포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2011년 12월 15일

2011 / 12 / 16 [오후 1:13:10]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 4/4분기 아시아 신문용지 가격 하락

공급과잉과 수요약세로 신문용지 가격이 하락하여 홍콩에서 $670-690/톤, 인도에서 $680-725/톤, 싱가포르에서 $670-690/톤, 대만에서 $660-690/톤, 태국에서 $645-670/톤에 판매되고 있다. 아시아의 펄프와 고지 가격도 하락세를 보이고 있다.

태국관계자는 최근 홍수로 인한 피해에도 불구하고 가격균형을 이루고 있다고 전했는데 이것은 태국의 신문용지 공장이 홍수피해를 크게 입지는 않았지만 국내운송에 영향을 미쳐 결과적으로 공장에서의 신문용지 수출이 증가했고 인쇄업체의 종이 수입이 평소보다 증가했기 때문이다.

신문용지 가격하락에 대해 홍콩, 싱가포르, 대만의 출판업체들은 eReader와 태블릿 장치의 영향을 언급했지만 인도는 거래가격과 신문구독료가 매우 낮고 인구의 15% 이하만이 초고속 인터넷을 사용하고 있어 가격하락과 관계가 없다고 전했다.

2012년 1/4분기 가격예상을 놓고 관계자들은 주저하고 있다. 공장관계자들은 가격인상이 1/4분기에 가능할 것으로 보지 않았고 시장 관계자들은 유럽과 북미 수출시장에서 상당한 생산능력 감소를 지적하며 가격 하락 예측에 조심스러웠다.

2. RECOVERED PAPER

[북미] OCC 가격 $10 하락; OCC, OP, No. 8, mixed 연평균가격 기록

고지 가격의 급격한 변화 속에서 미국 공장의 12월 수준이 재하락했다. OP와 ONP No.8에서 $20하락, HWEC(Hard white envelope cuttings)에서 $15하락, OCC와 Mixed paper에서 $10하락했다. 미국 동부 지역의 FOB수준은 OCC $110-120, ONP No.8 $85-95, Mixed paper $60-70, OP $120-140, Sorted (postconsumer) white ledger $250-260, HWEC $360-370이다. 15개월 동안 ONP No.8가격은 대부분의 국가에서 처음으로 $100이하였고 이달 OCC평균 가격은 작년보다 27%적었으나 두 달 전 비해서는 $40-50으로 대폭 하락하였다. 미국공장의 OCC, mixed paper, HWEC 연평균가격을 기록하여 OCC와 mixed paper는 각각 $156와 $116, OP와 ONP No.8은 각각$227과 $130을 기록했다.

3. PRINTING PAPER

[유럽] 이탈리아에서 UWF 가격 첫 하락

2011년 마지막 분기는 수요약세, 공급과잉, 펄프 가격하락의 요인들이 유럽산 UWF 종이사업과 가격에 영향을 주었다. 9월 일부 시장관계자들에 의한 가격인상 희망속에서 UWF 가격압박이 증가하였으나 11월 말까지 시행이 연기가 되었고 이탈리아에서는 첫 번째 가격하락을 보고했다. 11월에 스팟물량 오퍼가(spot offer) 증가하였으나 영국, 독일, 프랑스는 자국내 거래 가격이 안정세를 보인 반면 이탈리아는 전달 수준 €740-800/톤에서 하락한 €720-790/톤이었다. 일부 시장관계자들은 최근 이탈리아 가격에서 수요약세가 지속된다면 12월에 유럽의 UWF시장으로 더 확산될 것이고 단기간에 가격이 인상되지 않을 것이라고 전했다. CEPIFINE(Confederation of European Fine Paper Industries)의 자료에 따르면, 전년대비 10월 UWF 인도량는 3.1%하락하여 616천이었다. 유럽 인도량이 498천으로 6.0%하락한 반면 유럽외 지역 인도량은 118천톤으로 11.3% 증가하였고 UWF수요는 올해 524천톤으로 전년 566천톤에서 하락했다.

4. MARKET PULP

[유럽] 중국, 펄프 가격 하락 이후 구매 증가 지속

10월 말 펄프 가격 급락 이후 중국의 펄프구매로 가격이 혼조세를 나타내고 있다. 일부 판매업체들은 중국 고객을 위해 하락된 가격을 유지하고 있다. NBSK가격은 $670-690/톤으로 $10-20/톤 하락, Radiata pine는 $640-650/톤으로 $20/톤 하락했고 이에 따라 중국 바이어들의 구매는 증가했다.

Fibria는 중국에서 $30/톤 가격인상을 요구할 것이고 남미산 eucalyptus는 $530-550/톤에 판매될 것이다. APRIL은 대부분 아시아지역의 수요약세로 4/4분기 동안 BHK라인 가동 중단을 계획하였고 12월 말에 재개할 것으로 예상되며 결과적으로 15만톤 생산 손실을 야기할 것이다.

APRIL과 다른 공급업체들은 중국 바이어들이 Fibria의 가격인상 계획에 대해 어떻게 반응할 것인지 주시하고 있는데, APP China가 중국에서 10만-30만 톤의 대량 판매를 계획하고 있기 때문에 방향이 불확실하고 APP China의 펄프 재고의 특가판매(fire sale)가 시장에 일시적으로 영향을 미칠 것이라고 전했다.

5. WORLD NEWS

[아시아] 태국, 홍수 피해 입은 종이와 판지 공장 재개

홍수피해를 입은 태국의 종이와 판지 생산업체들이 생산을 재개했다. 17개 지역의 27만개 공장이 폐쇄되었고 결과적으로 1백만 근로자들이 정리해고 되었으나 공장설비는 최소한의 피해를 입었다고 TPPIA(Thai Pulp and Paper Industries Association)는 전했다. Recycled containerboard 생산업체인 Panjapol Paper Industry는 11월 말 방콕의 북부지역 Ayutthaya공장에서 연산 30만톤 생산을 재개했고 다른 containerboard 생산업체인 Asia Kraft Paper 또한 방콕의 동남쪽 Samut Sakhon공장에서 연산 24만톤을 재가동했다. 방콕의 동남쪽, Samut Prakan공장의 Kimberly-Clark의 Tissue 연산 17만톤이 재가동되었으나 방콕 북동지역의 Pathum Thani공장의 연산 2만톤은 가동이 중단되었고 가동 시기는 불확실하다. 소규모 생산업체 Eastern Industrial도 영향을 받아 Uncoated cartonboard 총 연산 15만톤 생산능력을 보유한 Pathum Thani공장이 폐쇄되었다. .