포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2011년 12월 08일

2011 / 12 / 16 [오후 1:12:26]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 불확실한 2012년 신문용지 가격

2012년 신문용지 가격협상이 더디게 진행되고 있다. 생산업체들은 10월 이후로 가격인상을 기대했으나 바이어들은 공장의 RCP원가 하락, 유럽의 신문용지 수요감소, 공급과잉을 이유로 안정되거나 하락되길 원했다. 이것에도 불구하고 판매업체들은 그들의 마진이 너무 적고 최근 RCP가격 하락은 작년에 보여진 RCP원가 인상을 만회하지 못한다고 주장했다.

2. RECOVERED PAPER

[북미] 중국향 OCC수출가 서서히 상승 지속, 음력설로 부분적으로 $5상승

중국향 OCC수출가격이 지난 2주 동안 $5상승했다. 11월 초 $205에서 상승하여 12월 1일 $210-215/톤이었으나 8-9월의 연 최고가 $270-275 수준에서는 하락했다. 대부분의 관계자들은 공장들이 저비용에 고지를 수집하고 1월말 음력설을 대비해 작업을 하고 있기 때문이라고 전했다. 일부에서는 1월 초나 연휴 기간 동안 중국공장의 다운타임을 예상했었다고 덧붙혔다. 한 미국 무역업체 관계자는 대부분의 중국공장들이 현재가격을 반대하고 있으나 큰 규모의 공장들은 물량확보를 위해 요구하는 만큼 지불하고 있다고 한다. 다른 미국 공급업체들은 아시아로부터의 수요가 적고, 일부 관계자들은 12월과 내년 1월에 중국의 고지수요 증가가 예상된다고 전했다.

3. PRINTING PAPER

[유럽] CWF가격 소폭 하락

유럽존 지역에서 CWF가격이 약세를 보이기 시작하였고 주요 시장에서 수요약세, 공급과잉, 펄프가격 하락으로 €10-15/톤 이상 하락했다. 많은 판매업체들이 일부 시장에서 가격을 유지하고 있고 UK에서는 ￡15-30/톤 인상됐다. 일부 바이어들은 연말까지 변함없는 가격을 유지할 것이라고 전했다.

4. MARKET PULP

[유럽] 펄프가격 재하락

11월 Softwood와 Hardwood 펄프가격 하락이 지속되는 가운데 세계 최대 BEK 생산업체인 Fibria는 12월 인도가격 인상 발표로 반전을 시도하고 있다. 바이어들은 종이의 수요약세와 세계 경제 악화로 11월 가격하락을 요구했고 시장 관계자들은 NBSK가격 $850-860/톤, BEK가격 $650-670/톤을 발표했다. 지난 주 PPPC(Pulp and Paper Council)에 의해 발표된 펄프 생산업체들의 재고는 10월에 39일 분량으로 2일치가 증가했고 총 선적량은 지난 달 320만 3천 톤으로 약 17% 감소, 서유럽향 선적량은 10월에 109만 3천 톤으로 소폭 감소했다.

[아시아] 중국 DP 공장 생산 감축

일부 중국 생산업체들은 가격하락을 위한 대응방안으로 용해펄프(DP)생산을 감소시키고 있다. Hunan Juntai Pulp & Paper는 지난 달 Huaihua공장의 주로 연산 40만톤 BSK제조를 위해 디자인된 DP라인 30만/톤을 종이제조를 위한 펄프 생산으로 전환했다. 섬유라인은 공장에 단 한대로 BHK를 생산할 수 있다. 연초 DP 가격 급등에 힘입어, 회사는 Metso와 DP를 생산하기 위한 생산라인 조정을 하기로 사인했다. 그러나 DP 생산라인은 11월초에 Unbleached Kraft Pulp로 전환되었고, BHK생산은 11월 22일에 재개되었다. DP시장가격은 연초 수준에서 50%까지 하락하여 약 RMB 8,000/톤($1,256/톤)이다.

[북미] Domtar와 Canfor, 12월 1일 미국에서 NBSK 가격 인하; Fibria, 유럽과 아시아에서 BEK 가격인상계획

세계적으로 화학펄프 생산업체들의 재고량이 10월에 39일 분량으로 2일치가 증가하였고 많은 공급업체들이 이달 북미 펄프 시장 가격 하락을 시행했다. Domtar, Canfor Pulp, Mercer International은 12월 1일 NBSK $30/톤 하락한 $890/톤으로 미국 판매가격을 발표했다. BSK 생산업체 재고량은 9월 31일분에서 10월 34일분으로 증가했고 10월 세계 선적량은 9월 선적에서 16.8%감소했다.

[남미] Fibria, 유럽에서 12월 BEK가격 인상 발표

11월 말 Fibria는 BEK펄프 가격 인상을 발표했고 12월 인도가격이 $730/톤 수준이 될 것이다. 올해 초 7월에 시작된 가격하락을 전환시킬 생산업체에 의한 첫 번째 시도이다. 최근 PPI Latin America 가격조사에 따르면 지난 두 달 동안 브라질에서 $670-745로 15% 더 낮아지는 등 남미에서 BEK 가격이 급 하락세를 보였다. 그 당시 대부분의 브라질 관계자들은 가격이 더 하락할 것으로 예상했으나 유럽뿐만 아니라 아시아 고객들에게도 $580/톤으로 가격이 인상될 것이라고 전했다. 시장 관계자는 Fibria의 새로운 가격시도가 8-9월 이후로 하락하고 있던 남미의 펄프가격을 회복하고 유럽에서 새 가격을 받아 들인다면 가격 상승세의 기회가 될 것이라고 전했다. 유럽의 바이어들은 가격인상 발표를 받아들이지 않았고 대부분의 고객들은 12월 Fibria로 부터의 물량을 대폭 감소시킬 것이라고 전했다.

5. WORLD NEWS

[아시아] 중국 종이와 판지 가격 하락세

11월 중국의 종이와 판지 가격은 판매, 소비의 프라임 시즌에도 불구하고 하락했다. Fine Paper의 경우 높은 재고량으로 평균 RMB 75-300/톤($12-47/톤)까지 하락했고 Uncoated fine paper는 최고급 품질에서 RMB 200/톤 대폭 하락했다. 100%화학펄프로 만들어진 제품은 지난 달 RMB 6,000-6,900/톤과 비교해 RMB 5,800-6,700/톤에 판매되었고 혼합목재와 비목재로 만들어진 UFP가격은 RMB 5,600-6,050/톤에서 RMB 5,500-6,000/톤으로 하락했다. CFP는 RMB 5,250-6,300/톤으로 RMB 150/톤 하락했다. 혼합섬유로 제조된 제품 가격은 약 RMB 4,900-5,250/톤으로 전 달보다 RMB 300/톤 더 낮아졌다. 주요 Fine Paper생산업체들은 현 시황이 어렵고 불황이 지속된다면 생산을 감축해야만 한다고 전했고 일부 공장은 다운타임을 시행하거나 기계속도를 늦추고 있다. 최근 APP China의 Gold East Paper는 식품포장에 사용될 특수코팅지 생산을 위한 허가승인을 받았고 11월 서적용지 가격은 RMB 5,600/톤-6,200/톤에서 하락하여 RMB 5,500-6,000/톤이었다.

Recycled Containerboard에서 중량 110, 120 g/m²인 Testliner는 RMB 3,250-3,850/톤에서 RMB 3,000-3,750/톤으로 하락했다. 10월에 RCP가격이 RMB 200-300/톤으로 대폭 하락했고 11월에는 안정세를 보이면서 Recycled Containerboard공장에서 가격인상을 시도하였으나 고객들의 반발을 샀다. Cartonboard분야에서 Grayback coated duplex board가격은 RMB 4,500-5,500/톤에서 RMB 4,350-5,400/톤으로 하락, Coated ivory board는 RMB 6,350-7,000/톤에서 RMB 5,800-6,600/톤으로 RMB 475/톤까지 급락했다.