1.    WORLD NEWS

- [EUROPE] APP, 제지 및 판지 가격 인상

APP는 유럽 시장의 모든 제지 및 판지 제품 가격을 인상할 것이라고 전했으며, 자사 고객들에게 6월 선적분에 대해 10% 인상한다고 알렸다.

APP는 유럽에서 Fine Paper와 Folding Boxboard를 판매하고 있는데, 이들 제품을 생산하는 로컬 생산업체들도 가격 인상을 도모하고 있어, FBB는 톤당 80~100유로, CFP는 톤당 50~60유로 인상되고 있다. Uncoated Fine Paper 가격은 다음달에 인상될 것으로 전해지고 있다.

- [USA] 전년대비 1/4분기 펄프 및 제지 마진 증가

남동쪽 산림지역에 지속된 호우와 Fiber 비용 증가, 가격 약세에도, 미국의 펄프 및 제지 기업들의 올해 1/4분기 실적은 생산량 증가와 공격적인 구조조정, 비용억제, 부채차감 등의 노력이 유효하게 작용해 경기 침체의 영향을 받은 작년과 비교할 때 평균적으로 향상되었다.

지난해 1,700만 달러의 성과를 보였던 Pulp & Paper Week의 조사 대상 기업들이 올해는 2억 3,000만 달러 이상의 수익을 거두었다. 작년 1/4분기 실적이 지난 10년 동안 최저였던 것을 고려해도, 원자재 비용이 증가하고 가격은 점차 하락하고 있는 시점에서 이러한 실적이 나타난 것은 의미가 있다.

Non-recurring 아이템을 제외한 나머지의 1/4분기 평균 이윤 마진은 작년 4/4분기의 1.6%에 비해서는 다소 하락하였으나 1.2%에 도달했으며, 조사 대상인 25개 기업의 영업 수익은 1년 전과 비교해 5.1% 향상하였고, 제지 및 판지 생산량은 8% 증가했다.

2.    MARKET PULP

- [NORTH AMEICA & EUROPE] 펄프 가격 인상

전 세계적으로 화학 펄프 생산업체들의 재고가 감소하기 시작했으며, 공급량에 비해 높은 수요로 6월 펄프 가격은 인상되고 있다.

NBSK의 주요 생산업체인 Botnia와 Mercer International은 유럽에서 5월에 $960/ton으로 인상한 데 이어 6월에 $980/ton으로 추가로 20달러를 인상한다. Botnia는 Bleached Birch도 $920/ton으로 톤당 30달러 인상할 예정이다. 또한 북미의 Canfor Pulp나 Domtar, Northern Pulp Nova Scotia, West Fraser 등도 6월 1일자로 유럽에서 NBSK를 $980/ton으로 인상한다.

P&W도 미국과 유럽에서 Softwood 및 Hardwood Kraft를 톤당 20~30달러 인상할 예정이다. 유럽에서 SBSK는 $950/ton으로 톤당 20달러, SBHK는 $900/ton으로 톤당 30달러 인상된다.

브라질의 대규모 BEK 생산업체인 Fibria와 Cenibra는 6월 1일자로 유럽과 북미에서 톤당 30달러 인상한다. Fibria는 북미에서 $950/ton, 유럽에서 $920/ton으로 인상하며, Cenibra의 가격도 비슷한 수준이다. 그러나 중국과 아시아 시장에서는 변동 없이 $850/ton으로 유지된다. 관계자들은 Suzano 또한 곧 비슷한 수준으로 인상할 것으로 예측하고 있다.

3.    NEWSPRINT

- [EUROPE] 신문용지 계약 조정 압박

더욱 더 많은 생산업체들이 올해 계약을 재논의하는 것에 대해 이야기하고 있다. 올해 초 RCP와 같은 원자재 가격은 상승한 반면, 신문용지 가격은 급락했기 때문이다.

구매업체들은 한해 중반에 재논의가 이루어질 지에 대해 회의적이며, 가격 인상에 동의하지 않을 것이라고 전했다. 일부에서는 내년 가격 인상을 완화할 경우 논의할 수 있다는 입장을 보이기도 했다.

Spot Market에서는 가격이 인상되고 있으며, 생산업체들은 신규 혹은 추가 거래에 대해 가격 인상을 요구하고 있다. 유럽 외 지역으로의 수출량 증가도 이에 힘을 더하고 있다.

그러나 많은 구매업체들이 올해 주문량을 증가시키지 않을 예정이며, 신문용지의 과잉 공급으로 가격 인상이 어려울 것으로 전망하고 있다.

- [NORTH AMERICA] 새로운 행보를 보이는 AbitibiBowater

북미의 대규모 신문용지 생산업체인 AbitibiBowater는 최근 설비 삭감을 중단하고 대신 내수 시장에서의 수요 약화를 수출량 증대와 새로운 제품 발굴로 상쇄하기로 결정했다.

Abitibi의 Paterson 대표는 신문용지 시장이 회복될 것이라고 기대하지 않고 있으며, 이러한 시장 침체에 설비 삭감 대신 새로운 제품 개발로 대처할 것이라고 전했다. 또한 새로운 재정 모델(Financial Model)과 낮은 비용, 생산 설비의 유동화, 제품의 혁신, 산업의 변화에 빠르게 대처하며 가을 시즌에는 파산상태에서 벗어날 것이라고 덧붙였다.

이와 더불어 Abitibi는 지난달 18일에 Coosa Pines 공장에서 신문용지 생산을 중단하고 PM 4를 Lightweight Recycled Containerboard를 비롯한 Brown Packaging 제품 생산으로 전환했다. 지난 가을에 시제품을 생산하여 고객들에게 샘플을 전달했으며, 현재는 Lightweight Recycled Containerboard와 Bagpaper를 생산하여 판매하고 있다.

신문용지를 생산하기 위해 고안된 PM 4이기 때문에 Bagpaper의 생산은 자연스러웠으나, 이들은 Lightweight Recycled Containerboard 생산을 통해 시장 영향력을 높여갈 생각이다.

기업 관계자는 Lightweight 제품이 북미의 Containerboard 시장에서 빠르게 성장세를 보일 것으로 예측하고 있으며, 포장 무게를 줄여나가고 있는 Walmart나 P&G 등에서 관심이 높아지고 있다고 전했다.

4.    PRINTING/WRITING PAPER

- [CHINA] APP China, Hainan PM 가동 준비

APP China는 세계 최대 규모의 CFP 설비를 시험 가동할 준비를 마쳤다. 현재 Uncoated Paper를 생산하고 있는 연간 1백만 톤 생산 규모의 PM 2는 다음달에 Coated 시제품 생산을 거쳐, 월말에는 판매 제품을 생산할 예정이다.

PM 2는 170g/m² 이상의 고평량 생산을 시작으로 점차 128~250g/m²까지 다양하게 생산을 확장하게 된다. 170g/m² 이하의 시제품 생산도 계획되어 있다.

APP China는 PM 2가 연간 최대 145만 톤까지 생산할 수 있다고 전하고 있다. PM 2의 시작으로 이들의 전체 CFP 생산량은 연간 350만 톤 이상이 될 것으로 보이며, 이로써 중국 시장에서의 우위를 굳건히 하게 될 것이다.

- [EUROPE] CWF 가격 상승

관계자들에 따르면 수요 강세 및 펄프 등의 비용 증가로 CWF 가격이 톤당 50~60유로 혹은 40~50파운드 인상되었다고 한다.

그러나 일부에서는 수요 증가가 재고량 확보와 더욱 관련이 있으며, 생산업체로의 주문량이 증가하지는 않은 것으로 전해졌다. 또한 구매업체들도 수요가 가격 인상의 주요 요인이 아니었던 것으로 파악하고 있다.

한편 몇몇 생산업체들은 6월 1일자로 10~12%의 2차 가격 인상을 예정하고 있다.

- [NORTH AMERICA] NewPage 및 Irving 가격 인상

NewPage 및 Irving Paper는 CFS와 SC 가격을 인상한다. NewPage는 미국과 캐나다에서 6월 14일자로 Anthem, Fortune, Gusto 브랜드의 Coated Sheet와 Sheeter Roll 제품을 톤당 50~70달러 인상하며, 7월 1일자로 일제히 Coated와 SC 제품을 톤당 40~60달러, Ideal Offset Roll을 톤당 60~80달러 인상할 예정이다. 또한 Irving Paper는 Irving SCB를 7월 1일자로 톤당 60달러 인상한다.

5.    RECOVERED PAPER

- [ASIA] 수요 약화와 P&B 생산 저하로 RCP 가격 하락

아시아 시장의 RCP 가격은 수요 약화와 제지 및 판지 가격 하락에 따라 지속적인 하락세를 보이고 있다. 특히 중국의 제지 및 판지 생산 둔화가 가격 약세에 영향을 미쳤다.

미국산 OCC 및 Mixed Paper는 톤당 15달러, New Double-linked Kraft Clippings 및 ONP는 톤당 5달러 하락했으며, 많은 구매업체들이 더욱 저렴한 Sorted Color Ledger나 Sorted Office Mix 등으로 대체한 Sorted White Ledger는 톤당 20달러 하락했다. 한편 펄프 가격 상승에 영향을 받은 Hard White Shavings는 변동이 없었다.

유럽산 RCP의 경우, 달러화 대비 유로화 약세가 모든 제품 가격에 영향을 미쳤는데, OCC는 톤당 25~30달러, ONP는 톤당 10달러, Mixed Paper는 톤당 25달러 등 큰 폭으로 하락했다.

일본의 RCP도 수요 약화로 OCC 및 ONP 가격이 톤당 10달러, Mixed Paper는 톤당 15달러 하락했다.

그러나 구매업체들은 이러한 상황이 오래가지 않을 것이며, 수요 증가에 따라 생산업체들이 6월 말에 RCP 재고를 늘릴 것으로 전망하고 있다. 크리스마스 시즌을 겨냥한 해외 업체들의 주문으로 Containerboard 및 Cartonboard 생산이 재개되어 Packaging의 수요가 7월에 다시 증가할 것으로 예측하고 있기 때문이다.

그럼에도 현재로서는 많은 생산업체들이 더욱 저렴한 자국의 RCP를 구매하고 있다.