1.    MARKET PULP

- [EUROPE] 펄프 가격 인하 압박

유럽에서는 구매업체들과 판매업체들이 가격 하락 압박에 직면해 있다. 다른 주요 시장에서 가격 하락 정보가 입수됨에 따라 구매업체들은 가격 인하를 요구하고 있다.

13개월 연속 가격이 올랐던 유럽의 Long Fiber 펄프는 7월에 상승세가 주춤하여 Benchmark NBSK 가격이 $980/ton에 머물러, 아시아와 북미의 가격 하락과는 대조적이었다. 북미의 많은 업체들이 NBSK를 톤당 30달러 인하하여, 미국에서의 가격은 $990/ton이 되었으며, Alberta-Pacific은 미국에서 Aspen NBHK를 $910/ton으로 톤당 40달러 인하하기도 했다.

북미의 가격 하락은 중국에도 이어져 Arauco와 Ilim이 가격을 인하했다. Ilim은 BSK를 톤당 150달러, BHK를 톤당 160달러 인하했으며, Arauco는 Radiata Pine, Eucalyptus, USK 등을 톤당 30~50달러 인하했다. 이들과 함께 몇몇 생산업체들도 아시아에서 톤당 50달러 인하했다.

Hardwood의 경우는 다소 상황이 분명하지 않으나, Fibria가 BEK에 대해 전 세계적으로 톤당 50달러 인하하여, 유럽에서는 $870/ton이 되었다.

- [GLOBAL] 전세계적인 재고량 감소에도 가격은 톤당 30~50달러 하락

8월에 전세계적으로 펄프 가격이 톤당 30~50달러 인하된다. PPPC의 자료에 의하면 전세계적인 화학펄프의 생산업체 재고가 2일치(135,000톤) 하락했으나, 관계자들은 새로운 설비 가동으로 7월에 재고량이 증가함으로써 가격 하락 압박이 더해져, 올해 말까지 가격 하락이 지속될 것이라고 예측했다.

미국에서는 Alberta-Pacific, Canfor Pulp, Domtar, NPNS, West Fraser 등이 7월 말에 NBSK 가격을 톤당 30달러 인하했다. 중국에서는 7월 또는 8월 거래와 관련된 구체적인 정보가 발표되지는 않았지만, 아시아의 관계자들은 NBSK 가격이 톤당 50달러 정도 하락했다고 전했다.

또한 Fibria와 Domtar는 8월 1일자로 주요 시장에서 BHK 가격을 톤당 50달러 인하했다. 뿐만 아니라 Fibria는 BEK에 대해 미국에서는 $900/ton, 유럽에서는 $870/ton, 아시아에서는 $800/ton으로 인하하며, Domtar는 NBHK 및 SBHK 가격도 인하한다고 전했다.

한편 중국의 경우, BHK 가격은 RMB5,500~5,800/ton에서 RMB5,500~5,600/ton으로 하락하였고, BSK는 유지되었다. Fibria가 중국에서 BEK에 대해 8월부터 톤당 50달러 인하하겠다고 밝힌 반면, Arauco는 7월에 톤당 40~50달러 하락한 수준에서 유지하겠다고 전했다.

- [LATIN AMERICA] 전세계적인 가격 하락으로 브라질의 펄프 가격 불분명,

하반기 공장들 조업 중단으로 185,000톤 삭감 예정

브라질에서는 로컬 관계자들이 시장 추이를 관찰하고 행동에 나설 것이며, 주요 생산업체인 Fibria, Suzano Papel e Celulose, Cenibra 등이 전세계적인 가격 하락 발표에 영향을 받을 것으로 보여 8월 펄프 가격은 아직 불분명한 상태이다.

한편 로컬 생산업체들이 연간 유지보수 조업중단을 계획하고 있어 8월에 공급이 타이트할 것으로 보인다. 하반기에 적어도 185,166톤의 BHK 및 BSK, Dissolving Pulp가 삭감될 예정이다. 관계자들은 이러한 조업중단이 최소한 지역적으로라도 펄프 재고량을 낮게 유지하는 요인이 될 것으로 보고 있다.

유지보수 조업중단의 일정은 다음과 같다. Fibria의 Jacarei가 8월 8~17일까지 중단하며, Fibria와 Suzano의 합작회사인 Conpanel은 8월 15~26일까지 중단하고, Cenibra의 Belo Oriente 공장은 BHK 라인1을 9월 21~24일까지, 라인2를 9월 27~29일까지, RB3 Recovery Boiler를 9월 21~10월 1일까지 중단한다. Grupo Orsa의 Jari는 Monte Dourado 공장을 9월 14~21일까지 중단하며, CMPC Celulose Riograndense는 8월 22일부터 열흘간 중단한다. CMPC의 경우 칠레에서도 10~11월까지 세 개의 펄프 공장을 중단할 예정이다. Bahia Specialty Cellulose도 9월 21~23일까지 중단할 예정이며, Suzano는 Mucuri 라인1을 8월 2~10일까지, 라인2를 10월 18~23일까지 중단한다.

2.    NEWSPRINT

- [UK] 신문용지 가격 인상

영국의 신문용지 가격은 오름세를 보이고 있다. 7월에 공급업체들은 톤당 25~35파운드 인상했다고 전했었는데, 대부분의 구매업체들은 최대 톤당 20~30파운드, 혹은 8%만 인상하도록 했다고 하며, 일부에서는 여전히 논의가 이루어지고 있었다.

가격 인상의 주요 원인은 비용 증가로, 특히 RCP의 영향이 컸다. 그러나 공급업체들이 가격이 높고 달러화 환율 때문에 유리한 해외 시장으로 수출하는 것을 선호했기 때문에 공급량이 충분하지 않았던 시장 상황도 영향을 미쳤다.

- [NORTH AMERICA] 동부와 서부 가격 차이 줄이려 서부 생산업체들 가격 인상

북미의 서부지역 신문용지 생산업체들은 동부지역과의 가격 차이를 좁히기 위해 가격을 인상하기로 결정했다. 연간 1백만 톤 이상의 생산규모를 갖춘 최소 4개의 업체가 9월 1일자로 30-1b 가격을 톤당 40달러 인상한다. 여기에는 Blue Heron뿐만 아니라 대규모 생산업체인 Catalyst, Norpac, White Birch (Newberg)가 포함되어 있다. 또한 미국 남부의 Boise의 DeRidder 공장은 8월 1일자로 톤당 25달러 인상한다.

반면 동부의 생산업체들로부터의 가격 인상 소식은 들리지 않고 있다.

3.    PRINTING/WRITING PAPER

- [EUROPE] 2차 CWF 가격 인상 확정

생산업체들은 지난 6월과 7월에 2차로 CWF 가격을 인상했다. 가격 인상 발표는 6월에 났지만, 실제 적용은 대부분 2개월에 걸쳐 진행되었다. 그러나 일부 구매업체들은 가격을 낮추었다고 전했으며, 공급업체들 중에도 인상폭을 모두 적용하지 않았다고 전한 곳도 있었다.

봄에 올라갔던 수요도 6월에는 낮아지기 시작했고, 리드타임도 2주 내외로 감소하고 있다고 한다. 그러나 대부분의 판매업체들은 8월에 가격이 하락하지 않을 것으로 보았고, 수요와는 별개로 생산업체들은 9월이나 10월에 3번째 인상을 계획하고 있다.

4.    THERMAL PAPER

- [NORTH AMERICA] 영수증에 사용되는 BPA로 논란

한 환경운동연합이 미국의 Thermal POS Receipt Paper에 사용된 합성에스트로겐에 대한 문제를 제기함으로써, 비스페놀A(BPA)와 관련된 건강 문제들이 미국 제지업계에 논란이 되었다. 이는 아기용 식품캔과 플라스틱 젖병 등에 사용된 BPA 논란 이후 Thermal Paper에 사용된 BPA에 대한 첫 번째 쟁점화이다.

인터넷 뉴스와 CNN을 비롯해 라디오 프로그램 등에서 전해진 BPA Thermal Paper 소식은 Washington Post에도 다뤄져, 미국의 한 관계자의 말을 빌리면 Thermal POS Paper 생산업체들이 BPA를 사용하지 않은 영수증 용지를 만들도록 하는 ‘해일’이 일고 있다고 한다.

미국에서는 Appleton만이 지난 2006년부터 BPA를 사용하지 않은 Thermal POS Paper를 생산하고 있다. 이들은 BPA와 유사한 BPS를 사용하고 있는데, BPS는 BPA보다 가격이 높다고 한다.

한편 미국의 다른 주요 Thermal POS 공급업체인 독일의 Koehler Paper가 2011년, 혹은 가능하면 그 이전에 BPS를 사용해 생산할 것이라고 전했으며, 3위 업체인 Kanzaki도 마찬가지로 BPS를 사용할 예정이다. 관계자들에 따르면 제지 생산에서 BPS를 사용하는 것은 기술적으로 어려운 것은 아니라고 한다.

환경운동연합(EWG)는 월마트와 맥도널드, KFC, CVS, Whole Food, 미국우체국에서 발행되는 영수증에 다양한 정도의 BPA가 사용되었다고 전한다. 또한 Bank of America, 스타벅스, Target에서는 BPA가 사용되지 않은 영수증이 발행되었다고 한다. Thermal Paper는 이처럼 가게, 식당, 주유소, 은행 ATM기, 약국처방전 라벨, 복권, 항공티켓 등에서 사용된다.

전문가들은 캔에 코팅된 BPA가 음식이나 사람의 혈류로 이전되어 건강 문제를 발생시키지 않는지 연구하고 있으며, BPA 제재는 일본과 캐나다, 일부 미국 주(State)에서 진행되고 있다.

5.    PACKAGING

- [GLOBAL] 전세계 Corrugated Board 시장 향후 5년 새 5% 성장

Pira International은 전세계 Corrugated Board Packaging 시장이 2015년까지 9,800만 톤 규모로 5%의 성장을 이루게 될 것이라고 전망했다. 이들 연구에 따르면 가장 높은 성장률은 BRIC(브라질, 러시아, 인도, 중국) 국가들과 폴란드에서 나타날 것이라고 한다.

지난해, 전세계의 Corrugated Board의 소비량은 7,700만 톤으로 증가하였고, 시장가치는 820억 달러 규모로 성장했다. 전체의 44%는 아시아에서 생산되고 있으며, 중국이 25%, 미국이 20%를 차지하고 있다. Pira는 올해 시장이 7,800만 톤 규모로 1.2% 성장할 것이라고 전망했다.

성장률 차이에 있어 Pira의 관계자는 “단기간에는 선진국의 소비량이 다소 감소할 것이나, 인도와 중국, 러시아, 폴란드, 브라질에서는 향후 5년 동안 괄목할만한 성장을 보일 것으로 예측하고 있다”고 전했다.