포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2011년 09월 15일

2011 / 09 / 16 [오전 9:39:41]

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1. NEWSPRINT

[아시아] 아시아 신문용지 거래가격 안정 혹은 상승

아시아 신문용지 시장은 현 분기 동안 대부분 지역에서 가격이 안정되거나 상승했다. 그러나 올해 마지막 분기가 다소 불투명해지면서 소폭 가격하락의 보고가 잇따르고 있다. 이번 분기에 인도는 $15-20/톤 상승하여 $700-745/톤 이었고 홍콩, 싱가포르, 태국, 타이완 시장 가격은 각각 $680-710/톤, $690-710/톤, $665-690/톤, $680-710/톤으로 변동이 없었으나 각 국가의 인쇄업체들은 가격 $700/톤 이상은 구매를 피하고 있다고 한다. 관계자들은 북미공장들이 현물거래를 거래가격 이하로 제안하고 있다고 전했다. 4/4분기 공장들은 $15-30/톤 범위에서 가격인상을 주장하고 있으나 가격이 안정되거나 소폭 하락할 것으로 보고 있다. 관계자들은 또한 신문용지 생산을 위한 고지가격(ONP)이 다음 분기에 하락하기 쉬울 것으로 기대하고 아시아의 신문용지 수요가 많지 않기 때문에 대부분의 거래에서 가격이 변하지 않거나 낮은 수준을 기대하고 있다.

2. PRINTING PAPER

[남미] UWF 공급업체 가격상승 전망

비수기 수요약세와 가격하락 이후, 유럽의 UWF가격이 상승할 것으로 보인다. 일부 관계자들은 원자재, 에너지, 화학의 비용상승을 예로 들며 9월초 혹은 중순 인도부터 적용되는 8% 가격인상에 대해 발표했고 최근 많은 무역업체들은 10% 인상을 고객들에게 전했다. 한 공급업체는 원자재 가격이 종이 가격상승에 영향을 주지는 않는다고 인정했고 고객들이 생산비용과 같은 다른 높은 수준보다 펄프 가격 하락만을 보고 있어 협상이 어려울 것으로 보고 있다. 바이어들 또한 UWF가격이 곧 상승할 것으로 예상한다.

[유럽] 러시아 코팅지 수입관세 상승

코팅지에 대한 러시아의 수입관세가 5%에서 15%까지 상승했다. 현재 러시아에서는 코팅지 생산에 투자하고 있다. Investlesprom은 Perm, Kama공장에서 생산프로젝트를 진행 중인데 이것은 업그레이드된 PM7에서 lightweight coated paper 연산 85천톤 생산능력을 기대하고 있다. 완성이 6월에 계획된 프로젝트는 PM7 개시가 연기되었고 가동시기는 미정이다. Ilim Group은 2012년 Arkhangelsk, Koryazhma공장에 coated woodfree paper 연산 7만톤을 고려 중이다.

3. RECOVERED PAPER

[북미] US RCP 가격 대폭 하락

3년 동안 계속 가격이 상승하다가 이번 달 평균 $18/톤으로 가장 크게 하락했다. 소비와 제품생산에 영향을 주었던 불경기 때 월별 마지막 하락은 2008년 11월 이었고 2008년 10-11월 평균 가격하락은 $72/톤으로 35.5%까지 하락했다. 가격하락은 OP를 포함한 고품질에서 가장 두드러졌고 $25-40하락했다. 펄프대체품은 $30-40, OCC는 $5-10하락했다. Mixed paper와 ONP No.8 가격은 안정적이지만, 유럽의 신문용지는 적어도 €10 하락했고 미국의 가격하락을 이끌지도 모른다고 한 관계자는 언급했다. 두 시장은 중국의 주요한 ONP 판매업체이고 ONP의 중국수요는 그리 높지 않다.

4. MARKET PULP

[남미] 통화강세와 캐시코스트 증가로 남미 펄프 생산업체 마진 압박

통화강세와 생산비용증가로 남미펄프 생산업체들이 마진압박을 받고 있다. Itaú’s Commodities Business CFO, Marcos Assumpção 대변인은 브라질의 펄프 생산비용이 증가하고 있고 그로 인해 자국내 경쟁력을 상실하고 있다고 진술했다. 브라질에서 BEK펄프 생산비용이 운임포함 약 $450/톤이고 중국에서는 약 $680/톤이다. 대변인은 ‘브라질 기업들이 펄프비용 $680/톤까지 상승할 수 있는 재정비용과 자본적 지출(CAPEX)을 다루어야만 한다’고 전했다. 과거 10년 동안 노동비가 5배 상승하여 현 최저임금 약 $350/월, 지가는 3배 상승하여 약 $5천/ha이다. 목재는 펄프제조의 주원료이고 공급업체들은 1년 전과 비교해 더 높은 가격을 지불해야 한다. 브라질 펄프산업에서 또 다른 문제는 달러대비 레알강세로 인한 EBITDA 마진 감소 이다. Fibria, Suzano, Cenibra같은 주요 생산업체들은 환율로 마진이 하락하고 있고 Fibria는 달러대비 레알강세로 마진이 50%에서 35%로 하락했다고 전했다. 경쟁력손실은 브라질 생산업체들이 그들의 비즈니스 모델을 바꾸도록 자극하고 있고 Fibria의 CEO, Marcelo Castelli는 비지니스 모델에 대해 재구상하고 기업구조를 단순화할 시기라고 전했다.

[아시아] Shandong Chenming의 BHK라인과 UFP PM가동

Shandong Chenming Paper Holdings는 광동, 잔장시 greenfield공장에서 BHK펄프라인 연산 70만톤을 개시했고 Andritz fiber라인은 8월 29일에 가동되었다. 그것은 현재 시범운행중인 대규모 UFP설비와 통합될 예정이다. Metso Paper설비는 wire width 11.15m에 연산 65만톤 규모의 생산능력을 보유하고 있고 첫 reel을 대량생산했지만 현재 미세조정 중이다. 기업은 통합된 펄프 라인에서 생산된 반 이상을 PM 원료로 사용하고 나머지는 Shandong Chenming의 다른 공장으로 운송되거나 다른 시장으로 판매할 계획이다.

5. WORLD NEWS

[북미] Newpage, DIP Financing $6억으로 캐나다와 미국의 채권자 보호 신청

북미 코팅지 제조업체 Newpage는 합병된 Water Power Co. NewPage의 근로자 6천명 고용문제는 제외하고 모회사와 미국 모든 자회사를 위해 이번 주 파산보호신청(Ch11)을 하면서 재정의 실현가능성에 대해 마무리 지었다. NewPage가 지난 달 폐쇄를 계획했던 Port Hawkesbury의 캐나다 자회사는 CCAA(the Companies' Creditors Arrangement Act of Canada)하에 독립된 방식으로 신청했다. NewPage는 구조조정 동안의 자금지원을 위해 DIP Financing $6억을 확보했다고 전했다. 캐나다에서 기업이 바이어 유치를 시도하는 동안 대리인들은 Nova Scotia의 Port Hawkesbury공장의 보호를 요구하면서 Nova Scotia의 연방최고재판소에 제출했다. 신용보호신청을 옹호하며 Port Hawkesbury공장 매니저, Tor Suther에 의해 제출된 진술서는 NewPage가 공장을 위한 바이어 유치를 위해 New York company와 벌써 거래했다는 것을 나타내고 적어도 관심을 보인 기업은 공장을 순회했다고 CBS뉴스는 보도했다.