1. RECOVERED PAPER

 

[북미] 미국공장 이번 달 다시 대폭 가격하락; 네 달 동안 OCC $50-55, OP $135 하락 

미국공장 고지 가격이 벌크제품에서 $20-40/톤, OP와 고품질제품에서 $60-90/톤으로 4달 연속 하락하였다. 미국 중서부 지역의 한 공급업체는 미국 공장 가격이 중국, 인도, 멕시코로의 수출수요 약세에 의해 영향을 받았다고 전한다. 7월 이후 가격하락은 OCC $50-55, OP $135, HWEC(hard white envelope cuttings) $100, mixed paper $35, special deink quality old newspapers NO. 8 $45 하락했다. 이번 달 OCC 전국평균가는 FOB $127로 2010년 7월 이후 가장 낮은 수준이었고 $123-179범위 내에서 거래되었다. 공급업체들과 바이어들은 12월에 OP가격이 $120-130범위 내에서 더 하락할 것으로 기대했다. 중국향 OCC는 중국의 음력설과 함께 수요가 증가할 것으로 보고 중국 주요항구 인도가격이 $205-210으로 $5상승할 것이라고 전했다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[남미] 브라질, 수입 LWC에 잠정적 반덤핑 규제 적용

브라질 대외무역회의소는 지난주 미국, 핀란드, 스웨덴, 벨기에, 캐나다, 독일로부터 수입산 LWC종이에 대한 잠정적인 반덤핑 규제를 승인했다. 규제는 브라질의 Stora Enso에 의해 요청되었고 mechanical pulp 50% 함유, 기본중량 50-72g/m², 밝기 60-95%인 수입산 LWC에 집중되어 과세는 톤당 달러 고정가격으로 나라별, 생산업체별로 다양하다. 미국산은 $161.72/톤, 핀란드산은 UPM-Kymmene($74.14/톤), Stora Enso Oyj($69.04/톤), Sappi($132.86/톤)을 제외하고 추가 $132.86/톤을 지불할 것이다. 스웨덴산은 $120.37/톤, 독일산은 Norske Skog Walsum을 제외하고 $101.71/톤, 벨기에산은 $72.34/톤, 캐나다산은 $137.95/톤 지불할 것이다.          

 

 

3. MARKET PULP

 

[아시아] 중국에서 Russian BSK와 BHK 가격하락; 판매량 증가

10월말 이후로 바이어들의 컴백과 함께 물량확보에 나서면서 중국 판매업체의 펄프가격이 급락했다. 공급업체들은 러시안 BSK가격을 $670-680/톤에서 지난주 초에 $40/톤까지 대폭 인하하여, DAF Manchuria $630-640/톤이 되었다. 그리고 판매업체들은 Russian BHK를 이전에 오퍼했던 DAF Manchuria $610-630/톤에서 $90-100/톤 인하하여 오퍼하였고, 현재 구매업체들은 $520-530/톤에 서둘러 물량을 확보하고 있다. 공급업체들은 북미 eucalyptus를 $20-30/톤 인하하여 지난 달 말 이후로 오퍼되었던 $550-580/톤을 $530-550/톤으로 하락했다. 공급업체들은 중국시장의 종이와 보드가격 정체에도 불구하고 수요증가, BSK와 BHK가격 폭락의 확실한 증거로 판매량 증가를 언급했다.  

 

 

4. WORLD NEWS

 

[유럽] Norske Skog의 Dutch Parenco 공장 매각 가능성; 3분기 자산 재검토, 생산능력 감소 가능성

Norske Skog는 Dutch Paper의 Parenco 출판용지공장과 Renkum 고지공장 매각을 논의 중이다. Norske Skog의 부사장, Carsten Dybevig는 해당 바이어에 대해서는 밝히지 않았고 노조와 관련된 진행사항들은 4분기 동안 마무리 지을 것이라고 전했다. 시장 관계자들은 대규모 유럽 containerboard 생산업체와의 합작투자 루머에 휩싸였던 VPK Packaging가 해당 바이어일 것으로 보고 있고 Norske Skog는 두 기업의 이사회 승인 이후 더 많은 정보를 제공하기로 약속했다.

EBITDA에서 Norske Skog는 전년대비 NOK 4억 6천 9백만($840만)으로 22%상승했으나 순손실 NOK 2천 4백 4십만으로 3분기는 NOK 18억 4천백만에 발표됐다. 업체는 전 분기부터 소폭 향상되었고 총 경영 수입이 작년 보다 다소 향상될 것으로 기대하고 있다.

CEO인 Ombudstvedt는 UPM의 설비폐쇄 이후 신문용지 인도율이 꽤 괜찮은 편이고 잡지용지가 증가한 동안 그 시장은 성장하지 않아 매년 1-3%씩 감소할 것이라고 전했고 생산능력 감소현상이 언제, 어디서 이루어질지 언급하는 것은 너무 이르다고 강조했다. Norske Skog는 노르웨이에서 총 8대 설비로 3개의 공장을 운영하고 있다.

 

[유럽] APP 계열사, NewPage공장에 입찰

Sinar Mas, APP의 자회사 Paper Excellaence는 NewPage의 폐쇄된 Port Hawkesbury Pulp & Paper공장을 매입하기 위해 4개의 경쟁 입찰자들 중의 한 업체로 확인이 되었고 대변인은 협상이 진행 중이라고 전했다. 신문용지 연산 19만톤, supercalendered paper 연산 36만톤, thermo-mechanical pulp 연산 50만톤의 생산능력을 보유한 공장은 NewPage가 미국과 캐나다에서 채권자 보호를 신청했던 9월쯤 설비가동이 중단되었다. Paper Excellence는 캐나다에 3개의 공장을 소유하고 있고 그 중 Nova Scotia에 위치한 BSK펄프 연산 27만의 Pictou공장은 올해 초 매입했다.

 

[아시아] 태국의 홍수로 더 많은 피해 공장 속출

태국의 홍수는 자국내 펄프와 종이산업에 큰 타격을 주었다. 방콕 북부지역의 Ayutthaya시의Panjapol Paper Industry에 연산 30만톤의 recycled containerboard 공장 외에, 관계자들은 KC(Kimberly Clark)의 두개의 티슈공장과 Asia Kraft Paper공장도 가동이 중단되었고 대부분의 종이와 판지 공장이 강가에 위치하고 있어 많은 공장들이 피해를 보았다고 전한다. 방콕 경계 일부 지역이 피해를 가장 많이 입었는데 방콕북부 Pathum Thani시의 KC공장은 티슈지 연산 2만톤, 방콕 남동지역의 Samut Prakan시의 공장은 연산 17천톤, Asia Kraft Paper의 방콕 남동지역 Samut Sakhon 설비는 두 대의 recycled containerboard 설비로 총 연산 24만톤, Nakhon Sawan의 북쪽지역에 위치한 Environmental Pulp의 공장은 bleached bagasse pulp 연산 10만톤 생산능력을 보유하고 있다.

 

[아시아] 파키스탄 P&W 반덤핑 조사 중단

파키스탄 무역당국은 중국, 인도네시아, 일본, 태국으로부터의 coated/uncoated 인쇄용지수입 덤핑 가능성에 대한 조사활동을 중단하도록 했다. 파키스탄의 NTC(the National Tariff Commission)는 Pakages Limited에 의한 고소 이후 소송철차가 중단되었다고 밝혔다. Pakages Limited는 Kasur공장의 P&W 연산 115천톤, Lahore공장에서 연산 245백톤의 생산능력이 있다. 기업은 왜 고소가 중단되었는지는 밝히지 않았으나 인도네시아 무역부는 조사가 합법적이지 않은 고등법원의 판결때문이고 그 다음에 인도네시아 종이에 대한 파키스탄 수입업체들로부터 법적인 보호 때문이라고 밝혔다.

 

[북미] 미국펄프와 종이 업체들 합리화와 원가관리로 10년 만에 최고 마진 기록

연초 상반기의 미국경제위기와 연간 국내총생산 2.5% 성장회복을 하면서 10년이 지나 분기별 최고 마진 기록과 함께 미국 펄프와 종이 업체의 수입보고에 반영되었다. 이것은 화학과 같은 원자재 비용의 급등, 중국 같은 해외시장의 더딘 성장, 저조한 국내 카탈로그 인쇄 시장, 세계적인 펄프 가격하락 등을 고려해 볼 때 큰 성과이다. 원가관리에 대한 관심과 생산능력의 합리화는 산업에 단단한 발판을 마련하는 계기가 되었고 역풍에도 불구하고 전체 산업은 연초 불안한 스타트 이후에 2/4분기 향상을 강화할 수 있었다. PPI P&PW에 의한 25개 업체의 매출액 순 이익률은 2010년 3/4분기 6.0%를 넘어 2011년 2/4분기 5.2%에서 3/4분기 6.2%로 증가했고 2000년 1/4분기 이래로 가장 높은 수준이다. 3분기 판매는 $246억9천으로 2/4분기 동안 6.2%증가, 2010년 3분기보다 19.9%증가했다. 불포함된 RockTenn의 엄청난 수익은 주로 5월 27일 Smurfit-Stone Container 인수로 인해 $16억 6천 증가한 것이고 판매는 소폭 증가했지만 나쁘지 않은 8%의 성과를 거두었다.  

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.33, NO.44 / PPI ASIA VOL.14, NO.39 / PPI EUROPE VOL.26, NO.42 / PPI LATIN AMERICA VOL.7, NO.43