1. MARKET PULP
[¾Æ½Ã¾Æ] APPÀÇ OKIÆÞÇÁ°øÀå Àç°¡µ¿, ÇÏÁö¸¸ »ý»ê´É·Â 60-65%¿¡ ºÒ°ú
APP´Â Àεµ³×½Ã¾Æ OKI ÆÞÇÁ°øÀåÀÇ
Åͺó°íÀåÀ¸·Î ÀÛ³â 12¿ù 8ÀÏ
»ý»êÀ» Áß´ÜÇÑ ÀÌÈÄ¿¡ Àç°¡µ¿ÇÏ¿´°í, 10¸¸ÅæÀÇ
»ý»ê¼Õ½ÇÀ» º¸¾Ò´Ù.
°øÀåÀÇ BHKÆÞÇÁ ¶óÀÎÀº 12¿ù 28ÀÏ¿¡ ´Ù½Ã °¡µ¿µÇ¾úÀ¸³ª
ÇöÀç µÎ ´ëÀÇ ¼³ºñ¸¸ Á¦´ë·Î °¡µ¿ÇÏ°í ÀÖ¾î ÇöÀç »ý»ê ´É·ÂÀº 60-65%¿¡
ºÒ°úÇÏ´Ù°í °ü°èÀÚ´Â ¸»Çß´Ù. ¼¼¹ø°
¼³ºñ´Â 2ºÐ±â¿¡ ´Ù½Ã °¡µ¿µÈ´Ù.
[³²¹Ì] Fibria, BEK°¡°Ý
Àλó ´ÜÇà; ³²¹ÌÀÇ 12°³ °øÀå¿¡¼ »ó¹Ý±â¿¡ ´Ù¿îŸÀÓ ¿¹Á¤
ºê¶óÁú
Fibria´Â ³²¹Ì¿¡¼ óÀ½À¸·Î 2018³âµµ $20-30
°¡°ÝÀλóÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
À¯·´°ú ºÏ¹Ì¿¡¼ $30ÀλóÇÏ¿©
°¢°¢ $1,030, $1,210 ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼´Â $20ÀλóÇÏ¿©
$830 °èȹÁßÀÌ´Ù.
12¿ù¿¡ ÅõÀÚÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ¹ßÇ¥¿¡¼ FibriaÀÇ
CCO Henry Van Keer´Â
2018³â¿¡µµ ÆÞÇÁ ¼ö¿ä°¡ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ̸ç, ¾à 300¸¸ÅæÀÇ ÀáÀçÀû
¼ºÀåÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ´Þ ÃÊ Ence´Â À¯·´
Áö¿ª¿¡¼ BEK°¡°ÝÀ» $200ÀλóÇÒ °èȹÀ̶ó°í ¹ßÇ¥Çߴµ¥,
ÀÌ´Â 2¿ù1ÀϺÎÅÍ Àεµ¿¹Á¤ÀÎ list price $1,020À» ³ë¸° °ÍÀÌ´Ù.
Arauco´Â Áß±¹¿¡¼ 2¿ù UKP°¡°ÝÀ» $10 ²ø¾î¿Ã·Á $880À» °èȹÇß´Ù.
2018³â »ó¹Ý±â¿¡´Â Àû¾îµµ 12°³ÀÇ
³²¹Ì ÆÞÇÁ Á¦Á¶¾÷üµéÀÌ °èȹµÈ
´Ù¿îŸÀÓÀ» °®°Ô µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
FibriaÀÇ ¿¬»ê 325¸¸ÅæÀ» º¸À¯ÇÑ Três
Lagoas°øÀåÀÇ µÎ ´ë BEK¶óÀÎ,
KlabinÀÇ BEK ¿¬»ê 150¸¸Åæ°ú BSK Puma °øÀå,
¿ì·ç°úÀÌÀÇ Montes del PlataÀÇ
¿¬»ê 130¸¸ÅæÀÇ BEK¶óÀÎÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÁÖ¿ä ¼³ºñ¿¡¼ ÁøÇàµÉ °ÍÀÌ´Ù.
Aracruz¿¡ ¼³Ä¡µÈ FibriaÀÇ
¿¬»ê 230¸¸Åæ 3´ë »ý»ê¶óÀÎ ¶ÇÇÑ 2-3¿ù¿¡
´Ù¿îŸÀÓÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ´Ù.
Ä¥·¹¿¡¼´Â Àû¾îµµ 3°³ÀÇ Arauco°øÀå(Licancel, ConstituciónÀÇ UKP ¼³ºñ¿Í
Valdivia°øÀå BSK/BEK ¿¬»ê 55¸¸Åæ)ÀÌ ´Ù¿îŸÀÓÀ» °¡Áú °ÍÀÌ´Ù.
CMPC¿¡¼´Â Ä¥·¹¿Í ºê¶óÁú °øÀåÀÇ ´Ù¿îŸÀÓ ½Ã±â¿¡ ´ëÇÑ °ø½Ä ÀÏÁ¤À»
¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
Fibria¿Í Stora EnsoÀÇ 50´ë 50ÇÕÀÛ ÅõÀÚÀÎ BahiaÀÇ
¿¬»ê 130¸¸ÅæÀÇ
Veracel BEK°øÀå ¶ÇÇÑ 2018³â µ¿¾È¿¡
°¡µ¿ÀÌ Áß´ÜµÉ °ÍÀÌ´Ù.
Eldorado´Â 175.3¸¸ÅæÀÇ °øÀå °¡µ¿ Áß´Ü ½Ã±â¸¦ ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾ÒÁö¸¸,
PPI Latin America¿¡ µû¸£¸é 4ºÐ±â·Î ¿¹»óÀÌ
µÇ°í, °°Àº ½Ã±â¿¡ SuzanoÀÇ
¿¬»ê 150¸¸Åæ Imperatriz BEK°øÀåÀÌ »ý»êÀ» Áß´ÜÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
2. RECOVERED PAPER
[¾Æ½Ã¾Æ] ¼öÀÔ»ê RCP°¡°Ý Ç϶ô, Áß±¹¿¡¼ ¼¼¹ø° ¼öÀÔ Çã°¡ ½ÂÀÎ
Áß±¹Á¤ºÎ°¡ ´õ ¸¹Àº RCP¼öÀÔ Çã°¡¸¦ ³»ÁÖ°í ÀÖÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ´ëºÎºÐÀÇ
¼öÀÔ»ê °íÁö°¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇß´Ù.
Áß±¹È¯°æº¸È£±¹Àº 2018³â RCP¼öÀÔ Çã°¡¸¦ 1¿ù 12ÀÏ¿¡
¼¼¹ø°·Î ¹ßÇ¥Çß°í,
4°³ ¾÷ü°¡ ÃÑ 466,301Åæ¿¡
´ÞÇÏ´Â ÇÒ´ç·®À» È®º¸Çß´Ù.
ÀÌÁ¦±îÁö ¼öÀÔÇã°¡¿¡¼ ½ÂÀÎµÈ ÃÑ Åæ¼ö´Â 310¸¸ÅæÀ¸·Î 14°³ÀÇ ¾÷ü°¡ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
Áß±¹ÀÇ 3´ë Á¦Áö¾÷üÀÎ Nine dragons Paper(Holdings), Lee & Man Paper
Manufacturing, Shanying
International Holdings´Â 220¸¸Åæ¿¡ ´ÞÇÏ´Â
ÇÒ´ç·®À» È®º¸Çߴµ¥, ÀÌ´Â
½ÂÀÎµÈ Àüü Åæ¼öÀÇ 72%°¡ ÇØ´çµÇ°í,
³ª¸ÓÁö 11°³ ¾÷üµéÀº 90¸¸Åæ¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. ÇöÀç Çã°¡¸¦ ¹Þ¾ÒÁö¸¸
±¸¸Å¸¦ ÇÏÁö ¾ÊÀº ¼Ò¼öÀÇ °í°´°ú 1ºÐ±â
ÈĹݿ¡ Çã°¡¸¦ ¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î
¿©±ä °í°´¸¸ÀÌ RCP¸¦ ¼öÀÔÇÏ°í
ÀÖ´Ù.
Áö³ 2ÁÖ µ¿¾È benchmark US OCC No.
11Àº $20-30 Ç϶ôÇÏ°í,
$200-210¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ÇØ´ç Á¦Ç°Àº
´ë¸¸À̳ª µ¿³² ¾Æ½Ã¾Æ µî
´Ù¸¥ ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡¼ $170-180±îÁö
³·°Ô ÆǸŵǾú´Ù.
US double-sorted OCC, No.12´Â Áß±¹°ú ´Ù¸¥ Áö¿ª¿¡¼ $230-250,
premium European OCC(95/5)Àº $5-15Ç϶ôÇÏ¿© $195-205ÀÌ´Ù.
Japanese OCC´Â $5Ç϶ôÇÏ¿© $200-205¼öÁØÀÌ´Ù.
Áß±¹ÀÇ ÁÖ¿ä cartonboard¿Í ½Å¹®¿ëÁö ¾÷üµéÀÌ ÆǸŠÇã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ
Àç°í¸¦ ÃàÀûÇÏ¸é¼ deinkingÁ¦Ç°¿¡
´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ źźÇØÁ³´Ù.
US SOPÀÇ °æ¿ì, cartonboard¾÷ü¿¡¼
¼öÀÔÇÑ ´öºÐ¿¡ °¡°ÝÀÌ $10-20 ³ô¾ÆÁ®
$280-300±îÁö ¿Ã¶ú°í, US ONP No.
6,8´Â $180-200¿¡ ¸Ó¹°·¶´Ù.
premium ONP No. 9¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä´Â Áß±¹°ú Çѱ¹¿¡¼ È°¹ßÇÏ°Ô ÁøÇàµÇ¾î
Áß±¹¿¡¼ $270, Çѱ¹¿¡¼´Â $280 ¼öÁØÀ̾ú´Ù. Japanese ONP´Â $285-290·Î
°¡°ÝÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÌÁö¸¸, ¹°·®Àº
Á¦ÇÑÀûÀÌ´Ù. Mixed paper´Â ¼öÀÔÀÌ ±ÝÁöµÈ
Áß±¹¿¡¼ ´õ ÀÌ»ó ±¸ÇÒ ¼ö ¾øÀ¸³ª, ´Ù¸¥
¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡¼ $100 Á¤µµ¿¡ ÆǸŵǰí ÀÖ´Ù.
3. PRINTING PAPER
[¾Æ½Ã¾Æ] APRIL°ú Asia Symbol, 2¿ù UFP $50 Àλó
APRIL°ú Áß±¹ ÀÚȸ»çÀÎ Asia
SymbolÀº Áö¼ÓÀûÀÎ ºñ¿ë ¾Ð¹ÚÀ¸·Î ÀÎÇØ
2¿ù UFP¼öÃâ¿¡ $50 ÀλóÇÒ °èȹÀÌ´Ù. ÀÌµé ¾÷üµéÀº ÀÌ¹Ì Áö³ 2°³¿ù µ¿¾È
$100-150 °¡°Ý ÀλóÀ» ´ÜÇàÇß´Ù. ÀÌ
°°Àº °¡°ÝÀλóÀº UFP¿¡ ´ëÇÑ
°èÀýÀûÀÎ ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡ÇÏ°í ÆÞÇÁ °¡°ÝÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î »ó½ÂÇÔ¿¡ µû¶ó ÃËÁøµÇ¾ú´Ù.
[ºÏ¹Ì] 4Q ±×·¡ÇÈ¿ëÁöÀÇ
°¡°Ý ÀλóÀº °è¾à»óÀÇ °¡°Ýº¸È£°¡ ¸¸·áµÊ¿¡ µû¶ó 1¿ù¿¡ È¿·ÂÀÌ ¹ß»ý
ºÏ¹Ì Áö¿ªÀÇ Àμâ¿ëÁö Æò±Õ
°Å·¡°¡°ÝÀº °è¾à»óÀÇ °¡°Ýº¸È£¸¦ À§ÇØ 4ºÐ±â
°¡°ÝÀλóºÐÀ» ÁöºÒÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø °í°´µé¿¡°Ô Àû¿ëµÇ¸é¼ CM°ú CFS °¡°ÝÀλó°ú
ÇÔ²² ÀÌ´Þ µé¾î »ó½ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù.
CFS½ÃÀåÀº À۳⠰¡À» Appleton
Coated¿Í West Linn°øÀåÀÌ Æó¼âµÇ¸é¼
Àç°í°¡ ¹Ù´Ú³ª¸ç ´õ¿í ŸÀÌÆ®ÇØÁ³´Âµ¥,
¼³ºñÆó¼â·Î ÀÎÇØ ºÏ¹ÌÀÇ CFS 400¸¸Åæ
»ý»ê·®¿¡¼ ¾à 14%°¨¼ÒÇÑ 56.5¸¸ÅæÀÌ ÁÙ¾î µé¾ú´Ù.
Sappi North America ¶ÇÇÑ ¼³ºñÀüȯÀ¸·Î À̹ø ºÐ±â¿¡ ¿¬»ê
30.6¸¸Åæ CFS¼³ºñ No.1À»
´Ù¿îŸÀÓÁßÀÌ´Ù.
CFS sheet ½ÃÀå¿¡¼´Â ÀϺΠ±¹³»¿Ü °ø±Þ ¾÷üµéÀÌ
7¿ù Áß¼øÀ¸·Î ¿¹Á¤µÈ $40 °¡°ÝÀλóÀÌ
ÀϺΠÀμâ¾÷üµéÀÇ ÀúÇ׿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °ð ´ÜÇàµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù°í ¼Ò½ÄÅëÀÌ
ÀüÇß´Ù.
CM½ÃÀåÀº ¼öÀÔ¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ³ô¾Æ CFS¸¸Å °øÀå°¡µ¿·üÀÌ Å¸ÀÌÆ®ÇÏÁö´Â ¾ÊÀ¸³ª,
12¿ù¸» UPMÀÇ CM ¿¬»ê 12.8Åæ NO. 5ÀÇ
Æó¼â·Î ´õ ŸÀÌÆ®ÇØÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.
4. NEWSPRINT
[À¯·´] À¯·´Àü¿ª¿¡¼ ½Å¹®¿ëÁö
°¡°Ý»ó½Â ¿¹»ó
2018³â °è¾à Çù»óÀÌ °á·Ð¿¡ µµ´ÞÇÏ¸é¼ À¯·´ Àü¿ª¿¡ °ÉÃÄ ½Å¹® ¿ëÁö °¡°ÝÀÌ
±Þ°ÝÈ÷ ¿À¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ½ÃÀåÀº
Áß±¹À¸·ÎÀÇ ¼öÃâ±âȸ°¡ Áõ°¡ÇÑ 2017³â ¾à 87¸¸ÅæÀÇ
¼³ºñ °¨¼Ò·Î ÀÎÇØ ÀÌÀÍÀ» º¸°í ÀÖ´Ù.
ÇÁ¶û½º¿¡¼ 12¿ù¿¡ °è¾àÀÌ
Á¾·áµÇ¾ú´Âµ¥, »ý»ê¾÷üµéÀÌ Ã³À½¿¡ º¸°íÇÑ ¢æ40-45º¸´Ù
¾à°£ ³·Àº ¢æ35-40À̾ú´Ù.
ÀÌÅ»¸®¾Æ end-userÀÇ »óȲÀº Áß³²ºÎ ÁÖ¿ä °ø±Þ¾÷üÀÎ
HolmenÀÌ ¼ÒÀ¯Çß´ø
Madrid½Å¹®¿ëÁö °øÀåÀÇ ¸Å°¢°ú ÀüȯÀ¸·Î ÈξÀ ´õ ¾î·Á¿ü°í ¹°·®À» È®º¸Çϱâ À§ÇØ
¾Ö¾²°í ÀÖ¾ú´Ù. °¡°Ý Çù»óÀº 12¿ù ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼ ¿©ÀüÈ÷ ÁøÇà ÁßÀ̾ú°í
Á¦Áö°øÀåµéÀÇ ´ë´Ù¼ö´Â ¿©ÀüÈ÷ ±×µéÀÇ ¿ä±¸¿¡ ´ÜÈ£Çß´Ù.
½ºÆäÀÎ ¶ÇÇÑ Holmen MadridÀÇ Æó¼â¿¡ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. Á¦Á¶¾÷üµéÀº ½ºÆäÀο¡¼ ¢æ50 ÀλóÀ» ¿ä±¸Çß°í,
¸î¸î °è¾àÀº ÀÌ¹Ì 12¿ù¿¡
ü°áµÇ¾ú´Ù. ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀϺΠ°í°´µéÀº »óȲÀÌ ¿ÏȵDZ⸦ ¹Ù¶ó¸ç
³»³â±îÁö Çù»óÀ» ¿¬±âÇϱâ·Î °áÁ¤Çß´Ù.
¿µ±¹¿¡¼ÀÇ 1¿ùÃÊ Çù»óÀº
Æò±Õ¡Ì40¾¿ ¿Ã¶ú°í, ¸î¸î Àμâ¾÷ü¿ÍÀÇ Çù»óÀº ¾ÆÁ÷ ¸¶¹«¸®
µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
»ý»ê¾÷ü´Â ´ëºÎºÐÀÇ Çù»óÀ» ¡Ì50ÀλóÀ¸·Î
³¡³Â´Ù°í ÀüÇß´Ù.
µ¶ÀÏ¿¡¼µµ ³î¶ó¿ï Á¤µµ·Î Çù»óÀÌ ÁøÀüµÇ¾ú´Âµ¥, ÀÌ¹Ì 12¿ù¿¡ ÀϺΠµ¶ÀÏ Áß°ß Àμâ¾÷üµéÀº
¢æ50ÀÇ ÆøÀ¸·Î 2018³â °è¾àÀ» ü°áÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
´ë´Ù¼öÀÇ °è¾àÀº Á¾·áµÇ¾ú°í ³ª¸ÓÁö´Â
1¿ù ¸»¿¡¼ 2¿ù ÃÊ »çÀÌ¿¡ ¸¶¹«¸®µÉ °ÍÀ̶ó°í
Çϸç, ÀϺΠ±¸¸ÅÀÚµéÀº ±×
´ÙÀ½´Þ ¸»±îÁö Çù»óÀ» °è¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù.
5. MARKET NEWS
[ºÏ¹Ì] Catalyst, ½Å¹®¿ëÁö¿Í UM¿¡ ºÎ°úµÈ CVD¸¦ »ó¼âÇϱâ À§ÇØ ¹Ì±¹°¡°Ý Àλó
ij³ª´Ù Á¦Áö¾÷ü Catalyst´Â
Áö³ ´Þ ÀÚ»çÁ¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì±¹¼öÀÔ°ü¼¼°¡ ºÎ°úµÉ °ÍÀ̶ó´Â ¹ßÇ¥¿¡ µû¶ó
¹Ì±¹ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö³ª UM¿¡
´ëÇØ °¡°ÝÀλóÀ» ÇÒ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù.
1¿ù 9ÀÏ ¹Ì±¹ »ó¹«ºÎ´Â Catalyst¿¡ 6.09%ÀÇ °ü¼¼¸¦ »êÁ¤Çß´Ù.
2¿ù 1ÀÏ ¼±ÀûºÎÅÍ È¿·ÂÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â catalystÀÇ 27.7-Ib(45g)½Å¹®¿ëÁö¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì±¹ÀÇ °Å·¡ °¡°ÝÀº
$32, non-contracted
20.9-Ib(34g)directory´Â $30 ÀλóµÉ °ÍÀÌ´Ù.
´Ù¸¥ ±âº» Æò·® Á¦Ç°Àº ºñ·ÊÀûÀ¸·Î Áõ°¡ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
Electrabrite, Electrabrite
Book, Electrastar ¹Ì±¹°¡°ÝÀº 2¿ù 1ÀÏ ¼±ÀûºÎÅÍ $65 ¿À¸¦
°ÍÀÌ´Ù.
¹Ý´ýÇÎ °ü¼¼¿¡ ´ëÇÑ DOC¿¹ºñ°áÁ¤Àº
´Ê¾îµµ 3¿ù 7ÀϱîÁö ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ°í,
¸¸¾à ±× °áÁ¤ÀÌ ±àÁ¤ÀûÀ̶ó¸é ADD ¿ª½Ã
ºÎ°úµÉ °ÍÀÌ´Ù.
[À¯·´] »õ·Ó°Ô ½ÂÀÎµÈ EU Çöó½ºÆ½ Àü·«Àº Æó±â¹° °¨¼Ò¿Í Æ÷Àå°ü·Ã ±ÔÄ¢ °³Á¤À» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
À̹ø ÁÖ À¯·´¿¬ÇÕ(EU)Àº ¼øȯ°æÁ¦¸¦ À§ÇÑ Çöó½ºÆ½ Àü·«À» ¹ßÇ¥ÇÏ¿´´Ù. À¯·´ À§¿øȸ(EC)¿¡ µû¸£¸é,
±× Àü·«¿¡´Â Çöó½ºÆ½ ¾²·¹±â¸¦ ÁÙÀÌ°í Àç»ý ȤÀº ÀçÈ°¿ë °¡´ÉÇÑ ¿ø·á¸¦
»ç¿ëÇÑ Æ÷Àå ±ÔÄ¢ÀÇ °³Á¤ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù.
»õ·Î¿î °èȹÀº 2030³â±îÁö ¸ðµç Çöó½ºÆ½ Æ÷ÀåÀ» ÀçÈ°¿ëÇÏ°í,
¹Ì¼¼Çöó½ºÆ½(microplastics)ÀÇ
»ç¿ëÀ» Á¦ÇÑÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ 1ȸ¿ë Çöó½ºÆ½ÀÇ »ç¿ëÀ» ÁÙÀÏ °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[À¯·´] ¸Æµµ³¯µå Æ÷Àå¿ë±â
°³¼±¿¡ Àü³ä
¸Æµµ³¯µå´Â 2025³â±îÁö ¸ðµç Æ÷Àå¿ë±â¸¦ Àç»ýÀ̳ª ÀçÈ°¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼ÒÀç·Î ¹Ù²Ù°í,
Àüü ¸ÅÀåÀÇ ÀçÈ°¿ë ¿ë±â »ç¿ëÀ»
100%·Î ²ø¾î¿Ã¸®°Ú´Ù´Â ¸ñÇ¥¸¦ ¼¼¿ü´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¸ñÇ¥¸¦ ´Þ¼ºÇϱâ À§ÇØ Æí¸®ÇÔÀ» °Á¶ÇÑ Æ÷ÀåµðÀÚÀÎ °³¼±°ú »õ·Î¿î
ÀçÈ°¿ë ½Ã½ºÅÛ È®¸³ ¹× ½ÃÇà µî¿¡ Èû¾µ °ÍÀÌ´Ù.
* Ãâó: PPI ASIA VOL.21, NO.03 / PPI P&P
VOL.40, NO.03 / PPI EUROPE VOL.33, NO.02 / PPI LATIN VOL.14, NO.03