포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2011년 07월 15일

2011 / 07 / 15 [오후 3:36:04]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격 협상 진행 중

최근 몇 주 동안 바이어와 판매업체들이 3/4분기 또는 하반기 신문용지 가격 협상을 가졌다. 일부는 마무리되고 나머지는 진행 중이다. 생산업체들은 일부 범위에서 가격인상 폭을 조절해야만 했다. 판매업체들은 몇몇 거래가 높은 가격으로 인상된 것을 지적하며 가격이 상승할 것으로 믿고 있다. 그러나 만약 협상이 지연된다면 여름 비수기, 연간 계약 건, 바이어들의 재고, 휴가 기간 등으로 인해 심각한 피해를 낳게 될지도 모른다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] 수요약세로 CWF 가격하락

CWF 시장 가격이 하락하고 있다. 생산업체들은 4-5월 가격수준으로 올리기 위해 노력했지만 6월 할인, 리베이트, 스페셜 오퍼 등으로 가격이 하락했다. 관계자들은 계속된 수요약세를 비관하였고 여름 비수기로 오더가 감소하여 수요가 더 이상 증가하지 않을 것으로 보고 있다. 2/4분기 일부 업체들은 가격하락을 멈추기 위해 다운타임을 시행했고 앞으로의 일정에 대해 계획했다.

3. MARKET PULP

[유럽] 생산업체들 7월 유럽 펄프 가격 인하

Hardwood와 Softwood 생산업체들은 7월 가격을 인하하기로 발표했다. 스웨덴 Södra는 7월에 NBSK가격이 $1,025/톤으로 하락할 것이라고 하고 NBSK생산업체인 Billerud는 Softwood 기준 가격이 $1,025/톤으로 하락할 것이라고 고객들에게 알리기 시작했다. 이러한 움직임은 생산업체들의 NBSK 5월 $1,010/톤에서 6월 $1,040/톤 인상 시도에 이은 결과이고 가격인상은 바이어들의 강한 반발에 의해 좌절되었다. 세계에서 가장 큰 펄프 생산업체인 Fibria는 7월 유럽에서 BEK펄프 $850/톤으로 $30/톤까지 인하할 것이라고 한다. 업체는 북미에서 $900으로 $30/톤까지 인하, 주요 아시아 시장에서는 $730/톤으로 $50/톤까지 인하할 것이다.

[아시아] 러시아산 softwood 가격 대폭 하락과 함께 중국에서 펄프 가격하락

지난 3달 동안 판매업체들의 가격유지 노력에도 불구하고 펄프 수입가격이 중국 전역으로 하락했다. NBSK와 radiata pine가격은 $60/톤 급락했다. 생산업체들은 처음에 radiate pine $30/톤 가격 인하를 미루었고 바이어들은 냉담한 태도를 보였으나 몇몇 캐나다 생산업체들이 NBSK 수준을 $60/톤까지 인하했다. NBSK와 radiate pine의 약 60%는 중국의 무역업체에 판매되었고 나머지 40%는 중국 대규모 종이&판지 공장에 선적되었다. $70-100/톤까지 급락한 러시아산 BSK는 주로 무역업체로 판매되고 가격협상에서 취약한 입장에 놓여있다. 중국의 무역업체들은 이번 주 국내 전매 가격 하락이 지속되었다고 전한다. 러시아산 BSK는 17%의 부가가치세를 포함해 5.900-6,200위안/톤과 동등한 $780-820/톤에 판매되고 있고 제품의 국내산 전매가 6,200-6,250/톤과 비교해서 적정가격이다. 무역업체들은 여전히 지난 두 달 동안 구매한 비싼 펄프재고를 쌓아두고 있고 재고판매에서 손해를 보고 있다. 그들은 손해 회복을 위해 판매업체에 가격을 훨씬 더 인하하도록 압박하고 있다. 가격 하락이 예상되면서 무역업체들은 최소한의 BSK를 구매했고 중국의 주요 종이&판지 공장들은 상황을 지켜보고 있다.

[북미] Canfor Pulp, Domtar, Fibria 7월 1일 미국가격 하락; 12월 이후로 첫 하락

NBSK 펄프 시장 가격 상승 한 달 만에 중국과 같은 해외시장에서 가격 하락의 압박이 북미로 확산되었고 여름철 비수기 흥정이 진행 중이라고 관계자는 전했다. Canfor Pulp는 처음으로 6월 28일 미국 고객에게 판매가격 $1,020/톤으로 $20/톤 인하하였고 Alberta-Pacific(Alpac), Domtar, Mercer International, West Fraser를 포함한 일부 NBSK생산업체들도 곧 $1,020/톤을 발표했다. BEK 가격은 가장 큰 생산업체인 Fibria가 국제적으로 $30-50/톤 가격인하를 발표한 후에 하락세를 유지했다. 그러한 움직임은 수요약세로 인해 이번 달 NBSK 중국수출가격이 $50-70/톤 하락할 것을 의미한다. 미국에서 판매가격의 감소는 12월 이후로 NBSK와 BEK에서 처음일 것이다.

[남미] 주요 브라질 펄프 생산업체들, 3/4분기 다운타임 지속

브라질에서 가장 큰 BEK 생산업체인 Fibria, Suzano, Cenibra는 3/4분기 동안 다운타임 지속을 계획했고 이 기간 동안 시장에서 펄프 71천 톤 가량이 감소할 것으로 본다. Fibria는 7월 27일부터 8월 4일까지 상파울로에 위치한 Jacarei공장에서의 다운타임으로 27,500톤까지 감소, Suzano는 8월 8일부터 18일까지 Mucuri공장의 펄프 라인 2 가동중단으로 생산량이 약 16,500톤 감소될 것이다. Cenibra는 9월 7-14일까지 Belo Oriente공장의 펄프 라인 1 가동중단으로 14천 톤 감소, 9월 19-26일까지는 펄프 라인2 가동중단으로 생산량 13천 톤까지 감소될 것이다. Fibria는 전세계 고객들에게 7월 1일부터 유효한 가격하락에 대해 알리기 시작했다. 주요 아시아 시장에서는 $50/톤 인하되어 판매가격 $730/톤, 북미와 유럽에서는 판매가격이 각각 $900/톤, $850/톤으로 $30/톤까지 인하될 것이다. 시장 관계자들은 다른 BEK펄프 생산업체들이 이번 달에 Fibria의 움직임을 따를 것으로 예상하고 있다.

4. RECOVERED PAPER

[북미] OCC 중국수출 $3 인상, 여전히 $260-279/톤대 기록

미국산 OCC의 중국 수출가가 여전히 높아 중국의 일부 공장들이 가격을 인하하기 위해 노력하였으나 실패하였다. MPC(a Main Port in China)로의 미국산 OCC는 $272-275/톤 수준에 머무르고 있고 2010년 7월과 비교해 40-45% 인상되었다. 2010년 11월 이후로 MPC로의 미국산 OCC는 $260-279대로 전례없이 타이트하고 높게 가격이 책정되었다. 중국으로의 미국 전체 수출은 올해 23% 상승했고 미국산 OCC 수출은 작년 이맘때부터 현재까지 957천 톤까지 45% 상승하여 거의 3백 10만 톤에 이른다.

5. WORLD NEWS

[아시아] 일부 중국산 종이와 판지 가격, 수요와 함께 하락

6월 중국산 종이와 판지 가격이 수요약세로 계속해서 낮은 수준을 보였다. 관계자는 생산업체와 무역업체들이 비수기로 인한 오더 감소와 코팅지와 같은 특정 제품의 생산과잉으로 재고가 증가할 것으로 보고했다. 공장에서부터 고객에 이르기까지 제품가격 하락으로 인한 손실을 막기 위해 재고 정리에 들러갈 것이다. 중국 신문용지가 6월 5,100-5,300위안/톤($788-819/톤)으로 100위안/톤($16/톤) 인상되었다. 중국산 신문용지 생산업체들은 2월 이후 국내산과 수입산 ONP의 높은 비용으로 300위안/톤($46/톤)을 인상하기 위해 노력하고 있었으나 3월에 출판업체들의 강한 반발로 생산업체들은 곤경에 빠졌었다. 3달이 지난 지금 ONP 수준은 여전히 높은 수준이고 바이어들은 생산업체들의 비용 압박을 완화하기 위해 6월 100위안/톤의 또 다른 가격인상을 받아들였다. 수요약세와 생산과잉을 조절하기 위해 중국의 신문용지 생산업체들은 다른 그래픽지로 교체하거나 설비가동 속도를 낮췄고 결과적으로 신문용지 생산량은 전년 대비 감소했다. 정부 자료에 의하면 중국에서 신문용지 생산은 1월부터 5월까지 전체 151만 톤으로 전년 동월보다 20%하락했다.

[아시아] 한국 종이&판지 시장 몇몇 제품 가격인상

수요약세에도 불구하고 2/4분기 한국의 종이와 판지시장에서 몇몇 제품의 가격이 상승했고 다른 제품도 곧 상승할 것으로 예상된다. 관계자들은 가격상승이 높은 원자재 비용과 마진 개선 요구 때문이라고 한다. 그래픽지에서는 오직 신문용지에서만 1/4분기부터 가격변동이 없다. 공장들은 수출시장에서 목재칩의 $15/톤 인상으로 약 5만원/톤의 가격상승을 현재 분기 중반 무렵 동안 계획하고 있다. Fine paper는 1/4분기 무림 울산공장의 45만톤/년의 새로운 용량 추가에도 불구하고 5월에 가격이 인상되었다. 포장 용지는 2/4분기에 가격이 인상되었고 비용의 압박으로 재인상될 것으로 예상된다. 국내산 ONP는 수입산 ONP보다 $20/톤 적은 $260/톤에 판매되고 있고 국내산 OCC는 2/4분기 말까지 수입산 $320/톤보다 상당히 적은 $240/톤에 판매되었다.

[북미] 신문용지 생산업체 SP 디폴트

미국 신문용지 생산업체 SP는 신용융자 2억 7천 5백만 달러에 대한 채무를 이행하지 않았다고 Debtwire.com에서 보고했다. Financial Times에 따르면 SP는 이자 지불을 하지 않았고 차관계약서의 규정에 따르지 않았다고 한다. SP는 2008년 3억 5천만 달러에 Peter Brant와 White Birch에 의해 매입되었다. 금융업계 관계자는 그 거래가 부분적으로 리볼빙 신용융자로 5천만 달러를, 채권인수업체인 GE Capital과 avenue Capital로 부터 LIBOR(London Interbank Offered Rate) 금리 + 6%의 이자율로 2억 2천 5백만 달러를 조달되었다고 한다. 그리고 SP의 수익에 의해 단독으로 지급보증 되었다고 한다. 올해 초, Brant와 SP의 채권자는 높은 이자율에 현물지급으로 3월 31일이 만기인 SP의 융자금액 2억 7천 5백만 달러에 대한 기간연장을 논의했다. 다른 관계자는 Brant가 디폴트를 해결하기 위해 1천만 달러의 자금투입을 고려하고 있다고 덧붙혔다.

[북미] 이중계산으로 신문용지 소비 과장

수백개의 미국 일간신문사의 신문용지 소비를 기록하고 분석하는 컨설턴트 회사는 샘플로 삼은 소비 데이터를 삭제하고 연초 석 달 동안 신문용지 소비량을 하향 수정하고 있다. 정확히 어느 정도 하락되었고 무엇이 변경될 것인지는 불분명했다. 주요 신문사 관계자는 이번 년도 수치에서 5-8%까지 과장된 부분이 있을 것이라고 전했다. Matalia&Company는 4월과 5월의 모든 소비에 대한 샘플 수치를 꼼꼼히 확인했으며, 신문용지 소비 추산은 현재 산업동향과 일치하는 것으로 믿었다고 전했다. NAA(the Newspaper Assn of America)의 신문용지 위원회는 데이터에서 신문용지 소비가 증가하는 것처럼 보이나, 사실은 소비가 하락하고 있다고 올 초에 언급한 바 있다. 미국 신문용지의 2/3를 소비하는 신문사들이 월평균 출간량 보다 적게 사용하고 있다고 했을 때 위원회는 긴장하게 되었다고 한다. 한 분석가는 생산품의 70%를 소비하는 사람들이 평균보다 덜 사용하고 있다면, 수치상에서 문제점이 있는 것이라고 말했다.