1. MARKET PULP
[³²¹Ì] Fibria´Â BEK¿¡ ´ëÇÑ 4¿ù °¡°Ý ÀλóÀ» ¹ßÇ¥
Fibria´Â Àü ¼¼°è °í°´µé¿¡°Ô 4¿ùºÎÅÍ BEK $10-20 ÀλóÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸é¼ 2018³â µÎ¹ø° °¡°ÝÀλóÀ»
´ÜÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
»óÆÄ¿ï·ç¿¡ º»»ç¸¦ µÐ Fibria´Â 3¿ù 8ÀÏ¿¡ $20 ÀλóÇÏ¿© ºÏ¹ÌÀÇ
BEK°¡°ÝÀÌ $1,230, À¯·´¿¡¼´Â $1,050À̾ú°í, ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼´Â $10 ÀλóÇÏ¿©
$840À̾ú´Ù.
¾Æ½Ã¾ÆÀÇ °ü°èÀÚµéÀº Áß±¹ ÇöÁö ½ÃÀå °¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇÏ°í ÀÖ´Â µ¿¾È¿¡ hardwood¸ÅÀÔÀ» Áß´ÜÇϸé 3¿ù BEK°¡°ÝÀÌ ¶³¾îÁú °ÍÀ̶ó°í ¹Ï°í ÀÖ´Ù.
Áß±¹³» ÇÑ ¼Ò½ÄÅëÀº 2¿ù¿¡ ÀϺΠBEK »ý»ê¾÷üµéÀÌ
±¹Á¦ °¡°ÝÀ» ¿Ã·ÈÁö¸¸ ÀϺδ º¯µ¿ÀÌ ¾ø¾ú´Ù¸ç Áß±¹ ½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ ºÒ¾È°¨À» °¨ÃßÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
2¿ù 28ÀÏ Ence´Â 3-4¿ù¿¡ BEK¸¦ $1,060·Î
»óÇâ Á¶Á¤ÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
¸ðµç ½ÃÀå¿¡¼ ³ôÀº ¼ö¿ä·Î ÀÎÇØ
BHKÀÇ Àü ¼¼°èÀûÀÎ ½ÃÀå Àü¸ÁÀº ³«°üÀûÀ̸ç Àç°í·®Àº °è¼ÓÇؼ ¸Å¿ì ³·Àº ÆíÀÌ´Ù.
Ence´Â °ÇÑ ¼ö¿ä¿Í Pontevedra°øÀåÀÇ
¿¬°£ Æó¼â°¡ °èȹµÇ¾î ÀÖ¾î, °¡°ÝÀλóÀ» 3-4¿ù µ¿¾È ´Ü°èÀûÀ¸·Î
½Ç½ÃÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù.
2. BOARD
[À¯·´] Testliner °¡°Ý
»ó½Â
fiber°¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í 2¿ù
À¯·´ ÁÖ¿ä ½ÃÀåÀÇ brown testlinerÁ¦Ç° °¡°ÝÀÌ »ó½ÂÇß´Ù. µ¶ÀÏ¿¡¼
½ÃÇàµÈ °¡°ÝÀº ´ëºÎºÐ ¢æ30ÀλóÀ̾ú´Âµ¥, ÀÌ°ÍÀº ÆǸÅÀÚµéÀÌ
¾Õ¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ¸ñÇ¥ ±Ý¾×ÀÇ Àý¹Ý¿¡ ÇØ´çµÈ´Ù.
ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼´Â Ç°Áú¿¡ µû¶ó ¢æ10-20
¿À¸¥ ¹Ý¸é, ÇÁ¶û½º¿¡¼´Â ¢æ30-40±îÁö ¿Ã¶ú´Ù.
¿µ±¹ ½ÃÀåÀº ´ëºÎºÐ ¡Ì50 ±ÞµîÇϸé¼
°¡Àå ³ôÀº »ó½ÂÆøÀ» º¸¿´´Ù.
½ÃÀå ¼Ò½ÄÅëÀº ¿ÃÇØ °ø±ÞÀÌ ´Ù¼Ò Á¦ÇѵǾî ÀÖÀ¸¸ç corrugated packagingÀÇ ¼ºÀå¿¡ ÈûÀÔ¾î ¼ö¿ä°¡ »ó´çÈ÷ Áõ°¡Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù.
White-top testliner°¡°ÝÀº Áö±Ý±îÁö ´ëºÎºÐ ¾ÈÁ¤¼¼¸¦ º¸¿´´Âµ¥, ±× ¼öÁØÀÌ
ÃÖ°í ¡Ì50±îÁö ¿À¸¥ ¿µ±¹Àº ¿¹¿Ü´Ù.
À¯·´ÀÇ ³ª¸ÓÁö Áö¿ªÀº 3¿ù¿¡
°¡°Ý»ó½ÂÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù.
[À¯·´] WLC Á¦Á¶¾÷üµé
°íÁö°¡°Ý ¿òÁ÷ÀÓ¿¡ ¿¹ÀÇÁÖ½Ã
WLC½ÃÀåÀº 2¿ù¿¡µµ ¾ÈÁ¤¼¼¸¦
À¯ÁöÇß°í, ´ëºÎºÐÀÇ °æ¿ì ¿©ÀüÈ÷ ¼ö¿ä °¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.
¸®µå ŸÀÓÀº Æò±Õ 2ÁÖ¿¡¼ 4ÁÖ ¹üÀ§ÀÌ´Ù.
»ý»ê¾÷üµéÀº °¡°Ý ¾Ð¹ÚÀ» º¸°íÇÏÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸, ´ëºÎºÐÀº °íÁö°¡°Ý ¿òÁ÷ÀÓ¿¡ µû¶ó ÇöÀç Á¦Ç° ÇÒÀÎÀ» À§ÇØ ±âÁ¸ °í°´µéÀÌ µ¹¾Æ¿Ã °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹ÀÇ recycled board ¾÷ü, °¡°Ý Àλó ÃßÁø
Áß±¹ °íÁö¼öÀÔ¿¡ ´ëÇÑ ¿À¿°
¹°Áú Çã¿ë·®ÀÇ 0.5%°¡ 3¿ù 1ÀÏ¿¡ ¹ßÈ¿µÈ °¡¿îµ¥ recycled board »ý»ê¾÷üµéÀº ÀÌ´Þ
°¡°Ý ÀλóÀ» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
1¿ù 1ÀϺÎÅÍ mixed paper ¼öÀÔÀ» ±ÝÁöÇÏ´Â
µî ¾ö°ÝÇÑ ±ÔÁ¦·Î ÀÎÇØ fiber °¡°ÝÀÎ»ó¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨ÀÌ ³ô¾ÆÁ³±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
À̹ø ÁÖ ÃÊ¿¡ Nine dragon paper(Holdings), Lee & Man
Paper Manufacturing, Shanying International Holdings¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÁÖ¿ä »ý»ê ¾÷üµéÀº kraft-top liner, testliner, medium grades °¡°ÝÀ» ÀλóÇß´Ù.
Áß±¹ ³²ºÎ¿¡¼ RMB200($32), Áß±¹ µ¿ºÎ¿Í ºÏºÎÁö¿ª¿¡¼ RMB100 ÀλóµÈ´Ù.
3. NEWSPRINT
[À¯·´] ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡¼ À̹ø
ºÐ±â ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý ±Þµî
¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä¾à¼¼¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °ø±ÞÀÇ ¾î·Á¿òÀ¸·Î $40-80 »ó½ÂÇÏ¿© ¿ÃÇØ 1/4ºÐ±â µ¿¾È ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÌ ´Ù½Ã Çѹø
±ÞµîÇß´Ù.
ƯÈ÷ Àεµ¿¡¼´Â ½ºÆý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾öû³ ±Ý¾×À» ÁöºÒÇØ¾ß Çß´Ù.
Àεµ °Å·¡ °¡°ÝÀº ÇöÀç 45g¿¡ $600-640, 42g¿¡ $630-650À̸ç, ÀϺΠ½ºÆý¹°·®Àº $750ÀÌ´Ù.
È«Äá°ú ´ë¸¸¿¡¼´Â °ø±Þ Â÷Áú·Î ÀÎÇØ 45g¿¡
$565-590, 42g¿¡ $590-605ÀÌ µÇ¾ú´Ù.
½Ì°¡Æ÷¸£´Â 42g¿¡ $580-595, 45g¿¡ $565-590À̾ú°í, ű¹ ½ÃÀåÀÇ °æ¿ì 45gÀÌ
$560-585, 42gÀÌ $580-595À̾ú´Ù.
¾Æ½Ã¾Æ ½Å¹®¿ëÁöÀÇ °ø±Þ ºÎÁ·°ú Áö³ ÇØ ¸» °¡°Ý »ó½Â¿¡ °¡Àå Å©°Ô ±â¿©ÇÑ
¿ä¼ÒÁß Çϳª´Â Áß±¹ ¹ÙÀ̾îµéÀÇ ±Ø½ÉÇÏ°í ¸·´ëÇÑ ¼ö¿ä¿´´Ù.
¹ÙÀ̾îµéÀº Shandong Chenming ¼³ºñ Æó¼â µÚ ±ÔÁ¦°¡ °ÈµÇ°í ÇÒ´ç·®ÀÌ Å¸ÀÌÆ®ÇØÁö¸ç
°íÁö¼öÀÔ À§±âÀÇ ¿©ÆÄ¿Í ÇÔ²² ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °÷À̶ó¸é ¾îµð¼µç Á¦Ç°À» ¸ÅÀÔÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.
¼Ò½ÄÅë¿¡ µû¸£¸é Áß±¹ ³» ³ª¸ÓÁö ´ëÇü ½Å¹®¿ëÁö °øÀåµéÀÌ Áö±Ý±îÁö ¿äûµÈ
¼öÁØ¿¡ ¸ÂÃç 2018³â ¼öÀÔ Çã°¡¸¦ È®º¸ÇÔ¿¡ µû¶ó À̹ø ºÐ±â Áß±¹¿¡ ´ëÇÑ ½Å¹® ÆǸŰ¡ ´Ù¼Ò °¨¼ÒÇÏ°í
ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.
±× Ç϶ôÀº °è¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÇÏÁö¸¸, ¿©ÀüÈ÷ ³ª¸ÓÁö ¾Æ½Ã¾Æ ±¹°¡µéÀÇ ½ÃÀåÀ» ŸÀÌÆ®ÇÏ°Ô Çϴµ¥ Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä´Â ÃæºÐÇÏ´Ù.
4. PRINTING
PAPER
[À¯·´] ±×·¡ÇÈ ¿ëÁö »ê¾÷, ºÒÈ®½Ç¼º¿¡ Á÷¸é
±×·¡ÇÈ ¿ëÁö »ê¾÷Àº ¹«¿ª ÀüÀï°ú Áß±¹ÀÇ °íÁö¼öÀÔ±ÝÁö·Î
ÀÎÇØ ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼ÓÇؼ ºÒÈ®½Ç¼º°ú º¯µ¿¼º¿¡ Á÷¸éÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
À̹ø ÁÖ ¹Ù¸£¼¿·Î³ª¿¡¼ ¿¸° RISI
Á¦20Â÷ À¯·´ ÄÁÆÛ·±½º¿¡¼ À¯·´ÀÇ °æÁ¦ÇÐÀÚÀÎ
Alejandro Mata´Â ij³ª´Ù»ê ÀϺΠuncoated mechanical paperÁ¦Ç°ÀÇ
¹Ì±¹ ¼öÀÔ±ÝÁö¿Í Áß±¹ÀÇ °íÁö ºÎÁ·À¸·Î ÀÎÇÑ ½Å¹®¿ëÁö °øÀå Æó¼â, °¡°Ý ±Þ»ó½ÂÀ¸·Î À¯·´ Á¦Áö¾÷üµé¿¡°Ô
±âȸ°¡ µÉ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÅëÈ Ãø¸é¿¡¼´Â À¯·´ ¼öÃâ¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â À¯·ÎÈÀÇ
°¼¼°¡ ½ÇÁ¦·Î ¹Ì±¹ ´Þ·¯·Î °Å·¡µÇ´Â ÆÞÇÁÀÇ °¡Æĸ¥ °¡°Ý ÀλóÀ» ¿ÏȽÃų ¼öµµ ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.
¶Ç Àü ¼¼°èÀûÀÎ ±×·¡ÇÈ Á¾ÀÌ ¼ö¿ä´Â Áö³ 2³â µ¿¾È °¨¼ÒÇß°í ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼Ó ºÎÁøÇÒ °ÍÀ̶ó°í
¸»Çß´Ù.
2017³â ½Å¹®¿ëÁö¿Í uncoated
mechanical¿¡¼ ½ÇÇöµÈ »ý»ê´É·Â °¨¼Ò·Î °ø±ÞÀÌ ÁÙ¾î Á¦Áö¾÷ü°¡ ´ëºÎºÐÀÇ Á¦Ç°¿¡¼ ÀÏ°üµÈ °¡°Ý ÀλóÀ» ÀÌÇàÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú´Ù°í
ÇÑ´Ù.
ÇâÈÄ ¸î ³â µ¿¾ÈÀº
½Å¹®¿ëÁö¿Í
uncoated mechanicalÀÇ °¡µ¿·üÀº °è¼Ó ³ôÀ» °ÍÀ̸ç, coated mechanical°ú woodfree¿¡¼´Â ¼³ºñÆó¼â·Î
°¡µ¿·üÀÌ ÁÙ¾îµé °ÍÀ̶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
[À¯·´] EU, ÅÍÅ°»ê UWF ¼öÀÔÇã°¡¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç ÁßÁö
EU´Â ÅÍÅ° Á¤ºÎ°¡ Àû¿ëÇÑ
uncoated woodfree ¼öÀÔÇã°¡¿¡ °üÇÑ Á¶»ç¸¦ ÁߴܽÃÄ×´Ù.
ÀÌ Á¶»ç´Â ÅÍÅ°°¡ 2015³â 9¿ùºÎÅÍ µµÀÔÇÏ°í 2016³â±îÁö ¿¬ÀåÇÑ ¼öÀÔ Çã°¡Á¦¿¡ ´ëÇÑ ºÒ¸¸À¸·Î ÀÛ³â 4¿ù À¯·´Á¦Áö»ê¾÷¿¬¸Í(CEPI)ÀÇ Á¦¼Ò¿¡ ÀÇÇØ ½ÃÀ۵Ǿú´Ù.
"CEPI´Â 2015³â 9¿ù 28ÀÏ, uncoated
woodfree¿¡ ´ëÇÑ ¼öÀÔ °Ë»ç ÀýÂ÷¸¦ µµÀÔÇß´Ù. ÀÌ ÀýÂ÷¿¡´Â ƯÁ¤ ¼öÀÔ ¸éÇã ¿ä°ÇÀ»
Æ÷ÇÔÇÑ Æ¯Á¤ ÀÓ°è°ª¿¡ µû¸¥ ºÒ°¡´ÉÇÑ ¼öÀÔ Á¦ÇÑÀÌ ÀÖ´Ù."
ÅÍÅ°ÀÇ ¼öÀÔ Çã°¡´Â CIF°¡°ÝÀÌ Åæ´ç $1,200¶ó´Â
Çѵµ¸¦ ÃÊ°úÇÏÁö ¾Ê´Â ÇÑ, UWF Á¦Ç°¿¡ Àû¿ëµÇ¾ú´Ù.
Áï UWFÀÇ ¼öÀÔ °¡°ÝÀÌ $1,200¹Ì¸¸ÀÌ¸é ¼öÀÔ¾÷ü´Â ¼öÀÔ Çã°¡¸¦ ½ÅûÇØ¾ß Çϸç, ¼öÀÔ¾÷üÀÇ
¼öÀÔ ´Ü°¡°¡ $1,200º¸´Ù ³ôÀ¸¸é ¼öÀÔ Çã°¡¸¦ ½ÅûÇÏ´Â °úÁ¤ÀÌ ¼öÀÔ¾÷ü¿¡°Ô »ó´çÇÑ ÀçÁ¤Àû, °ü¸®Àû ºÎ´ãÀ» ¾È°Ü ÁÖ¾ú´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
EUÀÇ Á¶»ç µ¿¾È ÅÍÅ°´Â ¼öÀÔ °¨½Ã ½Ã½ºÅÛÀÇ Àû¿ëÀ» öȸÇßÀ¸³ª À§¿øȸ¿Í Á¦Áö¾÷°è´Â °æ°è ż¼¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
5. WORLD NEWS
[ºÏ¹Ì] ij³ª´Ù»ê ½Å¹®¿ëÁö-UM ADD°ü·Ã ¹ßÇ¥, 3¿ù
12-13ÀÏ·Î Ãß°¡ ¿¬Àå
ij³ª´Ù¿¡¼ ¼öÀÔÇÑ ½Å¹® ¿ëÁö¿Í uncoated groundwood¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì±¹ »ó¹«ºÎÀÇ ¿¹ºñ °ü¼¼ ºÎ°ú ¹ßÇ¥°¡ ÇÑ ÁÖ ´õ ¿¬ÀåµÇ¾ú´Ù.
ÀÌ ´ýÇÎ »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ »ó¹«ºÎÀÇ ¿¹ºñ Á¶»ç °á°ú°¡ 3¿ù
12ÀÏ¿¡ ¹ßÇ¥µÇ°í, 3¿ù 13ÀÏ¿¡ º¸µµ¸¦ ÅëÇØ
°ø½ÄÀûÀ¸·Î ¹ßÇ¥µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
»ó¹«ºÎÀÇ ÆÇ°áÀº ´çÃÊ 1¿ù·Î °áÁ¤µÇ¾úÁö¸¸, Norpac»ç·ÊÀÇ
°æ¿ì û¿øÀÚÀÇ ¿äû¿¡ µû¶ó ´Ê¾îµµ 3¿ù 7ÀϱîÁö ÀçÁ¶Á¤µÇ¾ú¾ú´Ù.
[³²¹Ì] Fibria´Â Paper ExcellenceÀÇ Á¦¾ÈÀ» ½ÂÀÎ. ¿©ÀüÈ÷ Suzano¿Í Çù»ó Áß
Fibria´Â 3¿ù 13ÀÏ Áö¹èÁÖÁÖÀÎ Votorantim S.A.¿Í BNDES Participações(BNDESPar)°¡ CA
InvestmentÀÇ ÁöºÐ Àμö¿¡ ´ëÇÑ ½ÂÀÎÀ» È®ÀÎÇß´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
CA Investment´Â ºê¶óÁú¿¡ ÀÖ´Â Paper
Excellence(PE)ÀÇ ÀÚȸ»çÀÌ´Ù.
PE´Â Asian Widjaja ¼ÒÀ¯À̸ç, ÆÞÇÁ »ý»ê¾÷ü EldoradoÀÇ °ü¸® Àμö¸¦ À§ÇÑ °úÁ¤¿¡ ÀÖ´Ù.
PPI Latin AmericaÀÇ ÇÑ ¼Ò½ÄÅë¿¡ µû¸£¸é, PE´Â Fibria¸¦ ÀμöÇϱâ À§ÇØ Real400¾ï($123¾ï)¸¦ Á¦½ÃÇß°í, BTG
PactualÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀÚ¹®À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.
Vototantim°ú BNDESPAR´Â ¿©ÀüÈ÷ Suzano¿Í Çù»óÀÌ ÁøÇà ÁßÀε¥, µÎ ȸ»ç »çÀÌÀÇ Çù»óÀÌ ¼º»çµÉ
°ÍÀ̶ó´Â º¸ÀåÀÌ ¾ø´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
VotorantimÀº Fibria¿¡¼ 29.42%¸¦, BNDESPar´Â 29.08%ÀÇ ÁöºÐÀ» °¢°¢ °¡Áö°í ÀÖ°í, ¶ÇÇÑ BNDESPar´Â
Suzano¿¡¼ 6.86%¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó: PPI P&P VOL.40, NO.10 / PPI EUROPE
VOL.33, NO.09 / PPI ASIA VOL.21, NO.09 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.09