1. BOARD

 

[북미] 중국의 더딘 패키징 수요 지속

중국은 일년 중 가장 분주한 박스 생산 시기로 여겨지지만 그렇지 않다. 중국의 대규모 생산업체 관계자는 박스 산업이 두 달전과 비교해 8월에는 좀 더 나아질 것으로 내다보지만 testliner가격은 안정적이고 가격인상의 조짐이 없고 4/4분기에 일부 설비가동 중단이 예상된다고 전했다. 일부 관계자들은 중국의 새로운 containerboard설비 가동이 늦춰질 것으로 보고 다른 관계자들은 8월 13-17일 중국 남서부, Shenzhen에서 개최되는 유니버시아드 대회 동안 대기질문제로 정부요청에 의한 설비가동 중단을 예상했다. 중국관계자는 종이와 박스의 재고가 쌓이는 것이 두렵다고 한다. 패키징의 수요는 소폭상승하고 있지만 매우 제한적이고 더딘 편이고 미국의 무역업체들은 시장가격하락의 기회가 왔다는 언급에 확신이 없다.

 

[남미] 유럽의 virgin boxboard전환, 브라질공급업체들 시장점유율 증가 가능성

BBC방송과 유럽의 TV채널에서 음식포장의 인쇄잉크로부터 비롯된 미네랄 오일이 식품으로 어떻게 옮겨갈 수 있는지에 대한 연구를 보도한 후 식품오염에 대한 논의가 유럽전역으로 확산되었다. 그 방송은 재생 섬유를 사용하는 유럽대륙의 boxboard공급업체에 영향을 주었고 유럽에서 활발한 활동을 원하는 브라질 같은 해외 공급업체들의 기회가 열리게 되었다. 브라질 Suzano의 한 생산매니저는 유럽에서 버진섬유 boxboard의 가격이 상승할 것으로 보고 있고 Suzano의 boxboard가 대부분 버진섬유 100%로 구성되어있기 때문에 새로운 시장확보와 고객유치에 도움이 되었다고 전했다. 유럽은 recycled boxboard 연간 880만 톤과 virgin boxboard 590만 톤의 생산능력이 있다. 만약 버진섬유 패키징을 위한 이동이 본격적으로 시작된다면 유럽대륙은 더 많은 boxboard를 수입할 필요가 있을 것이다. RISI의 경제학자 Abidov는 브라질 공급업체들이 올바른 길을 나아가고 있고 중국 공급업체들이 세계적인 공급과잉을 불러 올 수 있는 다량의 버진 boxboard생산을 추가하고 있기 때문에 브라질 공급업체들이 용량 추가에 대해 조심스러울 것이라고 전했다.

 

 

2. MARKET PULP

 

[아시아] 중국 펄프 전매가격 하향세

오더증가와 자국내 펄프 전매(resale)가격 확정으로 펄프제품에 대한 판매업체들의 과감한 가격 인하는 중국에서는 수지가 맞다. 중국의 바이어들, 주로 무역업체들은 7월말에 8월 선적가격이 대폭 하락한 후에 Russian BSK와 BHK를 구매했다. Russian BSK수준은 $710-760/톤으로 7월 인도가격이 $70-100/톤 하락한 후 다시 $70-80/톤 하락했다. Russian BHK는 $630-650/톤으로 $30-40/톤 소폭 하락하였다. 재고를 다시 보충하고 있는 무역업체들은 중소규모의 공장에 판매할 재고품의 가격 인상을 시도했고 그 압박으로 남미 eucalyptus가 RMB 100/톤($15/톤), 모든 BSK제품의 전매가격이 RMB 150/톤($23/톤)까지 상승했다. 바이어들을 유치하기 위해 몇몇 판매업체들의 BHK수입(eucalyptus/Indonesian acacia/mixed tropical hardwood pulp)가격은 $650/톤대로 하락했다. 주요 브라질 공급업체는 가격이 하락했고 중국의 전매가격 변화는 대개 무역업체들의 투기적이고 일시적인 움직임에 의한 것이라고 전했다. 또한, BHK가격이 단기간에 반등하기 쉽고 7월 $700-730/톤에 판매된 브라질 eucalyptus제품의 가격하락은 이번 달 불필요할지 모른다고 전했다. 만약에 브라질 eucalyptus제품 가격이 다른 BHK제품과 비슷한 수준으로 대폭 하락하지 않는다면 중국의 바이어들이 제품에 냉담한 태도를 보일 수 있다. 대규모 중국 공장에서는 최저수준의 Russian BSK와 BHK로 펄프 가격이 최저가격에 이르렀다고 믿고 있고 몇몇 바이어들은 Russian펄프와 비교해 NBSK, radiate pine, 브라질 eucalyptus펄프는 너무 비싸 바이어들을 끌어들이지 못하고 있다고 한다.

 

[북미] Fibria, 유럽에서 BEK펄프 $30하락 계획

미국 바이어 관계자들은 생산업체들이 8월 미국 판매가격 하락을 발표하지 않았어도 이번 달 $30/톤 범위에서 판매가격을 낮추게 될 리베이트와 임시 할당시장(market allowances)을 통해 거래가 진행 중이었다고 한다. 세계 가장 큰 펄프 생산업체인 Fibria는 8월 1일부터 추후 공지 때까지 유효한 유럽 BEK 판매가격 $820에 이르는 $30/톤 가격하락을 발표했다. BEK 7월 미국 판매가격은 $880-900/톤 이었다. 바이어 관계자들은 생산업체의 새로운 판매가격 발표에 관계없이 공급업체들의 $30 가격하락 협상에 대한 기대를 가지고 BEK뿐만 아니라 NBHK와 SBHK같은 북미산 제품들도 이번 달 가격이 하락할 것이라고 전했다. 미국 현물시장에서 8월 NBHK가격은 $25/톤 하락하여 $620-660/톤, SBHK는 $15/톤 하락하여 $610-650/톤이다. 

 

[남미] Fibria, $30/톤까지 유럽에서 BEK가격 인하

펄프시장의 가장 큰 생산업체 Fibria는 유럽에서 $30/톤까지 하락하여 $820/톤에 이르게 될 BEK펄프 가격을 고객들에게 알리기 시작했고 아시아 8월 가격은 아직 확정되지 않았다. Fibria는 BHK가격이 곧 반등할 것이고 $700-730/톤에 판매되는 prime Brazilian eucalyptus제품의 가격이 이번 달 하락하지 않을지도 모른다고 전했다. 

 

 

3. WORLD NEWS

 

[아시아] 중국 종이/판지 가격 하락 지속

여름 비수기에 새로운 설비의 가동 유지로 7월 중국시장 대부분의 종이/판지 제품 가격이 하락했다. CFP는 7월 가격이 RMB 125/톤($19/톤)급락하면서 하향세를 보였고 관계자는 앞으로 계속 하락할 것으로 보고 있다. 작년부터 시작된 제품의 공급과잉과 새로운 설비의 가동에 지금까지 수요가 증가하지 않아 높은 재고량은 6월 이후 생산업체들과 무역업체들을 계속 압박하고 있다. 혼합목재와 비목재 펄프로 만들어진 UFP는 6월 말 RMB 100/톤($15/톤) 하락한 이후로 가격 변화가 없고 목재섬유제품은 RMB 100/톤($15/톤)가량 하락했다. 신문용지 가격은 RMB 5,000-5,300/톤($776-823/톤)으로 안정세를 보였다. Containerboard 대부분의 제품은 안정세를 보였고 오직 corrugating medium에서 RMB 50/톤($7/톤)상승했다. Cartonboard는 수요약세로 RMB 7,000-7,500/톤에서 RMB 6,800-7450/톤($1,056-1157/톤)으로 가격이 하락했다. Grayback coated duplex boar는 Zhejiang, Fuyang시의 일부 공장에서 RMB 100/톤($15/톤)인상에도 불구하고 안정세를 보이고 있다.

 

[아시아] NPG, 공격적인 생산용량폐쇄 발표

일본의 NPG(Nippon Paper Group)는 4개 공장의 대용량 설비폐쇄와 Ishinomaki공장의 설비 재가동 일정을 발표하였고 이러한 움직임으로 80만 톤/년 감소되어 436백만 톤/년이 될 것이다. 전체의 15%에 해당하는 1,300명 가량의 직원들은 생산중단에 의한 영향을 받을 것이고 기업은 강제 해고하지 않고 문제를 해결하기 위해 노력할 것이다. 생산중단은 3월 11일의 큰 지진과 쓰나미의 영향이기도 하지만 NPG는 높은 가동비용과 수요급감에 의한 것이라고 한다. NPG는 에너지 효율이 높은 설비의 생산중단과 화석연료 의존도 감소를 목표로 하고 있다. 대변인은 폐쇄되는 설비의 재가동 가능성이 없고 처분에 대한 결정을 아직 내리지 않았다고 전했다.

 

[남미] 브라질, 면세 종이 악용에 대한 벌금 $6억 3700만 부과

상파울로의 Treasury Secretary(Sefaz)는 국내에서 면세 종이를 불법으로 사용한 기업에 대해 벌금 $6억 3700만을 부과했다. 정부에 따르면 벌금부과는 브라질에서 종이 악용의 증가된 감시로 작년 8월 Recopi시스템이 가동된 후에 적용되기 시작했다. 이러한 조치로 Bracelpa는 면세 종이의 통제가 더 엄격해질 것으로 본다. Bracelpa에 의해 발표된 자료에 따르면 약 62만 톤의 면세 종이가 작년 브라질에서 상업목적으로 사용되었고 생산업체와 시장 관계자들은 면세종이 악용에 대해 불만을 품고 있었다.

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.33, NO.30 / PPI ASIA VOL.14, NO.27 / PPI LATIN AMERICA VOL.7,NO.30