1. PRINTING
PAPER
[ºÏ¹Ì] ¼ö¿äÀÇ ¾à¼¼, °ø±Þ °úÀ×À¸·Î 3¿ù ºÏ¹Ì
coated °¡°Ý $20/MT Ç϶ô
AF & PA¿¡ µû¸£¸é Áö³ 2¿ù ºÏ¹Ì coated paper, shipment ´Â Àü³â µ¿±â ´ëºñ ¾à 8% Ç϶ôÇß°í, ¼ö¿ä´Â Àü³âµ¿±â ´ëºñ 15% ÇÏ°,
Àç°í´Â Àü³âµ¿±â´ëºñ 22% Áõ°¡ Çß´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ƯÈ÷, »ó¾÷¿ë ÀμâÀÇ Ç϶ôÀÌ µÎµå·¯Áø ¾ç»óÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖÀ¸¸ç ¿ÃÇØ 1/4ºÐ±â´Â
Àü³âµ¿±â ´ëºñ ¾à 12%ÀÇ ¿À´õ °¨¼Ò°¡ ¿¹»óµÈ´Ù°í ¾÷°è °ü°èÀÚ°¡ À̾߱âÇß´Ù. °á±¹ ¼ö¿äÀÇ °¨¼Ò´Â °¡°ÝÀ¸·Î À̾îÁ® CFS commodity 60-lbÀÇ 3¿ù °¡°ÝÀº Áö³ 12¿ù ´ëºñ
$20/MT Ç϶ôÇß°í No.3 CFS gradeµµ
$20/MT ¶³¾îÁ® $820~850/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
[Çѱ¹] 1/4ºÐ±â Çѱ¹ÀÇ
Á¾ÀÌ°¡°ÝÀÌ »ó½ÂÇß´Ù.
Áß±¹ÀÇ Á¦Áö½ÃÀåÀÌ È°È²ÀÌ °è¼ÓµÇ¾ú´ø
1/4ºÐ±â µ¿¾È Çѱ¹ÀÇ »ê¾÷¿ëÁö Áß±¹ ¼öÃâµµ ȣȲÀ» ¸Â¾Ò°í °¡°Ý ¶ÇÇÑ ¸¹ÀÌ »ó½ÂÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸
½Å¹®¿ëÁö¿Í Kraft paper´Â °¡°ÝÀÌ À¯ÁöµÇ¾î Kraft Æò±Õ
³»¼ö °¡°ÝÀº 750,000¿ø/MT¿¡ °Å·¡µÇ¾ú´Ù. ½Å¹®¿ëÁö¸¦ »ý»êÇÏ´Â ´ëÇÑÁ¦Áö´Â û¿øÀÇ PM1(120,000MT/y)À» sack kraft °øÀåÀ¸·Î ÁöÁ¾ ÀüȯÇÒ °èȹÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ResoluteÀÇ ¸ñÆ÷°øÀå shut down Çߴµ¥ ÀÌ °øÀåÀº ³»¼ö 120,000Åæ/y, ¼öÃâ
100,000/yÀ¸·Î À̹ø °øÀåÆó¼â·Î ¿¬°£ 220,000Åæ °¨¼Ò½ÃÄ×À¸¸ç ÀüÁÖÁ¦Áö PM5(180,000Åæ/y)ÀÇ ÁöÁ¾ Àüȯ, û¿ø°øÀåÀÇ ¸Å°¢(ÆäÄÚÀμö), ÆäÄÚÀÇ
°øÀåÀÌÀü(130,000Åæ/y)µîÀ¸·Î Çѱ¹ÀÇ ½Å¹®Áö »ý»ê·®Àº total 530,000Åæ/y °¨¼Ò ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÇöÀç Çѱ¹ ½Å¹®¿ëÁöÀÇ °¡°Ý¼öÁØÀº 670,000¿ø/MTÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀÇ ÆĸéÀ¸·Î 5¿ù 9ÀÏ ´ë¼±ÀÏÁ¤ÀÌ ÀâÇû°í Ä·ÆäÀÎ ±â°£ÀÌ ½ÃÀÛµÇ¾î ½Å¹®¿ëÁöÀÇ ¼ö¿ä°¡
ÀϽÃÀûÀ¸·Î Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ» ´ëºñ ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ´Â 4¿ù 1ÀÏÀÚ·Î
¾à 70,000¿ø/MTÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ ¹àÇûÀ¸¸ç
ÀüÁÖ´Â ÀÌ¹Ì 2/4ºÐ±â °¡°ÝÀ» Áö³´Þ¿¡ ½ÃÀå¿¡ Å뺸 ÇسõÀº »óÅÂÀÌ´Ù.
»ê¾÷¿ëÁöÀÇ °¡°ÝÀ» »ìÆ캸¸é, 180g, testliner´Â 60,000¿ø ¿Ã¶ó 530,000¿ø/MT¿¡
°Å·¡µÇ°í ÀÖ°í 210gÀº 50,000¿ø/MT ÀλóµÇ¾î 550,000¿ø/MT¿¡
ÆǸŵǰí ÀÖ´Ù. °ñÆÇÁöµµ 50,000¿ø/MT ¿À¸¥ 430,000¿ø/MT¿¡
°Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ±×¸®°í ONPÀÇ ³»¼ö°¡°ÝÀº 200~220¿ø/kg¿¡ ÆǸŠÁßÀÌ¸ç ¼öÀÔ ONP´Â $15~25/MT ¿Ã¶ó
$220~230/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. OCC ³»¼ö°¡°ÝÀº
20~40¿ø/kg ¿À¸¥ 200~220¿ø/kg¿¡, ¼öÀÔ»ê OCC´Â $20~80/MT »ó½ÂÇÑ $240~300/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ÆÇÁö°¡°ÝÀº greybackÀÌ
15,000¿ø »ó½ÂÇÏ¿© 765,000¿ø/MT,
whitebackÀº 20,000¿ø ¿Ã¶ó 920,000¿ø/MT¿¡ ÆǸŠÁßÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù Áß±¹ÀÌ Çѱ¹ÀÇ THADD ¹èÄ¡ ¹®Á¦·Î Çѱ¹°ü±¤À» ±ÝÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª Çѱ¹Á¦Áö½ÃÀå¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº ÈÀåÇ° Æ÷ÀåÁö ¼ö¿ä°¡ ¾à°£ °¨¼ÒÇÏ´Â
°ÍÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í ´ëüÀûÀ¸·Î Å©Áö ¾Ê°Ô ÀÛ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. Çѱ¹ ÆîÇÁ ½ÃÀå ¿¡¼ÀÇ BSK °¡°ÝÀº $25~35/MT ¿À¸¥ $735/MT, northern BHK´Â $625/MT, southern
BHK´Â $615/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ¹é»óÁö(À¯±¤)´Â 30,000¿ø/MT »ó½ÂÇÑ 950,000¿ø/MT,
¹é»óÁö(¹«±¤)´Â 25,000~29,000¿ø/MT ÀλóµÈ 990,000~1,230,000¿ø/MT, ¾ÆÆ®Áö´Â 27,000~28,000¿ø/MT ¿À¸¥ 984,000~1,210,000¿ø/MT, LWC´Â $25,000¿ø/MT ¿Ã¶ó
925,000¿ø/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
2. BOARD
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ fine paper, duplex »ý»êÀÚµéÀº ÀÏÁ¦È÷ RMB500/MT($73) °¡°ÝÀλó
½Ç½Ã
Áß±¹ÀÇ ÁÖ¿ä fine paper¿Í coated ivory board producerµéÀº ÃÖ±Ù Áß±¹ ³»¼ö½ÃÀå¿¡ ¾à
RMB500/MT Á¤µµÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» ´ÜÇàÇß´Ù. Chenming paper¸¦ ÇʵηΠAPP, Sun, Huataiµîµµ À̹ø 4¿ù ÀÎ»ó¿¡ µ¿Âü Çϱâ·Î Çß´Ù. UFP´Â À̹ø ÁÖºÎÅÍ RMB200~300/MT ÀλóÇÏ¿© ¿ÀÆÛÇϱâ
½ÃÀÛÇßÀ¸¸ç Asia SymbolÀÇ UFP´Â 4¿ùºÎÅÍ RMB300/MT, 5¿ù¿¡ Ãß°¡ RMB300/MTÀ» ÀÎ»ó ¿¹°íÇß´Ù. Coated ivory board ¶ÇÇÑ 4¿ù 1ÀϺÎÅÍ ÆÞÇÁ°ª Àλó ¹× ¹°·ùºñ¿ë »ó½ÂÀ» ÀÌÀ¯·Î ¾à RMB300~500/MTÀÇ ÀλóÆøÀ» ½ÃÀå¿¡ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
[ºê¶óÁú] ÃÖ±Ù ºê¶óÁú °í±â
¼öÃâ scandal·Î ºê¶óÁú °ñ½ÉÁö 23% ±Ô¸ðÀÇ ¼Òºñ¿¡
¿µÇâÀ» ÁØ´Ù.
ÃÖ±Ù ºê¶óÁú ¿¬¹æ °æÂûÀº Áö³ 3¿ù 17ÀÏ ºê¶óÁú °í±â »ý»ê¿¡ ´ëÇÑ Àü¸éÀûÀÎ Á¶»ç¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. Ư±â ¼öÃâÀ»
ÁÖ·Î ÇÏ´Â ºê¶óÁú °í±â »ý»ê¾÷üÀÎ JBS¿Í BFR°¡ ÁýÁßÁ¶»ç
´ë»óÀÌ µÇ¾ú´Ù. ÀÌµé ¾÷ü´Â Á¤ºÎ°ü¸®µé°ú ºÎÆÐ°í¸®¸¦ ¸Å°³·Î »ç¾÷À» Âg°í ½ÃÀåÀ» È¥¶õ½º·´°Ô ¸¸µé¾úÀ¸¸ç
´õ¿íÀÌ ½âÀº °í±âµéµµ ¹ß¾Ï¹°ÁúÀÌ ÇÔÀ¯µÈ ÈÇоàÇ°À¸·Î ¼Òµ¶ÇÏ¿© ÆǸÅÇß´Ù. Seller»Ó ¾Æ´Ï¶ó ºê¶óÁú
³» ¼öÀÔ¾÷ÀÚ¿Í buyerµéµµ ¿¬°üµÇ¾î ÀÖ´Â ºÎºÐµµ öÀúÈ÷ Á¶»ç Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ºê¶óÁú À°·ù¿Í ´ß°í±âÀÇ Æ÷ÀåÀ» ´ã´çÇÏ´Â °ñ½ÉÁö´Â ºê¶óÁú ¼ÒºñÀÇ 23% ±Ô¸ð¸¦
Á¡À¯ÇÏ°í ÀÖ¾î °ñ½ÉÁö ¾÷°èÀÇ Å¸°Ýµµ ¾î´À Á¤µµ ¿¹»óµÈ´Ù°í ºê¸®Áú °ñ½ÉÁö ¿¬ÇÕȸ´Â À̾߱âÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ
°ñ½ÉÁö¿Í ¿¬°üµÈ containerboard¿Í testliner´Â
ÃÖ±Ù ¼ö¿äÀÇ ½ÅÀåÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖÀ¸³ª À̹ø °í±â scandal·Î ¿µÇâÀ» ÀÏÁ¤ºÎºÐ ¹ÞÀ» °ÍÀ̶ó°í ½ÃÀå °ü°èÀÚµéÀº
ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷. ºê¶óÁú À°·ù¸¦ ¸¹ÀÌ ¼öÀÔÇÏ´Â Áß±¹, ÀÌÁýÆ®, Ä¥·¹, Çѱ¹, È«Äá µîÀÇ ¼öÀÔ ±ÝÁö Á¶Ä¡°¡ ´Ã¾î³ª°Ô µÇ¸é ºê¶óÁú »ê¾÷¿ëÁöÀÇ Å¸°Ýµµ ÀÖÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù. À̹ø »ç°ÇÀÌ ÀÖ±â Àü¿¡´Â ºê¶óÁúÀº 2017³â ¼Ò°í±â 130¸¸Åæ($50¾ï), ´ß°í±â 460¸¸Åæ($68¾ï), µÅÁö°í±â 78¸¸Åæ($13¾ï)ÀÇ ¼öÃâ°èȹÀÌ
ÀÖ¾ú´Ù.
3. RECOVERED PAPER
[À¯·´] À¯·´½ÃÀåÀÇ recycled cartonboard °¡°ÝÀÌ »ó½Â ż¼¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Ù.
WLC¸¦ ÁÖÃàÀ¸·Î ÇÏ´Â recycled
boardÀÇ °¡°ÝÀÌ À۳⠸»±îÁö ÁÖÃãÇÏ´Ù°¡ ¿ÃÇØ 1/4ºÐ±â µ¿¾È ¼ö¿äÀÇ °¼¼¸¦ º¸À̸ç 2¿ùºÎÅÍ ¿À¸§¼¼¸¦ Ÿ°í ÀÖ´Ù. FBB ¶ÇÇÑ ¼¼È÷ ¼ö¿ä°¡ »ì¾Æ³ª°í
ÀÖ¾î 2/4ºÐ±â±îÁö Á¶±Ý¾¿ °¡°ÝÀÌ ¿À¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù. Reno De
Medici paper´Â Áö³ 2¿ù¸» 2/4ºÐ±â
°¡°ÝÀ» euro60/MT ÀλóÇÏ¿© 4¿ù 3ÀϺÎÅÍ Àû¿ëÇϱâ·Î ÇßÀ¸¸ç À¯·´ÀÇ ³ª¸ÓÁö carton ¾÷üµéµµ 4¿ùºÎÅÍ ¾à euro40~60/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß´Ù. Å뺸 ÀÌÈÄ ÇöÀç´Â buyerµéÀÇ ÀúÇ×ÀÌ °è¼ÓµÇ´Â °¡¿îµ¥ Çù»ó ÁøÇà
Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ¿µ±¹½ÃÀåÀº ȯÀ² º¸Á¤À» À§ÇØ WLC°¡°ÝÀ» ¡Ì25~45/MT, FBB´Â ¡Ì40~50/MT ÀλóÇÏ¿© ¿ÀÆÛ Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ Áß±¹½ÃÀåÀÇ PfR(°íÁö) °ø±Þ
ºÎÁ·À¸·Î ÀÎÇÑ À¯·´ °íÁö°¡°ÝÀÌ Á¦Ç° °¡°Ý¿¡ ¹Ý¿µµÇ¾î¾ß ÇϹǷΠ¹Ýµå½Ã euro 60/MT ÀλóÀº °üöµÇ¾î¾ß
ÇÏ´Â producerµéÀÇ ÀÔÀåÀÌÁö¸¸ buyerµéÀÇ °Å¼¾ ÀúÇ×À¸·Î
Àü¹®°¡µéÀº 4¿ù ÀÌÈÄ °¡°ÝÀº ¾à euro35~45/MT Á¤µµÀÇ
ÀÎ»ó ¼±¿¡¼ Çù»óÀÌ ¸¶¹«¸®µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ RCP °¡°ÝÀÌ ±Þ¶ôÇϱ⠽ÃÀÛÇß°í millµéµµ ±¸¸Å¸¦ ¸ØÃß¾ú´Ù.
À̹ø ´Þ µé¾î Áß±¹ÀÇ RCP ¼ö¿ä°¡
±Þ°¨ÇÏ¿© °¡°Ýµµ ±Þ¼ÓÈ÷ Ç϶ôÇϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù. ÃÖ±Ù bench mark
OCC°¡ ¾à $295~300/MT±îÁö ¿Ã¶ú´Ù°¡ À̹ø ´ÞºÎÅÍ ¼ö¿äÀÇ ±Þ¶ôÀ¸·Î °¡°ÝÀÌ ²ª¿©
ÇöÀç´Â sellerµéÀº ÃÊ°úÀç°í ¼ö·®À» °®°Ô µÇ¾ú´Ù. Áß±¹
°ø±Þ¾÷ÀÚµéÀº Æò»ó½Ã¿Í ´Ù¸£°Ô 1/4ºÐ±â °¡°ÝÀÌ 2/4ºÐ±â±îÁö
¿À¸¦ °ÍÀ» ¿¹»óÇÏ¿© ¼±¹°±¸¸Å ÇßÁö¸¸ ÀüÅëÀûÀ¸·Î 3¿ù ¸»ºÎÅÍ ¿©¸§±îÁö packaging
grade´Â ºñ¼ö±â·Î Á¢¾î µå´Â °ÍÀ» ¿¹»óÇÏÁö ¸øÇÑ µíÇß´Ù. ÇöÀç Áß±¹ OCC °¡°ÝÀº US OCC ¼öÀÔ°¡°Ý°ú ºñ±³ÇÏ¿© ¾à $60~68/MT Ç϶ôÇÏ¿© $181~211/MT¿¡ ÆǸŵǰí ÀÖ°í premium brown grade OCC´Â RMB400~470/MT ¶³¾îÁø RMB1,350~1,520/MT Æȸ®°í ÀÖ´Ù. Áß±¹»ê mixed paperµµ RMB460~480/MT Ç϶ôÇÑ RMB1,060~1,520/MT¿¡ ÆǸŠÁßÀÌ´Ù. ´çºÐ°£ Áß±¹ ³»¼ö½ÃÀåÀÇ RCP °ø±Þ ÃÊ°ú°¡ ¿¹»óµÇ¾î À¯·´, ÀϺ», ¹Ì±¹ÀÇ ¼öÀÔ ºñÁßµµ Å©°Ô ¶³¾îÁú Àü¸ÁÀ̸ç, ´õ¿íÀÌ ÀϺ»»ê ONP´Â ÃÖ±Ù Áß±¹½ÃÀå¿¡ ¿ÀÆÛ ÀÚü¸¦ ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ÀϺ»»ê mixed paper´Â $20/MT Ç϶ôÇÏ¿© $240~245/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í US OCC´Â $25/MT Ç϶ôÇÏ¿© $$270~275/MT, US ONP´Â $25/MT Ã߶ôÇÏ¿© $195~200/MT, mixed paper´Â $28~30/MT ÇÏ°ÇÏ¿© $185~190/MT ¿ÀÆÛ µÇ°í ÀÖÀ¸³ª
ÆǸŴ ÀüÇô ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î °¡°ÝÀÇ º¯È°¡ ¸Å¿ì ½ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»ó µÇ¸ç buyerµéÀº ÃæºÐÈ÷ ¶³¾îÁ®¾ß ±¸¸Å¸¦ ÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
4. PULP
[ºÏ¹Ì] West Fraser,
Eldorado´Â ºÏ¹Ì½ÃÀåÀÇ NBSK¿Í BEK °¡°ÝÀ»
ÀλóÇÏ´Ù.
³²¹ÌÀÇ pulp producerµéÀÇ
Áß±¹½ÃÀå °¡°ÝÀλóÀÌ °è¼ÓµÇ´Â °¡¿îµ¥, ÇöÀç Àü¼¼°èÀÇ soft,
hardwoodÀÇ ÅëÇÕÀç°í´Â 35ÀÏÄ¡·Î Áý°èµÇ¾ú´Ù.
West FraserÀº Áö³ 3¿ù 20ÀÏ ºÏ¹ÌÁö¿ª NBSK °¡°ÝÀ» 4¿ù 1ÀϺηÎ
¾à $20/MT ÀλóÇÏ¿© °í½Ã°¡°ÝÀÌ $1,080/MTÀ̶ó°í
½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß´Ù. Resolute´Â 4¿ù 1ÀÏÀÚ·Î ºÏ¹Ì½ÃÀå SBSK°¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ¿© °í½Ã°¡°ÝÀ» $1,040/MT¿¡ ½ÃÀå¿¡ ¾Ë·È°í NBHK¿Í SBHKÀÇ hardwood pulp¸¦ 4¿ù 1ÀÏÀÚ·Î ÀλóÇÏ¿©
$940/MT¾Ö buyerµé¿¡°Ô ÅëÁöÇß´Ù. ³²¹ÌÀÇ BEK producerµéÀº ÀÌ¹Ì ºÏ¹Ì½ÃÀå $960/MT, À¯·´½ÃÀå¿¡ $780/MT¿¡ ¿ÀÆÛ ÁßÀÌ°í Eldorado´Â Áß±¹½ÃÀå¿¡ $30/MT ÀλóÇÏ¿© $660/MTÀÇ °¡°ÝÀ¸·Î ½ÃÀå¿¡ announce Çß´Ù. Pulp Àü¹®°¡µéÀº Áß±¹½ÃÀåÀÇ È°È²À¸·Î ÀÎÇÑ
ÆÞÇÁ ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡·Î 4¿ù °¡°Ý ÀλóÀº Å« ¹«¸® ¾øÀÌ ½ÃÀå¿¡¼ ¼ö¿ëµÇ¸®¶ó Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. West Fraser´Â Áß±¹½ÃÀå¿¡ NBSK¸¦ $20/MT ¿Ã·Á $670/MT, BCTMP´Â $40/MT ÀλóÇÏ¿© $580/MT¿¡ ¿ÀÆÛ ÁßÀÌ°í Canfor ¶ÇÇÑ softwood BCTMP¸¦ $40/MT ¿Ã·Á $580/MT¿¡ Áß±¹¿¡ ÅëÁöÇß´Ù. Arauco´Â Áß±¹½ÃÀå¿¡ radiate pineÀ» $20/MT ÀλóÇÏ¿© $660/MT, UKPµµ $20/MT ¿Ã·Á $640/MT, BEK´Â $20/MT ÀλóÇÏ¿© $620/MT(4¿ù Àλó, net)À¸·Î ¹ßÇ¥Çß´Ù. ·¯½Ã¾Æ
IlimÀº Áß±¹½ÃÀå BSK¸¦ $10~20/MT ÀλóÇÏ¿© $670/MT, BHK´Â $20/MT ¿Ã·Á $650/MT¿¡ ¿ÀÆÛ ÁßÀÌ´Ù.
* Ãâó: PPI EUROPE VOL.32, NO.12 / PPI ASIA VOL.20,
NO.11 / PPI P & P VOL.39, NO.11 / PPI LATIN AMERICA VOL.13, NO.12