1. MARKET PULP

[북미]  US BHK 재고 증가로 가격 하락 가능성 증가, Fibria – 유럽과 중국에서 BEK $20-50 인하

BHK 시장이 11월에 좀 더 침체되면서 가격인하 발표가 없음에도 12월 미국 BHK 가격의 하락을 위한 시장 여건이 조성되었다. 미국 바이어들은 BHK 생산자 재고가 10월에 5일치 증가하여 43일치가 된 이후에 가격 인하를 밀어 붙였고, BEK 펄프 생산업체인 Fibria와 Ence는 유럽의 가격을 12월 1일부터 $20/톤 내려 $850/톤으로 발표하였다.

가격하락이 잠시 숨을 돌리고 PPPC(Pulp & Paper Products Council)가 주요 펄프들의 국제 재고가 펄프 등급별로 매우 불균형 하다고 보고하는 동안, 미국시장의 11월 주요 펄프 가격은 거의 변동이 없었다.

지난달 미국 스팟시장의 하락세 둔화와 중국의 수요 증가, 그리고 예상치 못했던 10월 BSK 재고의 하루치 공급량 감소에 힘을 입으면서, 미국 NBSK 가격은 $970/톤을 유지하였다. 그러나 모든 생산업체들이 NBSK 재고 하락에 놀란 것은 아니었다. 왜냐하면 펄프산업이 계절적 성수기인 가을을 막 지나왔고 정기 유지보수와 아시아의 수요 때문에 재고량이 압박을 받아 지난달 하루치 공급량 감소의 결과를 가져왔기 때문이다.

한편, Fibria는 유럽에서 BEK 가격을 12월 1일부터 $20/톤 낮은 $850/톤으로 인하하였고, 스페인 생산업체인 Ence도 동일한 가격하락을 발표하였다. 다만 칠레 업체인 Arauco는 가격 변동 없이 $870/톤 그대로 유지하겠다고 발표하여 예외적이었다.

      2. PRINTING PAPER

[북미]  NewPage – 1월 가격 $20-50/톤 인상

NewPage는 미국과 캐나다에서 인쇄용지, 교과서용지, Supercalendered 등 다양한 종이제품들의 내년도 가격을 $20-50/톤 인상하겠다고 지난주 발표하였다. 인상된 가격은 1월 10일 이후 인도할 예정인 신규 주문이나 기존의 주문에 대해 적용될 것이다.

NewPage는 Arborweb Plus, Productolith, Sterling Ultra, Productolith Pts. 그리고 Sterling Ultra Caliper web 제품들에 $20/톤 인상을 실현할 계획이다. 그리고 Arborweb, Orion 그리고 Vision web 제품의 가격은 $40/톤 인상될 것이며, 30-lb 미만의 Escanaba, Dependoweb, Capri 그리고 Consoweb web 제품뿐 아니라 모든 Supercalendered 및 교과서용지도 역시 $40/톤 인상될 것이다. 한편 기본 중량 38-lb 및 그 이상의 Capri 및 Consoweb 가격은 $50/톤 인상될 것이다.

      3.  NEWSPRINT

      [아시아]  신문용지 가격 상승 지속되다

아시아 시장의 4분기 신문용지 가격은 상승하였는데, 특히 최고 가격대에서 $20-40/톤 올랐다. 이는 공장들이 고품질의 종이를 생산하면서 부추겨졌다. 가격 인상의 성공은 여러 나라에서의 충분한 수요와 이익을 높이고자 하는 생산업체의 필요에 힘입은 것이다. 그러나 최저 가격은 대부분의 경우 상승하지 않았다.

인도의 가격은 $660-710/톤으로 보고되었고, 심지어 $720/톤을 지불한 소규모 바이어들도 있는 것으로 알려졌는데, 이로써 최고 가격대의 가격은 3분기 보다 $40/톤 오른 것이다. 그러나 9월 이후 최저가격은 보다 안정적이다. 싱가포르는 수요가 긍정적이어서 $20-30/톤 오른 $670-690/톤 사이에서 가격을 형성하였다. 홍콩과 대만의 경우, 주문량이 많아 가격은 $30-40/톤 올라 $660-690/톤으로 상승하였다. 태국은 $30/톤 오른 $650-680/톤에서 가격이 형성되었으며, 태국 신문용지 업체들은 다른 아시아 시장에서 최소 $690/톤으로 신문용지를 판매하고 있는 것으로 보고되었다.

      [남미]   11월 브라질 신문용지 가격상승 지속

브라질 신문용지 시장은 일간지의 광고 증가로 신문용지 수요가 안정적이 되면서 11월에 긍정적인 현상을 유지했다고 정보원이 말했다. PPI 라틴아메리카의 매월 실시하는 여론조사는 신문용지 가격이 브라질에서 지난 두 달 사이에 $680-720/톤 였다고 밝혔고, 브라질 내 시장은 공급업체가 4/4 분기에 계획했던 $40-60/톤 가격인상을 받아들이고 있다. 현재 가격은 2009년 11월 수준보다 23.6% 더 높아, 공급업체들에게는 1년 전으로부터의 ‘완전한 회복’으로 묘사된다. 정보원은 가격 인상이 브라질 내수시장에서 불균등하게 적용되고 있기 때문에 신문용지의 가격 상승 흐름이 연말까지 지속될 것이라고 한다.

      4. RECOVERD PAPER

      [북미]  중국 수출에 엄격한 라이센스 적용

고지 수출업체에 라이센스를 허락하는 중국의 질량감독검사국은 지난해의 빈번했던 클레임 때문에 라이센스 신청업체들을 좀더 엄격하게 검사할 계획이다. 따라서 중국으로 수출하는 업체들은 2011년에 라이센스를 갖기가 더 어려워졌고, 회사의 사업 라이센스를 중국어로 번역하여 중국 영사관에서 라이센스 허락을 받아야 한다.

라이센스 받기가 어려워진 것은 지난해 중국으로 선적된 고지의 많은 양이 클레임으로 거절되었기 때문이다. 그리고 여러 번 클레임을 받은 수출업체는 이미 라이센스를 상실했다는 소식이 있다. 라이센싱 에이전시는 자격이 미흡한 회사들을 퇴출시키고 있는데, 따라서 갱신과정에 아주 엄격한 기준을 요구하고 있다.

      5.  PACKAGING / BOARD

      [유럽]   버진 파이버 수요 강세

Unbleached Kraftliner 가격은 9월 가격인상 이후 10월과 11월 주요 유럽 시장에서 변동 없이 안정적인 궤도를 보여주었다. 대부분의 관계자들은 수요가 강세를 유지하여 12월 가격도 안정적일 것으로 예견하고 있다.

그러나 이태리의 관계자들은 북미에서 선적된 주문이 유럽 대륙에 도착하기 시작한 이후로 공급에 다소 여유가 생겼다고 보고하였다. 이태리의 12월 가격 수준은 큰 물량의 오퍼와 가격변화로 다소 누그러질 것이다. White-top Kraftliner 와 Semi-chemical Flutting 가격은 생산업체들이 10월로 예정했었던 가격인상을 마무리하면서 여기 저기서 인상되었다. 공급업체들은 수요로 인해 2011년 1/4분기 가격 인상을 예상한다.

5.  WORLD NEWS

      [유럽]   EC, 러시아 – 목재 수출관세에 동의하다

핀란드 외무부는 러시아와 EC가 러시아산 통나무 수출관세에 관한 합의에 도달했다고 지난주 발표했다. 이에 따르면, 러시아는 2011년의 수출 관세를 현재의 2010년 관세보다 상당부분 줄일 계획이다. 이번 협의로 러시아의 세계무역기구(WTO) 가입에 장애가 되는 요인 가운데 하나가 제거될 것이다. 러시아 언론의 보도에 따르면 공식적인 발표가 브뤼셀에서 12월 7일 계획된 EC-러시아 정상 회의 동안에 있을 예정이다.

내년에 2010년 관세를 80%까지 인상하는 것이 러시아의 원래 계획이었으나, 러시아 언론의 보도에 따르면 2011년 12월 31일 이전에 WTO 가입이 허락된다면 수출관세를 전부 취소할 생각이다. 그러나 일부 전문가들은 러시아가 WTO에 가입한 이후에도 수출관세를 취소하기 보다는 이를 최소화할 것으로 믿는다. 한편, Hardwood 에 대한 관세가 가장 낮으며, Softwood 관세는 이보다 높다.

      [아시아]   무림제지 펄프 설비를 늘리다

한국의 유일한 마켓펄프 생산업체인 무림 P&P는 온산공장의 BHK 라인 두 개의 업그레이드를 끝마쳤다. 두 개의 펄프 라인은 11월 8일 디보틀넥킹(debottlenecking-설비개선을 통해 생산량을 확대시키는 작업)을 위해 가동이 정지된 이후 계획대로 11월 25일에 생산이 재개되었고, 그 이후 원활하게 가동되고 있다. 정밀검사로 두 개 라인의 종합생산능력은 연산 43만톤에서 45만톤으로 증가하였다. 조업중단으로 공장의 생산량은 24,000톤 감소되어 재고 역시 줄어들었다. 생산량 감소로 무림 P&P는 지난달 BHK 중국 수출가격을 $20/톤 인상하여 $690/톤으로 진행하였다.

      [아시아]  필리핀 – Testliner 수입관세 도입 검토

필리핀의 관세 위원회는 자국 내 산업을 보호하기 위해 Testliner 수입품에 대해 영구적인 산업보호세를 도입할 것을 권고하였다. 위원회는 톤당 1,342 페소의 비율(=$30.46/톤)을 제안하였는데, 이는 자체 생산된 제품가격과 수입제품의 평균가격을 비교하여 산출한 것이다. 연방정부는 몇 주 내로 이 안건을 받아들일지 여부를 결정할 예정이다.

한편 필리핀 Testliner 시장은 태국의 Siam Cement Group의 자회사인 United Pulp & Paper (UPP)가 지배하고 있다.

* 출처 : PPI PULP&PAPER WEEK Vol.32, No.46, PPI EUROPE Vol.25,No.46, PPI ASIA Vo.13, No.22,

PPI ASIA Vol.13, No.23, PPI EUROPE Vol.25, No.46