1.    WORLD NEWS

- [CHILE] 제지 공장들 재가동 시작, 아직 많은 설비들이 중단된 상태

칠레의 지진 및 쓰나미 사태 이후로 제지 기업들은 여진이 있음에도 재가동을 시작하고 있다. 그러나 대부분의 펄프 공장들은 점검 과정을 진행하며 중단된 상태이며, 재가동 시기는 아직 명확하지 않고, 피해 규모에 따라 다양할 것으로 보인다.

Empresas CMPC는 지진과 여진의 피해 규모를 조사하고 있으며, 몇몇 제지 설비는 재가동을 시작했다고 전했다. Packaging 및 Tissue Paper는 복구하였으나, Inforsa 신문용지 공장과 세 개의 펄프 공장은 아직 재가동을 위한 작업이 진행되고 있다고 한다.

CMPC의 관계자인 Gonzalo Carcia는 4월에 대략적으로 생산을 재개할 수 있을 것이며, 설비 중 어느 것도 영구적인 피해를 입지는 않았지만, 복구 과정이 어렵기 때문에 완료까지는 시일이 걸릴 것이라고 전했다.

한편 칠레의 유일한 신문용지 공급원인 Inforsa와 Norske Skog Bio Bio의 설비 중단으로 로컬 소비자들은 어려움을 겪고 있다. 신문용지 공급이 원활하지 못하기 때문에 소비자들은 해외로부터 구매하는 것을 고려하고 있다. 이와 관련해 White Birch로부터 구매하고 있으며, AbitibiBowater의 제품을 테스트 중이라는 한 관계자는, 신문용지 가격이 다음달에 오를 것이라는 소문이 있지만 현재 미국에서 적정한 가격에 수입하고 있다고 전했다.

칠레의 관계자들은 여진으로 인해 에너지와 수도, 통신 시설에 지장이 있을 것이며 이로 인해 펄프 및 제지 공장 가동이 안정적이지 못할 것이라고 덧붙였다. 또한 피해 규모는 공장에 따라 다른데, Arauco의 설비가 가장 크게 피해를 입었고, 연간 360,000톤을 생산하는 Unbleached Kraft Pulp Constitucion의 경우가 가장 심각했다. PPI Latin America는 대략적으로 재개 가능 시기를 1~6개월로 전망하고 있다.

2.    MARKET PULP

- [NORTH AMERICA] 미국 펄프 가격 30~50달러 상승, 핀란드 부두 파업 종료

북미의 펄프 가격은 수요 증가 - 특히 아시아와 유럽 - 와 칠레의 지진 및 핀란드의 파업으로 인해, 시장 상황은 타이트해지고 물량이 한정됨에 따라 인상되는 양상을 보였다. 물량을 확보하기에 혈안이 되어 있는 전 세계의 구매업체들은 Arauco가 4월에 얼마간의 생산을 재개할 것이며, 부두파업이 종료되었다는 소식을 반기고 있다.

Domtar와 Canfor Pulp가 4월 1일자로 주요 제품의 가격을 톤당 50달러 인상한다고 전하였는데, Canfor Pulp는 내수 NBSK 가격을 $960/ton으로, 중국에는 $830~840/ton으로 책정하였으며, UBK도 톤당 50달러 인상하였다. 이와 같은 인상은 한국과 일본에도 동일하게 적용된다.

Domtar는 북미 생산업체들 중 첫 번째로 가격을 인상하였다. 모든 제품에 대하여 4월 1일자로 톤당 50달러를 인상할 예정으로, 북미에서 NBSK를 $960/ton으로, SBSK는 $910/ton으로, Mixed 및 Birch, Aspen NBHK는 $860/ton으로, Maple NBHK는 $870/ton으로, SBHK는 $850/ton으로 책정하였다. 유럽에서는 NBSK를 $940/ton으로, Mixed NBHK를 $840/ton으로, Fluff Pulp는 북미와 유럽에서 모두 $990/ton으로 인상한다.

Suzano도 전 세계적으로 4월 1일자로 가격을 인상하며, BEK는 북미에서 $870/ton으로, 유럽에서는 $840/ton으로, 중국에서는 $800/ton으로 Fibria와 비슷한 수준으로 인상한다.

Botnia는 4월에 유럽에서BHSK와 Birch 가격을 각각 $930/ton, $840/ton으로 인상하는데, NBSK의 톤당 40달러 인상과 Hardwood의 톤당 50달러의 인상은 Sodra가 4월 1일자로 인상한 것과 같은 수준이다.

Spot Market 가격도 동반 상승하여 유럽에서는 NBSK가 대체로 $850~890/ton이었는데, 미국의 동부와 중서부의 $790~830/ton 보다 높게 나타났다. 이 가격은 향후 몇 주간 유지될 것으로 전망되고 있다.

이와 같은 가격 인상 속에 한국의 관계자는 NBSK 가격이 $800/ton 이상으로 인상되면 조업 중단이 불가피할 것으로 전하였다. 뿐만 아니라 중국과 한국 및 유럽의 일부 제지 공장들은 높은 가격과 물량 부족 때문에 조업 중단이 불가피할 것이라고 전하였다.

한편 핀란드의 부두 노동자들은 운송노동자연합이 합의를 이끌어 냄에 따라 파업을 중단하였다. 3월 4일에 시작된 이 파업으로 인해 유럽의 제지 공장들은 휴업을 하게 되었고, 이들 중 Botnia는 불가항력 사태를 선포하기도 하였다.

- [LATIN AMERICA] 펄프 가격 상승

Hardwood 및 Softwood 가격이 이달에 추가로 인상되었다. 한 관계자는 “세계적인 추세에 맞추어 남미에서 톤당 30달러 인상했다”고 전했다.

브라질에서는 BEK 정가가 $730~790/ton으로 톤당 30달러 인상되었고, 다른 남미에서의 BEK 가격은 $760~780/ton으로 톤당 20~30달러 인상되었다.

Softwood의 경우는 상승폭이 더 컸는데, 관계자들에 따르면 Hardwood가 톤당 25~40달러 인상된 반면, Softwood는 톤당 40~80달러 인상되는 양상을 보였다고 한다.

칠레의 대부분의 펄프 공장이 휴업 중인 상황이기 때문에 펄프 시장은 타이트하게 유지되고 있으며, 단기간에 공급이 원활해질 수 없다고 판단한 관계자들은 4월과 5월에도 가격 인상이 진행될 것으로 전망하고 있다.

CMPC와 Arauco의 거래처들은 브라질의 펄프를 알아보고 있으나, 공급량이 충분하지 않고, 공급업체들이 물량을 확보하고 있더라도 가격이 상승할 것을 기다리고 있기 때문에 판매하지 않을 것이라고 전해졌다.

이에 따라 유럽에서는 BEK 가격이 톤당 30달러 인상되어 $760~790/ton이 되었으며, 미국과 아시아에서도 같은 수준의 인상이 진행될 것으로 예측되었다.

Fibria는 4월 1일자로 BEK 가격을 톤당 50달러 인상하여 북미에서 $870/ton, 유럽에서는 $840/ton, 아시아에서는 $800/ton이 된다. Sodra는 이보다 앞서 가격 인상을 전하였는데, NBSK 가격이 유럽에서 톤당 40달러 인상된다. Empresas CMPC도 Softwood 및 Hardwood 가격을 톤당 50달러 인상할 수 있다고 밝혔다.

관계자에 따르면 전 세계, 특히 아시아에서는 가격이 인상되는 상황을 염려하고 있다고 한다.

3.    NEWSPRINT

- [USA] 3월 가격 인상 지역별로 차이나, 동부는 톤당 15달러, 서부는 5달러 상승

3월과 4월에 가격을 인상할 것이라고 밝혔던 생산업체들이 가격 인상을 추진함에 따라 발행업체들과 인쇄업체들은 이달부터 톤당 25달러를 추가로 지불하게 되었다. 그러나 동부지역에서는 가격 인상이 최대로 적용된 반면, 서부에서는 톤당 5달러 정도만 인상되었다.

생산업체들은 지난 몇 주간 비용 증가와 이윤 압박에 처해 있었던 것으로 전해졌다. 지난해와 비교할 때 RCP와 Virgin Fiber, 화학품 및 운송 비용이 많이 증가했던 것이다.

그러나 관계자들은 몇몇 대규모 구매업체들이 여전히 논의하고 있으며, 가격 인상이 바로 적용되지는 않을 것이라고 전하고 있다.

대부분의 공장들은 3월 1일과 4월 1일에 각각 톤당 25달러씩 인상하여 총 50달러의 인상을 목표로 하고 있다.

PPI P&PW의 월별 통계에 따르면, 3월에는 미국 동부에서 25달러의 인상 중 15달러가 진행되었던 것으로 나타났다. 서부 지역에서는 가격 인상이 적극적으로 저지되어 톤당 5~10달러만 진행되었다.

이에 따라 30-1b Standard Newsprint는 3월에 동부에서 $565/ton, 서부에서 $535/ton으로 인상되었고, 27.7-1b는 동부에서 $605/ton, 서부에서 $575/ton으로 인상되었다.

한편 Kruger는 wayagamack 공장의 연간 80,000톤의 Directory Paper 설비를 중단했던 것을 1달간 연장한다고 전하였다. PM3는 3월 31일에 재가동할 예정이었는데, 수요가 낮아 5월 1일까지 조업을 중단한다.

- [EUROPE] 신문용지 가격 폭락 및 비용 증가

올해 초부터 신문용지 가격 하락이 전 유럽에 걸쳐 나타나고 있다. 가격은 톤당 125유로까지 하락했고, 가격 논의는 계속 진행되고 있다.

독일에서 가격 하락이 가장 심하게 나타났는데, 작년의 €540~555/ton에서 €415~440/ton으로 하락하였으며, 구매업체들 중에는 그보다 낮은 가격을 전하기도 하였다. 프랑스에서는 톤당 90~100유로 하락하여 €420~450/ton이 되었으며, 이탈리아에서도 톤당 90~100유로 하락하여 €430~460/ton이 되었다. 몇몇 관계자들은 €410~420/ton 선에서 거래하기도 했다고 한다. 영국에서는 12월에 이미 논의가 마무리 되어 톤당 55파운드 하락한 ￡335~370/ton 선이었다.

Spot Market은 가격이 더 낮은데, 몇몇 구매업체들은 €390/ton선으로 전했다.

그 사이 RCP 가격은 계속 상승하여, 독일에서는 Sorted Graphic Paper for Deinking이 톤당 50~60유로 상승하여 €130~140/ton이 되었다.

또한 RISI에 의하면 유럽의 몇몇 신문용지 공장은 현금비용(Cash Cost) 이하로 생산을 하고 있다고 한다. 이탈리아에서는 지난 4/4분기에 평균적인 현금 비용이 €429/ton였으며, 독일에서는 €338/ton이고, 영국에서는 €339/ton이었다. 프랑스는 더욱 낮은 €283/ton이었다.

RISI의 유럽 Graphic Papepr 담당자인 Sampo Timonen은 Recycled Fiber의 가격이 급격하게 상승하고 있으며, 다른 비용들도 증가하고 있어 다음달에도 비용 이하로 생산을 지속할 것이라고 전망하기도 하였다. 또한 경제 상황이 나아지고 있음에도 소비가 회복되지 않아 신문용지 영업이 어려울 것이라고 덧붙였다.

4.    PRINTING/WRITING PAPER

- [USA] Graphic Paper 생산업체들, 4월에 가격 인상 예정

칠레의 지진 사태와 핀란드의 부두 파업으로 인해 Coated Paper 및 SC Paper 시장이 탄력을 받아, 북미의 최소 6개 생산업체가 4월 1일자로 Coated 및 Uncoated Mechanical Paper를 인상할 예정이다.

Myllykoski North America는 바로 톤당 30달러($50/cwt) 인상했고, 4월 1일부터는 모든 기본 평량(Basis Weight)의 Coated 및 SC 제품을 인상한다. FutureMark도 비슷한 수준으로 Coated Paper 제품을 인상한다. Irving Paper도 4월 1일 이후로 주문 받는 SNC, SC-B, SC-A 제품에 대해 톤당 60달러($3/cwt) 인상한다고 밝혔다.

NewPage 및 AbitibiBowater, Catalyst Paper는 Coated 및 Uncoated Paper 제품에 대하여 이미 톤당 30달러 인상한다고 밝혔는데, NewPage는 3월부터, Catalyst는 4월 1일부터, AbitibiBowater는 새로운 계약과 5월 1일자 이후의 모든 선적에 대해서 적용하기로 하였다. APP의 공급업체인 Fagle Ridge는 지난달에 3월 15일자로 톤당 60달러 인상한다고 전한 바 있다.

그러나 관계자들은 이러한 인상이 시장에 바로 적용되지는 않을 것으로 전망하고 있다. 많은 구매업체들이 하반기까지 계약된 물량에 대해서는 가격보호(Price Protection)가 결정되어 있기 때문이다. 그러나 Non-program 인쇄업체나 분기별로만 가격보호가 되어 있는 업체들의 경우는 다음 청구시기부터 인상된 가격을 지불하게 될 것으로 보인다.

5.    RECOVERED PAPER

- [NORTH AMERICA] OCC 가격 4개월 만에 상승 둔화, 중국으로의 수출가 25달러 하락

미국에서 4개월간 지속된 OCC 가격 상승은 수출 가격이 톤당 25달러 하락하면서 주춤해졌다. 지난 주 중국향 미국 OCC 가격은 중국의 Main Port로 CIF 조건에서 $260~265/ton이었으며, 한 주 전의 $285~290/ton에서 하락했다. 미국의 몇몇 Containerboard 공장은 높아진 가격에 주문을 보류하기도 하였다.

Long Baeach와 Oakland, New York-New Jersey의 FAS 조건 최고 가격은 각각 $200~205/ton, $180/ton, $160~170/ton이었다. 무역업체들은 4월 1일의 운임 인상 이전에 가격이 더욱 낮아질 것으로 예측하고 있다.

남동 지역의 대규모 Liberboard 공장이 이달 말까지 유지보수 기간에 들어감에 따라 OCC 및 New Double-Lined Kraft Corrugated Cuttings의 구매가 50~75% 감소되었다고 한다. 중서부 지역의 세 개의 Containerboard 공장은 수출이 감소하고 내수 가격이 하락하며 주문이 감소하게 될 것으로 보고 있다.

몇몇 구매 업체들과 판매 업체들은 4월에 OCC 내수 가격이 톤당 20~50달러 인하될 것으로 예측하고 있으며, 3월의 미국 내수 평균 가격은 $183/ton이었다.