1. WORLD NEWS

 

[유럽] 유럽의 P&P 산업을 돌아보며

 

2010년 펄프&제지 산업은 말 그대로 세계를 떠들썩하게 했던 한 해였다. 2월 8.8규모의 지진이 칠레를 강타했을 때 지진의 파장은 세계의 펄프&제지 산업에까지 영향을 미쳤다. 지진은 한해 사건들의 전조에 불과했고 그것이 무엇을 의미하는지 판독하는 것은 빈틈없는 시장 조사원들에게도 쉬운 작업이 아니었다.

아래에 2010년 주요사건과 트렌드를 요약해보고 유럽시장에 어떻게 영향을 미쳤으며 2011년 주목해야 할 하이라이트 부분에 대해 다뤄본다.

 

<펄프시장 가격상승에 충격 >

유럽의 펄프 시장에 2010년 시작된 공급부족은 칠레 지진 때 더 타이트 해졌다. 게다가 그 재앙은 세계의 펄프량의 8%를 없애버렸다. 지진의 영향으로 유럽의 펄프가격이 인상되었다. NBSK펄프 가격이 1월에 800-830달러/톤을 나타냈고 BEK펄프는 700-730달러/톤이었다. 약 한달 후 각각 890달러/톤, 790달러/톤이었고 가격이 계속 상승되어 여름에는 NBSK 980달러/톤, BEK 920달러/톤으로 최고치에 달했다. 

 

<활기를 찾은 Sack kraft 공급업체들>

2010년은 Sack kraft 생산업체들에게 최고의 한 해였다. 많은 공장이 문을 닫고 생산량이 현격히 줄어든 지난 2년간의 비참한 시간 이후에 4번의 연속적인 가격 상승은 성공적으로 시행되었다. 유럽시장의 약세에도 불구하고 외국의 수요 특히, 아시아, 아프리카, 중앙아시아는 아마도 작년 성공적인 방향의 가장 중요한 부분이었을 것이다. 생산가동중단, 이 지역 공작용(construction) 제품의 호황, 한 해 동안 유로가치 하락 덕분에 공급업체들은 그들의 이윤마진을 올릴 수 있었다. 2010년 말 외국의 수요상승이 멈추면서 일본과 인도네시아의 새 공장은 유럽의 외국판매에 중요한 영향을 끼칠 것이다. 만약 이번 년도에 건축산업이 다시 일어나지 않는다면 리드타임, 가격의 결과는 엄청날 수도 있다.

 

<과포화상태의 FBB시장>

Sack kraft처럼 cartonboard 시장도 작년에 승승장구했다. 2009년 어려웠던 가격협상 후에 FBB가격이 5월에 상승하기 시작해서 170유로(영국 170파운드)의 평균가격을 끝으로 한 해 동안 지속되었다. WLC의 움직임은 덜 활발했던 반면에 12월과 1월 사이 가격은 105유로(영국 130파운드)까지 상승했다. 그러나 이러한 가격인상은 시장의 복잡한 상황을 그대로 드러냈다.

 

<RCP가격 상승, 공급하락>

유럽의 주요 RCP시장은 2010년 1/4분기에 압도적인 가격상승으로 묘사되어진다. 제한된 가능성의 배후와 유럽, 아시아의 제지 제조업체의 많은 수요면에서 몇몇 저품질 제품의 가격은 2009년 12월과 비교해서 두 배 이상이었고 중·고품질의 제품가격은 40유로/톤까지 상승했다. RCP공급은 오히려 낮은 경향을 보였다. 몇몇 공장들이 가동을 중지하거나 생산을 줄여 공급이 너무 낮아져서 충분한 원자재획득에 어려움을 겪었다. 법률제정의 변화와 독일의 새로운 제지 콜렉션제안의 논의는 RCP가격의 상승을 야기할지도 모른다.

 

<신문인쇄용지의 혼란스런 한해>

가격이 125유로/톤 폭으로 하락하여 신문인쇄용지 생산업체에게는 힘든 출발의 시작이었다. 가격의 큰 하락으로 한 해 동안 6개의 신문인쇄용지기계가 영구적으로 가동이 중단됐고 생산업체들은 2009년 초에 보여진 가격으로 되돌리려고 노력했다. SC(supercalendered)와 LWC제지는 연초에 가격이 하락했다.

 

< UWF가격상승>

2010년 가격상승이 유럽의 UWF(uncoated woodfree)제지시장에서 가장 중요한 화제거리였다. 연초 유럽의 주요 생산업체에서는 많은 수요와 달러화에 대한 유로화의 가치 하락이 전체 판매가격과 설비량을 증가시키면서 주문량을 강화하는데 공헌했다. UWF가격의 압박은 4/4분기에 증가했고 가격은 무너지기 시작했다. UWF가격은 몇몇 제조업체가 2월 1일에 가격상승을 고려 중이기 때문에 이번 년도에 다시 오를지도 모른다.

 

<containerboard가격 반등>

작년 모든 contsinerboard제품에서 가격을 회복했다. 버진섬유containerboard시장은 수요증가와 공급부족을 보였고 전반적으로 알려진 가격상승은 작년 한 해 동안 바이어 측에서 반대없이 받아들여졌다. 재생품에서는 공급업체들이 가격상승의 압박에 많은 어려움을 겪었을 지라도 꽤 많은 가격상승을 보였고 containerboard 생산업체 사이에서는 재활용제지의 공급부족을 걱정했다.

 

 

2. MARKET PULP

 

[북미] 미국의 안정된 수요, 안정된 시장 속의 가격혼란 ; Arauco, 중국에 잇따른 3번째 BSK가격 인상을 결정

 

2011년 초, BSK 펄프 시장에서 공급업체의 낮은 가격의 재고품과 미국 제지제조업체의 안정된 수요덕분에 이번 달 BSK와 hardwood kraft제품의 가격은 변동이 없다. NBSK는 실질적인 표시가격이 960달러, SBSK는 910-930달러/톤이었다. Arauco가 bleached radiate pine를 840달러로 인상할 중국에 2월 선적부터 10달러 인상을 계획했기 때문에 중국의 연속적인 가격인상이 예상된다. 바이어들은 제지산업이 1/4분기에 시즌특유의 약세에도 불구하고 대개 12월과 비교해 섬유구매에 대한 어려움은 없다고 보고했다. 12월에 가격할인이 되지 않았지만 몇몇 생산자들은 표준가로 낮추기 시작했다. 다음 달은 생산업체들의 재고품의 진척에 따라 이번 달 펄프의 모든 크래프트 제품의 균일가격으로 가격이 내릴 수도 있다.

 

[남미] 국제적인 움직임에 따라 1월 남미에서 Eucalyptus펄프 가격이 더 감소

 

남미의 BEK펄프의 표시가격이 국제적인 움직임에 따라 12월부터 이번 달 20달러/톤 더 감소했다. 이것은 브라질에서 700-800달러/톤까지 아르헨티나에서 790-820달러/톤의 정가를 낮췄다. 실질적인 표시가격은 브라질을 포함한 남미에서 780-830달러/톤을 유지했고 브라질시장에서는 750-850달러/톤까지 하락했다. 그 수준은 각각 2010년 1월보다 더 낮은 14.2%, 16.4%이다. 한 바이어는 12월에 가격할인을 받았고 1월에도 같은 가격으로 구입하고 있다고 말했다. 다른 바이어는 BEK펄프 가격이 이번 달 20달러/톤까지 감소했고 할인 가격은 변함없다고 전했다. 아르헨티나와 우루과이에서는 1월 가격이 12월 수준보다 더 낮아진 약 10-20달러/톤이라고 했다. 

 

 

3. NEWSPRINT

 

[북미] AbitibiBowater의 CEO는 더 많은 신문인쇄용지 용량감축 주장

 

AbitibiBowater의 새로운 CEO, Richard Garneau가 신문인쇄용지 용량감축에는 북미수요 하락 상쇄가 요구된다고 하였다. 그러나 Garneau는 Abitibi가 그것을 할 것이라고는 기대하지 않는다고 분명히 밝혔다. 북미선적이 지난 해 10% 감소했지만 연안선적은 50%까지 상승했다고 전했고 국제적 수요는 남미와 아시아의 수요가 2008년도 수준으로 돌아오면서 매년 1.6% 상승하고 있다. Garneau는 기업의 20개월 개혁동안 수익이 나지않는 것과 핵심분야의 집중된 제품을 생산중단할 것이라고 전했다.

 

4. PRINTING PAPER

 

[남미] 1월 멕시코coated woodfree의 안정된 가격을 유지; 국제적인 추세를 따르고 있는LWC

 

수출업체와 현지 유통업체를 포함한 멕시코 종래의 인쇄/필기용지 공급업체들은 이번 달 coatedwoodfree 가격인상의 움직임을 피하고 있다. 그 이유는 멕시코정부가 중국으로부터 유입된 woodfree제지의 수입세를 삭감했던 것처럼 수요의 약화와 아시아로부터의 제지수입때문이다. 이러한 시나리오 때문에 수입된 coated woodfree 제지가격은 12월과 1월 동안 시트 1,050-1,000달러/톤, 릴에 950-1,000달러/톤이다. 수입된 uncoated woodfree는 릴에 차감을 계산하여 이번 달에 960-980달러/톤으로 결정되었다. 반면에 coated제지기계 공급업체는 LWC에 국제적 움직임을 따르고 있다. 브라질에서처럼 12월 950-1,000달러/톤에서 1월 980-1030달러/톤의 가격압박으로 12월과1월에 멕시코에서 30-60달러/톤 가격인상을 성공적으로 시행했다

 

 

 

 * 출처 : PPI EUROPE VOL.26, NO.2 / PPI P&P VOL.33, NO.2 / PPI LATINAMERICA VOL.7, NO.2