1. PRINTING PAPER
[À¯·´] ½Å¹®¿ëÁö »ý»ê¾÷üµé 2012³â °¡°ÝÀλó Àü¸Á
ºñ¿£³ªÀÇ IFRA Expo¿¡ ½Å¹®¿ëÁö ¹ÙÀ̾î¿Í ÆǸž÷üµéÀÌ ³»³â ¼À¯·´ Áö¿ªÀÇ ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¸¥ °üÁ¡µéÀ» °¡Áö°í ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿´´Ù. »ý»ê¾÷üµéÀÌ °¡°ÝÀλóÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Â ¹Ý¸é ´ëºÎºÐÀÇ ¹ÙÀ̾îµéÀº ¾ÈÁ¤ ȤÀº ÀÎÇÏÇϱ⸦ ¹Ù¶ó°í ÀÖ´Ù. »ý»ê¾÷üÀÇ °¡°ÝÀλó ¹üÀ§´Â ¢æ25/Åæ¿¡¼ ¢æ60/ÅæÀÌ°í ÀϺδ ½Å¹®¿ëÁö 45g ¢æ550-560/Åæ¿¡ À̸¦ °ÍÀ¸·Î ÀüÇß´Ù. ¸¹Àº ¹ÙÀ̾îµéÀº ³»³â ÇϹݱ⠵¿¾È °¡°Ý º¯µ¿ÀÌ ¾ø±â¸¦ ±â´ëÇϳª ÀϺδ ¢æ10-20/ÅæÀÇ °¡°ÝÇ϶ôÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ¾Ð¹ÚÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×µéÀº RCP°¡°ÝÀÌ Ç϶ô, ½Å¹®¿ëÁö ¼ö¿ä°¡ °¨¼ÒÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¾Ò°í ½ÃÀå¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â ÃæºÐÇÑ Á¾ÀÌ¿Í ¼ö±ÞÀÇ ±ÕÇüÀÌ °¡°ÝÀÎ»ó¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê´Â´Ù°í ÀüÇß´Ù. »ý»ê¾÷üµéÀº ÃÖ±Ù RCP°¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇÏ¿´À¸³ª ¿©ÀüÈ÷ ³ôÀº °¡°Ý°ú ¿ÃÇØ µÎ ¹øÀÇ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀλ󿡵µ ºÒ±¸ÇÏ°í Á¦Áö¾÷üÀÇ ¼öÀÍÀÌ ÃæºÐÇÏÁö ¾ÊÀ½À» µ¡ºÙÇô ÀüÇß´Ù.
WAN-IFRA¿¡ µû¸£¸é, ½Å¹®¹ßÇàÀÌ 2009³â 5¾ï2800¸¸ºÎ¿Í ºñ±³ÇØ ÀÛ³â 5¾ï 1900¸¸ºÎ·Î 2%°¡±îÀÌ °¨¼ÒÇÏ¿´´Ù. °¨¼Ò´Â À¯·´°ú ºÏ¹Ì¿¡¼ º¸¿©Á³°í ¾Æ½Ã¾Æ-ÅÂÆò¾ç°ú ³²¹Ì ½Å¹®¹ßÇàÀº Áõ°¡Çß´Ù. ¼À¯·´Àº ÀÛ³â 2.5%±îÁö °¨¼ÒÇß°í Áö³ 5³â¿¡ °ÉÃÄ 11.8% °¨¼ÒÇß´Ù.
[³²¹Ì] ºê¶óÁú 2011³â ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý ù Àλó ½Ç½Ã
10¿ù AbitibiBowaterÀÇ ³²¹Ì $30 °¡°ÝÀλó ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ¿¡, ºê¶óÁú¿¡¼ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÌ Ã¹ ¿òÁ÷ÀÓÀ» º¸¿´´Ù. ÀϺΠÇù»óÀÌ ÁøÇà ÁßÀÌÁö¸¸ ¹ÙÀ̾î¿Í ÆǸž÷üµéÀº 10-11¿ù ºê¶óÁú¿¡¼ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÎ»ó¿¡ ´ëÇØ º¸µµÇß°í ´Ù¸¥ °ü°èÀÚµéÀº ÀÌ ±â°£ µ¿¾È °¡°Ý º¯µ¿ÀÌ ¾øÁö¸¸ 12¿ù¿¡ ¾à°£ÀÇ Á¶Á¤ÀÌ ÀÖÀ»Áö ¸ð¸¥´Ù°í ÀüÇß´Ù. ´Ù¸¥ ½Å¹®¿ëÁö °ø±Þ¾÷üµé ¶ÇÇÑ ±×µéÀÇ ³·Àº ¸¶ÁøÀ» °í·ÁÇÏ¸é °¡°ÝÀλóÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀüÇϸç 4ºÐ±â $30/Åæ±îÁöÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» °èȹÇß´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °¡°Ý¿òÁ÷ÀÓÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ PPI Latin America Á¶»ç¿¡¼ ºê¶óÁú ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀº 9¿ù¿¡ °ÉÃÄ 10¿ù¿¡ $690-730/ÅæÀ¸·Î $10/Åæ »ó½ÂÇß°í Àü³â´ëºñ 1.4%»ó½ÂÇß´Ù.
2. RECOVERED PAPER
[À¯·´] À¯·´¿¡¼ RCP°¡°Ý Ç϶ô Áö¼Ó
9¿ù RCP°¡°ÝÇ϶ô ÀÌÈÄ, 10¿ù ¸ðµç À¯·´ ½ÃÀå¿¡¼ °¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇß´Ù. Áö³ ´Þ ÀúÇ°Áú °¡°ÝÀÌ ¢æ10-15/Åæ Ç϶ôÇß°í À̹ø ´Þ ¢æ10/Åæ ´õ Ç϶ôÇß´Ù°í °ü°èÀÚ´Â ÀüÇß´Ù. 10¿ù °¡°ÝÇ϶ôÀº Á¦Áö¾÷üÀÇ ³ôÀº Àç°í·®, ºñ¼ö±â ÀÌÈÄ °íÁö ¼öÁý·®ÀÇ È¸º¹, Á¾ÀÌ °¡°ÝÇ϶ôÀ¸·Î ¹¦»ç µÇ¾ú´Ù. ½ÃÀå °ü°èÀÚµéÀº Á¾ÀÌ °øÀåµéÀÌ ³ôÀº Àç°í ¼öÁØÀ¸·Î RCPÁÖ¹®À» ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß°í ÀϺδ ºñ¼ö±â ¸»¿¡ RCP°¡°ÝÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀº ¼öÁØÀ̾ú´Ù°í ÁöÀûÇϸç À¯·´¿¡¼ÀÇ RCP°¡°ÝÀÌ ¿¬¸»±îÁö ´õ Ç϶ôÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ ¹ÙÀ̾îµéÀÌ ÇöÀç À¯·´ RCP½ÃÀå °¡°Ý µ¿ÇâÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© °¡°ÝÀ» ´õ ³·Ãß±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ¾î »óȲÀÌ Áö¼ÓµÈ´Ù¸é À¯·´°¡°Ý¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀÌ´Ù. ÀϺδ ¾Æ½Ã¾Æ °æÁ¦ºÒȲÀ¸·Î Á¾ÀÌ¿Í ÆÇÁöÀÇ ¼ö¿ä°¡ ¾à¼¼¸¦ º¸À̸ç RCP¼öÀÔÀÌ ³·¾ÆÁ³°í, µû¶ó¼ Áß±¹À¸·ÎºÎÅÍÀÇ ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Æ À¯·´°ú ¹Ì±¹ RCP°¡°Ý¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ À¯·´»ê ¼öÀÔ °íÁö°¡°Ý Ç϶ô
ÆǸž÷üÀÇ Àç°í°¨¼Ò¿Í ¼ö¿äÀúÁ¶¿¡ ÀÇÇØ °íÁö°¡°ÝÀÌ ¾Æ½Ã¾Æ Àü¿ªÀ¸·Î Ç϶ôÇß´Ù. ¹Ì±¹ OCC°¡°ÝÀº $230-240/ÅæÀ¸·Î $20Ç϶ô, ONP´Â $225-230/ÅæÀ¸·Î $15-18/Åæ Ç϶ô, mixed paper´Â $205-210/ÅæÀ¸·Î $25/Åæ Ç϶ôÇß´Ù. °íÇ°Áú¿¡¼´Â ¼ÒÆø Ç϶ôÇÏ¿© SOP(sorted office paper)´Â $325-330/ÅæÀ¸·Î $10/Åæ Ç϶ô, US new double-lined kraft clippings´Â $310-320/ÅæÀ¸·Î $5/Åæ Ç϶ôÇß´Ù. À¯·´»ê RCP´Â ¹Ì±¹»êº¸´Ù ´ëÆø Ç϶ôÇÏ¿© OCC´Â $200-205/ÅæÀ¸·Î $25/Åæ Ç϶ô, ONP´Â $210-215/ÅæÀ¸·Î $15-17/Åæ Ç϶ô, mixed paper&board´Â $190-195/ÅæÀ¸·Î $25/Åæ Ç϶ôÇÏ¿´´Ù. ÀϺ»»ê OCC´Â $245-255/ÅæÀ¸·Î $8-17/Åæ Ç϶ô, ONP´Â $265-268/ÅæÀ¸·Î $8-17/ÅæÀ¸·Î Ç϶ô, mixed paper´Â $240-245/ÅæÀ¸·Î $8-12/Åæ Ç϶ôÇß´Ù. P&B½ÃÀåÀº ¾à¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ°í ¹ÙÀ̾îµéÀº RCP°¡°ÝÀÌ °è¼Ó Ç϶ôÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖÀ¸³ª ´ë±Ô¸ð P&B°øÀåµéÀº °¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿©±â°í Àç°íÈ®º¸¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹¿¡¼ ¼öÀÔ»ê/Áß±¹»ê °íÁö°¡°Ý Ç϶ô
RCP¼öÀÔ°¡°ÝÀº Áß±¹¿¡µµ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù. Nine Dragons, Lee&Man°°Àº ´ë±Ô¸ð ¾÷üµéÀÌ Áß±¹½ÃÀå¿¡¼ ±¹³»»ê RCP°¡°ÝÀ» °áÁ¤ÇÏ°í ±×µéÀÇ Á¦ÈÞ¾÷üµéÀº ¼¼°è½ÃÀå¿¡¼ ÃÖ°íÀÇ ¹«¿ª¾÷ü·Î ¹Ì±¹, À¯·´, ÀϺ»¿¡¼ ±¸ÀÔ, ÆǸųª ¼³ºñ¿ø·á·Î ÀÌ¿ëÇϱâ À§ÇØ Áß±¹À¸·Î Àç¼±ÀûÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ¾÷üµéÀº ¶ÇÇÑ Áß±¹¿¡¼ ±¹³» RCP°¡°Ý Ç϶ôÀ» ¾Ð¹ÚÇß´Ù. Low-quality brown grade, mixed paper, corrugated board °¡°ÝÀº RMB 1,500-1,610/ÅæÀ¸·Î RMB 50-90/Åæ($7.8-14.1/Åæ) Ç϶ô, ±¹³»ONP´Â RMB 2,150-2,250/ÅæÀ¸·Î RMB 30-50/Åæ Ç϶ôÇß´Ù. Post-consumer OCC´Â RMB 1,610-1,700/ÅæÀ¸·Î RMB 60-140/Åæ Ç϶ô, ´Ù¸¥ Premium OCC´Â RMB 1,750-1,810/ÅæÀ¸·Î RMB 60-110/Åæ Ç϶ôÇß´Ù.
3. MARKET PULP
[ºÏ¹Ì] Áö³ ´Þ ¼±Àû·® 13%Áõ°¡, ¼¼°è 20À§ ¾÷ü Àç°í 3ÀÏÄ¡ °¨¼Ò
¼¼°èÀûÀ¸·Î ÆÞÇÁ ½ÃÀå, ƯÈ÷ BHK¿Í BEK¿¡¼ ¼±Àû·®ÀÌ Áõ°¡Çß°í ¼¼°è 20À§ ÈÇÐÆÞÇÁ »ý»ê¾÷üÀÇ Àç°í·®ÀÌ 3ÀÏÄ¡ °¨¼ÒÇß´Ù. Áö³ ´Þ ¼±Àû·®Àº 436õÀ¸·Î 8¿ù ´ëºñ 13%±îÁö Áõ°¡Çß°í Àüü·®ÀÌ 384¸¸ÅæÀ¸·Î ¿ÃÇØ 3¿ù 400¸¸Åæ ´ÙÀ½À¸·Î µÎ ¹ø°·Î ³ôÀº ¼öÄ¡ÀÌ´Ù. BHK¼±Àû·® 187¸¸ÅæÀº BSK¼±Àû·® 186¸¸ÅæÀ» ÃÊ°úÇÏ¿© 8¿ù ¼±Àû´ëºñ 19%Áõ°¡Çß´Ù. BHKÀç°í´Â 44ÀÏ·Î 6ÀÏÄ¡°¡ Ç϶ôÇß´Ù. ¼±Àû·®Àº ¹Ì±¹¿¡¼ NBSK Ç¥½Ã°¡°ÝÀÌ ³× ´Þ ¿¬¼ÓÀ¸·Î $20Ç϶ôÇÏ¸é¼ Áõ°¡Çß°í 6¿ù $1,030-1,040¿¡¼ $80-90/Åæ Ç϶ô, BEK´Â 6¿ù ÀÌÈÄ ³× ´Þ ¿¬¼ÓÀ¸·Î $10-90 Ç϶ôÇß´Ù. Áß±¹Ç⠹̱¹°¡°ÝÀº 8¿ù¿¡ $60Ç϶ô, 9¿ù¿¡ $20-30Ç϶ôÇÏ¿´°í, À̹ø ´Þ $830-840À¸·Î 6¿ù ÀÌÈÄ·Î $90-100·Î 10%Ç϶ôÇß´Ù.
4. WORLD NEWS
[À¯·´] PTT, 2012³â Çɶõµå »ê¸² »ý»ê °¨¼Ò Àü¸Á
PTT(The Pellervo Economic Research)±â°üÀº Çɶõµå »ê¸²»ý»ê°ú »ý»ê¼öÃâÀÌ ¿ÃÇØ ¼ºÀåÇÑ´Ù°í º¸¾ÒÀ¸³ª À¯·´°æÁ¦ À§±â·Î 2012³â¿¡´Â ÀüüÀûÀ¸·Î °¨¼ÒÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¾Ò´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °¨¼Ò´Â ƯÈ÷ Á¾ÀÌ ºÐ¾ß¿¡¼ µÎµå·¯Áö°í 2011-2012³â ¼ºÀå¿¡¼ ÇɶõµåÀÇ Á¾ÀÌ¿Í ÆÇÁö¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë´Â ³·¾ÆÁ³´Ù. PTT´Â À¯·ÎÁö¿ª °æÁ¦°¡ ³»³â 2%±îÁö °¨¼Ò, ¼¼°è°æÁ¦´Â 1.1%¸¸ÀÌ ¼ºÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ƯÈ÷ ¿ÃÇØ 1.38¿¡¼ ³»³â 1.20À¸·Î ´Þ·¯´ëºñ À¯·Î¾à¼¼µµ ¿¹»óÇß´Ù.
PTT´Â ¹Ì´Þ·¯·Î ÆÞÇÁ°¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇßÀ¸³ª ÀÌ°Í¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¿ÃÇØ Æò±Õ°¡°ÝÀÌ À۳⺸´Ù´Â ´õ ³ô¾ÆÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. Áß±¹ÀÇ ÆÞÇÁ ½ÃÀå ¼ö¿ä¿Í ±Û·Î¹ú ÆÞÇÁ »ý»ê·®ÀÇ ¼ÒÆø»ó½ÂÀ¸·Î 2012³â¿¡´Â ³ôÀº ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇÒ °ÍÀ¸·Î ÀüÇß´Ù.
* Ãâó : PPI PULP & PAPER VOL.33, NO.41 / PPI ASIA VOL.14, NO.36 / PPI EUROPE VOL.26, NO.39 / PPI LATIN AMERICA VOL.7, NO.40