달러 인상되었고, 27.7-1b는 $600/ton였으며, 동부에서는 30-1b가 $595/ton로 톤당 20달러 인상되었고, 27.7-1b는 $635/ton였다.

3.    RECOVERED PAPER

- [CHINA] 미국산 OCC 가격 하락 시작

지난주 중국에서는 Containerboard가 과잉 공급되고, 설비가 중단되었으며, 수요가 낮아 OCC 가격이 톤당 10달러 하락했다. 미국의 몇몇 무역업체들은 이것을 시작으로, 앞으로 몇 주간 추가로 톤당 30~35달러 하락할 수 있다고 예측했다.

이는 최근 3개월 새 두 번째로 큰 하락폭을 보이는 것이다. 미국산 OCC는 지난 3월 중순과 4월 초 사이 $290/ton을 정점으로 2주간 톤당 50달러 하락했다.

지난주에 MPC(중국 주요 항구)에서의 가격은 $230~235/ton으로 2주전과 비교해 톤당 10달러 하락한 양상을 보였다.

한 무역업체 관계자는 미국산 OCC가 $200 이하로 하락할 가능성에 대해 전했으며, 다른 관계자는 선임이 하락해 C&F 가격이 더욱 하락할 수 있을 것 같다고 전했다.

또한 유럽산 OCC 가격도 동반 하락해, MPC에서 $195/ton로 톤당 25달러 하락했으며, Liberboard 가격도 $75/ton로 톤당 30달러 하락했다.

한편 선사들이 라인을 늘려 선임이 하락하면서 지난주 Long Beach 항에서 OCC 가격이 FAS $170~175/ton, Oakland 항에서 $145/ton, New York/New Jersey 항에서 $150~155/ton였다. Mixed Paper는 OCC보다 톤당 43달러, Special News Deink Quality ONP No. 8은 톤당 14달러 낮았다.