1.    WORLD NEWS

- [EUROPE] 2/4분기 제지 및 판지 가격 인상 계획

• MECHANICAL PAPER

Norske Skog가 4월 1일자로 SC 및 Coated Mechanical에 대해 톤당 35유로, Myllykoski가 동일 제품에 대해 같은 날짜로 40유로, Burgo가 Coated Mechanical을 5월에 6~8% 인상한다.

• FINE PAPER

Artic Paper가 4월 1일자로 UWF에 대해 5~8% 인상하며, 6월 1일자로 CWF 및 UWF에 대해 10~12% 인상한다. M-real이 UWF를 4월 15일자로 15% 인상하며, APP EUROPE이 4월 선적분에 대해 CWF 및 UWF 가격을 10% 인상한다. Lecta Group은 6월 1일자로 CWF에 대해 10% 인상할 예정이며, Mondi가 같은 날짜로 UWF 가격을 5~8% 인상한다.

• UNBLEACHED KRAFTLINER

4월 1일자로 유럽 전 지역에서 Smurfit Kappa와 Peterson Linerboard, SCA, Europac이 톤당 60유로 인상하는데, 이 중 Peterson Linerboard는 영국에서는 톤당 50파운드 인상한다.

• WHITE-TOP KRAFTLINER

Peterson Linerboard가 전 유럽에서 4월 1일자로 톤당 50유로, 영국에서는 톤당 45파운드 인상한다.

• SC FLUTING

4월 1일자로 유럽 전역에서 Billerud 및 Powerflute가 톤당 60달러 인상한다.

• RECYCLED CONTAINERBOARD

SAICA와 SCA, Papierfabrik Peters, Smurfit Kappa, Europac은 4월 1일자로 유럽 전역에서 톤당 60유로 인상한다. 다만 SAICA와 Europac은 이번 인상에서 포르투갈과 스페인을 제외했다.

• KRAFT PAPER

Mondi와 Nordic Paper가 4월 1일자로 모든 제품에 대해 톤당 60유로 인상하며, Korsnas도 같은 날짜로 전 제품에 대해 톤당 55유로(50파운드) 인상한다. Billerud가 4월 1일자로 Sack Kraft를 톤당 60유로, 5월 1일자로 영국에서 MG 및 MF 제품, White Sack Paper를 톤당 100유로 인상하며, 같은 제품에 대해 6월 1일자로 영국을 제외한 나머지 유럽 지역에서 톤당 60유로 인상한다. Gascogne가 5월 1일자로 Unbleached Sack Kraft 및 MG Paper를 톤당 50유로 인상한다.

• CARTONBOARD

APP Europe이 Folding Boxboard를 4월 1일자로 10% 인상하며, Iggesund가 5월 10일자로 Folding Boxboard 및 Solid Bleached Sulfate Board를 톤당 100유로(100파운드) 인상한다. M-real은 Folding Boxboard를 5월 1일자로 톤당 90유로 인상할 예정이다.

• 기타 제지 및 판지

Munksjo가 Decor Paper를 4월 1일자로 톤당 120유로 인상하며, 같은 날짜로 Felix Schoeller Group이 Imaging 및 Decor Paper를 3~15% 인상한다. M-real도 4월 1일자로 Label, Board 및 Flexible Packaging Paper를 10%까지 인상하며, Carbonless Paper를 4월 19일자로 10% 인상한다. Idem Papers가 Label 및 Poster Paper를 4월 1일자로 10% 인상하며, 5월 3일자로 Carbonless Paper를 8~12% 인상한다. Sonoco가 Uncoated Recycled Paperboard에 대해 4월 6일자로 톤당 30유로(25파운드)를 인상한다. Torraspapel은 4월 19일자로 Thermal 및 Carbonless Paper를 8~10% 인상하며, Papierfabrik August Koehler는 같은 제품에 대해 5월 1일자로 6~10% 인상한다. Mitsubishi HiTec Paper는 5월 1일에 Thermal 및 Carbonless, Inkjet Paper에 대해 최소 10%를 인상한다.

- [EUROPE] SPECIAL COVER: RISI EUROPE 지역 PULP & PAPER 컨퍼런스

지난달 RISI의 12번째 EUROPEAN PULP & PAPER OUTLOOK CONFERENCE가 네덜란드의 암스테르담에서 열렸다. 선도 기업의 관계자들과 대표들이 현 시점에 대한 해석과 미래 전망을 내놓았으며, RISI의 경제전문가들도 다양한 예측을 전했다.

RISI의 ‘올해의 CEO상’을 수상한 Stora Enso의 Jouko Karvinen은 2010년은 도전의 해가 될 것이라고 운을 뗀 후, 기회를 축소하지 않으면서 생산과 비용을 조율하는 것의 중요성에 대해 연설했다. 인쇄용지 부문보다 패키지 부문이 성장 가능성이 높다고 보고 여기에 중점을 두었으며, 우루과이와 브라질, 칠레 등에서 확장될 가능성이 있는 조림지의 펄프를 주요 전략으로 전했다. 또한 기업 간 합병에 대해서도 중요하게 언급했다.

Morgan Stanley의 Bradford Gibbs와 Teodor Todorow는 향후 10년의 도전과 기회에 대하여 M&A와 자본 시장의 역할을 이야기 하였다. 펄프 및 제지 부문에서는 합병이 필요한 상황이지만 쉽지 않으며, 펄프 및 제지 부문이 투자자들에게는 흥미를 불러일으키지 못하고 있다고 했다. 그러나 패키지 산업에서 지난 12달간 투자가 이루어진 것을 들어 긍정적인 내용을 전달했다.

Unilever의 패키지 부문 책임자인 John Pollard는 패키지 부문이 2020년까지 새로운 전기를 맞을 것이라고 전했다. 패키지 부문은 더 적은 자원으로 생산되며, 차별화되고, 전 세계적으로 성장할 것이라고 예측했다. 더불어 개발도상국에서 인구가 증가하여 중간 계층의 소비 규모를 갖는 인구가 늘면서, 서구의 높은 질의 제품을 구매하는 인구가 증가해 패키지 산업에 영향을 줄 것으로 전망했다.

컨퍼런스에 참여한 한 CEO는 미래 전망과 최근의 경기 침체로부터 회복할 방안에 대한 토론에서 내년까지 어떠한 기업도 파산하지 않을 것이라고 예측했다. Grupo Portucel Soporcel의 Jose Honorio는 대기업들이 변동이 심한 상황에서도 이끌어왔고, 대부분이 양호한 대차대조표와 전략을 가지고 있다고 하였으며, Sappi Fine Paper Europe의 Berry Wiersum은 대기업이 무너질 경우의 큰 손실 때문에 은행들이 제지 기업들을 지원하고 있다고 전했다. 또한 Gibbs와 Todorow의 예측에도 불구하고, CEO들은 적어도 가까운 미래에는 M&A가 진행되지 않을 것으로 전망했다.

한편 Jarczynski는 지금이 장기적인 관점에서 접근해야 할 때이며, 고객들에 대해 새롭게 주목해야 한다고 전했다. 작년에 업계는 내부적인 문제들에 초점을 맞추었으나, 2020년을 위한 전략은 고객에 대한 예측에 근거해야 한다는 것이다.

마지막으로 컨퍼런스에 참여한 대표자들은 업계 종사자에 대해 강조하였다. Jarczynski는 제지 업계에 대한 젊은 세대의 부정적인 인식을 전하며, 공장의 성장률이 낮은 것은 근로자들의 평균 연령이 높아지고 있기 때문이라고 했다. 그러나 Honorio와 Wiersum은 숙련공들을 이끌어 오는 것에 대하여 언급하였으며, Presas는 유럽의 인구가 노령화됨에 따라 같은 추세가 기업들에도 반영된 것뿐이라고 전했다. 또한 Brunbauer는 근로자들이 자신의 일에 대한 자부심과 책임감을 가질 수 이도록 하는 것이 중요하다고 강조했다.

- [NORTH AMERICA] 뉴스 브리핑

• News Corp의 대표인 Rupert Murdoch는 인쇄 신문은 오랫동안 유지될 것이라고 전망하였다. 그러나 애플의 아이패드에 대해 감탄했으며, ‘아이패드 구매자들은 신문의 미래를 보았다’고 말하였다. Marvin Kalb 기자와의 인터뷰에서는 신문이 전자 형식으로 변화되어 신문의 역할은 유지하고 비용은 축소하게 될 것으로 전망했다.

• Mexicali 지역에 위치한 Fabrica de Papel San Francisco(FAPSA) 티슈 공장과 Corrugados de Baja California 박스 공장이 강도 7.2의 지진으로 인해 하루 동안 중단되었다.

• 미국 상무부는 베트남의 Max Fortune Paper Products가 중국의 Cut-to-Length 티슈 제품에 대해 부과되는 수입 관세를 위반했는지를 두고 조사 중이며, 관세 위반이 확정되면 덤핑 관세를 부과할 수 있다. 상무부는 2011년 2월까지 조사를 완료할 것으로 보고 있다. Max Fortune은 미국이 관세를 부과한 중국의 Jumbo Roll Paper를 사용하여 티슈를 재생산 한 것으로 전해지고 있다.

• Publishers Information Bureau에 따르면 잡지의 광고 페이지 수가 올해 1/4분기에 작년 동기 대비 9.4% 하락하여 총 3,480만 페이지에 그쳤다고 한다.

2.    MARKET PULP

- [CHILE] CMPC와 Arauco, 펄프 가격 인상 예정

Empresas CMPC는 Hardwood 및 Softwood 모두 4월에 톤당 50달러 인상한다고 밝혔다. 3월에 이들은 Softwood를 톤당 40달러, Eucalyptus를 톤당 30달러 인상한 바 있다. 또한 또 다른 생산업체인 Arauco는 4월에 아시아 지역에서 톤당 40~50달러 인상될 수 있다고 보고 있다.

Arauco의 CFO인 Gianfranco Truffello는 전화 회의에서 “4월부터 가격을 인상할 수 있을 것 같다”고 전했으며, 다음 달에는 중국의 펄프 가격이 톤당 10달러 정도 소폭 상승할 것으로 전망했다.

3.    NEWSPRINT

- [LATIN AMERICA] 3월 신문용지 가격 급등, 다음달에도 추가 상승 예정

지난 3월, 공급량 부족과 생산 비용 증가로 인해 전 세계적인 추세를 따라 남미의 신문용지 가격도 상승하였다. PPI Latin America의 월별 통계에 따르면 45g/m²의 경우 브라질에서 $585~645/ton으로 톤당 30달러까지 인상되었다.

한 관계자에 따르면 브라질에서 신문용지 가격은 1/4분기에 톤당 70달러 인상되었고, 2/4분기에도 70달러 인상될 것이라고 한다. 주요 공급업체들이 4월에 톤당 30~35달러 인상하고, 5~6월에 남은 인상분을 적용할 가능성이 높다는 것이다.

북미의 신문용지 공급업체들도 전 세계적으로 가격을 인상한다고 밝혔다. Catalyst Paper는 2/4분기에 톤당 50달러를 인상하는데, 5월 1일과 6월 1일자로 각각 톤당 25달러씩 적용된다. 48.8g/m²가 톤당 50달러 인상된 것을 시작으로, 다른 기본 평량 제품들도 따라서 인상된다. 멕시코에서는 4월 1일자로 톤당 60달러 인상한다. AbitibiBowater도 5월과 6월에 톤당 25달러 인상한다.

가격 상승세와 더불어 몇몇 국가에서는 수요 또한 높게 나타나고 있다. 올해 브라질에서의 신문용지 소비량은 작년과 비교할 때 10% 증가할 것으로 예측되었다. 또한 브라질 펄프 및 제지 연합(Bracelpa)의 최신 통계에 따르면 신문용지 수입량이 지난 2월에 작년 동기 대비 258.3% 증가했으며, 내수 소비량도 28.6% 증가했다.

멕시코에서는 수요에 변동은 없으나 가격 인상의 압박이 있는 것으로 전해졌다.

아르헨티나에서는 3월의 $600~630/ton으로 유지되었으나, 공급업체들이 가격을 인상할 것으로 보인다.

칠레에서는 지진으로 인해 한 달 간 국내 생산이 어려웠으나, 북미의 생산업체들로부터 공급이 가능하기 때문에 큰 영향은 없는 것으로 보인다. 다만 관계자들은 신문용지 공장이 가동을 시작하고 있지만, 칠레의 생산업체들이 가격 인상을 고려하는 것은 이르다고 판단하고 있다.

4.    RECOVERED PAPER

- [NORTH AMERICA] OCC 35달러 하락, OP 25달러 하락, 펄프 대용품 톤당 40~70달러 상승

펄프 대용품을 제외한 미국의 거의 모든 Recovered Paper 제품 가격이 하락세를 보였다. 펄프 대용품만 톤당 40~70달러 인상되면서 15년 새 최고가를 나타내고 있다.

지난 4개월 동안 톤당 102달러 상승했던 OCC는 지난달에 톤당 35달러 하락했다. 중국의 수요가 완화되고 미국의 Containerboard 공장의 공급량이 증가했기 때문이다. 대부분 가격은 $140~160/ton FOB로 나타나고 있다.

Office Paper도 생산량 증가로 톤당 25달러 하락하여 $200/ton 선이다. 다른 고품질 Deinking 제품도 하락세를 보이고 있으며, Coated Book 재고 가격은 톤당 20달러, Sorted White Ledger는 톤당 5달러 하락했다.

중국의 수요 하락으로 가격 하락세가 나타남에 따라, 중국향 미국 OCC 가격은 Long Beach 항구에서 FAS $170/ton으로 톤당 5달러 하락했다. 그러나 관계자들은 중국의 생산 규모 때문에 수요가 곧 회복될 것으로 전망하고 있다.

한편 펄프 대용품 가격 변동에 한 무역업체 관계자는 HWEC 내수 가격이 급등하여 30년 동안 최고를 보이고 있다고 전했다. 또한 인도로 공급되는 미국 HWEC 가격은 $675/ton을 넘어서고 있다. 이에 펄프 대용품에 대한 수요는 상당히 감소하게 되었다. 이달의 평균 가격은 HWEC가 $540/ton, Hard White Shavings가 $500/ton, Unprinted Bleached Board는 $460/ton을 보이고 있다.