1. NEWSPRINT
[Çѱ¹] ½Å¹®¿ëÁö ½ÃÀå ¿äµ¿¡¦º¸¿öÅÍ ÄÚ¸®¾Æ
ö¼ö ÃßÁø
¾÷ȲÀÌ ¸Å³â ¾ÇÈµÇ¸é¼ ½Å¹®¿ëÁö ½ÃÀåÀÌ ¿äµ¿Ä¡°í ÀÖ´Ù. »ý»ê·®
±âÁØ ¾÷°è 2À§ÀÎ º¸¿öÅÍÄÚ¸®¾Æ°¡ ö¼ö¸¦ ÃßÁø ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
15ÀÏ ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é, º¸¿öÅÍÄÚ¸®¾Æ°¡ »ç¾÷ ¸Å°¢°ú ö¼ö·Î ¹æÇâÀ» Ʋ¾ú´Ù.
º¸¿öÅÍÄÚ¸®¾Æ´Â ±¹³» ½Å¹®¿ëÁö »ý»ê 2À§ÀÇ ¾÷ü´Ù. ½Å¹®¿ëÁö´Â ÀüÁÖÆäÀÌÆÛ, º¸¿öÅÍÄÚ¸®¾Æ, ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ, ´ëÇÑÁ¦Áö ¼øÀ¸·Î »ý»ê·®ÀÌ ¸¹´Ù. ¼öÃâÀ» Á¦¿ÜÇÑ ³»¼öÆǸŴ ÀüÁÖ(35.0%), ´ëÇÑ(25.9%), ÆäÀÌÆÛ(21.3%), º¸¿öÅÍ(17.8%) ¼øÀÌ´Ù.
º¸¿öÅÍÀÇ ÀÌ°°Àº °áÁ¤Àº ¾÷Ȳ ¾ÇÈ¿¡ µû¸¥ 5³â ¿¬¼Ó ÀûÀÚ,
³ë»ç°¥µî µîÀÌ º¹ÇÕµÆÀ» °ÍÀ̶õ ºÐ¼®ÀÌ´Ù. ¶Ç ¸Å°¢ÀÌ ¿©ÀÇÄ¡ ¾ÊÀ» °æ¿ì û»êÀ¸·Î ¹æÇâÀ» Ʋ
¼öµµ ÀÖ´Ù´Â °Ô ¾÷°èÀÇ ÃßÃøÀÌ´Ù. Á¦Áö¾÷°è ÇÑ ¼Ò½ÄÅëÀº ¡°5³â
¿¬¼Ó ¿µ¾÷¼Õ½ÇÀ» ³»¸é¼ ¿î¿µÀÚ±Ý ¸¶·Ã¿¡µµ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. ¸Å´Þ
10¾ï¿ø¾¿ ij³ª´Ù º»»ç·ÎºÎÅÍ ¿î¿µÁö¿ø±ÝÀ» Áö¿ø¹Þ´Â »óÅ·Π¾È´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ°°Àº »ç½ÇÀº Á¤È²ÀûÀ¸·Îµµ È®ÀεȴÙ. º¸¿öÅÍÄÚ¸®¾Æ´Â ÃÖ±Ù
1, 2´Þ »õ ¼³ºñ °ü·Ã ¼Ò¸ðÇ°°ú ºÎÀÚÀç ±¸¸Å¸¦ Áß´ÜÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù. ¶Ç ¿ø·áÀÎ °íÁö(ONP)¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â ¾÷Àڵ鵵 ÀÕ´Þ¾Æ º¸¿öÅÍÄÚ¸®¾Æ¿Í °è¾àÀ» ÇØÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
º¸¿öÅÍÄÚ¸®¾ÆÀÇ ÇÑ °ü°èÀÚ´Â ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¡°ÀϺΠÇ×°£ÀÇ ¼Ò¹®ÀÌ »ç½ÇÀÎ °ÍÀº ¸Â´Ù. û»ê°ú »ç¾÷
ö¼ö¿Í °ü·ÃÇؼ± ¾Æ´Â ¹Ù°¡ ¾ø´Ù. ij³ª´Ù º»»çÀÇ ¹æħÀ» ÇöÀç·Î¼± È®ÀÎÇϱâ Èûµé´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
º¸¿öÅÍÀÇ ÀÌ·± ¿òÁ÷ÀÓÀº ƯÈ÷ ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾ÆÀÇ »ý»ê Àç°³¿¡ °áÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ´Â ±º»ê°øÀå ºÎÁö Àç°³¹ß¿¡ µû¶ó 2³â µ¿¾È ÀüÁÖÆäÀÌÆÛ¿¡´Ù À§Å¹ »ý»êÇÏ´ø ½Å¹®¿ëÁö
¹°·®À» ¿À´Â 4¿ùºÎÅÍ ÀÚü »ý»êÀ¸·Î Ãæ´çÇÏ°Ô µÈ´Ù. ÀÌ È¸»ç´Â
Áö³ÇØ ¿¬»ê 18¸¸t ±Ô¸ðÀÇ ÀüÁÖÆäÀÌÆÛ Ã»¿ø°øÀåÀ» ÀμöÇÏ´Â
°è¾àÀ» ü°áÇß´Ù. Áï, ±¹³» ½Å¹®¿ëÁö ½ÃÀåÀÌ Ãà¼ÒµÇ´Â »óȲ¿¡¼
ÁÖ¿ä °æÀïÀÚ°¡ »ý»êÀ» Àç°³ÇÔ¿¡ µû¶ó ½ÃÀå»óȲÀ» ºñ°üÀûÀ¸·Î º»´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.
2013³â ±âÁØ ±¹³» ½Å¹®¿ëÁö´Â »ý»ê·® 151¸¸t(»ý»ê´É·Â 170¸¸t)¿¡ ³»¼öÆǸŷ® 69¸¸t¿¡ ´ÞÇß´Ù. 2002³â¿£ ³»¼ö°¡
138¸¸tÀ̳ª µÆ´Ù. 2016³â¿£ »ý»ê·® 138¸¸t¿¡ ³»¼öÆǸŷ® 60¸¸tÀ¸·Î, ÀÌ º¸´Ù ´õ ÁÙ¾ú´Ù.
½Å¹®¿ëÁö ¾÷üµéÀº º¸¿öÅÍÀÇ Ã¶¼ö ¶© ÀûÀÝÀº ±¸Á¶Á¶Á¤ È¿°ú¸¦ ¾òÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. À§ÃàµÇ´Â
½ÃÀå»óȲ¿¡¼ ÁöÁ¾ º¯°æ ¹× »ç¾÷´Ù°¢È¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ½Ã°£µµ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù.
ÇÑÆí º¸¿öÅÍÄÚ¸®¾Æ´Â ij³ª´Ù ¸óÆ®¸®¿Ã¿¡ º»»ç¸¦ µÐ ±Û·Î¹ú Á¦Áö¾÷üÀÎ ·¹Àý·çÆ® Æ÷¸®½ºÆ®(Resolute
Forest Products)ÀÇ Çѱ¹¹ýÀÎÀÌ´Ù. ÇÑ ÇØ
20¸¸t °¡·®ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö¸¦ »ý»êÇØ ±¹³»¿Ü¿¡ °ø±ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù.
1996³â ¹Ì±¹ º¸¿öÅÍ°¡ ÇѶóÁ¦Áö¸¦ ÀμöÇßÀ¸¸ç, 2007³â º¸¿öÅÍ¿Í Ä³³ª´Ù ¾ÆºñƼºñ »ç°¡
ÇÕº´ÇÏ¸é¼ ·¹Àý·çÆ®·Î ¹Ù²î¾ú´Ù.
2. PRINTING PAPER
[À¯·´] Sappi´Â CWF, UWF À¯·´½ÃÀå °¡°ÝÀÌ
¿À¸¦ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.
À¯·´ÀÇ Sappi´Â ¿À´Â
3¿ù 15ÀϺÎÅÍ À¯·´½ÃÀåÀÇ CWF¿Í UWFÀÇ °¡°ÝÀ» 8% ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ ¾Ë·È´Ù. Sappi´Â °è¼ÓµÇ´Â ÀÌÀÍÀÇ °¨¼Ò¿Í ¿ø·áºñÀÇ »ó½ÂÀ¸·Î ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô ´ÙÀ½´ÞºÎÅÍ °¡°ÝÀ» ÀλóÇÑ´Ù°í ¹àÇûÀ¸¸ç À¯·´½ÃÀåÀÇ
¹ÝÀÀÀ» ¸ÕÀú »ìÇÇ°í ¼öÃâ½ÃÀåÀÇ °¡°Ý¿¡µµ Àû¿ëÇÒ °ÍÀ̶ó°í À̾߱âÇß´Ù.
[Áß±¹] Asia SymbolÀº Áß±¹ ±¤µ¿¿¡ UWF°øÀå(450,000MT/y)À» °¡µ¿ÇÑ´Ù.
APRILÀÇ ÀÚȸ»ç Asia SymbolÀº Áß±¹ ±¤µ¿ Áö¹æ Jiangmen½Ã¿¡ ¿¬»ê 450,000Åæ ±Ô¸ðÀÇ UFP(uncoated fine paper)°øÀåÀ» °¡µ¿Çß´Ù. Áö³ 1¿ù 24ÀÏ start ÇßÀ¸¸ç 1¿ù 29ÀÏ Ã¹ ½Ã»êÇ°ÀÌ »ý»êµÇ¾ú´Ù.
Valmet¿¡¼ ±â°è±¸ÀÔ ¹× ¼³Ä¡¸¦ ´ã´çÇß°í ÁöÆøÀº 9.2m, ¼Óµµ´Â 1,800m/minÀ̸ç, ¾à $3¾ïÀÌ
ÅõÀÚµÈ °øÀåÀÌ´Ù. ÁÖ¿ä »ý»ê Ç°¸ñÀº copy paper¿Í offset paperÀÌ´Ù. ÁÖ¿ä ÆǸŠ°ø·«½ÃÀåÀº Áß±¹ ³»¼ö½ÃÀåÀÌ°í
¿ÃÇØ ¸»±îÁö Ãß°¡·Î sheeting machineÀ» Çϳª ´õ ¼³Ä¡ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÇÑÆí Shangdong Chenming Paper´Â Áö³ 12¿ù¿¡ ¿¬»ê 500,000Åæ ±Ô¸ðÀÇ °øÀåÀ» Shandong Áö¹æ Shouguang½Ã¿¡ °Ç¼³ÇÑ´Ù°í ¹ßÇ¥ÇßÀ¸¸ç 2018³â 6¿ù Á¤µµ¿¡ Á¤½Ä °¡µ¿ÀÌ ¸ñÇ¥¶ó°í À̾߱âÇß´Ù.
3. BOARD
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ containerboard »ý»êÀÚµéÀº 2016³â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ´ëÆø »ó½ÂÇß´Ù.
Áß±¹ÀÇ Nine dragonÀº Áö³ ÇϹݱ⠱âÁØ ¼ø ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ 2015³â µ¿±â ´ëºñ 45% Áõ°¡Çß´Ù. ÀÌ·¸°Ô »ó½ÂÇÑ ÀÌÀ¯´Â ³ôÀº ¿ø°¡ ºñ¿ëÀÌ ´Ü°¡¿¡ ¹Ý¿µµÊ°ú µ¿½Ã¿¡ ÆǸŰ¡°ÝÀÌ ´ëÆø »ó½ÂµÇ¾úÀ¸¸ç Áö³ ȯ°æ¿À¿°À¸·Î
ÀÎÇÑ ´Ù¼öÀÇ packaging paper°øÀåµéÀÌ ¹®À» ´Ý¾Ò±â ¶§¹®À̶ó´Â ºÐ¼®µµ ³ª¿Ô´Ù. ¶ÇÇÑ Anhui Shanying paper´Â 2016³â ¼øÀÌÀÍÀÌ Àü³â´ëºñ 60~80% ¼ºÀåÇß°í Zhejiang Jiang Paper´Â ¾ÆÁ÷ °ø½Ä Åë°è´Â ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸
2016³â ¼øÀÌÀÍÀÌ Àü³â´ëºñ ¹«·Á 1,900% ´ëÆø »ó½ÂÇßÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ¾î 2016³â Áß±¹ÀÇ containerboardÀÇ ¼ö¿äÀÇ ±ÞÁõÀ» ¹ÝÁõÇÑ´Ù°í
º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
4. RECOVERED PAPER
[ºÏ¹Ì] ºÏ¹ÌÀÇ OCC´Â $20/MT ÀλóµÇ¾ú°í ´Ù¸¥ RCPµµ $5~10/MT Àλó¼¼
ºÏ¹ÌÀÇ OCC°¡°ÝÀÌ ¿À¸§¼¼¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2¿ù 6ÀÏ ±âÁØ Áß±¹Çâ ¼öÃâ°¡°ÝÀº
$23~27/MT »ó½ÂÇÏ¿© FAS $222/MT (LA)ÀÌ¸ç ³»¼ö°¡°ÝÀº µ¿ºÎÁö¿ª ±âÁØ FOB $160~165/MT À¸·Î ¿ÀÆÛ Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ONP, SOP, mixed paper´Â $5~10/MT ÀλóµÇ¾ú´Ù. °¡°ÝÀÌ »ó½ÂÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â Áß±¹½ÃÀå ¼öÃâ°¡°Ý °¼¼·Î ÀÎÇÑ ³»¼ö°¡°ÝÀÇ µ¿¹Ý »ó½ÂÀ̶ó°í ºÐ¼®µÇ¸ç Àç°íÀÇ Ç϶ôµµ ¿µÇâÀ»
ÁÖ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù. ONP´Â ÀÛ³â ÃÊ $87/MTÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î
¿ÃÇØ Áö³ÁÖ±îÁö $166/MT »ó½ÂÇÏ¿© 91% Àλó·üÀ» º¸ÀÌ°í
ÀÖ°í mixed paper´Â ÀÛ³â ÃÊ $91/MT¿¡¼ Áö³ÁÖ±îÁö $177/MT ¿Ã¶ó 94.5%ÀÇ ´ëÆø ¿À¸§¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿Í °°Àº ¿À¸§¼¼´Â Áß±¹ÀÇ »ê¾÷¿ëÁö Á¦Áö»ç µéÀÌ ºÏ¹ÌÀÇ ONP¿Í mixed paperÀÇ ¼±È£±¸¸Å ºñÁßÀÌ ´Ù¸¥ ³ª¶óµéº¸´Ù Å©±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ³¡À¸·Î SOPµµ ºÏ¹Ì Àü Áö¿ª¿¡¼ $5/MT ÀλóµÇ¾î ¿ÀÆÛ µÇ°í ÀÖ´Â »óȲÀÌ´Ù.
[Áß±¹] ¼´ ¸íÀý ÀÌÈÄ ºÏ¹Ì»ê OCCÀÇ °¡°ÝÀÌ $20~28/MT ´ëÆø Àλó
Áß±¹ÀÇ ¼³ ÀÌÈÄ RCPÀÇ °¡°ÝÀº ¿©ÀüÈ÷ »ó½Â¼¼¸¦ À¯ÁöÇÏ°í
ÀÖÀ¸¸ç ¼öÀÔ°¡°Ýº¸´Ù ³»¼ö ½ÃÀå °¡°ÝÀÌ ´õ ³ôÀº Çö»óÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. Áß±¹½ÃÀå °ø±ÞÀÚµéÀº ÀÌ ¿©¼¼¸¦ ¹°¾Æ
°è¼ÓÀûÀÎ °¡°ÝÀλóÀ» ½ÃµµÇÏ°í ÀÖ´Ù. Benchmark US OCC´Â ÃÖ±Ù $20~28/MT ÀλóÇÏ¿© $260~270/MT¿¡ ¿ÀÆÛ ÁßÀÌ°í EU OCC´Â $12~13/MT »ó½ÂÇØ $220~225/MT, J OCC´Â $5/MT ¿Ã¶ó $240~242/MT ÆǸŵǰí ÀÖ´Ù. US ONP´Â $7~10/MT »ó½ÂÇÏ¿© $215~220/MT, EU OCC´Â $5/MT ¿Ã¶ó $195~200/MT, J ONP´Â $228~230/MT¿¡¼ À¯ÀÏÇÏ°Ô stayÇÏ°í ÀÖ´Ù. US mixed paper´Â $8~10/MT »ó½ÂÇÏ¿© $205~210/MT, EU mixed paper´Â $10~15/MT ÀλóµÇ¾î $190~200/MT, J mixed paper´Â $6~8/MT ¿Ã¶ó $240~243/MT ÆǸŵǰí ÀÖ´Ù. Premium SOP´Â $290~300/MT °Å·¡ Áß¿¡ ÀÖ´Ù.
5. PULP
[ºê¶óÁú] Áß±¹ÀÇ ¼ö¿äÁõ°¡´Â ºê¶óÁú BEK °¡°Ý
ÀλóÀ¸·Î À̾îÁø´Ù.
ºê¶óÁú BEK »ý»êÀÚµéÀº Áö³ 1¿ù $20/MT Àλó, 2¿ù $30/MT Ãß°¡ÀÎ»ó¿¡ ÀÌ¾î ¿À´Â 3¿ù ¿ÀÆÛ°¡°ÝÀ» ´Ù½Ã $30/MT ÀλóÇϱâ·Î Çß´Ù. Fibria¿Í SuzanoÀÇ 3¿ù ÀλóµÈ °¡°ÝÀº ¾Æ½Ã¾Æ $630/MT, ºÏ¹Ì $920/MT, À¯·´½ÃÀå $740/MT±îÁö ¿À¸£°Ô µÇ¾ú´Ù. ºê¶óÁú producerµéÀº ÃÖ±Ù Áß±¹ÀÇ ¼ö¿äÀÇ °¼¼¿Í ´õºÒ¾î ÇöÀç pulpÀÇ
³·Àº Àç°í°¡ ¿¬¼ÓÀûÀÎ °¡°ÝÀλóÀ» Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ÁÖµµÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Àεµ³×½Ã¾Æ OKI millÀÇ ´õµò
°¡µ¿ ¶ÇÇÑ °£Á¢ÀûÀÎ ¿µÇâÀÌ ÀÖ¾ú´Ù°í Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ºê¶óÁúÀÇ »ý»êÀÚµéÀº
2017³â BEKÀÇ »ý»ê°úÀ×À» ¿¹»óÇÏ¿© ¾à 100,000
~150,000ÅæÀÇ »ý»ê°¨¼Ò¸¦ À§ÇÑ down timeÀ» °¡Áö·Á ÇßÀ¸³ª Çö »óȲ¿¡¼´Â ±×·²
Çʿ伺ÀÌ ¾øÀ» °ÍÀ̶ó°í ÈûÁÖ¾î À̾߱â ÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
* Ãâó: PPI EUROPE VOL.32, NO.6 / PPI ASIA VOL.20,
NO.5 / PPI P & P VOL.39, NO.6 / PPI LATIN AMERICA VOL.13, NO.6