포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2011년 08월 04일

2011 / 08 / 04 [오후 4:30:04]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격상승

신문용지 가격상승에 대한 여러 가지 의견들이 나오고 있는 가운데 판매업체와 바이어간의 가격협상이 완료되거나 여전히 진행 중이다. 영국 판매업체들은 ￡20-25/톤까지의 가격인상을 원했고 7월초 가격인상과 함께 몇몇 거래가 성사되었다. 유럽 주요 지역에서도 평균 €15-20/톤 인상된다. 신문용지 가격은 연말까지 안정세를 보일 것이지만 연간 협상에 따라 달라질 수 있다.

[남미] 브라질 신문 판매부수, 상반기 4.2%증가

IVC(the Local circulation verification Institute)에 따르면, 남미의 가장 중요한 신문용지 시장인 브라질에서 전년대비 상반기 신문 판매부수가 443만 부수/일로 4.2% 증가했고 이 수치는 회계감사과정에서 역사적인 기록이라고 한다. 구독료가 저렴한 신문은 12.9%의 지속적인 판매증가를 보였고 신문 일일 소매 판매부수는 5.1%, 구독 판매부수는 3.2%증가했다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF시장 가격하락

7월 CWF가격이 하락했다. 4-5월 가격하락 이후, 바이어들이 생산업체들에게 가격하락의 압박을 가했고 €10-20/톤 가량 인하되었다. 공급업체들은 수요약세를 불평하며 여름 비수기로 인해 가을 이전에는 어떠한 호전도 기대할 수 없을 것으로 본다. 생산업체들은 곧 가격인상 시도를 할 예정이다. 대부분의 바이어들은 이번 수요약세가 제지업체에 불리하게 작용할 것이라고 전하며 가격인상시도에 대해 매우 회의적이다.

3. BOARD

[아시아] 중국 Sun Paper, IP와 합작투자 판지설비 공간 확보 중

중국의 Sun Paper는 새로운 설비의 공간 확보를 위해 Shandong, Yanzhou공장의 설비 두 대의 가동을 중단했다. 판지 40만 톤/년인 PM25의 설치는 작년 Sun Paper와 미국 International Paper(IP)에 의해 공동으로 계획된 합작투자(Joint Venture)로 IP는 55%, Sun Paper는 45% 지분을 소유하게 될 것이다. Sun Paper 대변인은 모든 것이 순조롭게 진행된다면 PM은 2012년 4/4분기에 가동될 것이고 주로 LPB(Liquid Packaging Board), 음식포장지, 담배포장지 등 고품질 판지 생산을 계획하고 있다.

4. MARKET PULP

[유럽] 7월 유럽펄프가격 하향세

6월 펄프 생산업체들에 의한 가격협상 실패 후, 바이어들은 7월 가격압박을 받았고 softwood와 hardwood제품에서 가격이 하락하였다. 7월초 softwood시장의 Södra와 다른 생산업체들은 6월에 발표한 NBSK펄프 $30/톤 가격인상을 줄여서 대부분의 거래는 $1,010/톤에, 일부는 $1,000에 마무리 되었다. Canfor Pulp, Domtar, Mercer International 등 일부 업체는 미국에서 8월 1일부터 유효한 NBSK $30/톤 인하된 $990/톤을 발표했다. 이번 달 중국에서는 $60/톤까지 하락하면서 NBSK가격이 급감했다. Hardwood 또한 7월에 강한 압박을 받았다. 이달 초, Fibria는 7월 BEK판매가격이 $850/톤으로 $30/톤 하락할 것이라고 발표했고 바이어들은 압박으로부터 견디지 못해 일부 가격을 하락시켰다. 주요 생산업체들은 $850/톤 수준을 유지하고 있고 일부 관계자들은 $840/톤에 거래를 마무리 지었다. BEK 판매업체들은 이번 달 $850/톤 수준을 유지하기는 다소 어렵다고 보고 시장 관계자들은 8-9월에 다른 대규모 BEK생산업체에서 가격을 하락할 것으로 예상하고 중국바이어들의 활동이 활발해 지기 전까지는 NBSK가격 $970/톤, BEK가격 $800/톤까지 하락할 수 있다고 보고 있다.

[북미] Extensible $60 가격인상

북미 kraft 생산업체들은 타이트한 공급과 수요강세로 계획했던 8월 extensible sack kraft $60인상을 시행하였고 세계 수출시장의 가격 또한 상승할 것으로 보인다. Tolko Industries와 Canfor가 먼저 $60/톤 가격인상을 발표했고 다음으로 Longview Fibre Paper & Packaging이 7월 15일 선적부터 유효한 $70/톤 인상을 발표, 8월에는 $60/톤에 놓이게 된다. Extensible 수출 수요는 강세를 보이고 있지만 8월 라마단 기간으로 인해 이집트, 인도네시아 같은 sack kraft 수입국의 오더가 감소하여 공장들은 생산 스케줄을 조정하게 될지도 모른다. 북미와 유럽을 제외한 Unbleached extensible sack kraft 세계 수출가는 CIF $1,170-1,200/톤이다. 최근 가격인상에도 불구하고 high porosity sack kraft 국내가는 $900-1,000/톤 범위가 될 것이다. Bag paper공급업체들은 RockTenn이 최근 Smurfit-Stone의 자산획득을 위한 계획으로 LA, Hodge공장의 kraft지 생산가동을 중단할 것이라는 추측 때문에 공급량 확보를 위해 서두르고 있다. Hodge공장은 그 기업 내에서 kraft지를 생산하는 유일한 공장이다. 공장은 고객들에게 8월 오더를 받지 않을 것이라고 전했고 경우에 따라서는 고객들이 Bag paper제품 구입을 위해 프리미엄 가격을 기꺼이 지불하고 있다고 전했다. Hodge는 설비 No.2에서 약 36천톤, PM4에서 81천톤을 합쳐 연산 kraft 117천톤의 용량을 보유하고 있다.

5. RECOVERED PAPER

[아시아] 수요약세로 아시아 RCP가격하락

여름 휴가기간 동안 아시아 RCP시장이 계속 영향을 받아 가격이 하락하거나 안정세를 보이고 있다. 중국의 종이와 보드 수요는 하락세를 보이고 있다. 지난 주 낮은 수요로 인해 가격은 일반적으로 안정세를 보였으나 이번 주는 일부 하락했다. 미국 OCC가격은 $275-277/톤에서 $272-273/톤, mixed paper는 $248-250/톤에서 $247-249/톤, ONP는 $255-257/톤에서 $252-255/톤으로 하락했다. 수요약세로 유럽산 OCC가 $255-258/톤에서 $250-253/톤으로 하락한 반면 ONP는 중국신문용지의 수요안정으로 $253-256/톤에 머물렀다. 일본산 OCC는 $260-262/톤이고 ONP는 $273-275/톤에서 $270-272/톤, mixed paper는 $252-254/톤에서 $250-252/톤으로 하락했다. 중국산 mixed paper와 보드는 RMB1,770-2,010/톤에서 RMB1,780-1,940/톤($276-302/톤)으로 하락했고 ONP는 RMB1,890-1,990/톤으로 변동이 없다. Post-consumer OCC는 RMB1,890-2,060/톤에서 RMB1,890-1,990/톤($293-309/톤), pre-consumer와 수입산 OCC는 RMB2,010-2,120/톤에서 RMB2,010-2,050/톤($312-318/톤)으로 하락했다. 중국관계자는 다음 주 대부분 가격의 움직임이 없거나 소폭 하락할 것으로 보고 있다.

[아시아] Nine Dragons, 중국에서 P&W 생산개시

중국의 Nine Dragons Paper는 두 대의 재생 인쇄용지 초지기를 이달 초에 개시했다. Jiangsu-Taicang공장의 PM21은 연간 20만 톤, Guangdong-Dongguan공장의 PM28은 연간 25만 톤 생산이 가능하다. 두 대의 설비는 Nine Dragon의 재생 인쇄용지 분야에서는 첫 번째 시도이고 다양한 생산을 위한 노력의 한 부분이다.

6. WORLD NEWS

[남미] 아르헨티나 천연가스 부족, 올해 종이 생산에 영향

아르헨티나 천연가스 공급의 불확실성은 종이 생산과도 관련이 있다. 현재 아르헨티나는 천연가스 105백만 m³/day를 생산, 볼리비아에서 7백만 m³/day를 수입, 12-15백만 m³/day은 여러 지역에서 수입한 LNG(liquefied natural gas)이다. PPI Latin America는 중소규모의 종이 공장들이 에너지 공급의 부족으로 생산공정을 줄이거나 일시적으로 생산가동을 중단시켰다는 사실을 알게 되었다. 더 큰 업체들은 이 문제를 상쇄하기 위해 대체 에너지 자원이나 시스템에 투자하고 있다. Grupo Zucamor는 sack kraft와 kraftliner생산에 필요한 에너지 공급을 위해 발전량 15MW/h의 열병합발전 공장 건립을 위해 $45백만을 투자하고 있다.