1. NEWSPRINT
[À¯·´] ½Å¹®¿ëÁö ¿À´õ »óȲ È£Àü
9¿ù À¯·´ ½Å¹®¿ëÁö ¿À´õ°¡ full booking »óÅÂÀÌ¸ç °¡°ÝÀº ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î À¯ÁöÇß´Ù. 9¿ù
¿À´õ »óȲÀÌ È£ÀüµÇ¾î producerµéÀº 10¿ù, 11¿ù °¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ·Á°í ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ µ¶ÀÏÀ» ºñ·ÔÇÑ µ¿À¯·´, ºÏÀ¯·´ ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡¼¼°¡ ¶Ñ·ÇÇÏ¿© 10¿ùºÎÅÍ Áö³ 8¿ù ´ëºñ euro10~15/MT ÀλóÀ» Èñ¸ÁÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ³»³â °¡°ÝÇù»óÀ»
À§ÇØ 10¿ù ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ºñ¿£³ª¿¡¼ ¿¸®´Â World
Publishing EXPO¸¦ ±â´Ù¶ó°í ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[À¯·´] Double A ÇÁ¶û½º °øÀå »ý»ê Áß´Ü
Thai PaperÀÇ Double A ÇÁ¶û½º Alizay °øÀå(300,000MT/y)ÀÌ 14ÁÖ° »ý»êÀ» Áß´ÜÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÁ¶û½ºÀÇ ÀÏ°£Áö Paris Normandie¿¡ µû¸£¸é À̹ø »ý»ê
Áß´Ü Á¶Ä¡´Â ÇÁ¶û½º »ê¾÷±¸Á¶ Á¶Á¤ÀÇ ÀÏȯÀ̶ó°í Çϸç ÇöÀç ÀÌ °øÀåÀÇ ±Ù·ÎÀÚ 176¸íÀÌ ±â¼úÀû ½Ç¾÷(technical unemployment) »óÅÂÀ̶ó°í ÀüÇÏ°í ÀÖ°í 2017³â±îÁö
»ý»êÀ» ÁßÁöÇÒ ¿¹Á¤À̶ó°í ÇÑ´Ù. ÀÌ ½Å¹®Àº ÇöÀç º¹»çÁöÀÇ °úÀ×»ý»ê°ú ³ôÀº Àç°í¸¦ ÁÙÀ̱â À§ÇÑ °íÀ°ÁöÃ¥À̶ó°í
ȸ»çÀÇ ÀÔÀåÀ» ÀüÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ Double AÀÇ Á÷Á¢ÀûÀÎ comment´Â
¾ø´Â »óÅÂÀÌ´Ù. Double A´Â 2014³â 7¿ùºÎÅÍ Evolve 80-gÀ̶ó´Â º¹»çÁö¸¦ »ý»êÇØ ¿Ô¾ú´Ù. Double A´Â ÇâÈÄ °ú°Å¿¡ Æ÷±âÇß´ø pulp »ý»ê°èȹ°ú biomass plant °Ç¼³°èȹÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ÀÌ °èȹÀº ÇÁ¶û½º
ȯ°æûÀÇ ½ÂÀÎÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Â »óÅÂÀ̸ç biomass plant°¡ ½ÇÇöµÇ±â Àü±îÁö Double A´Â premium paper¸¦ »ý»êÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
[À¯·´] CWF °¡°ÝÇ϶ô ¾Ð¹ÚÁß
À¯·´ÀÇ CWF °¡°ÝÀº 9¿ù¿¡µµ Ç϶ôÀÌ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿µ±¹½ÃÀåÀº ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °¡°ÝÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª µ¶ÀÏ°ú ÇÁ¶û½º´Â °è¼ÓÀûÀ¸·Î °¡°ÝÀÎÇÏ ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç ½ÇÁ¦·Î big buyer¿¡ ÇÑÇÏ¿© euro5~10/MT °¡°ÝÇÒÀÎÀ» ÇØÁÖ°í
ÀÖ´Â »óȲÀÌ´Ù. ÀÌÅ»¸®¾Æ´Â euro10/MT ÀÎÇÏÇÏ¿© ¿ÀÆÛÁß¿¡
ÀÖ´Ù. ¼ö¿ä°¡ ÀúÁ¶ÇÑ À¯·´½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀλó roomÀº ÇöÀç
¹Ì±Ã»óÅÂ¶ó º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
[Áß±¹] Áß±¹Á¦Áö ½ÃÀåÀº »õ·Î¿î ±³Åë¹ý(°úÀû±ÝÁö)½ÃÇàÀ¸·Î ºñ¿ëÀÌ ¹°·ùºñ¿ëÀÌ »ó½Â
Áß±¹ Á¦Áö½ÃÀå°¡°ÝÀÌ
ÀüüÀûÀ¸·Î ¿À¸£°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, Áö³ 9¿ù 21ÀϺÎÅÍ ½ÃÇàµÇ°í ÀÖ´Â ±³Åë¹ý(°úÀû±ÝÁö)À¸·Î ¹°·ùºñ¿ëÀÌ »ó½ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ShangdongÁö¹æÀÇ Á¦Áö¿î¼Û ±âÁØÀ» 13.5m±æÀÌÀÇ Æ®·¹ÀÏ·¯¿¡
Á¾Àü 40ÅæÀ» 30Åæ ÀûÀç·Î °¨·® º¯°æµÇ¾î ¹°·ùºñ¿ëÀÌ 30% »ó½ÂÇÏ¿© Á¦Áö»çµéÀ» Èûµé°Ô ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ paper producerµéÀº µµ·Î¿î¼ÛÀ» ºñ±³Àû Àú·ÅÇÑ Ã¶µµ¿î¼ÛÀ¸·Î ÀüȯÇÏ¿©
deliveryÇÏ´Â °æÇâÀÌ ¶Ñ·ÇÇØÁ³´Ù. ÀÌ·± ¹°·ùºñ¿ëÀº Á¾ÀÌ ÆǸŰ¡°Ý¿¡ ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô ¹Ý¿µµÉ
¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾î buyerµéÀÇ ºÒ¸¸µµ ¸¹¾ÆÁö°í ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù. Commodity
coated ivory board´Â RMB200/MT »ó½ÂÇÏ¿© RMB5,000~5,400/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í ½ÃÀå¿¡ ¹Î°¨ÇÑ premium
grade´Â RMB6,100~6,300/MT¿¡ stayÁß¿¡
ÀÖ´Ù. ÀÌ·± ¿ÍÁß¿¡ APP China °øÀåµéÀÇ down time¿¬Àå°ú °øÀå¿ÀÆó¼ö ¹«´Ü¹æ·ù·Î ÀÎÇÑ Áö¹æÁ¤ºÎ°¡ °Á¦ »ý»ê Áß´ÜÀ» ¸í·ÉÇÏ¿©, ÀÌ°ÍÀÌ °ð ±âÁ¸ Àç°íÀÇ °¨¼Ò·Î À̾îÁ® ½ÃÀå °ø±ÞÀÌ ´Þ¸®°í ÀÖ´Â ÇüÆíÀÌ´Ù. Commodity
grey back duplex´Â RMB50/MT ¿Ã¶ó
RMB3,280~3,550/MTÀ¸·Î °Å·¡ Áß¿¡ ÀÖ°í premium grade´Â RMB3,800~4,350/MTÀ¸·Î Áö³´Þ°ú °°Àº °¡°ÝÀ¸·Î ½ÃÀå¿¡ ÆǸŠÁßÀÌ´Ù.
Recycled containerboard Áß±¹ ³»¼ö°¡°Ý ¶ÇÇÑ RMB40~50/MT ¿Ã¶ó
°Å·¡µÇ°í Àִµ¥, Testliner´Â
RMB3,000~3,210/MT, kraft-top liner´Â 2,260~3,440/MT,
corrugating mediumÀº RMB2,760~3,050/MT¿¡ Æȱâ·Î ÀÖ´Ù. ½Å¹®¿ëÁö producerµéÀº ÃÖ±Ù ¼öÀÔ»ê RCPÀÇ ±¸¸Å°¡°Ý »ó½ÂÀ¸·Î Èû°Ü¿ö ÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ½Å¹®Áö °¡°ÝÀº
¾à°£ ÀλóÇÏ¿© RMB4,050~4,100/MT¿¡ °Å·¡ Áß¿¡ ÀÖ°í
commodity CFP°¡°ÝÀº RMB50/MT ¿Ã¶ó
RMB4,550~4,750/MT, Premium CFP´Â RMB5,250~5,400/MT ¿ÀÆÛÁßÀÌ´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î uncoated fine paper´Â ¼ö¿äÀÇ °¨¼Ò¿Í °úÀ×°ø±ÞÀ¸·Î
°¡°ÝÀÌ Á¤Ã¼ Áß¿¡ ÀÖ´Ù.
3. PULP
[ºÏ¹Ì] Àç°íÀÇ Áõ°¡·Î ºÏ¹ÌÀÇ pulp °¡°Ý Ç϶ô
¾Ð¹ÚÁß
ÆÞÇÁ ¼ÒºñÀÇ
¼º¼ö±âÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ³ôÀº Àç°í ¼öÁØ°ú producerµé°£ÀÇ ½ÃÀå Á¡À¯ °æÀïÀ¸·Î °¡°ÝÇÏ° ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ°í
ÀÖ´Ù. ºÏ¹ÌÀÇ »ý»êÀÚµéÀº ÃÖ±Ù NBSKÀÇ ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡¿Í Á¤±â
Ãß°è down time½Ç½Ã·Î °¡°ÝÀλóÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª buyerµéÀº
°úÀ×°ø±ÞÀ» ºô¹Ì·Î ³·Àº °¡°ÝÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. US NBSK´Â 9¿ù¿¡ $5/MT ¶³¾îÁø
$995/MT¿¡ ¸¶°¨ÇßÀ¸¸ç SBSK´Â $10/MT Ç϶ôÇÑ $950/MT¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. Spot ½ÃÀåÀÇ °¡°Ýµµ $10~15/MT Ç϶ôÇß°í big buyerµé¿¡°Ô´Â ´õ ¸¹Àº ÆøÀÇ
°¡°ÝÇÒÀÎÀ» ÇØÁØ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. (NBSK spot °¡°Ý
$570~600/MT, SBSK spot $520~540/MT) US BHK ¿ª½Ã $10/MT ¶³¾îÁø $480~510/MT¿¡ 9¿ù ¿À´õ¸¦ ¸¶°¨Çß´Ù. ½ÃÀå °ü°èÀÚµéÀº 10¿ùÀÇ pulp°¡°Ýµµ
Ãß°¡ ÀÎÇϸ¦ Á¶½É½º·´°Ô ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
[³²¹Ì] ¶óƾÀÇ BEK producerµéÀº ħüµÈ
°¡°ÝÀÇ ¹ÝµîÀ» ±â´ëÇϸç Àλó½Ãµµ ÁßÀÌ´Ù.
Áß±¹ BEK ½ÃÀåÀÇ ¼ö¿ä°¡ ¾ÈÁ¤À» ã±â ½ÃÀÛÇß°í ¾Æ½Ã¾Æ, À¯·´ÀÇ Àç°í°¡
³·Àº ¼öÁØÀ¸·Î ¶³¾îÁ® ³²¹ÌÀÇ BEK »ý»êÀÚµéÀº 10¿ù BEK°¡°ÝÀ» $10~20/MT ÀλóÇÏ·Á°í ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹Ì ¾Æ½Ã¾Æ½ÃÀå¿¡¼´Â APRIL°ú
Asia SymbolÀº Áö³ 9¿ù¿¡ °¡°ÝÀλóÀ» ½ÃÀå¿¡ Å뺸Çß°í ³²¹ÌÀÇ Fibria¿Í Suzano´Â 10¿ù
¼±Àû°¡°ÝÀ» $10~20/MT($530 CFR China), Arauco´Â $10/MT($480 CFR China) ÀλóÀ» ¸ñÇ¥·Î Áß±¹ buyerµé°ú
Çù»ó Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ³²¹ÌÀÇ producerµéÀº Àεµ³×½Ã¾Æ OKI millÀÇ °¡µ¿µµ ¿¹»óº¸´Ù ´ÊÀ» Àü¸Á°ú Áß±¹ ¼ö¿äÁõ°¡ÀÇ È®½ÇÇÑ ¿¹ÃøÀ¸·Î À̹ø Àλó½Ãµµ¸¦ ¹«³ÇÏ°Ô ¼º°øÇϸ®¶ó
¹Ï°í ÀÖ´Ù ºÏ¹Ì½ÃÀåÀÇ 9¿ù BEK °¡°ÝÀº $835/MT·Î °Å·¡ ÇßÀ¸¸ç À¯·´½ÃÀå 9¿ù °¡°ÝÀº $650~670/MTÀ¸·Î stay ÇßÁö¸¸, À¯·´ÀÇ BEK pulp Á¦Á¶»ç
Enso´Â ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå °¡°ÝÀλó ½Ãµµ¿¡ ¹ß¸ÂÃß¾î 10¿ù ¿À´õ¸¦ ¾à $10/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ Å뺸ÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù. 9¿ù ³²¹Ì½ÃÀå ³»¼ö°¡°ÝÀº $510~520/MT ¼öÁØÀÌ¸ç ºê¶óÁú ³»¼ö BEK °¡°ÝÀº $590~670/MTÀ¸·Î °Å·¡Çß´Ù.
4. RECOVERED PAPER
[Áß±¹] ÇÑÁø »çÅ·Π¹Ì±¹, ÀϺ»»ê RCPÀÇ °¡°ÝÀÌ »ó½ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ºÏ¹Ì»ê, À¯·´»êµéÀº Áö³ 8¿ù¸» ÇÑÁø»çÅ·Π¾Æ½Ã¾ÆÇâ ¿îÀÓ»ó½Â¿¡ Èû°Ü¿ö ÇÏ°í
ÀÖ´Ù. ¼±»çµéÀº GRI $300/container(RCP °¡°Ý $12/MT »ó½ÂÈ¿°ú)À» °í¼öÇÏ°í ÀÖ°í ¼öÃâ¾÷ÀÚµéÀº $100~150/container·Î Çù»ó Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ´õ±¸³ª Áö³ 8¿ù¿¡´Â Áß±¹ ¼ö¿äÀÇ °¨¼Ò·Î $15~23/MT Ç϶ôÇÑ RCP°¡°ÝÀ¸·Î °íÅëÀ» °Þ°í ÀÖ´Â »óȲ¿¡¼ G20, Ãß¼®, 10¿ù ±¹°æÀýµî ½ÃÀåÀÇ ¾ÇÀç ¼Ó¿¡ ¿îÀÓ±îÁö ¿Ã¶ó ÀÌÁß°í¸¦ °Þ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
supplierµéÀº Áß±¹ÀÇ customerµé°ú ¿îÀÓ »ó½ÂºÐÀ» ¹Ý¹Ý¾¿ ºÎ´ãÇÏ´Â ¼±¿¡¼ ´ëÃ¥
³íÀÇ Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ´ÙÇàÈ÷ Áß±¹ Ãß¼® ÀÌÈÄ ¼ö¿ä°¡ »ì¾Æ³ª °¡°ÝÀ» Á¶±Ý¾¿ ¿Ã¸®±â ½ÃÀÛÇß´Ù. US OCC´Â $5~7/MT »ó½ÂÇÏ¿© $192~195/MT¿¡ ¿ÀÆÛÁßÀÌ°í US ONP´Â $2/MT ¿Ã¶ó $177~180/MT, US mixed paper´Â $1~2/MT ¿Ã¶ó $152~156/MT¿¡ °Å·¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. EU RCP´Â stayÁßÀ¸·Î
OCC´Â $175~185/MT, ONP´Â
$170~175/MT. mixed paper´Â $150~155/MT·Î À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. J RCPµµ ºÏ¹Ì»ê°ú °°ÀÌ µ¿¹Ý »ó½ÂÇÏ¿© J OCC´Â $5/MT ÀλóµÇ¾î $193~195/MT, J ONP´Â $2/MT »ó½ÂµÇ¾î $215~218/MT, J mixed paper´Â $2~5/MT ¿Ã¶ó $190~195/MT¿¡ °Å·¡ ÁßÀÌ´Ù.
* Ãâó: PPI
EUROPE VOL.31, NO.36 / PPI PULP AND PAPER VOL.38, NO.36 / PPI ASIA VOL.19,
NO.37 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.37