포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2011년 11월 11일

2011 / 11 / 11 [오후 3:11:10]

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1. RECOVERED PAPER

[아시아] 더딘 중국 경제, 아시아 고지 시장에 영향

아시아에서 RCP가격이 하락세를 보였다. US OCC는 $200-215/톤으로 $5-15/톤 하락했다. 판매업체들은 일부 중국 제지 공장이 미국 시장의 가격하락 소식을 전해 듣고 미국 공급업체에게서 다른 중국바이어들에게 주문했던 OCC를 인하된 가격으로 재판매했다고 보고했다. US ONP는 $200-205/톤으로 $5-10/톤 하락했고, US mixed paper는 $175-180/톤으로 $15하락했다. US SOP는 $325-330/톤으로 $5/톤 상승했는데 원인은 중국의 꾸준한 수요와 미국의 고지수집량 감소때문이다. US new double-lined kraft 고품질 제품은 $270-280/톤으로 $30/톤, European OCC(1.05)는 $170-175/톤으로 $15/톤, European ONP는 $185-195/톤으로 $15-20/톤, European mixed paper & board는 $170-175/톤으로 $10/톤으로 각각 하락했다. Japanese OCC는 $215-220/톤으로 $20-23/톤 급락했고 ONP는 $240-245/톤으로 $20/톤 하락했다. Mixed paper는 $225-230/톤으로 $10/톤 하락했다.

2. BOARD

[유럽] 버진 섬유제품 가격하락

10월 유럽에서는 수요약세와 공장재고가 증가하는 가운데 버진 섬유 containerboard제품 가격이 하락세를 보였고 대부분의 생산업체들은 일시적인 현상으로 보고 있다. 로컬 공급업체들이 저렴한 수입제품의 가격 압박을 느끼기 시작하여 Brown Kraftliner가격은 €5-25/톤까지 하락했고 대부분은 11-12월 가격이 더 인하할 것으로 보고 있다. White-top kraftliner는 프랑스와 이탈리아에서 €30/톤까지 하락했고 SC Fluting은 공급업체의 가격정책의 통제 약화로 €40/톤까지 하락했다.

[유럽] RCCM 약세 유지

Recycled containerboard 가격은 7-8월 이후 계속된 하락세를 타고 유럽전역에서 재하락했다. 대부분의 관계자들은 10월 가격하락의 주요원인으로 수요저조와 공장의 높은 재고를 언급했다. 11월 유럽전역으로 Brown제품 가격이 €60-70/톤까지 하락, 영국은 7월 이후로 ￡25/톤까지 하락하였고, White-top testliner는 €50/톤까지 하락했다.

[아시아] 필리핀, 베트남산 testliner 관세인하 가능성

필리핀 세관은 연초 제시한 베트남산 testliner 수입관세 면제에 대해 고려하고 있다고 전했다. DTI(Philippines Department of Trade)는 작년 9월부터 잠정적인 영향을 미친 그 수입관세를 승인, 연장했고 관세율은 Peso 1,342/톤($31.13/톤)이다. Testliner 판매에서 필리핀 시장의 3%를 차지하는 개발 도상국으로부터의 수입제품에는 관세가 면제된다. 관계자들은 DTI에 의해 승인된 개발도상국 리스트의 국가가 아님에도 불구하고 관세 면제를 진행하고 있었다고 지적했다

[북미] 일부 미국 수출업체들 중국공장 OCC가격 $75 급락으로 $205이하 예상

CNY(Chinese Lunar New Year)동안 중국 박스 공장의 수요증가가 예상되는 가운데, 미국 무역업체들은 OCC 수출가가 마무리 되면서 $70-75급락을 믿기 시작했고 지난 달은 $45-50 하락했다. 11월 4일 MPC(a main port in China)향 US OCC가격은 $200-205로 2009년 $181-185 이후 가장 낮은 수준을 보였고 2010년 6월 $197-202보다는 높은 수준을 보이며 3달 연속 이어진 $70-75하락으로 MPC향 US OCC수출가가 이례적으로 타이트했던 결과를 보였다. 그러나 북 캘리포니아, 남 캘리포니아, 뉴저지의 4군데 무역업체들은 중국의 수요가 화요일 이후로 호전되었고 그들 중에 한 업체는 수요증가가 ‘최저가를 노리는 사람들이 밀려남’을 의미한다고 전했다. 중국 박스공장들은 CNY기간을 포함해 11월 중순부터 1월 초까지 설비가동이 가속화될 것으로 예상된다.

3. MARKET PULP

[북미] US NBSK $920, Canfor/Mercer는 중국에서 $700-710수준

NBSK펄프 생산업체 West Fraser는 북미 고객들에게 NBSK가격이 $920/톤으로 $30하락할 것이고 Fibrek과 Mercer International을 포함한 대부분의 생산업체들도 $30하락할 것이라고 전했다. Fibrek은 NBSK $30/톤 인하뿐 아니라 MDIP(on market deinked pulp)에서 $20/톤 인하했다. 최근 NBSK 가격하락은 수요저조로 인해 생산업체들이 10월 가격수준을 재발표하거나 펄프 판매를 하지 않았던 중국에서의 가격압박 감소 때문이다. 아시아 전역으로 Canfor Pulp의 $80 가격인하와 함께 Mercer와 Canfor Pulp는 11월 1일 중국에서 각각 NBSK $700, $710/톤을 발표했다. 최근 몇 주 동안 일부 유럽 생산업체들이 $700-730 수준이었기 때문에 그 수준 이하로 움직였다.

[남미] 중국기업들, Brazilian BEK Pulp 반덤핑행위 증거자료 조사

Brazilian BEK Pulp의 중국수입에 대한 반덤핑 진정서 제출과정에서 지난 주 베이징 Huanzhong & Partner 변호사 bixuan Wu가 브라질 도착과 함께 새로운 증거자료를 입수하게 되었다. Wu는 자신의 방문으로 브라질 공급업체들이 중국에서 협상한 것과 비교해 더 낮음을 입증하기 위해서 로컬 생산업체들에 의해 진행된 국내 BEK가격에 대한 나머지 증거들을 수집하게 될 것이라고 전했다. Wu는 기업명을 밝히지는 않았지만 브라질 제품에 의해 손해를 본 중국펄프의 엄청난 양도 포함된다고 진술했다.

[남미] Arauco, 11월 더 낮은 Pulp가격 제시

Arauco는 중국에서의 11월 BKP(Bleached radiate pine)가격 $670/톤, UKP(Unbleached kraft pulp)는 10월 수준에서 $20-30하락한 $670-680/톤으로 제시했다. BEK(Bleached eucalyptus kraft)는 여전히 협상중이고 $550/톤까지 낮을 것으로 전했다. 10월 가격은 $650/톤 수준이었다.

4. WORLD NEWS

[유럽] RISI 견해 : 출판인쇄용지의 미디어 태블릿 영향

2006년 Sony의 Reader를 시작으로 인쇄물 시장에 적지 않은 영향을 미쳤고 2010년 Apple iPad와 함께 e-매거진과 e-신문이 등장했다. 어느 누구도 새로운 기술에 의한 미래의 영향을 예측할 수 없는 반면 RISI는 연구조사를 시작하여 현 종이시장을 수치화하고 종이 산업의 여러 가지 가능성에 대해 정의했다. 미디어 태블릿이 어떤 다른 장치보다도 유비쿼터스 환경을 가속화시키는 것에는 의심할 여지가 없어 2010년 한집 건너 5가정에서 미디어 태블릿을 사용하였지만 2015년까지 8-10가정으로 증가가 예상된다. 미디어 태블릿은 북미의 종이 수요에 지대한 영향을 미쳐 하락세를 보이고 있고 그래픽지와 신문용지 생산업체들은 그들의 사업에 영향을 받을 것이다.