1. NEWSPRINT
[À¯·´] ½Å¹®Áö sellerµéÀº °¡°ÝÀλó ¾Ð¹ÚÁß
À¯·´´ë·úÀÇ producerµéÀº buyerµé°ú Ä¡¿ÇÑ °¡°ÝÇù»óÀ» ÁøÇà Áß¿¡ ÀÖÀ¸¸ç sellerµéÀº
¹Ýµå½Ã °¡°ÝÀ» Àλó½ÃŲ´Ù´Â È®½ÅÀ¸·Î Çù»óÅ×ÀÌºí¿¡ ¾É¾Æ ÀÖ´Ù. ¹Ý¸é¿¡ ¿µ±¹ÀÇ producerµéÀº ÆÄ¿îµåÈÀÇ ÀýÇϸ¦ ÀÌÀ¯·Î 1¿ù °¡°ÝÀ» ¾î´À Á¤µµ
ÀλóÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. Áö³ 10¿ù¿¡ RCP °¡°Ý»ó½Â°ú ¿¡³ÊÁö ºñ¿ë»ó½Â ¾Ð¹ÚÀ¸·Î À¯·´ÀÇ »ý»êÀÚµéÀº ¾à
euro25~30/MT Àλó½Ãµµ ÇßÀ¸³ª euro5~10/MT »ó½Â¿¡ ¸¸Á·ÇØ¾ß ÇßÀ¸¸ç ±×
°¡°ÝÀÌ 12¿ùÀ» Áö³ ¿ÃÇØ 1¿ù±îÁö Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ¾î ±Ý¹ø 2017³â »ó¹Ý±â °¡°Ý ÀÎ»ó¿¡ ÁýÁßÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ÇöÀç µ¶ÀÏÀÇ
»ý»êÀÚµéÀº euro30/MT ÀλóÀ» ¸ñÇ¥·Î Çù»óÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ buyerµéÀÇ
¼ö¿ëÀº ½±Áö ¾ÊÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÇöÀç ¿À¸£±â Àü µ¶ÀϽÃÀå °¡°ÝÀº 45g,
euro450~480/MT ¼öÁØ¿¡ ¸Ó¹°·¯ ÀÖ´Ù. ±× ¹Û¿¡ ÀÌÅ»¸®¾Æ, ÇÁ¶û½º´Â µ¶ÀÏÀÇ Çù»óÀ» ÁöÄѺ¸¸ç ÁöÁöºÎÁøÇÑ Çù»óÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. À§ÀÇ 2°³±¹Àº 2¿ù ÃʱîÁö´Â °¡°ÝÀλóÀ» ¸¶¹«¸®ÇÒ °èȹÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ¿µ±¹ÀÇ °æ¿ì Áö³ 10¿ùºÎÅÍ
Brexit ÀÌÈÄ ÆÄ¿îµåÈÀÇ ÀýÇϺ¸Á¤ Â÷¿ø¿¡¼ ¾à 10%ÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» ½Ãµµ ÇßÀ¸³ª 12¿ù¸» 5~6% ÀÎ»ó¿¡ ¸¸Á·ÇØ¾ß Çß´Ù. ÇöÀç 1¿ù ³ª¸ÓÁö 4~5%ÀÇ
ÀλóÀ» À§ÇØ buyerµé°ú Çù»ó Áß¿¡ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
2. PULP
[³²¹Ì] Suzano´Â global BEK °¡°ÝÀ»
ÀλóÇÏ°í $8,210¸¸À» ºê¶óÁú ÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ Â÷ÀÔÇÏ´Ù.
ºê¶óÁúÀÇ Suzano´Â Áö³ 1¿ù 18ÀÏ¿¡ ´ÙÀ½´Þ 2¿ù global BEK °¡°ÝÀ» $30/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. 1¿ùÀÇ °í½Ã°¡°ÝÀº $20/MT ÀλóÇß°í 2¿ùÀº Ãß°¡ $30/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ ÅëÁöÇß´Ù. ÀλóµÈ °¡°ÝÀº À¯·´ $710/MT, ºÏ¹Ì $890/MT, Áß±¹ $600/MTÀ¸·Î Ã¥Á¤µÇ¾ú´Ù. ´õºÒ¾î Elorado¿Í
Fibriaµµ µ¿½Ã¿¡ Àü¼¼°è °¡°ÝÀ» $30/MT ÀλóÇß´Ù.
Àλó¿äÀÎÀº 1¿ù¿¡µµ ¿©ÀüÈ÷ Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä°¡ °¼¼·Î Èê·¯¿À¸é¼ °¡°Ý»ó½Â¿¡ producerµéÀº È®½ÅÀ» °¡Áö°í Àֱ⠶§¹®À¸·Î Çؼ®µÈ´Ù. ÃÖ±Ù ºÏ¹Ì BHK½ÃÀåµµ Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä°¼¼¿¡ ÈûÀÔ¾î $820/MT(12¿ù)¿¡¼ $40/MT ¿Ã·Á
$860/Mt ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖÀ¸¸ç, ºÏ¹Ì»çÀåÀÇ NBHK´Â $10/MT ÀλóµÆ°í, SBHK´Â
$15/MT ÀλóÇß´Ù. Suzano´Â ÃÖ±Ù¿¡ (1¿ù 17ÀÏ) ºê¶óÁúÀÇ ÆÞÇÁ Á¶¸²»ç¾÷À» À§ÇØ ºê¶óÁú ±¹¿µÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ $8,210¸¸ÀÇ loanÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç ´ëÃâÀÌÀÚ´Â ¿¬ 8%¶ó°í ¾ð·Ð¿¡ ¹àÇû´Ù.
[¼¼°è] ³²¹ÌÀÇ BEK »ý»êÀÚµéÀº BEK 2¿ù °¡°ÝÀ» ÀÏÁ¦È÷ Àλó
ºê¶óÁú Suzano´Â 2¿ù 1ÀÏÀÚ·Î Àü¼¼°è BEK °¡°ÝÀ»
ÀλóÇØ ºÏ¹Ì $890/MT, À¯·´ $710/MT, Áß±¹ $600/MTÀ¸·Î ½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß´Ù. Fibria¿Í Eldoradoµµ 2¿ù 1ÀÏÀÚ·Î global BEK °¡°ÝÀ» $30/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ °íÁöÇß´Ù. FibriaÀÇ ÀλóµÈ °¡°ÝÀº ¾Æ½Ã¾Æ $600/MT, À¯·´ $700/MT. ºÏ¹Ì $890/MTÀÌ°í Eldorado´Â ¾ÆÁ÷ 2¿ù
list price´Â ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ³²¹ÌÀÇ ÆÞÇÁ °ø±ÞÀÚµéÀÌ ÀÌó·³ °¡°ÝÀ» °è¼ÓÇÏ¿© ¿Ã¸®´Â
ÀÌÀ¯´Â Áß±¹½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä°¡ Áö³ÇØ ¸»¿¡ ÀÌ¾î ¿ÃÇØ 1¿ù±îÁö ²ÙÁØÇÑ °¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í Àֱ⠶§¹®ÀÎ °ÍÀ¸·Î ½ÃÀå
°ü°èÀÚµéÀº ºÐ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ºÏ¹ÌÀÇ Catalyst´Â NBHK °¡°ÝÀ» 2¿ùºÎÅÍ
$30/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ¹àÇûÀ¸³ª new list °¡°ÝÀº ¾ÆÁ÷ announceÇÏÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. À¯·´ÀÇ Ence´Â BEK 2¿ù À¯·´°¡°ÝÀ»
$35/MT ÀλóÇÏ¿© $710/MT¿¡ Å뺸Çß°í ³²¹ÌÀÇ
CMPC´Â ¾Æ½Ã¾Æ BEK°¡°ÝÀ» $30/MT, BKP °¡°ÝÀ» $20/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ °íÁöÇß´Ù. ½ÃÀå Àü¹®°¡µéÀº Áß±¹ ¼³³¯ÀÌ
Áö³ª°í Àεµ³×½Ã¾Æ OKI °øÀåÀÌ Á¤»ó°¡µ¿ µÇ±â Àü±îÁö´Â hot
demand°¡ Áö¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.
3. RECOVERED PAPER
[Áß±¹] ¼öÀÔºñ¿ëÀÇ Áõ°¡·Î Áß±¹ RCP ³»¼ö°¡°Ýµµ
³ôÀº °¡°ÝÀ» Çü¼º ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù ¾à°£ÀÇ °¡°ÝÀÎÇÏ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Áß±¹ÀÇ RCP°¡°ÝÀº ¼öÀÔ°¡°Ýº¸´Ù ¿©ÀüÈ÷ ³ô°Ô Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. Áß±¹ OCC ³»¼ö½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀº 10ÀÏÀü ´ëºñ RMB240/MT ¶³¾îÁ® RMB 1,750 ~2,280/MT($256~334/MT)ÀÓ¿¡µµ
ºÒ±¸ÇÏ°í ¼öÀÔ»ê °¡°Ý $218~284/MT º¸´Ù ³ô°Ô Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù.
ÀÌó·³ °í°¡°ÝÀ¯Áö ÀÌÀ¯´Â Áß±¹ ³»¼ö ¼ö¿äÀÇ °ú¿°ú °ø±ÞÀÌ ºÎÁ·ÇÏ¿© ÇؿܼöÀÔÀÌ Áõ°¡Ç߱⠶§¹®ÀÌ´Ù.
US OCC´Â $7~10/MT ¿Ã¶ó $240~242/MT¿¡
°Å·¡µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç US ONP´Â $5~8/MT ¿Ã¶ó $205~208/MT¿¡ ¿ÀÆÛ ÁßÀÌ°í US mixed grade´Â $2~3/MT ¿Ã¶ó $197~200/MT¿¡ Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù RCPÀÇ °ø±Þ ºÎÁ·Çϱ⠶§¹®¿¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î delivery°¡ ºü¸¥ ÀϺ»»ê RCPÀÇ ±¸¸ÅºñÀ²µµ Áõ°¡Çß´Ù. J OCC´Â $7/MT »ó½ÂÇÏ¿©
$235~237/MT, J ONP´Â $2/MT ¿Ã¶ó
$228~230/MT, J mixed paper´Â $7/MT »ó½ÂÇÏ¿© $234~235/MT¿¡ °Å·¡ ÁßÀÌ´Ù. À¯·´»êÀº ÃÖ±Ù ¾à°£ÀÇ °¡°ÝÀÌ
»ó½ÂÇßÀ¸³ª Ç°Áú ¹®Á¦·Î ¹Ì±¹»ê°ú ÀϺ»»ê¿¡ ºñÇØ ³·Àº °¡°Ý´ë·Î Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. EU OCC´Â $2~3/MT ¿Ã¶ó $208~212/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í EU ONP´Â $185~195/MT, EU mixed paper ´Â $180~185/MT ¼öÁØ¿¡¼ stayÁßÀÌ´Ù.
4. BOARD
[ºÏ¹Ì] URBÀÇ °¡°ÝÀÇ »ó½ÂÀ¸·Î coated recycled boxboardÀÇ °¡°Ýµµ 2¿ùºÎÅÍ Àλó
URB(Uncoated Recycled
paperboard) producerµéÀº ÃÖ±Ù RCPÀÇ °¡°Ý»ó½ÂÀ¸·Î 2¿ùºÎÅÍ
URB °¡°Ý $60/MT ÀÎ»ó¿¡ µû¶ó CRB(coated
recycled boxboard)ÀÇ °¡°Ýµµ 2¿ùºÎÅÍ ¾à
$50/MT ÀλóÇϱâ·Î Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ buyerµéÀº
ÇöÀç °èÀýÀû ºñ¼ö±â¿Í 1¿ù ¾ÈÁ¤µÈ °¡°ÝÀÌ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ¾î 2¿ù
ÀÎ»ó¿¡ ´ëÇØ È¸ÀÇÀûÀÎ »ý°¢À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ºÏ¹ÌÀÇ CRB Á¦Á¶¾÷üÀÎ Graphic packagingÀº 2¿ù 13ÀÏÀÚ·Î $50/MT ÀλóÅ뺸 Çß°í Caraustar´Â 2¿ù 17ÀϺÎÅÍ $55/MT, WestRockÀº $50/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ ¾Ë·È´Ù. À̹ø URB¿Í CRBÀÇ
ÀλóÀº ÃÖ±Ù OCC°¡°ÝÀÌ Àü³â µ¿±â´ëºñ $40~45/MT (42%) ÀλóµÇ¾ú±â
¶§¹®¿¡ »ý»ê ºñ¿ë»ó½ÂÀ¸·Î ÀÎÇÑ ºÒ°¡ÇÇÇÑ ÀλóÀ̶ó°í producerµéÀº ÇÇ·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[Àεµ³×½Ã¾Æ] ÀÎ´Ï Fajar Paper´Â ¿À´Â 3¿ù recycled fluting mill(350,000MT/y)¸¦
»õ·Ó°Ô °¡µ¿
Àεµ³×½Ã¾Æ recycled containerboard »ý»ê¾÷ü Fajar Paper´Â West Java¼¶, Cikarang Barat Áö¿ª¿¡ ¿¬»ê 350,000Åæ ±Ô¸ðÀÇ recycled fluting machine(PM 8)À» ¿À´Â 3¿ù¿¡
°¡µ¿ÇÑ´Ù. ÇöÀç °øÁ¤À²Àº 93%ÀÌ´Ù. ÀÌ È¸»ç´Â ÇöÀç 4°³ÀÇ ±â°è°¡ Àִµ¥ 3°³(105¸¸Åæ/y)´Â recycled containerboard¸¦ »ý»êÇÏ°í ÀÖ°í 1°³(150,000Åæ/y)´Â duplex¸¦
»ý»êÇÏ°í ÀÖ¾î À̹ø »õ·Î¿î ±â°è°¡ °¡µ¿µÇ¸é recycled ContainerboardÀÇ »ý»ê·®Àº ¿¬»ê 140¸¸ ÅæÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ »õ·Î¿î PM 8Àº lightweight corrugating mediumÀ» 100% °íÁö¿ø·á·Î ÀúÆò·® Á¦Ç°À» »ý»êÇÒ ¿¹Á¤À̸ç Àεµ³×½Ã¾Æ ³»¼ö¿¡ (¿Â¶óÀÎ
¼îÇÎ)ÆǸÅÇÒ °èȹÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù.
5. WORLD NEWS
[Àεµ] Àεµ Á¦ÁöÇùȸ´Â Á¤ºÎ±â°ü¿¡ ±âÁ¸ÀÇ ¼öÀÔ°ü¼¼¸¦ ¿äûÇÏ´Ù.
ÀεµÁ¦ÁöÇùȸ(Indian Paper
Manufacturers¡¯ Association)´Â ÀεµÁ¤ºÎ¿¡ ½Å¹®¿ëÁö¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Á¾ÀÌÁ¦Ç°ÀÇ ¼öÀÔ°ü¼¼¸¦ ¾Æ¼¼¾È FTAÀÌÀü °ü¼¼À²(10%)·Î Àû¿ëÇØ ´Þ¶ó°í ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. IPMA¾Ö µû¸£¸é Áö³ 5³â µ¿¾È ÇØ¿Ü Á¾ÀÌ Á¦Ç° ¼öÀÔÀº 39%Áõ°¡ÇÏ¿© Àεµ ³»¼ö»ê¾÷¿¡ Å« ÇÇÇظ¦ ÁÖ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¶ÇÇÑ ±× ÇÇÇØ°¡ ÀÚ±ÝÀÇ ºÎÁ·À¸·Î À̾îÁ® Á¦Áö»ê¾÷ÀÇ
ÀáÀçÀû ÅõÀÚµµ ¼èÅðÀÇ ±æ·Î Á¢¾î µé¾ú´Ù¸ç °·ÂÈ÷ Ç×ÀÇ ÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. IPMA´Â ¿ÃÇØ 7¿ùºÎÅÍ ³»¼ö»ê¾÷°ú °ü·ÃµÈ Á¾ÀÌ Á¦Ç°ÀÇ ¼öÀÔ°ü¼¼´Â 5~28%·Î ÀçÁ¶Á¤Çؾß
ÇÑ´Ù°í ÁÖÀå ÀÖ´Ù. ¸¸¾à Àεµ ¼öÀÔ°ü¼¼°¡ ³ô°Ô Á¶Á¤µÈ´Ù¸é Àεµ¿¡ Á¾À̸¦ ¸¹ÀÌ ¼öÃâÇÏ´Â Çѱ¹»êÀÇ ÇÇÇØ°¡
¿¹»óµÈ´Ù°í ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó: PPI EUROPE VOL.32, NO.2 / PPI ASIA VOL.20,
NO.2 / PPI P & P VOL.39, NO.2 / PPI LATIN AMERICA VOL.13, NO.2