1. NEWSPRINT
[¹Ì±¹] ¼ºÎÁö¿ª°ú µ¿ºÎÁö¿ªÀÇ
½Å¹®Áö °¡°ÝÂ÷ÀÌ ÇؼҸ¦ ±Øº¹Çϱâ À§ÇØ ¼ºÎÁö¿ª Catalyst, NorpacÀº $20~30/MTÀÇ °¡°ÝÀ» ÀλóÇß´Ù. (12¿ù, 1¿ù ÀεµºÐ)
Catalyst
Paper(350,000MT/y)´Â µ¿ºÎÁö¿ª°ú
°¡°ÝÂ÷À̸¦ Á¼È÷±â À§ÇØ 12¿ù 15ÀÏ ¼±ÀûºÐºÎÅÍ $30/MT(48.8g) °¡°ÝÀ» ÀλóÇϱâ·Î Çß´Ù.
Norpac(355,000MT/y)Àº ¹ÙÀ̾îµé¿¡°Ô ³»³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ $20/MTÀλóÇÑ´Ù°í Å뺸Çß´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ ½Å¹®ÁöÀÇ °¡°ÝÇ϶ôÀº Áö³ 2014³â 1¿ùºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö ¹«·Á $110/MT ÇÏ°Çß¾ú´Ù. Cataiyst¿Í NorpacÀÇ BuyerµéÀº ´ëü·Î
MakerµéÀ» ¾È¾²·´°Ô ÃÄ´Ùº¸¸ç ¼ö±àÇϴ ŵµ¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ¾î À̹ø ÀλóÀº ³ª¸§ ±àÁ¤ÀûÀÎµí º¸À̳ª °á°ú´Â ¾ÆÁ÷ ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
[À¯·´] Volga´Â ½Å¹®Áö ¼öÃâ·®À» Áõ°¡ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Áö³º½ 3°³ÀÇ °øÀåÀ» ¼¼¿î¹Ù
ÀÖ´Â ·¯½Ã¾Æ Volga´Â ³»³â¿¡´Â 180,000ÅæÀ¸·Î ¼öÃâ·®
Áõ°¡°èȹÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç Volga´Â No. 5.6.7À» shutdown Çß°í No.8 (274,000MT/y)¸¸À» TMP pulp¿ø·á·Î ÇÏ´Â ½Å¹®Áö
»ý»êÀ» ÇÏ°í ÀÖ°í No.5´Â °³Á¶ÇÏ¿© No. 8°ú µ¿ÀÏÇÑ TMP pulp»ç¿ë ½Å¹®Áö °øÀåÀ¸·Î À纯¸ðÇÒ ¿¹Á¤Àε¥ Valmet¿¡¼ reformÀ» ÁÖµµÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç °ø»ç±â°£Àº ¾à 18°³¿ù ¼Ò¿äµÈ´Ù. Áö³ 4¿ù ´ç½Ã °øÀå3°³¸¦
¼¼¿ì°í ¿ÃÇØ ¼öÃâ·® 100,000Åæ ÁÙ¿© ±Ý³â¿¡´Â 120,000Åæ
¸ñÇ¥ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³»³â¿¡´Â ¼öÃâ·®À» 180,000ÅæÀ¸·Î
¿ÃÇØ º¸´Ù 30% Áõ°¡½Ãų °èȹÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. Volga´Â
À¯·´½ÃÀå»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÅÍÅ°, Áßµ¿, Àεµ, ¾ÆÇÁ¸®Ä«µî ´Ù¾çÇÑ Áö¿ªÀ¸·Î È®´ëÇÏ¿© ¼öÃâ½ÃÀåÀ» ´Ùº¯ÈÇÒ ¿¹Á¤À̸ç NO. 5
millÀÇ Àç°¡µ¿Àü¿¡ ¸¹Àº ³ª¶óÀÇ buyerµé°ú ¼öÃâ°è¾àÀ» ü°áÇÒ °ÍÀ̶ó°í ÇÑ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[À¯·´] Burgo ¿Í Lecta´Â Coated Paper°¡°ÝÀ» ÀλóÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
À¯·´ÀÇ coated »ý»ê¾÷üÀÎ Burgo¿Í Lecta´Â ³»³â 1¿ù
1ÀϺηΠcoated °¡°ÝÀ» ÀλóÇÒ °èȹÀ» °®°í ÀÖ´Ù. Burgo´Â LWC¿Í MWCÀÇ
°¡°ÝÀ» 6~8%ÀλóÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ°í Lecta´Â CWF°¡°ÝÀ» 6~8%Àλó¿¹Á¤ÀÌ´Ù, À̵éÀº
±× µ¿¾È ¿ø°¡»ó½Â°ú ³·Àº Á¾ÀÌ°¡°ÝÀ¸·Î ÀÌÁß°í¸¦ °Þ¾î ¿Ô´Ù¸ç Áö³ 2³â µ¿¾È ¹«·Á 10%ÀÇ °¡°ÝÇ϶ô ¶§¹®¿¡ ³Ê¹« °íÅ뽺·¯¿ö ³»³âºÎÅÍ´Â ¹Ýµå½Ã °¡°ÝÀλóÀ» ½ÇÇöÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÇʽÂÀÇÁö¸¦ ´ÙÁö°í ÀÖ´Ù. Âü°í·Î Sappi EuropeÀº ³»³âºÎÅÍ 5~8%ÀÇ coated °¡°ÝÀλóÀ»
buyerµé¿¡°Ô ÀÌ¹Ì ÅëÁöÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
3. PULP
[Áß±¹] ºê¶óÁú»ê BEKÀÇ Áß±¹½ÃÀå °Å·¡°¡ ¹ÙÀ̾îµéÀÇ Å« ÆøÀÇ ÇÒÀο䱸·Î ºÒ¾ÈÇÑ Àå¼¼Áö¼Ó
ÇöÀç ºê¶óÁú seller¿Í
Áß±¹ÀÇ buyerµéÀº °¡°Ý ¶§¹®¿¡ °ÝÇÑ ½Î¿òÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.
sellerµéÀÇ 9¿ù °¡°ÝÀλóÆøÀº $20/MTÀ̾ú´Âµ¥
°á±¹ buyerµéÀº ¼ö¿ëÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. °á°úÀûÀ¸·Î 9¿ù ´ç½Ã ³²¹ÌÀÇ Æò±Õ°¡°ÝÀº $630~660/MTÀ¸·Î ¸¶ÃÆ°í ºê¶óÁú»êÀº $640~650/MTÀ¸·Î °¡°Ýº¯È ¾øÀÌ °Å·¡Çß´Ù. ±×·¯³ª 10¿ùµé¾î ´Ù½Ã buyerµéÀÌ °ÝÇÏ°Ô °¡°ÝÀÎÇϸ¦ ¿ä±¸ÇØ °á±¹ Áß±¹ÀÇ big buyerµéÀº $30/MT ±ð¾Æ $600~610/MT¿¡ 30,000ÅæÀ» ±¸¸ÅÇß´Ù. ¹Ù·Î ´ÙÀ½³¯ ÀÌ ¼Ò½ÄÀº ³²¹Ì½ÃÀå¿¡ ÆÛÁ³À¸¸ç ³²¹ÌÀÇ °¡°ÝÀº $600/MTÀ¸·Î
¶³¾îÁ³°í Å« ¹°·®Àº $20/MT Ãß°¡ÀÎÇϸ¦ ´ÜÇàÇß´Ù.
Arauco´Â $20/MT Ç϶ôµÈ $605/MT °Å·¡ÇÏ°í ÀÖ°í Ä¥·¹ÀÇ CMPC´Â BEK¸¦ $600/MT¿ÀÆÛÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Àεµ³×½Ã¾Æ Acacia´Â $600/MT ¹ØÀ¸·Î
°Å·¡ÁßÀÌ´Ù. ÇöÀç BuyerµéÀº Áß±¹ÀÇ Hardwood´Â ÃÊ°ú°ø±Þ°ú Á¾ÀÌ °¡°ÝÇ϶ôÀ¸·Î °íÅëÀ» °Þ°í ÀÖ´Â »óȲ¿¡¼
BEK°¡°ÝÀλóÀº Àý´ë ¼ö¿ëÀÌ ºÒ°¡ÇÏ¸ç ¿¹³â¼öÁØÀÎ $550/MT±îÁö ´õ ¶³¾îÁö±â¸¦ °·ÂÈ÷
Èñ¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. BSK Pulp ¶ÇÇÑ BHKÀÇ Ç϶ôÀ¸·Î µ¢´Þ¾Æ
Ã߶ôÇÏ°í ÀÖ¾î BSK °ø±ÞÀÚµéÀº ºÒ¸¸ÀÌ °íÁ¶µÇ°í ÀÖ´Ù.
Northern BSK´Â $10~20/MT Ç϶ôÇÏ¿©
$580~600/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç Radiata pine°ú Russia BSK´Â $20/MT ¶³¾îÁ® °¢°¢ $575~590/MT, $585~605/MT¿¡ °Å·¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. USK´Â $10/MT ³»·Á°£ $580~590/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ BCTMP´Â ´ëü·Î º¯È¾øÀÌ stayÁßÀ¸·Î Hardwood BCTMP 80Àº $380~400/MTÁ¤µµ·Î Áö³´Þ°ú ¶È°°´Ù.
[³²¹Ì] Fibria´Â »õ·Î¿î BEK°øÀå°Ç¼³ °èȹÀ» ¿¬»ê 185¸¸ÅæÀ¸·Î »óÇâÁ¶Á¤Çß°í °Ç¼³´Ü°¡ Åæ´ç $1,189Á¤µµ ¼Ò¿äµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ºê¶óÁú BEK ÃÖ´ë »ý»ê¾÷üÀÎ
Brazilian Fibria´Â ÃÖ±Ù »õ·Î¿î °øÀå°Ç¼³°èȹÀ» ¼öÁ¤ ¹ßÇ¥Çß´Ù. Brownfield¿¡ °Ç¼³µÇ´Â »õ·Î¿î °øÀåÀÇ Capacity°¡ ±âÁ¸ÀÇ
¿¬»ê 175¸¸Åæ¿¡¼ 185¸¸ÅæÀ¸·Î 10¸¸Åæ ´Ã¾î³µ´Ù. À̹ø Áõ·®°èȹÀ» À̸¥¹Ù Horizonte 2¶ó°í ÁöĪÇϴµ¥, 2017³â ¸» °øÀå°¡µ¿ start-up°èȹÀÌ´Ù. Fibria´Â 2009³âºÎÅÍ ¿¬»ê 130Åæ ±Ô¸ðÀÇ
BEK°øÀåÀ» °¡µ¿ Áß¿¡ ÀÖ´Ù.
À̹ø Áõ·®°èȹÀ¸·Î $3¾ïÁ¤µµ
ºñ¿ë Àý°¨È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù. Âü°í·Î À̹ø °ø»çÀÇ ÃÑÅõÀÚ±ÝÀº $22¾ïÁ¤µµ
¼Ò¿ä¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Fibria CFO, Mr.
CavalcantiÀÇ À̾߱⿡ µû¸£¸é, Áö³ 5¿ù
¹ßÇ¥¿¡´Â ´Þ·¯´ëºñ RealÈ°¡ 3¹èÁ¤µµ ÀýÇÏµÇ¾î °è»êÇÑ °Ç¼³´Ü°¡°¡
Åæ´ç $1,300 À̾úÀ¸³ª ÇöÀç´Â RealÈ°¡ ´õ¿í ÀýÇϵǾúÀ¸³ª, ¼³ºñ °ø±Þ¾÷üµé°úÀÇ Å¸ÀÌÆ®ÇÑ Çù»óÀ¸·Î ºñ¿ëÀ» Àý°¨ÇÏ¿© °Ç¼³´Ü°¡¸¦ Åæ´ç
$1,189·Î ´ëÆø ³·Ãß¾ú´Ù. ¾Æ¿ï·¯ Horizonte
2ÀÇ °èȹ±îÁö ½ÇÇàµÇ¸é °Ç¼³´Ü°¡´Â Åæ´ç $1,000 ¹ØÀ¸·Î ´õ¿í ³·Ãâ ¼ö ÀÖ´Ù. Mr. Cavalcanti´Â ¶ÇÇÑ ÃÖ±Ù ¾Æ½Ã¾Æ¹ß BEK°¡°Ý Ç϶ôÀÌ
¿ÃÇØ ¸»±îÁö ´õ ÀÌ»ó Å« ÆøÀÇ Ç϶ôÀº ¾øÀ» °ÍÀÌ°í Á¶¸¸°£ ´Ù½Ã ¿À¸¦ °ÍÀ¸·Î ³«°üÇϸç Horizonte 2¿¡
°Å´Â ±â´ë°¡ ¸Å¿ì Å©´Ù. Âü°í·Î ÃÖ±Ù ½Å¿ëÆò°¡È¸»ç Moody¡¯s´Â FibriaÀÇ ½Å¿ëµî±ÞÀ» Ba1/positive¿¡¼ Baa3/stable·Î »óÇâ Á¶Á¤Çß´Ù.
4. RECOVERED PAPER
[¹Ì±¹] ¹Ì±¹ÀÇ board millµéÀÇ ¼öÃâ°¨¼Ò·Î OCC, SOP ¼ö¿äÀÇ ÀúÇÏ°¡ ¿ÃÇØ
¸»±îÁö Áö¼ÓµÉ Àü¸Á
¹Ì±¹ÀÇ board millµéÀÇ
¼öÃâ°¨¼Ò¿Í Àç°íÁõ°¡·Î OCC¿Í SOPÀÇ ¼ö¿ä°¡ °¨¼Ò¿Í µ¿½Ã¿¡
°¡°Ý ¶ÇÇÑ Ç϶ô¼¼¸¦ ¸éÄ¡ ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù. À̵éÀÇ °¡°ÝÀº 2009³â
ºÒȲ¶§ º¸´Ù ´õ ³·Àº °¡°ÝÀ¸·Î Ä¡´Ý°í ÀÖ´Ù.
OCC´Â Àü´Þ ´ëºñ $5/MT, SOP´Â $5~15/MT Ç϶ôÇß´Ù.
SOP´Â ÃÖ±Ù 4°³¿ù ¿¬¼Ó Ç϶ôÇÏ¿© 2009³â ÀÌ·¡µµ °¡Àå ³·Àº °¡°ÝÀÎ FAS$165/MT(New York)¿¡
°Å·¡µÇ°í ÀÖ°í ½ÉÁö¾î Áß±¹°ú ¸ß½ÃÄÚÀÇ ¼ö¿ä°¨¼Ò·Î ÀÎÇØ ´ÙÀ½´Þ¿¡µµ ´õ¿í ¶³¾îÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.
Áß±¹Çâ OCC´Â $5 Ç϶ô, Mixed paper´Â
$7~8 Ç϶ô, ONP´Â $8~9 ¶³¾îÁ® °Å·¡µÇ°í
ÀÖ´Ù.
ƯÈ÷, Áß±¹Àº Áö³ ¿©¸§¿¡
±¸¸ÅÇÑ °íÁöµéÀÇ Àç°í°¡ ¾ÆÁ÷±îÁö ½×¿©ÀÖ¾î ±¸¸Å·ÂÀÌ ´õ¿í Ç϶ôÇÑ °á°ú¶ó°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾÷°è°ü°èÀÚµéÀº
³»³â 1/4ºÐ±â±îÁö Áö±ÝÀÇ ¼ö¿ä¾à¼¼°¡ °è¼ÓµÇ¸®¶ó°í ¿¹ÃøÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹Ý¸é¿¡
¹Ì±¹ Áß¼ºÎÀÇ PrattÀÇ containerboard new millÀÇ
°øÀå °¡µ¿À¸·Î ONPÀÇ °¡°ÝÀÌ ¾à°£ »ó½ÂÇß´Ù. ÀÌ °øÀåÀº 85%ÀÇ mixed paper¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© containerboard¸¦ »ý»êÇϱ⠶§¹®¿¡ Áß¼ºÎÀÇ °íÁö°ø±ÞÀÚµéÀº ´çºÐ°£ ³«°üÀûÀÎ Àü¸ÁÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.
* Ãâó : PPI
EUROPE VOL.30, NO.42 / PPI AISA VOL.18, NO.42 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.43
/ PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 43