포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2011년 12월 23일

2011 / 12 / 23 [오후 4:06:09]

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1. RECOVERED PAPER

[유럽] 12월 RCP가격 하락 지속

주요 유럽존 지역에서 RCP가격이 재하락했다. 유럽에서 저품질 RCP는 9월에서 10월까지 약 €40-50 하락했고 12월에 €10-20만큼 재하락했다. 고품질제품은 €50-70/톤 하락한 이후 12월에 €20-30/톤 하락세를 보였다. 유럽 제지산업 전반에 걸친 저조한 오더 수주량과 다운 타임 증가, 그리고 변함없이 일정한 고지 수집량 등이 12월 가격하락이 주요 원인이다. 제지공장의 재고를 줄이고 동시에 중국의 바이어들이 음력설 기간중에 RCP구매를 줄이고 있기 때문이다. 12월 중순, mixed paper & board(1.02)와 OCC(1.05)는 각각 공장인도가 €50-60/톤, €60-80톤씩 지불하고 8월 수준은 각각 €100-120/톤, €120-130/톤 이었다. 영국의 가격 수준은 세달 연속 하락하였고 바이어들은 12월 중순 mixed paper & board ￡65-70/톤 지불해야 하고 Sorted graphic paper for deinking은 ￡100-110/톤에 판매되었다.

[아시아] RCP 일부 품목 구매 증가; 가격 상승

미국 mixed paper가격은 11월 초 $175-180/톤에서 11월 말 $170-175/톤으로 하락했고 OCC는 $200-215/톤에서 $220-225/톤으로 상승했으나, 수입허가 갱신 이후 중국바이어들의 미국산 mixed paper 구매가 증가하고 있고 $170-175/톤에서 $175-177/톤으로 $2-5/톤 상승했다. 중국에서 미국산 다른 RCP제품가격은 ONP $195-200/톤, sorted office paper $310-320/톤, new double-lined kraft $265-275/톤으로 저조하다. 유럽산 RCP가격은 일반적으로 안정세를 보였다. OCC는 $195-200/톤에서 소폭 하락하여 $195-198/톤, ONP는 $188-193/톤, mixed paper & board는 $165-170/톤으로 변함없다. 중국 바이어들이 이달 수주한 미국산, 유럽산 RCP는 음력설 이후인 2월에 선적된다. 일본산 RCP는 OCC가 $218-220/톤으로 $2-3/톤 하락했고 ONP가 $245-250/톤에서 $245-247/톤으로 하락하였고 Mixed paper는 $220-222/톤 수준이다.

2. BOARD

[아시아] 동남아시아와 홍콩에서 패키징 가격 하락

동남아시아와 홍콩에서 실수요 감소와 원자재 가격 하락 지속으로 이번 분기에 패키징 가격이 급격히 하락했다. 아시아의 패키징 시장은 음력설 즈음에는 긴 연휴로 선적이 어렵기 때문에 더딘 수출로 인한 수요저조를 보인다. Kraft-top liner 가격은 $570-610/톤으로 하락, unbleached kraftliner는 $570-610/톤에서 $550-590/톤으로 하락, testliner와 recycled fluting은 각각 $20/톤 하락하여 $395-415/톤에서 $335-395/톤 수준이다. cartonboard제품은 $40/톤 하락하였다. Grayback coated duplex board는 이번 분기에 $550-570/톤에 판매되고 있고 whiteback은 $650-670/톤에 판매된다. 관계자들은 내년에 수요의 큰 회복이 어려울 것으로 보고 다음 분기에 가격이 안정되거나 더 하락할 것으로 보고 있다.

3. PRINTING PAPER

[아시아] 동남아시아와 홍콩, 마지막 분기에 Fine paper가격 재하락

공급과잉과 수요저조로 동남아시아와 홍콩에서 Fine paper가격이 7-9월 $50-60/톤 하락 이후 연이어 하락했다. UWF가격은 지난 분기와 비교해 $30/톤 하락하였고 $830-860/톤에 판매되고 있다. CWF는 $30/톤 하락하여 $800-840/톤에 판매되고 있다. 관계자는 3/4분기 국내외 수요 저조, 공장 원가 하락, 공급과잉이 지속되었다고 전했다. 세계 경제 악화와 관련해 최종 소비자와 인쇄업체의 구매 수준이 저조하다. 관계자들은 음력 설 연휴 기간 동안에 fine paper시장이 활발하지 않을 것으로 묘사하며 수요증가와 가격상승을 기대하지 않았다. 바이어들은 그들의 마진이 타이트하고 공장의 원자재 가격이 낮기 때문에 Fine paper가격이 더 하락할 것으로 예상했다.

[아시아] 대만 coated paper덤핑 진정서 재검토

대만 정부는 중국, 일본, 한국, 핀란드산 coated paper의 덤핑에 대해 재검토 중이다. 조사에 대한 착수는 올해 말에 결정된다. TPIA(the Taiwan Paper Industry Association)는 대만의 생산업체들을 대표하여 7월 11일 대만 재무부에 진정서를 제출하였고 일반적으로 진정서 제출 후 40일 이내에 결정하지만 서류 불충분으로 보완요청을 받았다고 협회 대변인은 전했다. 최근 서류 보완작업이 이루어져 재무부에 제출된 상태다.

4. MARKET PULP

[유럽] Hardwood 펄프 가격 최저수준

이달에 유럽에서 펄프 가격이 하락세를 보이고 있다. 시장 관계자들은 최근 Fibria의 BEK펄프가격인상 발표에 따라 가격이 상승할 것이라고 예상하지 않았고 대부분은 제품 가격하락이 서서히 진행될 것이라고 동의했다. 한 바이어는 Fibria의 가격인상 발표가 현재 가격이 최저수준을 나타내는 것이라고 전했다. 최근 Fibria는 중국 대량 판매, 생산감소로 재고의 균형을 이루게 될 것이다. 이달 초 RISI는 Fibria가 Barra do Riacho BEK 펄프 공장에서 연산 230만/톤 감축할 것이라고 전했다.

[북미] 미국펄프 가격, 연초보다 더 낮아; NBSK $30 하락

펄프 시장 가격은 2011년 급격한 한 해를 맞았다. 1월에 $960/톤에서 6월에 $1,030-1,040/톤으로 상승했던 NBSK는 이달 미국에서 $890/톤으로 $145/톤 급락했고 SBSK 또한 $850/톤으로 $30/톤 하락했다. 인쇄용지의 수요약세로 아시아와 유럽향 softwood제품의 수출하락이 생산업체들의 재고증가를 부추겼다. 중소 규모의 NBSK 생산업체들은 국내 사업에서 2%할인을 더 추가했지만 종이 수요는 부진했고 현물가격은 판매가격의 25%이하이다. 미국 BHK 판매가격은 펄프 공장의 재고 증가로 $30/톤 하락하였고 BEK 가격은 $730-760/톤으로 하락했다.

[남미] 남미산 BEK 펄프 가격 2010년 보다 낮은 22%; 10월 브라질 펄프 소비 4.4% 감소

10월에 수요 안정세를 보였음에도 불구하고 남미산 BEK 펄프 가격이 11월부터 하락했다. 관계자들은 10월 선적이 증가했고 티슈시장이 활기를 띤 결과라고 전했다. 일부 관계자들은 바이어들이 재고 증가를 막기 위해 오더를 줄이고 있다고 전했다. 또한 브라질에서 높은 인쇄용지 수입으로 자국내에서의 펄프 사용증가가 줄어들었다. 4-6월 안정세를 보였던 BEK가격은 7-8월 하락하였고 연말에 최저 수준에 이르렀다. PPI Latin America월별 조사에 따르면 브라질산 BEK가격이 11월 $670-745/톤에서 12월 $620-670/톤으로 하락하였다. 남미산 BEK 가격은 $630-700/톤에서 $600-650/톤으로 하락하였다. 현재 가치는 더 하락하여 각각 22.8%, 22.4% 이다. 12월 조사에 따르면 중국과 유럽에서의 BEK가격은 11월부터 하락하였다. 중국과 다른 아시아 지역 수출가는 $530-550/톤으로 하락했고 전년 동월대비 낮은 26%이다. 서유럽향 수출가는 $630-650/톤으로 $20/톤 하락했고 전년 대비 더 낮은 25.6%이다.

브라질의 펄프 소비는 (주로 BEK) 10월에 524천톤으로 4.4%감소했고 수출은 721천톤, 국내 판매는 133천톤으로 1.5%감소했다. 브라질의 1-10월 펄프 사용은 1.8%감소했고 506만톤에 이른다.

5. WORLD NEWS

[아시아] 이란 석유화학제품 수입금지

정부 당국자는 15일 “관계부처의 최종검토를 거쳐 16일 오후 기획재정부가 이란 추가 제재 방안을 발표할 계획”이라고 밝혔다. 이는 핵무기 개발 의혹이 불거진 이란에 대해 미국정부가 지난달 추가 제재안을 발표하고 우리 측에 동참을 요청한데 따른 것이다. 정부의 이번 제재안은 이란산 석유화학제품에 대한 수입을 중단하고 금융거래 제재 대상 목록에 이란 관련 단체와 개인을 추가하는 내용인 것으로 알려졌다. 다만 석유화학제품 수입금지는 국내에 관련규정이 정비돼 있지 않아 정부가 기업들에 수입을 중단해 달라고 권고하는 형식을 취할 것으로 알려졌다. 대상 품목은 전체 석유화학제품 중 절반 안팎을 포함시킬 것으로 관측된다. 이란산 원유 수입을 금지하는 조치는 이번 제재안에서 빠졌다. 정부는 또 기업은행과 우리은행이 지난해 9월 이란 중앙은행과 개설한 원화결제 라인도 일단 손대지 않는 쪽으로 가닥을 잡았다. <한국경제 2011년 12월 16일 기사 발췌>

[아시아] APP China, Jiangsu 공장 잠정적 생산 중단

정전으로 Jiangsu, Zhenjiang시의 APP China 공장 생산이 중단되었다. 현재 복구작업이 진행 중이고 순조롭게 진행된다면 생산은 이번 주까지 회복될 것이다. APP China의 자회사 Gold East Paper에 의해 운영되는 그 공장은 총 연산 228만 톤의 3대 CFP설비를 보유하고 있다. 원인은 자체발전 설비에서 일요일 밤에 발생한 것으로 보았고 공장은 재고량이 충분하여 판매에는 지장이 없다고 밝혔다.

[아시아] 중국, 오버레이 수입품 반덤핑세 인상

중국의 산업자원부는 12월 13일 미국과 EU산 내마모 오버레이(wear resistant overlay) 수입품에 대한 반덤핑세 인상을 발표했다. 중국정부는 2006년 12월 13일부터 5년간 10.35-42.79% 범위의 관세가 부과되는 수입제품에 적용했고, 2011년 6월에 정부는 반덤핑세가 12월 13일에 종료될 것이라고 발표했다. 중국의 제품 생산업체들은 조사를 위한 진정서를 미리 제출할 수 있었으나 관세를 인상하기로 결정했다. 특수지, 내마모 오버레이는 주로 바닥재 같은 데코판지 표면에 사용된다.

[북미] 연휴기간 온라인 사용 증가로 쇼핑 급증, 종이 수요하락

작년 2억 1천 6백만 명보다 증가한 2억 2천 6백만 쇼퍼들이 추수감사절이 시작하는 그 주 4일 동안 매장과 웹사이트를 방문했다. 추수감사절 이후 블랙데이 판매에는 $114억으로 7%상승했다. 온라인 판매에서는 이번 년도 판매의 38%를 차지하면서 가장 이득을 보았고 작년 32%보다 상승했다. 사이버 월요일(Cyber Monday)로 잘 알려진 추수감사절 다음 날은 온라인 판매가 33%로 상승하였는데 전년 20.3%대비 모바일 장치에 의한 판매가 7.4%를 차지했다. Equation Research 조사에 의하면 태블릿 사용자들의 80%는 명절 선물을 인터넷을 검색하고 구매하는데 사용한다고 전했고 쇼핑을 하는데 가장 선호하는 장소는 소파이다. 소매업체들에게는 좋은 소식인 반면 이러한 움직임이 출판 제지업체들에게는 반갑지 않다. 쇼핑을 위한 개인용 컴퓨터, 태블릿, 스마트폰 사용 증가는 독서 인구 증가와 관련이 있기 때문이다. 사람들은 인쇄된 신문과 잡지보다 모바일 장치를 통해 시간을 보내고 있고 하루 평균 65분으로 작년 대비 50분에서 30% 상승했다.