1.    WORLD NEWS

- [USA] Boiler 규제로 비용 증가, 제지 공장 폐쇄, 직업 상실 발생

미국 산림 및 제지 연합(AF&PA) 및 Fisher International의 조사에 따르면, 산업 보일러에 대한 환경 보호 협회(EPA)의 최대운용제어기술(Maximum Achievable Control Technology; MACT) 법안이 제청될 경우 펄프 및 제지 업계의 30개 공장이 폐쇄되어 17,000명의 근로자들이 직업을 잃을 위기에 처하며, 보일러 MACT 뿐만 아니라 EPA의 대기 규제로 인해 120억 달러의 신규 자본 비용과 28억 달러의 연간 비용이 발생하게 된다고 한다.

이번 조사에는 356개 공장의 119,000개의 펄프 및 제지 관련 직업을 기초로 하였고, 각각의 펄프 및 제지 업계 근로자 당 3.25명의 파급 효과를 예측할 경우 최소 72,000명에 영향을 미칠 수 있을 것으로 보았다. 또한 33억 달러의 임금 손실과 11억 달러의 주, 지방, 연방 세금 손실로 이어질 수 있다고 보았다. 따라서 제시된 법안에 따르면 미국 전체 경제에 200~500억의 비용을 발생시키며, 펄프 및 제지 업계에는 60~60달러의 비용이 발생된다고 전했다.

또한 다른 모든 대기 오염 규제를 적용할 경우 92개 펄프 및 제지 공장이 폐쇄되며 44,000명의 인원 삭감과 이에 따른 파급 효과로 185,000개의 직업이 사라질 것이라고 예측했다.

2.    MARKET PULP

- [EUROPE] 8월 가격 하락 미비

최근 Hardwood 가격 하락에 힘입어 Long Fiber Pulp 가격도 낮아질 것으로 기대되었으나, 8월에 소폭 하락이 있었을 뿐이다. Softwood는 유럽시장이 타이트해 생산업체들은 가격을 고수할 수 있었으나 9월에 다시 한 번 가격 하락 요청이 있을 것으로 보인다.

7월의 생산업체 재고가 다소 증가하였고, 전 세계적인 선적량은 6월 대비 6.0% 감소했으나, Benchmark NBSK 가격은 8월 말까지 $980/ton으로 유지되었다. 생산업체들은 8월에 가격 인하 요구가 있었으나 시장이 안정적이었다고 전했다.

생산업체들은 9월 가격 인상에 대해서 구체적으로 결정하지 않았으며, 몇몇 업체들만이 Fibria와 비슷한 수준으로 Softwood 가격 하락이 있을 수 있다고 전했다.

Hardwood의 경우는 8월 말에 Benchmark BEK가 $870/ton으로 유지되었고, 9월에 톤당 20달러 정도 소폭 하락할 것으로 기대되고 있다.

- [ASIA] BSK 및 몇몇 BHK 가격 하락

아시아에서는 수요가 낮아 몇몇 펄프 판매업체들이 가격을 인하해, 8월분으로 계약된 선적에 대해 BSK는 톤당 20달러, BHK는 톤당 40~50달러 하락했다.

지난 7월에 남미의 Eucalyptus 업체들과 인도네시아산 Acacia 및 Northern/Southern Mixed Hardwood 공급업체들이 톤당 50달러 인하하면서, 브라질의 Eucalyptus 공급업체들도 8월에 톤당 50달러 인하했다. 또한 인도네시아의 한 업체가 지난달에 Acacia를 톤당 40~50달러 추가 인하해, Acacia 가격은 $720~800/ton 선이 되었고, 이에 BCTMP 가격도 톤당 30달러 낮아졌다.

3.    NEWSPRINT

- [UK] 신문용지 가격 상승

대부분의 서유럽 시장에서는 신문용지 가격이 유지되었으나, 영국에서는 톤당 25~35파운드 인상되었다. 이와 같은 가격 변동은 원자재, 특히 RCP 가격 인상과 타이트한 시장 상황, 낮은 마진률, 지난 여름 시즌의 가격 하락 등의 영향을 받은 것으로 전해졌다.

다른 유럽 시장에서는 가격 변동이 없었으나, 구매업체나 판매업체 모두 추가구매나 계약 외 물량에 대해서는 더 높은 가격에 거래된다고 전했다.

- [NORTH AMERICA] White Birch 10월 1일자로 가격 인상

White Birch는 30-1b에 대해 10월 1일자 계약부터 톤당 25달러 인상하며, 다른 기본 평량 제품 또한 마찬가지로 인상될 것이라고 전했다. 이번 인상은 동부 지역의 가격 인상과 큰 차이를 보이고 있는 서부에 대해서만 국한된다. 같은 이유로 서부 지역 대부분의 공장들은 이달에 톤당 40달러를 인상한다고 밝힌 바 있다. 그러나 White Birch 이후로 아직 다른 공장에서 인상한다는 소식은 전해지지 않고 있다. 한편 White Birch의 새로운 경매 시한은 9월 15일로 정해졌다.

4.    PRINTING/WRITING PAPER

- [EUROPE] CWF 가격 인상 예정

CWF 생산업체들은 추가 인상을 계획하고 있으며, 몇몇 업체들은 이미 9월에 6~8% 인상할 것이라고 밝힌 바 있다. 가격 인상의 시기나 정도는 여전히 논의되고 있는데, 구매업체들의 경우 9월에 가격이 인상될지에 대해 이견을 보이고 있으며, 생산업체들은 늦어도 10월까지는 가격을 인상할 것이라고 고수하고 있다.

- [CHINA] 중국의 CWF 전망

중국에서는 총 145만 톤 생산 규모의 APP의 Hainan Island 공장과 Oji의 Nantong 공장이 제품 생산을 앞두고 있다. 이와 같은 대규모 CWF 생산량 증가로 적어도 올해 말까지는 아시아에서 CWF 가격이 낮게 유지될 것이라고 RISI의 경제학자 Sandy Lu가 전했다.

Lu는 이와 같은 생산량 증가가 올해 하반기 전망을 어둡게 하고 있으며, 가격은 하락세를 보일 것이고, 많은 CWF 구매업체들이 가격이 하락하고 있어 구매를 서두르지 않고 있다고 전했다. 그는 이와 같은 상황은 펄프 가격 하락으로 인해 CWF 생산 비용이 감소했기 때문으로 설명했다.

한편 CWF 전망에 영향을 주는 추가 요인은 미국의 반덤핑 조사로, 중국과 인도네시아의 Fine Paper가 대상이었다. 이는 7월에 결론이 날 것으로 예정되었으나, 9월로 연기되었다. 이로 인해 대미 수출량은 감소했으나 동남아시아와 일본 및 유럽으로 시장을 확대하면서 대미 수출 감소로 인한 손실은 크지 않을 것으로 전망했다. 또한 내수 시장에서 모두 소비할 수 없는 증가된 생산량은 수출로 전환될 것이고, 이에 따라 미국의 반덤핑 규제와 상관없이 중국은 주요 CWF 수출국이 될 것으로 예측했다.

- [NORTH AMERICA] 지불조건 강화

NewPage, Verso, UPM 등은 업계 규정인 30~45일 이내에서 21~30일 이내로 지불 조건을 강화했으며, 조기 지불에 대해서는 1%의 할인을 적용하기로 했다.

10월 1일자로 Anthem, Fortune, Gusto CFS, Sheeter Roll Paper 등을 톤당 50달러 인상한 NewPage는 11월 1일부터 모든 CFS, Coated Mechanical, Coated One Side, Voyager Products에 대해 21일 이내에 지불을 완료해야 하며, 20일 이내에 지불을 완료할 경우 1% 할인하겠다고 전했다. 그러나 Superior Gloss, Spartanweb, Spartanweb Plus, 신문용지는 이전과 마찬가지로 30일 조건이다.

Verso는 10월 1일부터 모든 CFS, Coated Groundwood, Supercalendered, Specialty, Uncoated Paper에 대해 21일 이내에 지불을 완료해야 하며, 20일 이내일 경우 마찬가지로 1%를 할인한다.

UPM도 10월부터 10일 이내에 지불을 완료할 경우 1% 할인하며, 30일 이내에 지불을 완료해야 한다고 전했다.

관계자들은 해외 공급업체의 경우 도착일에 맞추어 계산서를 발급하지만, 미국의 생산업체들은 선적일을 기준으로 하기 때문에 할인 유효기간은 비슷할 것이라고 전했다.

5.    RECOVERED PAPER

- [ASIA] RCP 시장 안정

아시아의 RCP 시장은 안정되고 있으며, 8월 말에는 가격이 부분적으로 상승하기도 했다.

주요 벌크 및 Deinking 제품의 경우, 미국산 OCC는 톤당 5달러 인상되었고, New Double-lined Kraft Clippings는 변동 없이 유지되었다. ONP는 톤당 5달러 하락했으며, Mixed Paper도 변동이 없었다. 유럽산 RCP 제품 대부분도 변동이 없는데, OCC 및 ONP는 변동 없이 유지되었고, Mixed Paper만 톤당 5달러 인상되었다. 일본산 OCC 및 ONP도 변동이 없으며, Mixed Paper만 톤당 15달러 인상되었다.

- [USA] 미국의 OCC 재고량 감소로 수출 가격 인상

미국산 OCC에 대한 꾸준한 수요로 수출 가격이 톤당 최소 5달러 인상되었으며, 지난달과 비교해 20달러 인상되었다. 중국의 주요 항구(MPC)로의 OCC 가격은 $250~255/ton으로 $247/ton 이상 지불할 수 없다는 중국의 공장관계자들과 씨름해야 했다고 무역업체 관계자들이 전했다. 공급업체 관계자는 재고가 없기 때문에 다음주에는 $255~260/ton 선이 될 수 있을 것이라고 전하기도 했다.

대중국 수출가격은 Special News Deink Quality ONP No. 8이 Mixed Paper보다 톤당 5~10달러 높으며, OCC는 ONP보다 톤당 60~65달러 높다고 전해졌다.

6.    PACKAGING PAPER

- [ASIA] 중국, 2010~2012년의 아시아의 Packaging 시장 회복 주도

중국이 2012년까지 아시아의 Packaging 부문의 회복을 주도하게 될 것이라고 기대되고 있다. RISI의 경제학자 Alex He는 이와 같이 예측하면서 2009년의 힘든 시기를 보내고, 올해 Containerboard 및 Cartonboard 수요가 회복되고 있다고 전했다.

Cotainerboard의 경우 He는 2010~2012년에 전 세계적으로 시장이 회복되어 평균적으로 연간 6.1%씩 수요가 증가될 것이며, 중국은 평균 10.3%씩 증가할 것이라고 예측했다. 2009년에 아시아는 전 세계의 Containerboard 소비량의 45.2%를 차지했으며, 경기 침체에도 불구하고 중국의 Corrugating Material의 전체 소비량은 2008년 대비 8.4% 증가했다. 이는 일본과 한국, 대만에서 감소한 것과는 대조적이다. 그는 또한 2010~2012년 사이 아시아 지역에서 1,470만 톤의 수요 증가가 있을 것인데, 이 중 중국이 78.9%를 차지할 것으로 예측했다. 또한 중국은 생산량 증가에도 주도적인 역할을 할 것으로 보인다. 대부분 Recycled Containerboard인, 총 440만 톤 규모의 새로운 물량이 추가가 되며, 내년까지 생산량 증대가 지속될 것으로 전해졌다.

Cartonboard의 경우 2009년의 경기침체에도 중국과 한국의 수요는 하반기에 회복되었으며, 일본과 대만에서는 침체기를 맞았다. 지난해 Cartonboard의 소비량은 아시아에서 2,010만 톤으로 중국과 한국의 영향으로 2008년 대비 2.2% 증가했다. He는 아시아에서 2010~2012년 사이 연간 평균 5.8%씩 수요가 증가해 2012년에는 2,390만 톤을 소비할 것이며, 이 중 중국이 68.1%를 차지할 것이라고 예측했다. 뿐만 아니라 새로운 설비가 가동될 예정인데, 이 또한 중국이 주도할 것이라고 전해졌다.