1.    WORLD NEWS

- [EUROPE] 제지 및 판지 생산 호조 양상

유럽제지산업연합(CEPI) 소속 기업들의 생산량이 올해 1/4분기에 2,370만 톤에 이르렀다. 이는 지난해 초에 비교할 때 8%, 4/4분기와 비교할 때 1.3% 증가한 것이다.

그러나 CEPI는 비교 대상인 지난해 수치가 현격하게 낮았다고 전한다. 작년 1/4분기의 생산량은 지난 몇 년간 가장 낮은 수치를 보였던 것이다.

펄프의 올해 1/4분기 총 생산량은 950만 톤으로, 작년 초에 비해 8% 증가했다. 그러나 지난 4/4분기 대비로는 0.2% 하락했다.

- [CHINA] 4백만 톤 규모의 설비 삭감

중국 정부는 펄프 및 제지, 판지 설비를 4/4분기까지 대규모로 삭감할 것이라고 밝혔다. 관계자들은 공장 폐수가 COD 기준으로 리터당 150mg 이상일 경우 중단조치 될 것이라고 전했으며, 이로 인해 연간 432만 톤 규모의 제지 및 판지, Nonwood Pulp 생산 설비가 폐쇄될 것으로 예상하고 있다.

이러한 환경 규제는 이전에도 언급된 바 있으나, 강력한 규제는 없었다. 그러나 이번 중국 정부의 발표로, 향후 기준에 미치지 못할 경우 강력한 조치가 취해질 것으로 보인다.

시장 관계자들은 대규모 중단은 인쇄용지와 Cartonboard 부문에서 나타날 것으로 전망하고 있으며, 대규모 공장들은 환경적으로 우수한 신규 설비를 확보한 만큼, 중소규모의 공장이 더욱 타격을 입을 것으로 예측하고 있다.

이미 높은 펄프 가격과 비용 압박으로 인해 조업 중단을 했던 중국의 소규모 공장들은 이러한 중국 정부의 규제로 인해 정상 궤도에 돌아오기 어려울 것으로 보인다.

2.    MARKET PULP

- [USA] 펄프 가격 일부 인상, 향후 주춤할 것으로 예측

공급이 원활하지 못해 주요 Softwood 및 Hardwood Kraft 가격이 톤당 20~30달러 인상되었다. 북미의 NBSK 생산업체 관계자들이 6월 1일자로 최대한 가격을 인상해 북미에서는 $1,020/ton, 유럽에서는 $980/ton, 중국에서는 $890~900/ton이 되었다.

그러나 캐나다와 칠레의 NBSK 생산이 회복되어 시장에 제품이 유입될 것으로 예측되고, 아시아의 구매업체들도 봄 시즌에 과열되었던 가격 인상을 둔화시킴에 따라 관계자들은 가격 인상이 더 이상 진행되지 않을 것으로 전망하고 있다.

한 관계자에 따르면 NBSK의 경우 봄에 있었던 조업 중단으로 인해 여전히 공급이 원활하지 않으며 전 세계적으로 재고량이 Hardwood만큼 높지는 않다고 한다. 그러나 중국과 한국의 구매업체들은 시장의 반응을 보고 있는 것으로 전해졌다.

아시아의 구매업체들은 수입산 펄프를 최소화하고, 높은 가격의 Spot 물량을 구매하지 않으며, 이전에 구입했던 물량을 일부 재판매하고, 제지 공장을 가동하기 위한 최소 물량만을 수급하고 있다. 또한 가능한 한 물량을 확보하려 했던 미국의 구매업체들도 구매에 회의적인 것으로 전해졌다.

- [CHINA] APP China, 새로운 APMP 라인 개시

APP China는 중국의 Qinzhou 지역에 새로운 펄프 라인을 구성한다. 연간 300,000톤 생산 규모의 APMP 설비 가동은 이들의 펄프 생산 증대와 조림지 확대의 전략에 있어 중요한 부분이 될 것이다.

App China의 자회사로서 이 설비를 책임지게 될 Guangxi Jingui Pulp & Paper의 대변인은 시설 정비가 대체로 완료되었고, 몇몇 장비에 대해서 기술 테스트가 진행되고 있으며, 이르면 6월 말에 생산을 진행할 것이라고 전했다.

새로운 제품은 APP China의 제지 및 판지 공장에 공급되어 수입산 BCTMP의 일부를 대체하게 된다. 이들은 BCTMP를 비용 절감을 위해 일부 공장에서 Coated 및 Uncoated 인쇄용지 생산 시 Bleached Hardwood Kraft Pulp 대체용으로 사용했으며, Cartonboard 생산에 투입하기도 했다.

3.    NEWSPRINT

- [ASIA] 신문용지 가격 2/4분기에도 상승

비용 증가로 인해 아시아의 신문용지 가격은 2/4분기에 전분기 대비 톤당 30~40달러 인상되었다. 현재 수입산 신문용지 45g의 경우 최저 $550~580/ton(태국)에서 최고 $590~610/ton(인도)에 판매되고 있다.

또한 관계자들은 3/4분기 가격이 논의되고 있으며, 더 높아질 것으로 예측하고 있는 가운데, 몇몇은 톤당 20~60달러 인상될 것으로 전망했다.

이러한 가격 동향은 시장(인도 제외)의 수요와는 다소 거리가 있는 것으로 전해졌다. 올해 초의 경우도 생산 비용 증가가 가격 인상을 이끌었던 것이다. 몇몇 고지 가격은 최근에 낮아졌으나 ONP의 경우 $225~230/ton까지 치솟았다. 관계자들은 공급량 부족으로 ONP 가격이 쉽게 하락하지 않을 것으로 전망하고 있다. 뿐만 아니라 아시아 지역의 선임 인상도 가격 상승에 영향을 준 것으로 파악되고 있다.

4.    RECOVERED PAPER

- [NORTH AMERICA] OCC 및 펄프대용품 가격 하락, Office Waste는 유지

미국 공장들의 Recovered Paper 가격이 2달째 거의 모든 제품에 대해 하락했다. 이에 대해 시장 관계자들은 공급 과잉과 낮은 수요를 그 원인으로 들고 있다.

동부의 한 관계자는 OCC와 DLK가 둔화되었는데, 중국은 이전보다 많이 구매하지 않고, 미국과 캐나다의 공장들은 재고가 가득 차 $40의 프리미엄을 더 이상 지불하지 않으려고 한다고 전했다.

따라서 6월에는 어느 제품도 가격 상승이 나타나지 않은 것으로 전해졌다. OCC는 5월 대비 톤당 10~15달러 하락하였고, 펄프 대용품은 톤당 20~30달러 하락했으며, 주요 Deinking Material Office Paper는 변동 없이 유지되었다.