1.    WORLD NEWS

- [CHILE] 대규모 지진 사태 발생

CMPC 관계자는 다음과 같은 내용을 공표하여 자사의 고객들이 공급을 확보하는데 조치를 취할 수 있도록 하였다.

이들에 따르면 지난 일요일의 지진 사태와 쓰나미로 인해 칠레의 중남부 지역이 피해를 입었으며, 많은 사상자가 났고, 가장 큰 피해를 입은 지역에서는 여전히 전기를 비롯한 제반 시설들이 복구되지 않고 있으며, 통신 시설 및 도로, 철도 등도 파괴되어 그 여파가 어떠했는가는 짐작하기 어려울 지경이라고 한다. 그러나 이러한 시설들이 언제 복구될 수 있을지는 불분명한 상태라고 한다.

또한 이번 지진의 진원지가 CMPC의 3개 펄프 공장과 가까워, 그 결과로 한 달간 정상적인 생산 과정을 진행하기가 어려울 것으로 예측되었다.

자사의 고객들을 위해 공급을 확보할 수 있도록 이와 같은 내용을 공표한 CMPC는 재고량이 공급에 충분한지 검토하며 추가적인 정보를 제공할 것이라고 전하였다.

한편 시장 관계자는 이와 같은 칠레의 상황을 전하며, 펄프 가격이 인상될 것이라는 소식을 전했다.

- [ASIA] Packaging 및 Fine Paper 1/4분기 가격 동향

Packaging 제품 가격이 홍콩과 동남아시아 지역에서 치솟았고, Fine Paper 가격도 비용 상승으로 인해 마찬가지로 인상되었다.

Containerboard 가격은 Fiber와 에너지 비용 증가로 12월말과 1월초에 대규모로 인상되었다. Virgin Fiber-Based Unbleached Kraftliner는 11월 가격에서 톤당 60~80달러 인상되었고, Kraft-top Liner는 $130/ton으로 인상되었다. Testliner 가격이 톤당 120~130달러, Recycled Flutting이 톤당 105~135달러 인상되면서 Recycled Containerboard 가격도 인상되었다.

관계자들은 Unbleached Kraftliner 가격 인상을 높은 생산비용과 설비축소로 Containerboard의 생산량이 감소했기 때문이라고 전하였으며, Testliner와 Recycled Flutting의 경우는 중국의 대규모 생산업체인 Nine Dragons Paper (Holdings)와 Lee & Man Paper Manufacturing이 가격 인상을 주도했기 때문으로 보여졌다.

아시아의 다른 생산업체들도 에너지와 OCC 가격 상승으로 인해 곧 가격 인상에 동참할 예정이다. OCC 가격 상승 때문에 Nine Dragons와 Lee & Man은 4월 주문에 대해서도 인상할 여지를 두고 있다.

그러나 새로운 생산설비의 가동으로 Recycled Containerboard 가격은 유지될 수 있을 것으로 관계자들은 전망하고 있다.

한편 Coated Duplexboard는 12월말과 1월초에 대규모로 인상되어, 11월 가격 대비 톤당 90~120달러 인상되었다. 비용 및 원자재 가격 상승, 에너지와 운송 비용 증가, 공급량 한정 등이 가격 인상의 주요 원인이었다.

Fine Paper 부문도 펄프 가격 인상으로 UWF는 톤당 50달러, Coated Woodfree는 톤당 40달러 인상되었다. 중국의 생산업체들을 주축으로 인상이 진행되었고, 다른 생산업체들도 곧 뒤따를 것으로 보인다. UWF는 중국과 태국, 인도네시아의 생산업체들이 생산비용, 특히 펄프 가격 상승으로 가격을 인상하였다.

- [EUROPE] 2월의 가격 동향

신문용지 가격은 주요 유럽 시장에서 하락세를 보였고, 몇몇 계약건은 협의 중에 있다. 영국과 독일에서 45g의 가격은 각각 ￡335~370/ton, €420~450/ton이며, 이들보다 가격이 늦게 조정되는 경향을 보이는 프랑스와 이탈리아에서는 각각 €430~450/ton, €430~460/ton이었다.

한편 CWF의 경우 대부분 변동이 없었으나, 일각에서는 하락세를 보이기도 하였다. 3월에는 몇몇 생산업체들이 가격을 인상하겠다고 밝혔는데, 인상폭은 8~12%로, 3월 중에 각각 적용될 예정이다. 이에 대해 바이어들은 CWF의 공급 과잉과 낮은 수요를 이유로 인상에 회의적이나, 생산업체들은 일부분이라도 가격을 인상하겠다는 의지를 보이고 있다.

- [EUROPE & CHINA] EC, 중국산 제지의 덤핑 조사

EC는 중국산 Coated Fine Paper가 유럽으로 덤핑 판매되었는지, 덤핑이 시장에 어떠한 피해를 입히지는 않았는지 조사를 통해 알아낼 예정인데, 만약 피해가 있었음이 밝혀지면, 반덤핑 조치가 취해진다.

이러한 조사는 1월 4일자로 CEPIFINE(유럽 Fine Paper 생산업체 연합)이 유럽의 전체 Coated Fine Paper의 50% 이상을 생산하는 4대 기업을 대신하여 제출한 청원에 의하여 시작되었으며, 조사 대상은 Fine Paper로 제지 및 판지, 일면 코팅이나 이면 코팅 모두, Basis Weight가 70~400g/m²인 Sheet와 Reel, 밝기가 ISO 84 이상인 제품이다. Kraft Paper 및 Kraft Paperboard, Web-fed Press용 Roll 제품은 여기에서 제외되었다.

예비 결정은 9개월 안에 내려지며, 전체 조사는 15개월 동안 진행될 예정이다.

CEPIFINE은 반덤핑 관세가 부과되기를 기대하고 있다. 또한 CEPIFINE의 관계자는 이러한 조사를 통해 반덤핑을 염려한 인쇄업체들이 인식을 바꾸어 시장에 긍정적인 영향을 가져올 것으로 기대하고 있다고 전했다.

2.    MARKET PULP

- [CHINA] 바이어들의 재고 확보로 가격 상승

중국 내 대규모 제지 공장들과 무역업체들의 움직임으로, 3월 선적분에 대해 대부분의 제품 가격이 인상되었다. 내수 시장에서 제지 및 판지 가격이 오름세를 보임에 따라 중국의 바이어들은 재고를 지속적으로 확보하려고 하고 있다.

NBSK는 톤당 30달러 인상되었고, Radiata Pine과 Southern Pine은 톤당 40달러 인상되었다. 러시아산 BSK도 이달 초에 톤당 40달러 인상될 예정이다.

북미와 남미로부터 수입되는 USK도 톤당 40달러 인상되었는데, 몇몇 생산업체들이 더욱 수익이 좋은 BSK로 생산을 전환하여 USK의 생산업체가 한정되었기 때문이다. USK의 생산을 보류했던 러시아의 생산업체들도 마찬가지의 상황을 보이고 있다.

Hardwood의 경우 남미의 Eucalyptus 제품이 높은 수요와 공급량 한정으로 톤당 30달러 인상되었고, 인도네시아산 Acacia와 러시아산 BHK도 인상될 예정이다. 한국의 동해펄프의 BHK도 3월 선적분부터 톤당 30달러 인상되어 가격은 $720/ton에서 $750/ton으로 조정된다.

또한 재판매 제품 가격도 상승세를 보여 BSK 가격은 톤당 300위안 인상되어 RMB6,100~6,400/ton($757~795/ton, VAT 및 물류비 포함)이 되었고, BHK는 톤당 200~300위안 인상되어 RMB6,000~6,200/ton($745~770/ton)이 되었다.

3.    NEWSPRINT

- [NORTH AMERICA] White Birch, Ch. 11 신청

북미에서 설비 규모로 2번째로 큰 신문용지 생산업체인 White Birch가 미국과 캐나다에서 파산보호 신청을 함에 따라, 북미의 전체 생산 중 반 이상이 법원의 감독 하에 재구조조정에 놓이게 되었다.

이로써 연간 1백만 톤을 생산하는 White Birch는 지난 11개월 동안 파산보호신청을 한 세 번째 기업이 되었다. 연간 450만을 생산하며 북미에서 가장 큰 규모의 생산업체인 AbitibiBowater가 지난해 4월에 파산보호 신청을 하고 올해 중반까지 재구조조정을 끝마치기를 기대하고 있으며, 신문용지와 High-Bright, Toweling, Bag Paper를 생산하는 Blue Heron Paper가 12월 31일자로 파산보호 신청을 한 바 있다.

White Birch의 대표인 Christopher Brant는 “이러한 과정을 통해 자본 구조를 공고히 할 것이며 이는 건강한 대차대조표를 가진 견실한 기업으로서의 미래를 위한 중요한 과정이다”라고 하였다.

채권자 보호는 The Companies’ Creditors Arrangement Act(CCAA)의 승인 하에 White Birch의 Gatineau, Riviere du Loup, Quebec 공장이 해당되며, 미국 자회사인 Bear Island Paper는 Virginia에서 파산보호신청을 하였다.

4.    PRINTING/WRITING PAPER

- [CHINA] APP China 대규모 생산설비 가동 예정

APP China는 Hainan 지역에 위치한 연간 1백만 톤을 생산하는 Coated Fine Paper 설비를 올해 하반기부터 가동할 예정이다.

이 생산설비의 공급업체인 Voith Paper는 해당 설비인 PM2가 Dagang의 PM3(Wire Width: 10.6m, Design Speed: 2,000m/min, Basis Weight Range: 80~128g/m²)와 구성면에서는 비슷하지만 그보다 규모가 크며, 생산량이 훨씬 많고, 생산 가능 Weight Range가 128~230g/m², Wire Width는 11.8m, Design Speed는 2,000m/min으로 전 세계적으로 규모가 큰 Coated Fine Paper 생산설비가 될 것이라고 전하였다.

APP China는 PM2에 대한 기술적인 테스트를 4월 말에 시행할 예정이다. 중국에서는 이러한 테스트가 대체로 한 두 달 소요되지만, PM2와 같은 유례가 없어 소요 시간은 더욱 길어질 수도 있을 것을 보인다.

이 회사의 관계자는 PM2의 생산품은 중국 내 시장에서 판매될 것으로 전했다. 중국 정부가 자국의 소규모의, 비효율적인 생산설비들을 폐쇄시키려 하고 있기 때문에, 연간 100,000톤 이하를 생산하는 노후 인쇄 설비들은 곧 폐업할 것으로 보여, 이를 대체할 새로운 생산이 기대되고 있다고 한다.

5.    WOODFIBER

- [USA] 남부 지역 공장들, 비로 인해 Fiber 공급에 어려움

남부 지역에 지속되는 비로 인해 벌목과 Woodfiber 공급이 차질을 빚고 있어, 펄프 및 제지 공장들은 재고량이 위기 수준으로 감소하고 몇몇 지역에서는 일시적인 조업 중단 및 설비 가동 둔화 등의 문제를 야기하고 있다.

The US National Oceanic and Atmospheric Administration은 남부 지역에서 지난 9월부터 11월까지 정상적인 강수량의 200%까지 나타나고 있으며, 이러한 상황은 1/4분기 동안 지속될 것으로 전하였다.

IP에 따르면 벌목이 어려운 상황은 간간이 목재부족으로 인한 조업중단을 야기하며, 특별히 Hardwood는 구하기가 어렵다고 했다.

이들은 Wisconsin에서 Louisiana까지 높은 수송 비용을 감수하고 목재 공급을 확보했다고 한다. IP의 CEO인 John Faraci는 기상도를 보이며 남부 Arkansas와 북부 Lousiana가 10월에 정상적인 강수량의 400%를 보였다고 전했다.

이로 인해 IP의 1/4분기 목재 관련 비용은 4/4분기 대비 5천만 달러가 추가될 것이며 2/4분기에 정점에 달할 것으로 예측되었다. 또한 기상과 관련하여 OCC 비용도 상승하여 4/4분기부터 1/4분기 사이에 5천만 달러가 추가될 것으로 보았다.

Domtar도 지난 두 달간 Woodfiber 공급의 어려움을 전하며, Fiber를 위해 더 멀리 나가야만 했다고 전하였다.