1.    WORLD NEWS

- [BRAZIL] Suzano, 펄프 및 제지 가격 인상

브라질의 Suzano Papel e Celulose는 4월 1일자로 전 세계 시장에서 BEK 가격을 톤당 50달러 인상한다고 밝혔다. 따라서 Suzano의 BEK 가격은 북미에서 $870/ton, 유럽에서 $840/ton, 중국에서는 $800/ton이 된다.

이와 같은 행보는 Fibria가 다음달에 전 세계적으로 BEK 가격을 톤당 50달러 인상하는 것과 함께한다.

또한 Suzano는 같은 날짜로 내수 시장의 Coated Woodfree 가격을 9.8% 인상하여, 올해 브라질에서 Coated Woodfree 가격을 인상하는 첫 번째 업체가 되었다.

브라질의 Coated Woodfree 수입업체들은 비용 및 수요 증가로 인해 이미 2월에 톤당 30달러 인상한 바 있다.

- [LATIN AMERICA] Arauco의 Valdivia 공장 재개, Containerboard도 재개 진행

칠레의 펄프 공장 중 첫 번째로 Arauco의 Valdivia 공장이 엄격한 조사 과정을 거쳐 3월 21일에 공식적으로 생산을 재개하여, 위축되었던 전 세계의 펄프 시장이 안도하게 되었다. 또한 Arauco의 Licancel 펄프 공장이 다음달에 가동을 재개하기 위해 준비하고 있다.

이들의 경쟁업체인 CMPC는 다음달에 펄프 생산을 재개할 수 있도록 준비하고 있으며, Corrugated Board 및 Box, Sack Kraft, Boxboard 등의 생산은 정상적으로 가동되고 있다고 한다. Valdivia Boxboard 공장이 3월 1일에, Puente Alto Boxboard 공장이 3월 5일에, Maule Boxboard 공장이 3월 12일에 가동을 재개하였다.

또한 Forestal y Papelera concepcion의 Bio Bio 공장이 Recycled Containerboard 생산을 3월 19일에 재개하였다.

- [CHINA] 제지 및 판지 가격 상승

펄프 및 RCP 가격 인상으로 인해 1/4분기에 중국 내 제지 및 판지 가격 모두 상승하였다. 1월과 2월에도 내수 가격은 이미 높은 상태였으나, 펄프 및 RCP 가격의 꾸준한 상승세와 중소규모의 공장들의 폐업이 영향을 주었다. 이와 더불어 Arauco와 CMPC의 중단으로 인한 Fiber 부족으로 Fine Paper 및 Cartonboard 부문은 펄프 재고량 확보에 주력하게 되었다.

이에 중국산 Coated Woodfree Paper 가격은 톤당 400~800 위안(59~117달러) 인상되었고, 수입품은 톤당 200~400 위안 인상되었다. 펄프 가격 인상 때문에 가격이 앞으로도 인상될 것이라는 예측 하에, 구매업체들과 인쇄업체들, 소비자들은 재고를 확보하기 위해 더 높은 가격도 지불하고 있다.

Uncoated Woodfree Paper도 중국산 제품은 톤당 300~400 위안, 수입품은 200~300 위안 인상되었으며, Mixed Virgin이나 Recovered Fiber로 생산된 경우는 톤당 200 위안 인상되었다.

Newsprint의 경우, 중국산과 수입산 모두 톤당 100~400 위안 인상되었으며, 생산업체들은 ONP 가격이 상승하여 2/4분기에 톤당 300~500 위안을 추가로 인상할 예정이다.

Cartonboard는 가장 큰 가격 상승폭을 보였는데, Coated Ivory Board는 톤당 900 위안 인상되었고, 다른 Cartonboard 제품은 톤당 1,000 위안 인상되었다.

Containerboard 가격도 톤당 300~400 위안 인상되었는데, OCC 가격이 인상되어 이윤이 증가되지 않았기 때문에 생산업체들에는 큰 도움이 되지 못하고 있다.

2.    MARKET PULP

- [CHINA] 공급량 부족으로 펄프 가격 상승

심각한 수준의 펄프 공급량 부족으로 중국에서는 3월 말부터 펄프 가격이 가파르게 상승세를 보이고 있다.

가장 극적인 가격 상승은 중국의 재판매 시장에서 나타났다. 중국의 무역업체들의 BSK 재고 판매가는 RMB7,500~8,000/ton($932~995/ton, VAT 및 물류비 포함)으로 톤당 100~400 위안 인상되었으며, BHK 가격은 RMB7,000~7,300/ton($870~907/ton)으로 톤당 200~300 위안 인상되었다.

심지어 Nonwood Pulp도 수요가 있어서 중국산 및 미얀마산 Bamboo Pulp는 RMB6,500/ton에 판매되고 있으며, 태국산 Bagasse Pulp는 RBM6,300~6,400/ton에 판매되고 있다.

이러한 상황에 힘입어 해외 공급업체들은 중국 시장에서 4월에 가격을 인상할 예정이다. 러시아산 펄프의 주요 구매업체인 중국의 무역업체들은 물량을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 높은 수요로 인해 러시아산 BSK 가격은 톤당 110달러 인상되었다. 4월의 NBSK 가격은 일찌감치 톤당 50~80달러 인상되었다.

칠레의 Arauco는 중국의 Radiata Pine의 주요 공급업체로, 지난 지진 이후로는 아직 공급을 재개하지 못하고 있다. Arauco는 USK의 주요 공급원으로, 중국에서는 USK를 구하기가 어렵게 되었다. 이에 따라 러시아의 한 생산업체는 중국에서 USK를 4월 선적분에 대해 $765~775/ton에 판매하였는데, 3월 선적분에 대해 러시아산 USK는 $585~605/ton이었던 것과 비교된다.

3월 선적에 대한 정규계약 가격은 대부분 안정되었으나, 공급업체들은 공급물량을 낮추어 공급하고 있다. NBSK와 인도네시아산 Acacia를 제외한 나머지 BHK 및 Bleached Chemi-thermomechanical Pulp 가격은 톤당 30달러 인상되었다. 인도네시아산 Acacia에 대해서는 판매업체들은 톤당 60달러를 인상하고자 계획하고 있다.

Radiata Pine과 USK의 주요 공급업체인 Arauco가 조업을 중단한 상태이기 때문에 이들의 공급은 원활하지 못했다. 한국에서는 캐나다산 Spot USK를 구할 수 있었으나, 이와 관련된 계약에 대해서는 전해진 바가 없다.

- [NORTH AMERICA] 전 세계 재고량 하락, West Fraser, CENIBRA가 4월 가격 인상에 동참

2월에 마감된 전 세계의 재고량은 대략 165,000톤이 감소하여, 통상적인 감소량의 4배를 보였으며, 이미 낮아진 재고량을 더욱 감소시켰다. 그러나 관계자들은 이번 봄에 재고량 하락이 지속될 것이라고 전하였는데, 이는 2월의 결과는 지진사태로 인한 설비 중단이 반영되지 못하였기 때문이다.

또한 몇몇 펄프 공장들이 봄 시즌에 유지보수를 위해 조업을 중단할 예정이어서 이를 대체할 재고량을 확보하기 위해 주력하고 있다고 전했다. 이를 위해 몇몇 업체들은 고객들에 대한 공급량을 제한하여 재고를 통제했다고 한다.

한편 Alberta-Pacific(Alpac), Billerud, CENIBRA, Mercer International, Northern Pulp Nova Scotia(NPNS), Parsons & Whittemore(P&W), Sappi, West Fraser 등이 4월 1일자로 가격을 인상을 밝혀, 전 세계적으로 4월에 펄프 가격이 인상된다.

NBSK의 생산업체인 Alpac, Billerud, NPNS, Mercer, West Fraser가 톤당 40~50달러 인상하여, 북미에서는 $960/ton으로 톤당 50달러, 중국에서는 $830/ton으로 톤당 50달러 인상되는데, 아시아의 몇몇 시장에서는 그 이상 인상될 수도 있다고 전해졌다.

또한 유럽에서는 Domtar, NPNS, West Fraser가 $940/ton으로 톤당 50달러, Billerud, Botnia, Sodra가 $930/ton으로 톤당 40달러 인상한다.

P&W는 유럽 시장에서 SBSK를 $900/ton, SBHK를 $820/ton으로 톤당 50달러 인상하며, 미국에서는 SBSK를 $910/ton, SBHK를 $850/ton으로 인상한다.

CENIBRA는 BEK 가격을 톤당 50달러 인상하여, 북미에서는 $870/ton, 유럽에서는 $840/ton, 아시아에서는 $800/ton이 된다. Fibria와 Suzano가 같은 수준으로 인상을 밝힌 바 있다.

뿐만 아니라 Alpac, Sappi, Fine Paper North America, Verso Paper는 NBHK 가격을 톤당 50달러 인상한다고 밝혔는데, Alpac과 Sappi는 Aspen 및 Mixed NBHK를 $870/ton으로, Verso는 Maple을 $870/ton으로, Domtar도 같은 수준으로 인상한다. Alpac은 또한 중국에 NBHK 가격을 $790/ton net으로 인상한다고 전했다.

펄프 가격이 당분간 상승세를 보일 전망이어서 4월과 5월에 많은 설비, 특히 Non-integrated 인쇄업체 및 발행업체가 문을 닫게 될 것이라고 전해지고 있다. 제지 생산업체들도 어려운 시기를 맞게 되었다.

- [EUROPE] 공급량 하락으로 펄프 가격 상승

칠레의 지진 사태 및 핀란드의 부두 파업으로 인해 공급이 원활하지 못함에 따라 펄프 가격이 인상되었다. 3월의 NBSK 가격은 $890/ton이었으며, 4월을 기준으로 톤당 40~50달러의 추가 인상이 있을 예정이다.

유럽의 NBSK 생산업체인 Botnia, Sodra, Billerud는 4월 1일자로 $930/ton으로 톤당 40달러 인상하며, 북미의 West Fraser와 Domtar는 $940/ton으로 톤당 50달러 인상한다. BEK는 Suzano와 CENIBRA가 4월 1일자로 $840/ton으로 톤당 50달러 인상한다. Hardwood 부문에서 Botnia와 Sodra가 Bleached Birch 가격을 $840/ton으로 톤당 50달러 인상한다.

3.    NEWSPRINT

- [EUROPE] 신문용지 계약 마무리

올해 신문용지 계약에 관한 논의가 마무리되었다. 가격은 상당히 하락하여, 최고 하락폭은 €125/ton선으로 나타나기도 했다. 생산업체들은 비용 상승을 염려하고 있는데, 그 중에서도 RCP 가격 상승이 압박을 더하고 있다. 몇몇 관계자들은 비용 증가가 지속되면, 협의된 가격에 납품할 수 없을지도 모르며, 가격이 추가적으로 인상될 수도 있다고 전했다.

- [NORTH AMERICA] 신문용지 업계, Abitibi의 재구조조정을 주시

북미의 신문용지 업계는 AbitibiBowater가 3월 말까지로 제시했던 재구조조정 계획을 주시하고 있다. 이들의 상환능력 회복을 위한 계획은 대규모의 생산 설비 축소를 포함하는데, 이에 대하여 경쟁업체들은 자사의 설비를 감축하지 않더라도 공급과 수요의 균형이 조절되어 가격이 안정될 것으로 기대하고 있다.

한 전문가는 “AbitibiBowater의 재구조조정 계획이 공급업체들의 바람대로 단기간에 이루어질 지는 불분명하다. 이들의 행보가 분명해질 때까지 구매업체들은 설비 축소에 대비해 재고를 충분히 보유하고 있어야 할 필요를 느낄 수도 있다”고 전했다.

한편 생산업체들은 신문용지 시장이 회복되고 있다는 소식을 전하는 캐나다의 PPPC의 최신의 보고서를 반기고 있다. 2월에 북미의 신문용지 수요는 부정적인(Negative) 영역을 벗어났으며, 수출량도 전년 동기 대비 21.3% 증가하였고, 공장 가동률도 77%에서 90%로 높아졌다고 한다.

4.    PRINTING/WRITING PAPER

- [EUROPE] CWF 생산업체들 가격 인상 추구

몇몇 CWF 생산업체들이 3월에 8~12%의 가격을 인상할 것이라고 전한 바 있다. 공급업체들 중에는 새로운 계약에 대해서 완전히 가격을 인상한 곳도 있었다. 그러나 상당수 계약이 3월 말까지 지속되어 아직 큰 변화는 나타나지 않고 있다.

구매업체들은 가격 인상을 철회시키거나 약화시키기 위해 노력하고 있으며, 몇몇 업체들은 6월말까지 유효한 계약을 유지하고 있다. 그러나 구매업체나 공급업체 모두 4월에 가격이 어느 정도 인상될 것이라고 전망하고 있다. 부두파업으로 공급량이 하락하고 칠레의 지진으로 펄프의 비용 압박이 더해졌기 때문으로 전해졌다.

5.    RECOVERED PAPER

- [ASIA] 무역업체들의 재고량 하락과 수요 완화로 RCP 가격 하락

무역업체들은 재고를 줄이고 구매활동은 둔화됨에 따라 아시아의 RCP 시장은 한풀 꺾이게 되었다.

올해 초에는 미국과 유럽, 일본은 기상 악화 및 소비 약화, 공간 부족으로 선적에 어려움이 있어 생산을 줄이게 되어 가격이 인상되었다. 그러나 3월 초를 정점으로 아시아의 구매업체들, 주로 중국의 업체들은 높은 가격 때문에 주문을 기피하게 되었다.

수요 약화로 재고를 충분히 확보하고 있는 무역업체들은 즉각적으로 가격을 낮추어 계약을 이끌어내려고 하였다. 이에 미국산 OCC는 톤당 30달러, New Double-lined Kraft Clippings도 톤당 30달러 하락하였다. 유럽산 OCC는 톤당 20~25달러, 일본산 OCC는 톤당 10달러 인하되었다.

구매활동 둔화로 인해 선적 수요도 감소함에 따라 관련 비용이 하락하게 되었다. 선사들은 3월에 유럽에서 아시아로의 40피트 컨테이너 당 300달러를 인상할 계획이었으나, 공급업체들과 무역업체들의 반대로 40피트 컨테이너에 대해 75~100달러만 인상되었다.

한편 미국 ONP의 경우는 중국, 특히 Duplex Board 생산업체들로부터의 구매가 활발하여 시장이 안정적으로 유지되고 있으며, 가격도 유지되었다. 그러나 유럽산 ONP는 톤당 15~20달러, 일본산 ONP는 톤당 15달러 인하되었다. 또한 미국산 Mixed Paper는 변동 없이 유지되고 있으나, 유럽산 Mixed는 톤당 5달러, 일본산 Mixed는 톤당 10달러 하락하였다.