포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2012년 01월 12일

2012 / 01 / 12 [오전 11:33:55]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 2012년 신문용지 가격 협상 중

12월 중순, 2012년 1/4분기 신문용지 가격에 대한 논의는 여전히 진행 중이었고 판매업체가 가격인상을 시도한 반면 바이어들은 가격 안정이나 하락을 목표하였고 대부분 가격이 인상되지 않을 것이라고 전했다. 영국과 프랑스에서 논의가 더 진행되었고 독일에서는 더디게 움직이고 있다. 모든 국가에서 논의된 거래 기간은 6-12개월로 다양하다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] SC/LWC 주요변화 없어

일부 SC와 LWC 바이어와 판매업체들이 2011년 말이나 2012년 초 전에 거래를 마무리 지을 것이라 예상했지만 여러 면에서 12월에 논의가 진행 중이었다. 생산업체들은 마진을 올리기 위해 가격인상을 목표하고 있었고 바이어들은 가격안정을 기대했다. 시장 관계자들은 핀란드와 독일의 UPM의 설비폐쇄로 공급이 타이트해질 것이고 1월에 가격이 인상될 것으로 예상했지만 2/4분기까지 영향이 미칠 것으로 예측했다.

[유럽] UWF가격 하락

2011년 12월 유럽전역에서 UWF가격이 하락했다. 수요저조, 공급과잉, 펄프가격 하락으로 11월 이탈리아에서 처음으로 가격이 하락하였고 주요 유럽 시장으로 퍼져나갔으며 12월에 모든 제품가격이 €20-30/톤 하락했다. 12월 가격하락에도 불구하고 UWF공급업체들은 11월보다 더 활발한 거래에 만족해 했다. 펄프가격 인상발표가 2012년 UWF가격에 어떠한 영향을 미칠지는 불확실하다.

[유럽] CWF가격 하락세

작년 가을 CWF의 가격인상에 실패하고 주요 유로존에서 하락세를 보이고 있다. 일부 관계자에 따르면 현물시장에서 상당한 가격할인이 주어지고 있고 2012년 1/4분기 가격형성의 조짐으로 받아들이고 있다. 그러나 영국에서는 대체로 가격변동이 없다. 생산업체들은 1/4분기 가격이 안정적이기를 바라는 반면 바이어들은 수요약세와 공급과잉, 펄프 가격하락을 지적하며 가격이 더 하락하길 기대하고 있다. 공급업체들은 연말 다운타임 시행, 설비의 영구폐쇄, 핀란드와 독일의 생산능력 감소에 대해 지적했다.

[유럽] WLC가격 하락세

계속되는 수요저조와 공급업체의 높은 재고수준에 12월 WLC가격 압박이 지속되었다. 이탈리아 가격은 12월에 €5/톤까지 하락하기 시작했다. 대부분의 관계자들은 유럽의 나머지 국가에 변동되지 않은 표시가격을 유지했지만 다양한 스폿 거래(spot deals)와 할인된 가격에 거래된 많은 물량으로 가격의 하향세를 암시했다. 가격협상은 여전히 진행 중이고 대부분의 시장관계자들은 1월부터 가격 하락세를 기대하고 있으나 하락의 범위는 불확실하다.

3. BOARD

[유럽] 버진섬유 제품 약세

작년 12월 containerboard제품 가격이 하락세를 보였다. Brown kraftliner는 독일과 프랑스에서 €20/톤 하락, 이탈리아에서 €20-30/톤 하락, 영국에서 ￡15-20/톤 하락했다. 관계자들은 수요가 평소보다 저조하고 다가올 세달 동안 수입량이 증가할 것으로 보여 1/4분기 가격하락을 배제하지 않을 수 없다고 전했다. White-top kraftliner와 semi-chemical fluting가격 또한 하락했다.

[유럽] RCCM가격 하락

작년 12월 Recycled containerboard가격이 하락했다. brown제품은 평균 €20/톤까지 하락했고White-top testliner가격은 12월에 €15/톤까지 하락했다. 독일과 프랑스에서 3-4분기 동안 총 €65/톤, 이탈리아에서 €95/톤까지 하락했고 영국은 8월말에서 10월 중순 사이에 총￡15-25/톤 까지 하락했다.

[유럽] FBB 수요저조

11월과 비교해 12월 FBB(folding boxboard) 수요는 증가하지 않았고 많은 관계자들이 낮은 수주와 단기 인도 기간으로 가격압박에 놓여있는 활기없는 한산한 시장으로 묘사했다. 2012년 거래에 대한 논의가 12월에 진행 중이었다. 일부 가공업체와 최종 수요자는 1월부터 유효한 €30/톤 가격할인에 성공했다. 최근 몇 달 동안 수요약세를 보였지만 많은 관계자들은 2012년 초 수요가 증가할 것으로 기대했다.

4. RECOVERED PAPER

[아시아] 중국의 활발한 RCP구매활동, 제품 가격 상승

중국의 크리스마스와 새해 연휴기간에도 불구하고 무역업체로부터의 RCP구매가 지속되었고 대부분의 벌크 제품 특히, OCC에서 가격이 상승했다. 미국산 OCC가격은 $227-230/톤으로 유럽산 OCC는 $198-200/톤으로 $2-3/톤 상승, 일본산 OCC는 $218-222/톤에서 $220-222/톤으로 상승했다. 미국산 ONP는 $197-200/톤으로 $2/톤까지 상승했고 mixed paper는 $177-180/톤으로 $2-3/톤까지 상승했다. 유럽산 ONP는 $190-193/톤, Mixed paper & board는 $165-170/톤으로 안정적이다. 일본산 ONP는 미국과 유럽산보다 훨씬 더 비싸지만 일부 중국과 태국 업체들은 일본산을 선호하고 있고 이들은 ONP와 mixed paper를 각각 $245-247/톤, $222-225/톤에 구매했다.

5. MARKET PULP

[북미] 생산업체들이 유럽에서 NBSK $850 회복 시도에 Canfor, Suzano 미국산펄프 가격에 차별화

2011년 6개월 동안 지속된 가격하락 이후, 6개의 생산업체들은 현재 상황을 고수하든지 이달 초 가격을 인상하기 위해 주요 글로벌 시장에서의 1월 1일 가격 수준을 발표했다. 생산업체들은 유럽에서 NBSK $850/톤으로 인상을 시도하며 새해를 열었다. 작년 12월 20일에 Stora Enso가 처음으로 유럽에서 NBSK $850/톤, 중국에서 $670/톤이 될 것이라고 발표했고 설 연휴 이후 주요 생산업체 Bonita, Canfor Pulp, West Fraser에서 가격을 발표했다. 미국에서 Canfor Pulp는 고객들에게 1월 1일부터 추후 공지까지 유효한 $20/톤 인하된 NBSK 정가 $870/톤을 발표했고 West Fraser는 북미에서 $890/톤에 변동없는 가격을 더 일찍이 계획했었다. 관계자들은 $870이 현행가격이 되기 쉽고 작년 7월 이후 총 $160-170/톤으로 7개월 연속 하락이 될 것이라고 전했다.

3개의 주요 생산업체는 중국, 북미, 유럽에서 BEK가격을 발표했는데 Fibria는 12월 1일부터 유효한 BEK $580/톤을 발표했었고 그 이후에 칠레의 Arauco가 1월 선적부터 중국에서 BEK $580/톤으로 인상될 것이라고 발표했다. 이러한 과감한 조치는 아시아에서 BEK $580/톤, 유럽에서 $730/톤, 북미에서 $790/톤을 발표했던 브라질 생산업체 Suzano에서 비롯되었고 생산업체들의 다양한 가격 움직임으로 세계 20대 생산업체의 BSK 재고가 공급량의 34일을 유지했고 BHK는 공급량의 41일로 4일치 하락했다.

[남미] Arauco, Suzano 1월 펄프 가격인상

칠레의 펄프 생산업체인 Arauco는 중국 고객들에게 softwood와 hardwood의 주요 제품에서 가격을 인상할 것이라고 전했고 중국에서 BKP $660/톤으로 $10/톤 인상, BEK $580/톤으로 $50/톤 인상했다. UKP는 작년 12월과 변함없는 수준인 $600/톤이다. Suzano는 아시아 고객들에게 이번 달 BEK정가 $580/톤, 유럽에서 BEK 정가 $730/톤, 북미에서 $790/톤으로 인상할 것이라고 전했다.

6. WORLD NEWS

[아시아] 12월 중국 P&B 가격하락 지체

중국시장에서 종이와 판지 가격 하락이 여전히 나타나고 있으나 연초보다 덜 심하다. 생산업체들은 가격이 음력설과 관련이 있다고 전했고 종이와 판지 소비는 연말에 증가하여 가격은 평소보다 강세를 보였다. Fine paper에서 100% 화학펄프로 제조된 uncoated제품은 RMB 5,800-6,700/톤($917.33-1,059.67/톤)에서 RMB 5,700-6,400/톤으로 하락했고 고품질은 RMB 300/톤으로 가장 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다. 혼합목재와 비목재 섬유로 제조된 저품질 UFP제품 가격은 RMB 5,500-6,000/톤에서 RMB 5,400-5,900/톤으로 평균 RMB 100/톤 하락했다. Coated fine paper 가격은 12월에 평균 RMB 100/톤까지 하락했고 저품질 CFP수준은 지난 달 약 RMB 4,800-5,150/톤이었다. 생산업체들은 중국의 CFP공급이 연산 2-3백만 톤까지 수요를 초과하여 이러한 불균형이 2012년에 큰 문제가 될 것이라고 전했다.

신문용지 가격은 12월에 RMB 5,000-5,300/톤이었지만 주요 신문용지 업체들의 연간 경매입찰시기이기 때문에 생산업체들은 가격인상 압박을 가하고 있다. 중국에서 신문사들은 경매입찰에 의해 생산업체로부터 신문용지를 구입하기 때문에 1년 동안의 고정가격을 위해 매우 중요한 시기이다.

Recycled containerboard제품 가격은 거의 변화가 없다. 기본 중량 110, 120g/m²의 Testliner는 RMB 3,000-3,750/톤이고 Recycled fluting은 RMB 2,850-3,200/톤에서 RMB 2,800-3,150으로 하락했다. Grayback coated duplex board는 RMB 4,350-5,400/톤에서 RMB 4,200-5,200/톤으로 하락, Coated ivory board는 RMB 5,800-6,600/톤에서 RMB5,500-6,300/톤으로 하락했다.